11月は、ビットコインETFに関する話題から、多くの注目を集めたバイナンスの40億ドルの和解まで、仮想通貨市場では大きな出来事が目白押しだった。 Arbitrum が脚光を浴びるように Ethereum が TVL と Layer 2 を支配し続けている一方で、私たちは Solana の劇的な復活と Blast の流星的な台頭も目撃してきました。これらの発展が相まって、投資家の熱意を刺激し、ブロックチェーンの次の強気相場への期待を高めています。
このレポートのデータは Footprint Analytics から取得されています。パブリックチェーンリサーチページ。このページには、パブリック チェーン分野を理解するための最も重要な統計と指標が含まれる使いやすいダッシュボードがあり、リアルタイムで更新されます。
重要なポイントの概要
仮想通貨市場の概要
スポットビットコインETFの承認への期待が強気の感情を煽る一方、中東紛争の前向きな展開により、より広い地域の不安定性に対する懸念が和らいだ。
バイナンスの和解は、仮想通貨業界のシステミックリスクを軽減し、投資家の信頼を高めるため、一般に楽観的です。
パブリックチェーンの概要
パブリックチェーン暗号通貨の市場価値は1兆1,400億米ドルに達し、ビットコイン、イーサリアム、BNBがそれぞれ64.7%、21.6%、3.1%の市場シェアで市場をリードしている。
Solana は 5 位で市場シェアの 1.7% を占め、TVL は 11 億 4,000 万米ドルで、10 月から 51.64% 増加しました。トークン価格の上昇と相まって、ソラナは引き続き回復に楽観的な見方を示しています。
Layer 2
注目すべきは、レイヤー 2 分野の新規プレーヤーである Blast の急速な台頭で、わずか 10 日間で TVL で約 7 億ドルを集めています。
ブロックチェーン ゲーム
ゲームトークンの市場価値総額は11月に大幅に増加し、11月1日の492億米ドルから11月30日には661億米ドルまで上昇した。
取引市場シェアの観点から見ると、Solana は好調で、市場シェアは 13.6% に増加し、10 月の 4.2% を大きく上回りました。
Ronin は 11 月に特に好調で、取引高は市場の 21.2% を占めました。
NFT
11月もイーサリアムが引き続きNFT市場を支配し、取引高は6億3000万ドルに達し、総取引高の98.5％を占め、10月から50.4％増加した。
BNBチェーンのユーザー数は10月と比べて4％減の1万7000人、7月の6万3000人と比べて73.5％減少した。
投融資状況
パブリックチェーン分野では計10回の資金調達ラウンドが完了し、総額5,490万米ドルを調達した。
Animoca Brands は、非公開の投資を通じて TON の最大のバリデーターとなりました。
Sei Network は、Circle Ventures から戦略的投資を受けており、ネットワークによるネイティブ USDC の立ち上げをサポートします。
重要なニュース
ビットコインが38,000ドルを超えると、ソラナがレイヤー1の上昇を主導しました。
LayerZero は、Layer 2 Public Goods Network (PGN) を開始します。
Starknet はバージョン アップグレードを実行し、テストネットを Sepolia に移行します。
パラダイムはブラストの爆発的な打ち上げを「限界外」と呼んだ。
仮想通貨市場の概要
金融市場は、多くの潜在的なリスクに対して比較的控えめな反応を示しています。スポットビットコインETFの承認への期待が強気の感情を煽る一方、中東紛争の前向きな展開により、より広い地域の不安定性に対する懸念が和らいだ。同様に、米国の消費者物価指数（CPI）も低下傾向を維持し、連邦準備制度が利下げし、米国経済が「軟着陸」を達成するのではないかという市場の楽観的な期待が高まった。
Changpeng Zhao（CZ）は、米国の金融機関との40億ドルの和解の一環として、11月21日にバイナンスのCEOを辞任した。この和解により、バイナンスのマネーロンダリング防止法およびその他の規制への違反疑惑に対する、司法省を含む複数の米国規制当局による広範な調査が終了する。バイナンスの和解ニュースが発表されるとすぐに、ビットコインの価格は35,800ドルまで下落したが、翌朝には36,000ドル半ばまで安定した。市場は概してこの和解を前向きに捉えており、仮想通貨業界のシステミックリスクが軽減され、投資家の信頼が高まると信じていた。
パブリックチェーンの概要
11月30日の時点で、パブリックチェーン仮想通貨の市場価値は1兆1400億米ドルに達し、ビットコイン、イーサリアム、BNBがそれぞれ市場シェア64.7％、21.6％、3.1％で市場をリードしている。
データソース:Total Chain Token Market Cap Share
ビットコインの価格は11月に9.72％上昇し、3万7848ドルで取引を終えた。イーサリアムは12.06%上昇し、2,028ドルで月末を終えた。同時に、BNBの価格はさらに不安定になり、最終的な下落率は0.36%となった。米国の規制当局と和解に達した後、BNBの価格が11月22日に253.4ドルから228.0ドルに10.02％急落したことは注目に値する。
