模因热背后:一览memecoin生态工具如何获利?

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DODO 研究院
7个月前
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收益能力惊人的 Memecoin 工具生态。

原文作者:dt

原文编辑:Yaoyao、Lisa

Memecoin 一直是区块链世界的一大热点,吸引着众多交易者的关注,一夕暴富的梦想、短期投机的心态驱使着很多人前仆后继的涌入。

今年四月份横空出世的 $PEPE 以迅雷不及掩耳之姿,短短仅花了 19 天时间,便完成数十万倍的涨幅并上线币安,成为史上最快速到达市值 10 亿美金的代币,$PEPE 的出现也引爆了加密世界另一波 Memecoin Season 链上各种土狗代币疯涨、Gas Fee 飙升,每天都有涨了数十倍的新币出现,此风潮一直持续了将近两个月,直至六月底才趋近冷静。

模因热背后:一览memecoin生态工具如何获利?

Memecoin 从代币命名或是头像本身的迷因属性与社区文化,再到社交媒体的影响力和名人背书以及低市值高波动率的本质等等因素,都让 Memecoin 成为一个具有吸引力的选择,但同时伴随的是超高的风险,高波动率代表着除了上涨外下跌甚至消失也是常有的事,加之名人喊单、大户控盘资讯不对等等因素,让 Memecoin 成为一个易参与但难精通的领域。

那么作为一个散户投资者,在不投资 Memecoin 本身的情况下,有哪些项目值得我们追踪关注的呢?Memecoin 领域发展至今,除了众多代币外也衍伸出了许多为 Memecoin 服务的项目,形成独特的 Memecoin 生态系,这些项目不受 VC 投资,大多数是从社区项目起家,普遍有着不起眼的背景,但坚持至今成为了拥有稳定客源并且获利丰沛的存在。

今天 DODO Research 带大家认识五个背靠 Memecoin 众多项目方或是散户投资者在参与 Memecoin 时会使用到的工具或平台,并分析他们的获利来源。

1. Pinksale

项目介绍

Pinksale 是一个预售平台,在土狗社区中常常提到的粉红预售指的便是 Pinksale,人人都可以发币并设定预售规则是它的主要特色,提供 Memecoin 项目方最基本的技术支持,有了 Pinksale 后项目方只需要专注于社区经营与社群营销上,不需要任何代码基础也能够完成一键发币。

此外在 Pinksale 上预售的项目,平台保证将会部署流动性,不会出现预售卷款跑路的情况,也让许多散户只愿意参与在 Pinksale 上发起的预售活动。

盈利模式与分析

Pinksale 主要营利方式为收取铸造费用 0.01 ETH / 0.2 BNB,以及预售代币总募资款项的 5% ETH / BNB。

我们分析了其收款地址 0x 4 b 04213 c 2774 f 77 e 60702880654206 b 116 d 00508 ,从 2023 开始至今的六个月,Pinksale 总共获利将近 8 M USD++++++++++ ( 下图左为 ETH 右则为 BSC )收入,而近三个月疯狂的 Memecoin Season 更是替他们带来其中的 6.4 M USD。可见 Memecoin 行情的好坏对于其协议收益影响相当之巨大,而分析 ETH 与 BSC 这两条链则可以看出,以平台预售启动的 Memecoin 在 BSC 上比在以太坊主网热门的多,原因可能是以太坊主网的 Memecoin 多是选择 fair launch 或自建的预售管道。

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Source : https://dune.com/owen05/account-value-flow

另外 Pinksale 也有发行治理代币 $PINKSALE ,官方文档上对于此代币仅有解锁信息,以及表示每个季度将会使用利润 20% 回购代币并燃烧,但并未找到官方对于回购燃烧所发出的任何公告,此代币更像是一个没有价值捕获能的无用治理代币,代币持有者与项目方的利润并没有共享的机制,导致 Pinksale 尽管在 2023 上半年度获利匪浅也並未在代币价格上反应。

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Source:https://www.geckoterminal.com/bsc/pools/0x53028de80b359b303178a31741ddf91969ba89ec

