LD Capital赛道周报(2023/11/20)

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LD Capital
3个月前
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速览一周行业重要信息。

LD Capital赛道周报(2023/11/20)

借贷

Aave

Aave 协议母公司 Aave Companies 宣布品牌更名为 Avara 并战略收购加密钱包 Family,其创始人 Stani Kulechov 表示,Avara 计划通过收购加密钱包 Family 来帮助用户进入Web3生态系统。此次更名属于品牌重塑,对 Aave 现有业务影响不大。

Aave 社区曾发起过将“ 11 月 4 日的安全事件定性为短缺事件”的社区温度检查投票,以激活安全模块,可拍卖锁定的 AAVE 质押代币用于弥补赤字。此次投票于 11 月 20 日结束但是并未获得通过。

Compound

Compound 社区将推出一个为期四个月的增长计划并将拨款 7770 枚 COMP,其中 2760 枚 COMP 将分配给计划下的 BD 基金,用于支持该增长计划的业务发展运营;另外 5010 枚 COMP 将分配给增长基金。该投票将在今日(13 日)结束并将通过。

上周 Compound 社区发起的提案 191 因未能达到 quorum 将不会被执行。该提案提议在 4 个月时间内拨款 7770 COMP(价值约 40 万美元)用于 Compound 增长计划。

Compound 创始人创立的 RWA 公司 SuperState 完成了 1400 万美元 A 轮融资,本轮融资由 Distributed Global 和 CoinFund 领投,融资金额未披露。

MakerDAO

Scroll 团队已向 MakerDAO 治理论坛发布提案,提议将借贷协议 SparkLend 部署至 Scroll 网络。

LSD

上周有 2853 万枚 ETH 锁定在信标链中,对应质押率 23.72% ,环比下降 0.3% ;其中活跃验证节点 88.56 万个,环比增长 0.43% 。本周 ETH 质押收益 3.6% ,ETH 年化通胀-0.353% ;UniswapMaestro 与 BananaGun 是燃烧 Gas 前三名的 Defi。

本周 ETH 质押环比下降 0.3% 

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来源:LD Capital

本周 ETH 质押收益率 3.6% 

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来源:LD Capital

ETH 年化通胀下降至-0.35% 

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来源:ultrasound,LD Capital

三大 LSD 协议中,从价格表现来看,LDO 一周上涨 9% ,RPL 下跌 7.9% ,FXS 上涨 10.8% ;从 ETH 质押量角度来看,Lido 一周上涨 0.47% ,Rocket Pool 上涨 1.62% ,Frax 上涨 0.80% 。上周 ETH 价格上下跌 1.7% ,ETH 价格的高位震荡使得部分质押者解质押出售,ETH 质押率出现了少见的小幅下降。上周 Brevan Howard Digital 向交易所转入 50 万枚 LDO,Dragonfly Capotal 向交易所转入 150 万枚 LDO;Rocket Pool 目前存款池余额 18000 枚 ETH,RPL 质押率 50.94% ,有效质押比例 93.78% ;SSV 网络质押 ETH 达到 3.9 万枚。

NFTFi

上周 NFT 全市场成交量 7553 万美元,环比下降 48.94% ;总市值 67.5 亿美元,环比下降 15.93% ;NFT 持有者 630 万,环比增长 4.76% ,NFT 交易者 3.9 万,环比下降 12.4% 。

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来源:NFTGo,LD Capital

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来源:NFTGo,LD Capital

NFT 交易平台中,Blur 上周交易量 5491 万美元,环比下降 35% ,市占率上升至 66.2% ,TV L1.06 亿美元,环比下降 11% ;11 月 20 日 Blur 或将结束第二季;11 月 27 日 Looks 将解锁 3750 万枚,占流通量的 6.88% 。

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来源:Dune,LD Capital

NFT 借贷市场中,BendDAO 目前 TVL 9965 万美元,环比下降 3.3% ,其中 ETH 存款 1.81 万枚,利用率 12.72% ,存款利率 7.09% ,借款利率 4.06% (支付给借款人),BEND 质押利率 4.54% ;Jpeg’d TV L2 477 万美元,环比下降 4.6% ,Curve 中 pETH/WETH LP 收益率 24.29% 。BEND 代币过去一周上涨 38% ,大幅领先于其协议借贷业务量的增长,使得目前使用协议抵押贷款的 Bend 代币补贴超过实际借款利率,对于 NFT 持有者来说存在套利空间。

以太坊L2

TVL

Layer 2 TVL 总量为 139.5 亿美元,近 7 日整体 TVL 上涨 1.86% 。

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来源:L2 beat, LD Captial

Optimism

1、OP Stack 第一个故障证明 Canyon 硬分叉于 11 月 15 日在超级链测试网上顺利激活。

2、Lattice 还作为 OP Stack 的核心开发人员加入超级链,并发布 Redstone Holesky 测试网,该测试网主要用于链上游戏和其他应用程序的 L2。

Arbitrum

Arbitrum Sepolia 测试网现已上线,Arbitrum Goerli 将于今天两个月后弃用,此后访问 Arbitrum Goerli 将需要运行个人节点。

链上活跃度

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来源:Artemis

AI

AI 板块许多项目的代币价格因 OPENAI 相关事件及板块轮动在上周有明显涨幅: 7 日涨幅 TAO-97.5% ,RNDR-53.6% ,FET-41.1% ,AKT-56.4% ,其他项目也有不同程度增长。