11月、Avalancheの価格は89.12%上昇し、月末には21.37ドルで終了しました。ソラナも強い回復の勢いを示し、価格は54.19%上昇して59.21ドルに達しました。
データソース:Chain Market Data
11 月のパブリック チェーンの合計 TVL は 683 億米ドルでした。イーサリアムは市場シェア 75.6%、TVL 502 億 5,000 万ドルで優位性を維持しています。 Tron は TVL 72 億ドルで 2 位を維持し、市場シェアの 10.8% を占めています。 BNB チェーンは市場シェア 4.4%、TVL 29 億 1,000 万米ドルで 3 位にランクされています。
Solana は 5 位で市場シェアの 1.7% を占め、TVL は 11 億 4,000 万米ドルで、10 月から 51.64% 増加しました。トークン価格の上昇と相まって、ソラナは引き続き回復に楽観的な見方を示しています。
ソラナはFTXの混乱中、FTXとの関係により一連の困難に直面してきた。それにもかかわらず、ソラナはこれらの困難を克服し、2023年に回復に向かっているところです。 8月、Solana PayはShopifyとの統合を発表し、数百万の加盟店が同社の決済ソリューションを利用できるようになった。そして9月にはクレジットカード大手のVisaがSolanaのサポートを追加し、Solana上でUSDC決済機能を開始した。さらに、Solana Foundation は、ハイパードライブ ハッカソンやアジア太平洋地域での拡張計画などのイベントを通じて、ネットワークの安定性の向上、分散化の促進、イノベーションの促進に熱心に取り組んできました。これらの対象を絞った取り組みは、より堅牢で多様性のある Solana エコシステムを構築するために重要です。
データソース:Chain TVL Ranking
イーサリアムの DeFi エコシステムでは、流動性ステーキング、DEX、および融資プロトコルが主なアクティブなカテゴリーであり、それぞれ市場シェアの 38.0%、14.3%、12.6% を占めています。 Lido と MakerDAO は最も著名なプロジェクトで、それぞれ市場の 37.6% と 10.9% を占めています。
データソース:Ethereum Chain Stats
BNB チェーンでは、DEX と融資プロトコルが支配的であり、それぞれ 52.3% と 23.8% の市場シェアを占めています。 PancakeSwap と Venus はチェーンの主要プロジェクトであり、それぞれ市場シェアの 46.8% と 23.3% を占めています。
データソース:BNB Chain Stats
Layer 2
11 月末の時点で、Arbitrum はイーサリアム レイヤ 2 分野で際立っており、TVL が 71 億 4,000 万ドルで市場シェアの 55.97% を占めています。オプティミズムは TVL 33 億 6,000 万ドル、市場シェア 26.33% で 2 位にランクされています。市場シェアが6%未満の他のチェーンは第2層を形成しており、Blastが5.85%、Baseが4.02%、zkSync Eraが3.84%などとなっている。注目すべきは、レイヤー 2 分野の新規プレーヤーである Blast の急速な台頭で、わずか 10 日間で TVL で約 7 億ドルを集めています。 (ここでの「TVL」とは、レイヤー 2 スマート コントラクトに保存およびロックされている累積量を指します。)
ユーザー エンゲージメントの点では、zkSync Era が 277 万件のトランザクションと 231 万人のユニーク ユーザーを擁し、業界をリードしています。これらのユーザーは、イーサリアムから対話し、資金をレイヤー 2 にリンクするユーザーです。ユーザー アクティビティの急増は、zkSync Era が実施した初期のエアドロップ キャンペーンに多くのユーザーが集まったことに起因すると考えられます。それ以来、zkSync Era が最もアクティブなプラットフォームになりました。 Starknet は取引量の点でほぼ競合しており、取引件数は 178 万件です。
データソース:Layer 2 Overview
Blast のクローズド ベータ版は 11 月 21 日に公開され、ソーシャル メディアで熱狂を引き起こしました。 Blast が非常に人気がある理由の 1 つは、ネイティブ収益モデルを備えた最初のイーサリアム レイヤ 2 ソリューションとしての位置付けです。大手NFT取引市場Blurの共同創設者Tieshun Roquerre氏が率いるBlastは、11月末にすぐにTVLで7億4,500万ドルを獲得しました。
NFT市場におけるBlurの優位性は、Blastの急速な人気を強力にサポートしています。さらに、Blast 開発チームの背景も市場での地位を高めており、チームメンバーは MakerDAO、MIT、イェール大学、ソウル国立大学などの有名な機関から来ており、Paradigm と Standard が主導する 2,000 万ドルの資金調達と相まって、クリプトの祝福を受けて、これらの要因がブラストの流星的な上昇をさらに強化しました。ソーシャルメディアで話題を呼んでいるにもかかわらず、Blastは、その複数署名契約、出金制限、紹介ルールについても批判されています。