2. UNCX Network ( 原 Unicrypt )

项目介绍

UNCX Network 前身为 Unicrypt 在中文圈大家通常称作绿马,提供的服务主要为锁池子服务。Memecoin 代币一般来说都会选择 AMM DEX 中部署流动性上线,流动性是代币价值的唯一依据,因此流动性是否能随时移除便是交易者考量的一大要点,也使得 UNCX 的锁池子服务几乎是每一个 Memecoin 必备的。

当项目方流动性无锁定的情况下,鲜少有人会冒着风险来交易,而 UNCX 作为市场上最早提出锁池子概念,同时也是最出名最多项目采用的锁池平台,自然而然成为散户参考的标准之一,也因此项目方宁愿放弃市面上其他更便宜的方案也会选择付费在 UNCX 上将其流动性锁上。

盈利模式与分析

UNCX Network 主要收入为锁池服务时收取的 0.08 ETH / 0.3 BNB 以及锁定的流动性 1% 。

分析其收款地址 0x997cc123cf292f46e55e6e63e806cd77714db70f 做出分析得出,从 2023 年初至此获利超过 4.5 M USD ( 下图左为 ETH 右则为 BSC ),而近一个季度受到 Memecoin Season 影响,获利高达 2.5 M USD。

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Source : https://dune.com/owen05/account-value-flow

另外 UNCX 有发行了同名治理代币 $UNCX 与奖励代币 $UNCL,但在代币模型与价值捕获这块并无着墨,仅有老套的质押挖矿与回购燃烧代币机制,燃烧甚至自 2021 年四月份后再也无纪录,项目赚钱并无法有效地让代币持有者获利,也导致治理代币 $UNCX 币价并未随着项目的收益上涨而有所改变。

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Source:https://www.geckoterminal.com/eth/pools/0xe0f0e02a16b45f949b98856b61175e63ca5f6293

3. Dextools

项目介绍

Dextool 是一个看 K 线网站与聚合交易平台,除了有看线与交易功能之外,还提供代币各种资讯的说明,包含项目介绍社群连结等等的内容,另外还具备趋势热搜与横幅广告的看板。Memecoin 项目方可以付款给 Dextools 来更新代币资讯,并且上热搜榜或广告,提供项目能见度。

尽管市场上已有许多替代且免费的平台,但 Dextools 作为市场上最老牌的看线聚合交易网站,至今仍保持着龙头的地位,付费 Dextools 对于 Memecoin 玩家而言是判断一个项目有无用心做营销的一个重要指标,因此项目方为了吸引人仍然会选择付费 Dextools 更新代币资讯。

盈利模式与分析

Dextools 的主要盈利是跟项目方索取更新代币资讯所需付出的费用 1300 DEXT, 3 BNB 或 0.5 ETH,与 Pinksale 与 UNCX 不同 Dextools 代币 $DEXT 拥有更强的价值捕获能力,Dextools 将代币 $DEXT 付费的方式动态调整确保其保持为最便宜的付费方式,而这部分以 DEXT 支付的收入将被定期销毁永久通缩。

我们根据 Dextools 收费地址 0x997cc123cf292f46e55e6e63e806cd77714db70f 做出分析得出,从 2023 年初至今半年时间共获得价值约 6 M USD ( 下图左为 ETH 右则为 BSC )收入,而自四月份由 $PEPE 引爆的 Memecoin Season 至今,则收获了近 4.7 M USD。

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Source : https://dune.com/owen05/account-value-flow

其中接近 1/3 收入是透过 $DEXT 付款,受益于其通缩机制 (平均每日约有 15 k $DEXT 销毁),$DEXT 今年涨幅最高达 6 倍,而目前回调后仍有 4 倍涨幅,是 2023 年表现相当亮眼的代币。

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Source : https://www.dextools.io/app/cn/ether/pair-explorer/0xa29fe6ef9592b5d408cca961d0fb9b1faf497d6d

