OKX Ventures 四半期投資レポート: 複数分野のレイアウト、インフラストラクチャ プロジェクトが 60% を占める
2024年1月に米国SECがBTCスポットETFを承認するという節目の出来事により、仮想通貨業界は寒い冬から徐々に脱却し、ブームに入った。 2024 年の第 1 四半期には、仮想通貨の総市場価値が 2 兆 6,000 億米ドルに達し、ステーブルコインの総供給量が 1,500 億米ドルを超え、ビットコインの市場価値が一時は銀を超えたことがわかりました。再ステーキング、Web3 と AI の組み合わせ、ビットコインのプログラマビリティなど、さらに新しい物語が登場し、好調に推移し、暗号化市場のさらなる革新と発展を促進しています。
資本市場は徐々に回復しており、当四半期の資金調達総額は18億を超えています。米ドル、前四半期から50％増加しました。この期間中、OKX Ventures は投資を増やし続け、暗号化業界の潜在力の高い革新的なプロジェクトやチームに深く参加し、継続的に探索し、起業家に積極的に投資して権限を与え、全面的なサポートを提供し、暗号化業界の発展に貢献してきました。暗号化業界。
当四半期の主要プロジェクトのレビュー
OKX Venturesの2024年第1四半期の投資は、インフラストラクチャ、ビットコインエコロジー、AI+Depin、Gamefi、Defi、Socialfi、その他のトラックをカバーしており、そのうちインフラストラクチャプロジェクトは投資総額の60%を占めています。私たちは、インフラの完成が依然として業界全体の発展を推進する主力であると信じています。完全なインフラストラクチャは、業界全体の効率と安全性を効果的に向上させ、業界の急速な発展のための強固な基盤を提供します。
1.インフラ
インフラストラクチャは業界の発展にとって最優先事項です。インフラストラクチャには、L1/L2 パブリック チェーン、開発プラットフォーム、ウォレットなどの基盤となる製品が含まれますが、これらに限定されません。これらの製品は上位層アプリケーションの開発速度を決定するため、ブロックチェーンのインフラストラクチャは常に仮想通貨投資機関が注力しているトラックです。最近、ビットコイン エコシステムの爆発的な成長とイーサリアムの Dencun アップグレードの出現に伴い、OKX Ventures もインフラストラクチャの継続的な改善とアップグレードを促進するこの取り組みに多額の投資を行っています。
• AltLayer これは、オプティミスティック ロールアップに基づいて構築された、拡張性の高いアプリケーション固有の実行層システムです。 Ethereum、Solana、Polkadot、Cosmos、さらには Arbitrum、Optimism などのレイヤー 1 とレイヤー 2 に接続することで拡張できます。開発者により良いサービスを提供するために、AltLayer はプログラミング経験を必要としない多用途のカスタム ロールアップ作成プラットフォームである Rollups-as-a-Service (RaaS) を作成しました。さらに、AltLayer では、即時ロールアップの概念が導入されています。これは高度に最適化されたロールアップ テクノロジであり、dApp 開発者が特定のロールアップを迅速に展開し、レイヤー 1 を通じてセキュリティを提供し、必要に応じて簡単に解決できるようにします。
• Cysic 同社はゼロ知識 (ZK) ハードウェア会社であり、ZK プルーフ プロトコルの効率的なハードウェア アクセラレーション ソリューションを提供して、ZK プルーフの生成時間と消費電力を削減することを目指しています。 Cysic チームは、マルチスカラー乗算 (MSM)、数論変換 (NTT) マークル ハッシュ数計算などのための FPGA および GPU の基礎となるコード ライブラリを開発しました。これは ZK プロトコルの重要な部分であり、ASIC ソリューションも開発しています。 CPU 上で MSM などの計算を実行すると、非常に電力が消費され、時間がかかる場合があります。そのため、Cysic は、FPGA、GPU、ASIC を使用してこれらのコンポーネントを高速化することに重点を置いています。
• DEXTools は、世界をリードする DEFI ポートフォリオおよび暗号通貨価格追跡アプリケーションです。仮想通貨の世界の愛好家やトレーダーにとって、DEXTools は、仮想通貨のライブ価格、価格アラート、クジラの動き、ブロックチェーン統計、DEFI 市場トレンドを常に最新の状態に保つのに役立ちます。月間平均 2,000 万人のユーザーを抱える DEXTools は、ユーザーと Defi の間の重要なハブです。