ブロックチェーン ゲーム
ゲーム トークンの市場価値総額は 11 月に大幅に増加し、11 月 1 日の 492 億米ドルから 11 月 30 日には 661 億米ドルまで上昇しました。これは、この月の Web3 ゲーム業界の大幅な発展を反映しています。同時に、アクティブなウォレットまた、ゲームトークン市場価値の急成長傾向に伴い、11月には11月1日の110万から11月30日には130万へと18.7%増加した。
ゲーム数に関しては、古いパブリックチェーンであるBNB Chain、Ethereum、Polygonが依然として首位の座にあり、それぞれ964、781、479ゲームを記録しています。
過去 5 か月間、ゲーム業界全体の取引量は減少し続けています。具体的には、Wax ブロックチェーン上のトランザクション活動が特に影響を受けました。 10月と比較すると、取引高はなんと8900万件も減少した。
データソース:Monthly Txns Shared
取引市場シェアの観点から見ると、Solana は好調で、市場シェアは 13.6% に増加し、10 月の 4.2% を大きく上回りました。さらに、Ronin は 11 月に特に好調で、取引高は市場の 21.2% を占めました。
データソース:Monthly Volume Shared
11 月の Web3 ゲーム業界の動向とデータ パフォーマンスについて詳しく知りたい場合は、関連するレポートを確認してください。11月のWeb3ゲーム業界総括：市場回復と今後の動向》。
NFT
11月もイーサリアムが引き続きNFT市場を支配し、取引高は6億3000万ドルに達し、総取引高の98.5％を占め、10月から50.4％増加した。
データソース:Monthly Volume by Chain./a>
11月のイーサリアムユーザー数（ウォレット数）は7.6％増の14万人となった。対照的に、BNBチェーンのユーザー数は10月から4％減の1万7000人、7月の6万3000人から73.5％減少した。同時に、Polygon のユーザー数は 35.3% と大幅に減少し、合計 92,000 人となりました。
データソース:Monthly Uniques User by Chain
11月のNFT業界のトレンドとデータパフォーマンスについて詳しく知りたい場合は、関連レポート「11月のNFTトレンド：トランザクション量の増加、ブラーの地位の強化」をチェックしてください。
投融資状況
11月には一連の投資行動がブロックチェーンインフラに対する資本の関心の高まりを浮き彫りにした。パブリックチェーン分野では計10回の資金調達ラウンドが完了し、総額5,490万米ドルを調達した。この資金の波は、The Open Network (TON)、sei、klever (投資額2,000万ドル、以下同)、Saga (500万ドル)、Waterfall Network (200万ドル)を含む、多様な革新的プロジェクト群に注ぎ込まれています。 1 つのパブリック チェーン プロジェクトには、Blast (2,000 万米ドル)、Kinto (500 万米ドル)、Glacier Network (290 万米ドル)、Layer N、INTMAX が含まれます。このうち、TON、sei、Layer N、INTMAXは資金調達額を明らかにしていない。
Animoca Brands は、TON の GameFi 分野の強化を目的とした非公開投資を通じて TON の最大のバリデーターとなりました。このコラボレーションは、ゲーム開発と Telegram との統合を可能にするプロジェクトである TON Play をサポートするとともに、TON エコシステム内のアプリケーションに対する資金提供、研究、分析を提供します。
Sei Network は Circle Ventures から戦略的投資を受けました。 Circle Ventures は USDC の発行者であり、ネットワークによるネイティブ USDC の立ち上げをサポートします。この動きはUSDCの拡大戦略の一環であり、ステーブルコインは8月にNEARやオプティミズムなどの他のネットワークに参加し、セイはそれを採用する最新のブロックチェーンとなる。
Kinto は、OP テクノロジー スタックを利用したイーサリアム レイヤ 2 ネットワークです。 500万ドルの資金を調達したと発表した。このプラットフォームは、マネーロンダリング防止規制への完全な準拠を保証する組み込みの KYC プロトコルを使用して設計されています。 Kinto は金融機関と物理的資産を DeFi インフラストラクチャにリンクすることを目指しており、そのメインネットは 2024 年の第 1 四半期に完全に開始される予定です。
この記事の内容は業界の調査とコミュニケーションのみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。市場リスクがあり、投資には注意が必要です。
この記事は、Footprint Analytics コミュニティによって寄稿されました。
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