4. Maestro

项目介绍

Maestro 是一个 Telegram 聊天室机器人,提供散户快捷买币以及各种止盈止损订单的功能,用户将钱充值入 Maestro 提供的钱包地址,便可以在 TG 上与机器人对话来实现买币卖币的交易,土狗币因为其高波动的特性,交易速度对于收益的影响相当大,因此能够越快速交易甚至项目一部署流动性便马上狙击买入往往能够获益匪浅,Maestro 便是为了专业型的 Memecoin 玩家设计的工具。

不过用户在使用这类型工具时需要相当小心,不应当投入大资金,避免因私钥洩漏疑虑而造成损失。

盈利模式与分析

Maestro 的盈利模式是从用户每笔交易的金额中抽成 1% 的手续费收入,用户累积手续费到达 0.01 ETH 时将会自动从地址被转移至 Maestro 收款地址。

从 Defillama 的数据中可以得知,其 2023 年累计收入接近 12 M USD,近三个月 Memecoin Season 更是快速的入帐约 10 M USD,可以说是这一季度最会赚钱的项目方之一。

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Source : https://defillama.com/protocol/maestro

尽管这一个月 Memecoin 相对熄火,但 Maestro 仍然在 Defillama fees and revenue 看板中高居第十一名,胜过许多大名鼎鼎 Defi 协议例如 Metamask、Compound 以及 Curve 等等,甚至公链项目例如 ArbitrumOptimismAvalanche 以及 Polygon 也只能望其项背。

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Source:https://defillama.com/fees

5. Unibot

项目介绍

Unibot 与 Maestro 业务内容相同都是 TG 交易机器人,产品功能上并无不同,唯一区别在于 Maestro 并未发行代币,而 Unibot 则有其同名代币,并且拥有代币分红机制,散户有机会分享与项目方共同分享协议捕获的价值,以及 Unibot 拥有推荐人制度,所以在推特社群上能见度相对较高。团队路线图中下一阶段产品更新将与 GMX 以及 Dopex 合作,在 TG 机器人中将能够使用 GMX 的永续合约以及 Dopex 的期权产品。

Unibot 相较于上述的四个项目而言相对年轻,今年五月份才刚上线,产品与代币同上线,而其代币采用公平发射的方式,最高涨幅高达 400 倍,可以说是这一季度的神币。

盈利模式与分析

Unibot 盈利模式与 Maestro 相同,都是从用户交易金额中抽取 1% 作为手续费,但受益于 Unibot 代币机制,$Unibot 本身是一个含税代币,交易中买或卖皆须支付 5% 的代币作为税收,这一部分也被视作项目方收益。从项目上线至今,累积收益突破 1630 ETH 约 3 M USD,其中 166 ETH( 300 K USD)来自于手续费收入。

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Source : https://dune.com/whale_hunter/unibot-revenue

并且在两周前 6/14 开始实施分红奖励, 40% 的项目收益将分红给代币持有者,累计至今已分红约 200 ETH( 约 380 K USD),$Unibot 也因此受利好消息上涨至今将近 3 倍。

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Source : https://dune.com/whale_hunter/unibot-revenue

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Source : https://www.geckoterminal.com/eth/pools/0x8dbee21e8586ee356130074aaa789c33159921ca? utm_source=coingeckoutm_medium=referralutm_campaign=searchresults

总结

以上介绍的五个项目看似不起眼,没有强大的背景,没有令人耳目一新的创新机制,不过分析起他们的收益却是各个令人惊艳,当链上 Memecoin 行情好时,这些项目的收益更是能远远超过许多 Defi 甚至公链项目,拥有惊人的获利能力是这五个项目的共同特征。

然而需要注意的是,好的产品并不一定是好的投资标的,从以上的几个项目代币便能看出所以,项目获利高但并没有好的代币模型,无法将项目收益分润给代币持有者也无济于事,而相反的若是拥有分润设计的代币机制,盈利能力如此强悍的项目,便极有可能是良好的投资标的。

参考文献

https://dune.com

https://www.geckoterminal.com

https://defillama.com

* 项目解析来源请参考项目官方文档

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