• Eclipse ブロックチェーンのスケーラビリティと効率を向上させる、Solana Virtual Machine (SVM) を利用した Ethereum Layer 2 ソリューションです。イーサリアムの安全な決済とSVMの高性能実行、Celestiaのデータ可用性、RISC Zeroのゼロ知識証明を統合し、セキュリティを犠牲にすることなく高スループットの達成を目指しています。
• Lumoz これは、ZKP マイニングをサポートする分散型 ZK-RaaS ネットワークおよび PoW ネットワークです。 PoSとPoWを組み合わせた仕組みを採用しています。 Lumoz は、ZK-Rollup の使用を簡素化し、その普及を促進し、それによって zkEVM ベースのアプリケーション チェーンの大規模な展開を促進することを目指しています。開発者は、Lumoz を通じて ZK-Rollup (zkEVM) を複数のチェーンにデプロイできます。マイナーにとって、Lumoz はさまざまなパブリック チェーンでのマイニングをサポートし、ZK-Rollups のゼロ知識証明を生成するマルチチェーン PoW プロトコルです。
• Taiko これは、分散型 ZK-EVM およびユニバーサル ZK-Rollup です。目的は、イーサリアム L1 向けに開発された dApp の開発者とユーザーが、そのまま Taiko 上で使用できるようにすることです。 Taiko を通じて、開発者は dApp をより簡単に L2 にデプロイし、イーサリアムのセキュリティを継承しながら、L1 よりも低い取引手数料を生成することができます。 Taiko は、証明を生成するための zkEVM、管理のための L2 ロールアップ ノード、およびロールアップ検証のための Taiko プロトコルの 3 つの部分で構成されます。
• ZeroGravity (0 G と呼ばれます)これは、拡張性と分散性に優れたユニバーサル ストレージ レイヤーを内蔵した初のデータ可用性システムです。データ可用性ワークフローをデータ公開チャネルとデータ ストレージ チャネルに分割することで、スケーラビリティを実現します。同社の製品には、データ可用性レイヤー: 0G DA とデータ ストレージ レイヤー: 0G ストレージが含まれます。
• zkMe zk Identity Oracle は、セキュリティとプライバシーを強化するためにオンチェーンで匿名ユーザー検証を提供します。 zkMe は、個人情報を誰にも明かすことなくユーザーの資格情報を検証します。ユーザー (認証情報保持者) が zkMe を使用して DID を作成すると、公開キーに暗号的にバインドされ、ID の証明として使用される一意の SBT が取得され、ユーザーは ZKP を通じて ID を介して機密情報を漏らすことなく認証できるようになります。
暗号インフラストラクチャの最も重要なトラックとして、OKX Ventures は AltLayer や Taiko などの人気プロジェクトに賭けてきました。 DA レイヤーの開発は、ZeroGravity などのプロジェクトをサポートします。また、主要な暗号通貨価格追跡アプリケーションである DEXTools など、他のインフラストラクチャ プロジェクトとも緊密に連携しています。
2. ビットコインの生態
ビットコインのエコシステムはこの強気相場の起点とも言え、2023年末から2024年の初めにかけて、さまざまなプロトコル、インフラストラクチャ、トークン標準、クロスチェーンブリッジ、ロールアップなどの革新的なソリューションが絶えず登場します。ビットコインエコシステムの出現、活性化、通貨エコシステムの繁栄と発展。 OKX Ventures もこれに続き、資金提供、協力、リソースの移植という点で大きな進歩を遂げました。
• Babylon これは、ビットコイン所有者がアイドル状態のビットコインを誓約して、PoS (プルーフ・オブ・ステーク) チェーンのセキュリティを強化し、その過程で利益を得ることができるビットコイン ステーキング プロトコルです。これは、抽出可能なワンタイム署名 (EOTS) テクノロジーを使用して独自のチェーン プレッジの形式で PoS チェーンを導入し、クロスチェーンおよびノンフォークのビットコイン プレッジを実現するメカニズムを備えた PoS コスモス ゾーン ブロックチェーンであり、ビットコイン PoW をそのメカニズムとして使用します。タイムスタンプとデータ可用性レイヤーにより、BTC に基づいたネイティブ セキュリティを提供します。
• B² Network これは、ZK-Rollup に基づいて開発された EVM 互換のビットコインの第 2 層ネットワークであり、EVM エコシステム開発者が Dapps をシームレスに展開できるようにします。 B^ 2は、データマークルツリーのルートハッシュとzk-rollupの証明をtapscriptを通じてビットコインネットワークに固定し、プロセスと結果をチェーン上に置くことで検証を容易にし、より高い正当性と使いやすさを備えたBTCレイヤー2を実現します。
