MIIX Capital投研周报(0520-0526):监管利好频出,市场信心回暖

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密客资本
半个月前
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美国通过FIT21法案,BTC ETF净流入连续10天,ETH ETF获批推动市场回暖,投资热度上升,机构频繁投资。

MIIX Capital投研周报(0520-0526):监管利好频出,市场信心回暖

《Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte》 — — Georges Seurat

导语

SEC 批准了 8 只 ETH 现货 ETF 的 19 b-4 表格,虽然上线交易还要等待 S-1 注册声明的通过,但是整个市场都对 ETH 价格走势有了更高的预期,并已经开始提前预热。

1、投融资观察

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上周,加密市场共发生 33 起投融资事件,环比上升 26.9% ,资金总规模超 2.7 亿美元,环比大幅上升 58.8% ,随着行情回暖,规模扩张明显:

DeFi 方面公布 8 起投融资,其中以太坊流动再质押平台 Kelp 筹集 900 万美元,SCB Limited 和 Laser Digital 领投;

GameFi 赛道公布 1 起投融资,RPG 链游 Aria 完成种子轮融资,Folius Ventures、Spartan Group 和 Merit Circle 领投;

NFT 赛道公布 1 起投融资事件,新加坡收藏品设计公司 Mighty Jaxx 在 A+轮融资的的延长中再次获得 1100 万美元;

DePIN 公布 1 起投融资,专注于提供算力支持的 DePIN 项目 Blockless 在两轮早期融资中筹集 800 万美元;

基础设施与工具赛道公布 8 起融资,其中零知识硬件初创公司 Cysic 完成 1200 万美元的 pre-A 轮融资,HashKey Capital 和 OKX Ventures 领投;

其他Web3/加密应用公布 8 起融资,其中Web3社交媒体平台 Farcaster 完成 1.5 亿美元融资,Paradigm 领投,a16z crypto 等参投;

从环比数据看,上周的加密货币市场投融笔数有开始大幅回升,资金总规模也迅速扩张,表明机构在行情回暖时,会加大资金杠杆和投资频率,其中,千万美元级融资 6 笔,包括 Fracmaster、Cysic、Dora Factory、Plume Network、Fantom 和 StripChain,市场热度押注 DeFi、RWA 和 SocialFi 领域;在 VC 中,本周明显活跃机构为 Paradigm ,其次 OKX Ventures、Animoca Brands、也表现活跃。

关于 Farcaster

Farcaster 是一个基于 Optimism 的去中心化社交网络,可以支持许多客户端的开放协议,用户可以自由地在应用程序之间移动其社交身份,开发人员也可以自由地在网络上构建具有新功能的应用程序。

关于 Cysic

Cysic 是一个 ZK 硬件加速项目,致力于设计先进的 ASIC 芯片来帮助减少 ZK 证明生成时间,目前已经拥有多个生态系统合作伙伴,包括 Scroll、Nil Foundation 和 Hyper Oracle 等。

关于 Kelp DAO

Kelp DAO 是一个基于 EigenLayer 的三重收益再质押协议,Kelp 计划利用最新的融资资金来扩展其在 Bitcoin、Solana 和 BNB Chain 等区块链上的流动重质押服务,预计将在今年第三季度上线 1 – 2 个新链。

2、行业数据

美国 BTC 现货 ETF 连续 10 日净流入

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SoSoValue 数据:截至到美东时间 5 月 24 日(周五)收盘,BTC 现货 ETF 已连续 10 日净流入。截至 27 日统计数据,全球 BTC 现货 ETF 的总资产净值为 612.03 亿美元,ETF 净资产比率(市值较 BTC 总市值占比)达 4.53% 。

近两周数据中,BTC 现货 ETF 的净资产在均呈正向增长,且净资产占比也在一直增加,ETF 增速明显高于 BTC 产出,即买入力量大于供给,预计 BTC 阶段行情呈现缓慢波动上行。

香港 ETH ETF 成交额明显上升

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截至 5 月 24 日收盘, 6 只香港虚拟资产 ETF 的成交额合计约 4533.23 万港元,其中 3 只 ETH ETF 的成交额较往日有显著提高。这发生在大盘行情受美国 ETH 现货 ETF 19 b-4 表单获批利好之后,说明美国政策和经济走向,对加密行情的强力影响,以及香港 ETF 市场仍然需要更多的力量来引导和驱动。

