五张图预判“交易Bot”赛道的未来方向

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南枳
3个月前
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竞品涌现、群雄割据,Unibot靠什么筑起壁垒?

原创 | Odaily星球日报

作者 | 南枳

五张图预判“交易Bot”赛道的未来方向

自年初以来,链上 Meme 随着 BTC 的下调及横盘走势热度逐渐提升。除老牌交易 Bot Maestro 外,涌现出了一大批专业的交易 Bot,其中 Unibot 率先崛起,代币市值一度超 2 亿美元,但近期其收入增长开始停滞,而市场上也出现了一批强有力的竞品。UNIBOT 币价自进入九月以来迅速下滑,截止 9 月 3 日收盘价为 88 USDT。

本文,Odaily星球日报将通过对比各交易 Bot 的功能差异及盈利情况,一览交易 Bot 赛道当前发展情况与趋势。

交易 Bot 功能概览

下表列出了一些较为主流交易 Bot 的功能,从表中可以看出,覆盖率最高的功能为“防夹子(Anti-MEV)”和“新币狙击”功能,其次为限价单、跟单以及防貔貅功能,覆盖率最低的为防 Rug(Anti-Rug)和卖出抢跑(FrontRun)功能,或因此类功能非单纯的智能合约交易,而涉及了 Mempool 等方面。

五张图预判“交易Bot”赛道的未来方向

而从每个交易 Bot 的差异点中,可以得出其差异化的发展方向包括有:

  1. 链路打通,提供最全面的全过程服务,最前端包括新币的信息播报与狙击,然后是热门的趋势上升、新币推介,最后是快人一步的抢跑卖出服务。MEVFree 甚至“考虑”到了最终端的纳税问题而推出了合约代持代币功能。

  2. 专业升级,Bot 卷死“手动”用户,而部分 Bot 旨在通过提供 0 区块抢购、抢跑(FrontRun)等专业功能来占领 Bot 市场份额。

  3. AI 结合,除现有的 MEVFree 已上线了 AI 买卖建议功能,例如头部 AI 项目 PAAL 也宣布将开展交易 Bot 业务。

以下为部分交易 Bot 基本概况,包括:

  1. 代币情况:头部发币比例适中,整体市场发币协议较多,均设置了交易税作为收入来源。

  2. 使用门槛:通常收取使用费,部分协议通过持币开放高级功能。

  3. 协议收入:通常以使用费作为主收入来源,部分包括交易税。

  4. 用户收入:大部分用户不参与分成,本文提及项目仅 Unibot 和 MEVFree 涉及。

五张图预判“交易Bot”赛道的未来方向

市场分析

下图为 2 月 28 日起各大交易 Bot 使用费情况(因波动较大,取三日平均),和纳入代币交易税抽成后的协议总收入情况(Unibot 和 WagieBot),Odaily星球日报归纳出三个发展阶段

  1. 一家独大:在 22 年 11 月至 12 月,MaestroBot 日均收入约为 4-5 ETH, 23 年 1 月-2 月在 6-10 ETH 波动。而在 4 月 BTC 自 3.1 万 U 顶点开始下跌后,收入激增,最高于 5 月 23 日单日收入达 155.61 ETH。

  2. 野蛮生长:第二轮上行趋势在七月,BTC 高位横盘,以 Unibot 为首的 Bot 开始逐步占据一定市场份额。但因为 Unibot 总收入实际为使用费+交易税分红的加总,交易税明显高于使用费,协议收入结构暂时性更接近庞氏,引发了人们对其可持续性的担忧。

  3. 群雄割据:而目前又有多家 Bot 开始发力,如 BananaGun 凭借其新币狙击功能使用量激增,但整体 Meme 市场份额没有明显的上升,局面成为各大 Bot 抢占存量市场的割据状态。

五张图预判“交易Bot”赛道的未来方向

下图为四个交易 Bot 项目使用费收入对比,自 7 月下旬起,Unibot 份额约在 20% -25% 波动,而 BananaGun 则不断上升,MaestroBot 相应下降。

五张图预判“交易Bot”赛道的未来方向

而从上一张收益图可以看出,WagieBot 虽总收入一度暴涨,但实际收益均来自交易税,Bot 的使用费份额不论是在协议本身的收入结构中,或者在整体市场下均可忽略不计。

而下图为 Unibot 的收入结构变化图,虽每日波动较大,但使用费占比成上升趋势。

另一方面,可以看出 Unibot 总收入与交易税增减同步,总收入极值点往往也是交易税占比的极值点,说明交易税目前而言仍是协议的最主要收入来源。尤其是 9 月暴跌以来,在使用费下滑的同时,交易税占比大幅攀升,最高达 95% 。

五张图预判“交易Bot”赛道的未来方向

结论

交易 Bot 群雄割据时代,仍有许多新品类的交易 Bot 涌现,如专门追踪巨鲸的 SnakeBot、基于突发新闻交易的 Newsly 等。但这些功能门槛不高,容易被各头部项目复制。

因而各大项目的潜在发展道路或为两类

  1. 成为 Bot 界的”企鹅“:通过复制竞品最突出的功能,成为一站式的工具。如 Unibot 推出了统一交易终端 Unibot X,并表示将”致力于分离 Telegram 和 Web 端应用“,而从其透露的路线来看,还将增加更多的横向功能扩展。

  2. 成为“一拳超人”:因 Meme 市场单币规模往往很有限,没有人原意成为抬轿者,所以在某个功能上做到极致,便能让该环节的使用者都必须使用。如当前市场 Meme 自动化交易项目 AimBot 也宣布了集成 BananaGun 用来狙击新币。

虽已占据了一定市场份额,但存量市场加上不具备网络效应的特性,Unibot 的护城河并非牢不可破,是否能够构筑起其品牌壁垒仍有待观察。

参考资料

  1. CoinGecko 电报机器人列表

  2. MaestroBot 文档

  3. Unibot 文档

  4. BananaGun 文档

  5. MEVFree 文档

  6. Wagie 文档

  7. Maestro 数据来源

  8. Unibot 数据来源

  9. BananaGun 数据来源

  10. Wagie 数据来源

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