• Merlin Chain は Bitmap Tech チームによって開発され、BTC ネットワークに基づいて ZK-Rollup を使用するレイヤー 2 です。 ZK テクノロジーを使用してトランザクションが圧縮され、圧縮されたトランザクション データと ZK 証明書が分散型 Oracle ネットワークを介して Bitcoin L1 上の Taproot にアップロードされ、ネットワーク全体で使用されるため、透明性とセキュリティが確保されます。
• UniSat このウォレットは、BRC 20 などの BTC 資産の銘刻、トランザクション、その他のサービスをサポートするヘッド BTC および銘刻ウォレットであり、暗号化業界向けに BRC 20 などの資産のインフラストラクチャ サービスを提供するインデックス サービス プロバイダーの 1 つとして機能します。 Unisat は BTC エコシステムの深掘りを続けており、例えば最近では BRC 20 でのステーブル コインの発行をサポートするために BRC 20 の独立した鋳造と破棄の機能を追加する提案を発表し、ビットコイン拡張計画 Fractal を立ち上げる予定です。
• bitSmileyこれは、BTC エコシステムにおける初のネイティブ ステーブルコイン プロジェクトであり、Fintegra フレームワークの一部としてビットコイン ブロックチェーン上に構築された包括的な金融プロトコルです。その中心的な製品は、BTC をベースとした過剰担保のステーブルコインである BitUSD です。ユーザーはBTCをBitSmiley DAOにステークし、BitUSDをミントします。 Maker DAO とは異なり、bitSmiley はプラットフォームの将来の収益を負債として競売にかけ、債権者に先に返済します。さらに、BitUSD は BRC-20 と互換性のある新しい bitRC 20 表記フォーマットを採用しています。
• Bounce Finance これは、マルチチェーンの分散型オークション プロトコルです。サービスとしてのオークションを中心に、トークンやNFTオークション、現実世界の収集品オークション、広告スペースオークション、SDKやプラグインなど、さまざまなオークション商品を提供しています。さらに、Bounce Finance は、新しいプロジェクトの IDO を簡素化するために設計されたオンチェーン ソリューションである Private Launchpad サービスも提供します。現在、Bounce Finance は BTC エコシステムに焦点を当てており、インキュベーションとオークションのサポートの提供に重点を置いています。
• DLC.Link さまざまなアプリケーションが Discreet Log Contracts (DLC) を通じて提供され、アプリケーション開発者がネイティブ ビットコインを簡単に統合できるようになります。このプラットフォームはビットコインをオンチェーンエスクローにロックし、そこからイーサリアムやその他のスマートコントラクトブロックチェーンで利用できるようになります。この「トラストレスブリッジ」により、融資、取引、デリバティブなどが可能になります。同時に、dlcBTC の非保管パッケージ方式により、ユーザーは資産の管理ミスや盗難などのサードパーティのリスクを心配することなく、自分でビットコインを管理できます。
ご覧のとおり、OKX Ventures は過去数か月間で、L2 の技術施設である Bitmap から defi プロトコルの Bounce Finance、そして碑文ウォレット Unisat に至るまで、ビットコイン エコシステムに幅広い投資を行ってきました。 , 生態系全体、さらには暗号化業界の発展にも優れたサポートを提供します。同時に、バビロンなどのビットコインエコシステムに関連する協力も積極的に実施し、より多くの参加者を奨励することで業界の加速的な発展を促進します。
3. ゲームフィ
2023 年後半、全体的な傾向が進むにつれて、Gamefi は徐々に活力を取り戻し始めるでしょう。フルチェーン ゲーム、カード ゲーム、Web3 ゲームに関連するマーケットプレイスとインフラストラクチャは、資本市場から幅広い注目を集めています。この期間中、OKX Ventures も事前に計画を立てており、投資の優先事項の 1 つとなっています。