5 月 24 日香港 ETF 成交数据

华夏 BTC ETF(3042.HK)交易额 1516.8 万港元;华夏 ETH ETF(3046.HK)交易额 858.51 万港元;

嘉实 BTC ETF(3439.HK)交易额 684.68 万港元;嘉实 ETH ETF(3179.HK)交易额 922.68 万港元;

博时 HashKey BTC ETF(3008.HK)交易额 172.07 万港元;博时 HashKey ETH ETF(3009.HK)交易额 378.49 万港元;

卖压减轻,巨鲸增持 20, 000 枚 BTC

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5 月 23 日 IntoTheBlock 数据:过去一周,持有 1, 000 至 10, 000 枚 BTC 的巨鲸地址共计增持 20, 000 枚 BTC。这表明,对长期持有者而言,开始回归买入看涨阶段,尤其与之前 3 月份 BTC 达到$ 73, 000 高点后发生的大幅抛售相比,近期的市场卖压显著减轻,为看涨情绪提供了更多空间。

Farcaster 用户数据创新高

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Dune 数据:去中心社交协议 Farcaster 数据自 21 日来连创历史新高:

  • 5 月 22 日,Farcaster 日交互(Unique Reaction) 69, 901 次,Unique Cast 60, 387 次;

  • 5 月 25 日,Farcaster 总收入突破 145 万美元,目前达 145.79 万美元,总用户数达到 40 万+;

Farcaster 将自己定位为社交领域的基础架构,更接近“Layer”的概念,而非单一的 Dapp 应用这让 Farcaster 具备了衍生出更多元、更广泛应用场景的潜力,也让它的增长表现与其他 SocialFi 产品有了明显差异,值得重点专注。

5 月 22 日,Farcaster 已完成 1.5 亿美元融资,Paradigm 领投,a16z crypto、Haun、USV、Variant、Standard Crypto 等参投。公告称今年将主要着重于日活用户增长和将开发者原语添加到协议中,例如频道功能和私信功能。

3、VC 持仓

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备注:以上数据来源https://platform.arkhamintelligence.com/,统计时间: 2024 年 05 月 27 日 15: 00(UTC+ 8)。

4、本周关注

5 月 27 日

  • Solana 主网 V1.18 版本将在 5 月 27 日发布,用于解决主网拥堵问题;

  • Bitlayer 将开启为期两周的 Mining Gala 头矿节活动,活动时间为 5 月 27 日 至 6 月 10 日;

  • Sei 已投票通过“升级至V2 版本”提案,主网升级将于 5 月 27 日进行;

  • YGG 将于 5 月 27 日 22: 00 解锁约 1669 万枚,价值约 1694 万美元,占流通量 4.49% ;

5 月 28 日

  • 美国 5 月谘商会消费者信心指数;

  • 伦敦证券交易所接受 BTC 与 ETH ETN 的上市申请,预计首批在 5 月 28 日上市;

  • Blast 将于 5 月 28 日 5: 00 升级支持 blobs;

  • 链游 Illuvium 的 Open Beta 测试网预计于 5 月 28 日开放;

  • SingularityNET(AGIX)将于 5 月 28 日 8: 00 时解锁约 871 万枚代币,价值约 840 万美元,占流通量 0.68% ;

  • 罗马区块链周(Blockchain Week Rome)将于 2024 年 5 月 28 日至 31 日举行;

5 月 29 日

  • 美联储理事丽莎·库克和 2024 年 FOMC 票委、旧金山联储主席戴利就人工智能发表讲话;

  • 美 SEC 对 BTC 现货 ETF 期权上市交易做出决议;

  • 英国就其实施经济合作与发展组织(OECD)加密报告框架的咨询将于 5 月 29 日结束;

  • Bitcoin Seoul 5 月 29 日至 31 日在韩国首尔举行;

  • CoinDesk 主办的 Consensus 2024 于 5 月 29 日至 5 月 31 日在美国德克萨斯州奥斯汀举办;

  • 币安将于 5 月 29 日发布国际足球巨星 C 罗的最新 NFT 合集;

  • Blockchain Economy Istanbul;

  • GenAI Summit San Francisco 2024 ;

