DEX 거래량은 2월 사상 최고치를 기록했고 카이버는 두 번째 봄을 맞이했습니다.

제작 | 오데일리(ID: 오데일리)

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지난 2월 DEX(탈중앙화 거래소) 월간 거래량이 사상 최대치를 기록했다.

Dune Analytics 데이터에 따르면 2월 DEX 거래량은 3억 7,220만 달러로 1월 2억 9,200만 달러보다 62% 증가했으며, 그 이전 DEX 거래량 최고치는 2019년 7월 3억 5,850만 달러였다.

지난 24시간 동안 거래량 분포의 관점에서 카이버는 37.32%, 유니스왑은 28.48%, 오아시스는 27.05%, IDEX는 4.87%, 에어스왑은 1.18%에 불과했다.

대부분의 DEX가 이더리움을 기반으로 하기 때문에 2월 DEX가 좋은 성적을 거둔 이유는 2월 이후 ETH 가격의 강한 상승과 콜백 시 하락에 대한 강한 저항과 관련이 있습니다.

이로 인해 이더리움의 전반적인 생태계가 더 좋아졌고 전체 DeFi 시장도 상당한 성장을 경험했습니다. Dai, USDC 및 기타 자산의 거래 활동이 증가했습니다.

또한 DEX 거래량은 2월에 최고치를 경신했는데, 이는 중앙화 거래소와 중앙화 자산의 빈번한 "문제"의 영향을 받을 수도 있습니다.

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이더리움의 생태는 번영하고 ETH 가격은 연초 대비 73% 상승했으며 DEX의 거래량은 이와 양의 상관관계가 있습니다.

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1월과 2월 DEX 거래량 비교, 사진 출처: 일류 창 블록체인 연구소

일류 창고형 블록체인 연구소의 데이터에 따르면(거래량은 스마트 컨트랙트에 의해 카운트되며, 카이버에서 거래가 완료되고 유동성이 유니스왑이나 오아시스에서 오면 거래가 두 번 카운트된다), 2월 DEX 거래량 상위권 3위는 Uniswap, Oasis, Kyber 순으로 거래량이 1월 대비 각각 126.4%, 154.4%, 42.6% 증가했다.

2월 DEX 시장의 성장을 보면 대부분의 DEX의 거래량이 다양한 정도로 증가했으며 Bancor와 Airswap의 2월 거래량은 1월과 동일했습니다.

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DEX 월간 거래량 및 ETH 가격, 출처: Dune Analytics

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DEX 거래량 및 인원수, 출처: DEX Watch

ETH 가격 상승과 더불어 DEX 거래량의 급격한 증가는 DEX 거래자 수 증가의 수혜를 입었습니다. 2월 초에 급등하여 2월 12일에 최대 거래 수에 도달했습니다.

또한 유리한 시장은 DeFi 생태계의 단기적 번영도 촉진했으며 DEX 거래량의 증가도 전체 DeFi 생태계의 번영과 불가분의 관계에 있습니다.

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DeFi 잠금 값의 변경, 출처: DeFi Pulse

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유니스왑 1위, 카이버 거래량 급증, 연초 대비 토큰 400% 증가

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지난 2개월간 주요 DEX 거래량 변화, 출처: DAppTotal

그 중 카이버의 거래량이 지난달에 크게 증가했으며, 특히 2월 말에는 모멘텀이 더욱 강해지면서 카이버와 토큰론의 격차가 점차 좁혀지고 있으며 심지어 거래량을 넘어섰다는 점에 주목할 필요가 있다. 2월 29일 Tokenlon의 볼륨 (2월 29일에 Kyber는 총 9192 ETH를 거래한 반면 Tokenlon은 1528 ETH만 거래했습니다).

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24시간 DEX 거래량 변동, 출처: DAppTotal

보도 시간 현재 Kyber는 Tokenlon과 IDEX를 제치고 Uniswap에 이어 2위를 기록했습니다.

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지난 2개월 동안 주요 DEX DAU 변경 사항, 출처: DAppTotal

위의 그림에서 주요 DEX의 DAU 추세가 수렴되고 있으며 Uniswap이 여전히 가장 높은 일일 활동량을 유지하고 있으며 가장 높은 사용자 활동량으로 Tokenlon과 TokenTrove가 그 뒤를 잇고 있습니다. 2월 상반기 주류 DEX의 DAU는 약 2개월 만에 정점에 도달했으며, 이 기간 동안 ETH 가격은 꾸준한 상승세를 보였고 올해 2월 15일경 288 USDT라는 새로운 최고치를 돌파했습니다. .

DEX 토큰 거래에서 Dai와 USDC는 거래량 측면에서 상위 2위이며, 둘 다 DeFi 시장의 성장과 올해 크게 증가한 대출 계약 활동을 동반합니다. -전월대비 각각 85%, 117% 증가.

KNC(카이버) 토큰의 거래량은 30일 체인 증가율이 275%로 가장 높아 DEX 거래량 3위로 뛰어올랐다.

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카이버의 가치 창출: 토큰 모델과 생태 거버넌스

의심 할 여지없이 최근 DEX 시장에서 카이버의 성과가 가장 뛰어납니다.일반적인 환경의 영향을 제외하고 2월 카이버의 뛰어난 성과를 만든 가치 요인에 대해 간략히 논의해 보겠습니다. ).