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来源:coingecko

OpenAI

1、OpenAI 创始人 Sam Altman 和 Greg Brockman 将加入微软。微软表示,Altman 和 Brockman 将领导新的微软人工智能团队,将迅速为 Altman 团队提供所需资源。此前,OpenAI 创始人 Sam Altman 被免去 OpenAI CEO 和董事会职务,OpenAI 联创 Greg Brockman 因 Sam 被罢免也选择离职。

2、Twitch 联合创始人 Emmett Shear 确认已接任 OpenAI CEO 一职

RNDR

1、RNP-007 通过了首次社区投票:该提案将推动 AI 云平台 FEDML 和 Render 之间的协作开展合作,将 AI 社区需求引入 Render 的计算网络;FEDML 的研究人员和数据科学家社区获得对 Render 分布式 GPU 网络的访问权限。

DEX

Dex combined TVL 12.79 billion,较上周减少 0.6 billion。Dex 24 小时交易量 2.51 billion, 7 天交易量 27 billion, 较上周增加2b illion。

Ethereum

RUNE TVL 已攀升至以太坊上前十。由于 RUNE 本身的套利机制,套利者给 BTC-RUNE, ETH-RUNE 带去大量交易手续费,APY、TVL 双增长,而 RUNE 使用激励机制确保网络上每 1 美元非-RUNE 资产有 3 美元的 RUNE 被锁定,因此 TVL 的增长杠杆放大 RUNE 的需求,增加了买压。判断 thorchain 正向循环能否持续,关注 BTC 价格以及 saver 的 total saved vaue 是否继续保持增长。

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ETH L2/sidechain

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BTC L2/Sidechain

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Alt L1

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Cosmos

本周 IBC volume 净流入排名前十的项目为:OsmosisCosmos hub, Axelar, Kujira, Celestia, NeutronTerraStride 和 Akash

AI 代币周末大幅上涨,与 OpenAI 联合创始人兼(现任)前首席执行官上周五被公司董事会戏剧性地罢免消息有关。

这一消息导致加密代币 Worldcoin(WLD)飙升至 OpenAI 董事会出人意料的举动之前的价格水平。链接 IBC 的 AKASH 和 FET 也在本周领涨,领先涨幅榜的是 Akash Network(AKT),过去 24 小时飙升超 50% ,达到 1.66 美元。

衍生品

BTC 上周维持着 35500 至 38000 之间的宽幅震荡。合约持仓量维持在 330 亿美元附近震荡。

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过去一周,合约仍然维持着较高的交易量,但是较上一周有所下降。山寨币有较大回撤,合约交易情绪有所回落。关注点转入 BRC 20 等链上活动。

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从爆仓数据可以看到,进入 10 月下旬以来,爆仓金额明显要大很多。主要原因是 BTC 突破 32000 的压力位,形成新的上升趋势,带动交易资金进场,BTC 的波动带来了合约的爆仓。

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衍生品 DEX 方面,从交易量看,DYDX 依然处于赛道龙头。但是,伴随 12 月初大额释放的信息,资金出于避险需要,提前获利离开,导致币价下跌。而 SNX 以及其 Perp 前端 Kwenta 获得了资金关注,本周出现上涨。

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POW

LTC、BCH 等旧的 POW 代币没有获得资金的关注,处于震荡阶段。新的 POW 概念币则伴随着 KAS 不断强势突破,进入了资金关注视野,在过去一周获得了优秀的涨幅。

目前的 POW 代币,除了主张底层是 POW、更快的速度之外,一般会叠加其他概念和服务,如智能合约平台、隐私网络和隐私代币、AI 算力平台、AI 算法平台、物联网等。TAO 属于 AI 算法平台,DNX、CLORE 属于 AI 算力平台,ATOR 属于隐私网络,ZEPH 属于隐私稳定币,XNA 属于物联网。

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从鱼池的 24 小时产出来看,KAS 的产出收入目前仅次于 BTC。DNX 的产出也有所恢复,位于第七名。

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从 GPU 的算力来看,DNX 依然稳居第一。ZEPH 的算力得到了快速增长,仅次于 DNX 和 ZEPH 之后。ZEPH 作为 POW 基础上的隐私稳定币,在海外社区获得较多关注,促进了近期的增长。

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GameFi

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自 11 月 7 日至 13 日中,Gamefi 板块中价格涨幅前三名的标的为 MEME、ILV 及 IMX。(注:由于 Gamefi 项目过多,只收录部分项目。)

Illuvium

· 将于 11 月 28 日在 Epic Games Store 上市。

Stepn

· Stepn 和 Gas Hero 联合宣布,将针对 Stepn 内的 Genesis、OG 鞋子的持有者发放 Gas Hero 内的 NFT 空投。其中,创世鞋(包括盒子)持有者可获得 1 枚 BCV+ 1 枚 Hero;OG 鞋(包括盒子)持有者可获得 1 枚 Hero。Gas Hero 预计将于 11 月 24 日至 12 月 8 日期间进行社区测试,并使用 GMT 作为游戏代币。

the Sandbox

· The Sandbox 与 Aave 生态 NFT 游戏 Aavegotchi 合作发布新游戏“Ripples of the Gotchiverse”,并提供 5 万枚 SAND 和 5000 枚 GHST 作为P2E奖励。

· Gucci 入驻 The sandbox 并推出 Gucci Cosmos Land 体验。

· the Sandbox 母公司 Animoca Brands 将获得沙特 NEOM 投资基金 5000 万美元投资,其中 2500 万美元将通过发行可转换票据的方式进行。

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