5 月 30 日

  • 美国当周初请失业金人数;

  • 美联储公布经济状况褐皮书;

  • FOMC 永久票委、纽约联储主席威廉姆斯参加一场圆桌会议;

  • 2024 年 FOMC 票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话;

  • 美国司法部将于 5 月 30 日在斯坦福大学召开关于人工智能行业竞争调查的研讨会;

  • 虚拟资产交易平台 VAEX 开始禁止香港用户交易;

  • OKX HK 将于 2024 年 5 月 30 日下线稳定币及相应计价币对,并将在“币币交易”上线港币计价币对;

  • Cryptopunks 举行数字化身系列“Super Punk World”的拍卖活动;

5 月 31 日

  • 美国 4 月核心 PCE 物价指数年率;

  • EOS 新代币经济学模型拟于 5 月底前部署至主网;

  • BNB Chain 公布 2024 年Q2黑客松获奖者,并进入为期一个月的孵化期;

  • Uniswap 基金会将于 5 月 31 日启动链上投票,拟升级费用机制以奖励 UNI 持有者;

  • 香港未申请虚拟资产交易平台牌照者需于 5 月底或之前结束香港业务;

  • Optimism 代币 OP 将于 5 月 31 日 8: 00 解锁 3134 万枚,价值约 7961 万美元,占流通量 2.88% ;

  • Echelon Prime 代币 PRIME 将于 5 月 31 日 8: 00 解锁 166 万枚,价值约 3166 万美元,占流通量 4.23% ;

  • Tornado Cash(TORN)将于 5 月 31 日 11: 30 解锁 9.2 万枚,价值约 24 万美元,占流通量 2.41% ;

6 月 1 日

  • Dogechain Wallet 将于 6 月 1 日关闭,用户需及时提取 DOGE;

  • dYdX 代币 DYDX 将于 6 月 1 日 8: 00 解锁约 3333 万枚,价值约 6700 万美元,占流通量 11.91% ;

  • ZetaChain(ZETA)将于 6 月 1 日 8: 00 解锁约 529 万枚,价值约 820 万美元,占流通量 1.99% ,;

  • 1inch(1INCH)将于 6 月 1 日 8: 00 解锁约 9874 万枚,价值约 4200 万美元,占流通量 8.52% ;

  • Manta Network(MANTA)将于 6 月 1 日 7: 59 解锁约 187 万枚,价值约 320 万美元,占流通量 0.74% ;

  • Sui 代币 SUI 将于 6 月 1 日 8: 00 解锁约 6508 万枚,价值约 6807 万美元,占流通量 2.78% ;

6 月 2 日

  • Ethena(ENA)将于 6 月 2 日 7: 00 解锁约 5360 万枚,价值约 4600 万美元,占流通量 3.62% ,;

5、结语

上周,FIT 21 法案在美国众议院获得通过,这标志着美国监管层对加密态度的友好转变,政策面的利好为加密货币行业明确了更规范的监管方向和政治支持;而美国 BTC 现货 ETF 连续 10 天净流入,正驱动预计 BTC 阶段行情呈现缓慢波动上行;另外,加密货币市场投融笔数有开始大幅回升,资金总规模也迅速扩张,表明机构在行情回暖时,会加大资金杠杆和投资频率,市场热度押注 DeFi、RWA 和 SocialFi 领域。

本周,有 18 个代币项目将迎来解锁,其中 PRIME、OP、 Sui、DYDX、1INCH和 ENA 的累计解锁金额超过 3 亿美元,随着市场上的流通代币总量越来越通胀,加密市场是否有更多的承接盘进入,仍需保持关注谨慎研判。同时,随着特朗普团队接受加密货币捐款,积极利好市场的信息正在增加,预期后续围绕着大选的加密话题会越来越多;而 UniSwap 于本周启动的费用激励机制投票,或将为 UNI 和行业带来后市稳定利好。

我们可以看到,随着美国立法层对加密态度的呈现,整体趋势表现利好,市场信心正在回暖。虽然最终落地的时间依然存在不确定,但已经在监管挑战的路径上迈出了一大步,为未来的行业的创新和发展奠定了坚实的基础。

备注:以上所有观点仅供参考,不作为投资建议。如果异议,欢迎联系指正。

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