• Carv.io は、Web2 と Web3 データを組み合わせて一意のユーザー Web3 ID を作成するソリューションを開発する、Web3 ID 会社兼ゲーム集約プラットフォームです。これに基づいて、Carv はゲームチェーン上に一連のデータインフラストラクチャも確立しており、その使命は、プレイヤーが所有するゲームアイデンティティを確立し、ゲームデータの共有を通じてデータ価値を実現することです。その主な製品には、CARV プロトコルの基盤となるデータ ソリューション CARV プロトコルと、そのプロトコル上の最初の Dapp である CARV Play が含まれます。CARV Play は、ゲーム配信、ゲーム アクティビティ、オンチェーン アクティビティなどの基本機能を提供します。
• Mocaverse Platform これは、Animoca Brands が 450 以上のポートフォリオを統合して作成した、Web3 ゲームとエンターテイメント用のアプリ ストアの分散型バージョンです。ユーザーは Moca ID を申請できます。これが Web3 ログイン (Apple ID と同様) となり、プラットフォーム上の Dapps と対話できるようになります。
• Lumiterra これはマルチプレイヤーのオープンワールド サバイバル ゲームであり、プレイヤーはゲーム内で戦闘の才能、農業の才能、採集の才能を自由に選択できます。従来の職業に限定されなくなり、プレイヤーは自分の興味に基づいてユニークなキャラクターを作成できます。同時に、Lumiterra によって構築された Sodium ウォレットは、ERC-4337、ZK、および MPC テクノロジーを使用して、ユーザーが簡単にログインして非常に高いセキュリティで資産を管理できるようにします。
• BLOCKLORDS ゲームスタジオ MetaKing Studios が立ち上げた、マルチチェーン ネットワークをベースとした 3A SLG マルチプレイヤー ストラテジー ゲーム (MMO) です。プレイヤーはさまざまな中世のキャラクターをプレイし、その過程で自分の農場を管理し、チームを募集し、資源を収集し、ヒーローをチームに割り当て、建物をアップグレードすることができます。中世の世界で独自の叙事詩を作成しましょう。
• L3 E 7 純粋な 3D LBS (ロケーション ベースド サービス/ロケーション ベースド サービス) ゲームです。マップ グラフィックス レンダリング テクノロジを通じて、プレイヤーは 3D メタバースの世界に没入できます。 L3 E 7 のメタバースは、現実の地球の都市に基づいて作成されており、プレイヤーは現実世界がどのようなものかを体験でき、サイバーパンク アート スタイルを通じて表現されます。
Gamefi分野のOKX Venturesは、ゲームアイデンティティソリューションCarvから大規模3DゲームL3 E 7まで、基本的な設定から上位層のアプリケーションまで完全にサポートしていることがわかります。同時に、活動を通じてより多くのユーザーを巻き込み、ゲームフィ分野の活発な発展を促進するために、モカバースなどの関連協力も精力的に実施しています。将来的には、ゲームプロジェクトとDeFiプロジェクトの組み合わせは確実に改善され続け、より魅力的なゲームとより持続可能なビジネスモデルが生み出されるでしょう。
4. DeFi
DeFi は暗号化市場における重要なイノベーションであり、スマート コントラクトを通じて分散型の方法で多数のユーザー グループに金融サービスを提供します。 OKX Ventures は、Defi Summer 以降、この分野のプロジェクトが継続的に革新を続け、Web3 ユーザーにさまざまな潜在的なユースケースを提供しており、特にイーサリアムが PoS チェーンに移行して以来の流動性ステーキング ブームにより、Web3 ユーザーにメリットをもたらし、資産利用率を高めるオプションと、そこから得られる再誓約は、どちらもユーザーにメリットをもたらし、プロジェクトにセキュリティをもたらします。この 2 つは、Defi 分野で最も注目を集める 2 つの方向性となり、継続的なプロジェクトの革新と環境改善を刺激します。
• Navi これは、SUI エコシステム内で最も高い TVL を持つ DEFI プロトコルの 1 つであり、現在の TVL は約 1 億 5,000 万米ドルです。 Navi はユーザーにチェーン上のロングテール資産の融資サービスを提供し、HeroSwap、Ondo Finance、Cetus およびその他のプロトコルと連携して、さまざまな Defi ユースケースのロックを解除および改善し、ユーザーに完全分散型流動性ステーキングを提供します。 LSDプロトコルVolo.サービスを提供し、さらにワンストップのDefiプラットフォームを構築します。
• Ether.fi 完全に分散化された流動性ステーキング サービスを提供することで、担保されたトークンは 2024 年の初めから急速に増加し、現在の総額は 29 億米ドルを超えています。 Ether.fi は、プレッジプロキシを実行する際にプレッジジャーがキーの制御を維持することをサポートしており、Etherfi にプレッジされた ETH は、再プレッジのために当然のことながら、EigenLayer に入れられるため、より高度な分散化が確保され、ユーザーに利益がもたらされます。プロトコルの急速な成長を促進するためのステーキング、再ステーキング、プラットフォーム報酬を提供します。