카이버도 DeFi 분야의 구식 프로젝트라고 할 수 있는데, 처음 데뷔했을 때 V god의 지원을 받았고, 2018년 2월부터 거래량이 생기기 시작해 만 2년이 되었습니다.

하지만 많은 DeFi 프로젝트가 등장하면서 사람들의 시야에서 한 때 희미해졌습니다.2018년과 2019년에는 미지근했지만 2019년 하반기부터 카이버는 다시 개선되기 시작했습니다. 다시 한 번 사람들의 시선을 사로잡습니다.

최근 코인베이스 프로 출시 반가운 소식 홍보와 더불어, 카이버는 어떤 개선과 업그레이드를 거쳐 2월 '제2의 봄'으로 빛날 수 있었을까?

Coinbase Pro 출시의 좋은 소식 외에도 카이버의 거래량 증가는 업그레이드된 토큰 모델과도 관련이 있습니다.카이버는 수수료 소각 외에도 준비금 인센티브 메커니즘과 스테이킹 모기지, 탈중앙화 자율 조직 KyberDAO 및 기타 기본 사항.

카이버는 모든 거래에서 자동으로 수수료를 징수하고 소각하거나 보상 및 인센티브에 사용하여 카이버와 통합하려는 리저브의 주요 마찰과 고충을 제거하려고 합니다.

Kyber의 원래 메커니즘은 플랫폼 거래 수수료의 70%(일반 거래소보다 약간 높은 0.25%로 부과)를 소각에 사용하고, 이 방법만이 통화 가치를 유지하는 데 사용된다는 것입니다.

지금은 3개로 바뀌었습니다. 계속해서 수수료를 소각하고 예비 인센티브(플랫폼에 유동성을 제공하는 보상 상인)를 늘리는 것 외에도 Staking 모기지도 추가되었습니다. 가까운 미래.

카이버가 현재 징수하는 총 수수료의 일부는 네트워크에 가져오는 거래량에 따라 준비금을 보상하는 데 사용됩니다. 이러한 유형의 인센티브 메커니즘은 전통 금융에서 리베이트라고 하며 시장 조성자를 유치하기 위해 잘 알려져 있고 널리 사용되는 메커니즘입니다. 이것은 더 많은 카이버 리저브 생성과 마켓 메이커 활동을 장려하여 유동성과 커버리지를 크게 증가시킬 것입니다.

Kyber는 또한 KNCDAO라고도 알려진 KNC의 분산형 자율 조직인 KyberDAO를 출범시킬 것입니다. Kyber DAO는 KNC 홀더 커뮤니티가 소각, 스테이킹 보상 및 리저브 라이브러리 인센티브 간의 비율에 대한 투표를 통해 플랫폼 거래 수익을 사용하는 방법을 결정할 수 있도록 하며 거래 수수료의 일부도 비율에 따라 스테이커에게 반환됩니다.

공식 성명에 따르면 카이버다오의 기능은 올해 1분기 말이나 2분기 초, 즉 3월 말에서 4월 초쯤 출시될 예정이다. 카이버의 생태 거버넌스는 그때그때 집중할 수 있습니다.

Kyber 팀은 Katalyst 프로토콜 업그레이드를 구현하여 주요 이해 관계자(이해관계자)가 Kyber 생태 거버넌스에 참여하도록 장려할 계획입니다. 카이버 프로토콜의 업그레이드는 카이버 이해관계자의 3가지 주요 그룹에 적용됩니다: 카이버에 유동성을 제공하는 리저브 매니저, 수신자와 카이버 프로토콜을 연결하는 DApp, 카이버 네트워크의 핵심에 있는 KNC 보유자.

Katalystal 업그레이드의 중요한 개선 사항은 일부 KNC 토큰을 사용하여 사용자를 위해 돈을 벌 수 있는 옵션입니다. 이 메커니즘을 Google의 스테이킹 메커니즘이라고 하며 토큰을 사용하여 트랜잭션을 인증합니다. 또한 이것은 할당되지 않은 KNC 토큰의 수를 줄여 KNC의 디플레이션 특성을 유지하여 결국 KNC의 시가 총액을 높이는 데 도움이 될 것입니다.

다른 DEX와 비교할 때 Kyber의 최근 발전은 정말 놀랍습니다.위에서 언급한 긍정적인 펀더멘털 외에도 Kyber는 최근에 새로운 코인을 적극적으로 상장하고 사용자 중심적이며 포트폴리오 패널의 기능을 개선하고 새로운 DApp을 통합하고 장려합니다. 더 많은 DApp 개발자 Kyber로 구축... 등등.

Kyber 외에도 다른 DeFi 프로젝트도 생태계를 개선하고 적극적으로 배포하고 있으며, 지난주 Compound는 탈중앙화 거버넌스를 위한 COMP 토큰을 곧 출시할 것이라는 소식을 발표했습니다.

현재 구체적인 규칙은 명확하지 않으나 기존 탈중앙화 스테이블코인의 시장점유율이 상승하고 있고, 지속적으로 새로운 자산이 탄생하고 있는 것은 확실하며, DEX 생태계는 초기 단계이지만 발전 가능성도 가시적으로 확보되고 있다. 더 많은 사용자가 승인했습니다.

오데일리는 또한 DeFi 생태계와 DEX의 최신 개발에 계속해서 관심을 기울일 것입니다.