• Renzo これは、リキッド ステーキングという新しい分野に焦点を当てた主要なプロジェクトでもあり、ユーザーがネイティブ イーサリアムをプレッジして流動性ステーキングと再プレッジのメリットを得ることができることに加えて、再プレッジのためのより多くの LSD トークンの使用もサポートしています。現在、レンゾ氏は12億5000万米ドル以上の資産を担保にしている。
OKX Ventures は、DEFI 分野の革新的で潜在力の高いプロジェクトに焦点を当てており、新たな物語が DEFI 分野にもたらす活力について楽観的であり、自社のプロジェクトが Web3 ユーザーに完全で高品質の製品とサービスを提供できるよう支援しています。
5.AI
AI トラックの爆発的な成長を目の当たりにして、暗号化業界は AI との組み合わせを模索してきました。 Web3 と AI はどちらも急速に発展しており、新しい統合ポイントが常に出現しています。OKX Ventures は、暗号化分野に革新をもたらし、そのプロセスで潜在的なアプリケーション シナリオと機会をもたらすことができるプロジェクトとチームに焦点を当てています。
• io.net Solana をベースとした分散型 GPU ネットワークであり、世界中の空き GPU リソースを集約して分散コンピューティング ネットワークを構築し、人工知能 (AI) や機械学習 (ML) に低コストで効率的なコンピューティング リソースを提供することを目的としています。また、シンプルな UI インターフェイス、統合プラットフォーム、データ管理プログラムとアーキテクチャなどを通じて、より高いパフォーマンスとより完全なインフラストラクチャを備えたコンピューティング パワー プラットフォームの提供に努めています。
• Myshell インタラクティブなAIロボット作成プラットフォームの構築に焦点を当てます。プラットフォームは、ユーザーが入力した情報を通じてユーザーと対話するAIを生成できます。音声テンプレートを追加することで、独自の「性格」、対話方法、音声を備えたAIを形成できますユーザーとのチャットやコミュニケーションに加えて、翻訳やテキスト生成などのユースケースもカバーできます。
• 0x Scope Web3 データ分析のためのオープン データ レイヤーを構築し、ユーザーが Web3 データを理解して活用できるようにするための一連のツールとサービスを提供することを目的としています。明確で直接的なインターフェイスを通じて、ChatGPT のような Web3 業界向けのデータ分析レポートを生成できます。特定のアドレスなどに対する包括的なオンチェーン動作分析を実行します。
• FLock これは、コミュニティ指向の AI モデルの生成を促進する分散型プラットフォームを構築することで、ユーザーがコンピューティング能力、AI モデル、プライベート データに貢献することを奨励する AI 共創プラットフォームです。あらゆる関係者が連携してAIイノベーションを推進します。
• Meson Network 分散型帯域幅ネットワークを構築し、ユーザーフレンドリーなノードを採用し、インセンティブモデルを使用して世界中のユーザーから寄付されたローンを回収して再分配し、供給の両端を結び付けて持続可能な経済サイクルを形成することを目的としています。 Meson Network は現在、世界中に 250,000 を超えるノードを持ち、世界中の帯域幅のニーズをサポートしています。
AI と Web3 は組み合わせて、さまざまな面で相互に助け合うことができます。 AI を使用して Web3 インフラストラクチャを強化することから、AI を使用して Web3 アプリケーション プラットフォームを強化することに至るまで、質の高いチームがこの 2 つの分野のより良い統合を促進できることに私たちは楽観的です。 Web3 と AI 、関連する統合ポイントはより完璧になり、これにより Web3 と AI の分野でのさらなる発展も刺激されるでしょう。
結論
OKX Ventures は、ビットコイン エコシステムの革新的なブレークスルーにより、L2 が加速期間に入り、高品質のゲーム コンテンツがテスト段階から正式リリースに移行し、DeFi がインフラストラクチャの開発によるマイクロ イノベーションを継続していると考えています。とてもエキサイティングな年になりますように。同時に、OKX Ventures は、質の高いプロジェクト関係者と積極的に協力し、ユーザーに質の高いサービスを提供し、業界に貢献するために綿密なサポートを提供することを楽しみにしています。
