DeFi의 창과 방패: DeFi가 다음 강세장의 엔진이 되는 방법
올해 3월 12일 전염병의 블랙 스완으로 인한 연쇄 영향으로 디지털 통화 시장이 갑자기 급락했고 역사상 가장 어두운 날을 보냈고 DeFi (탈 중앙화 금융) 생태가 밤새 해방 이전으로 돌아 왔습니다. , DeFi 담보 토큰의 가치는 최고점인 10억 달러에서 5천만 달러로 떨어졌습니다.
그러나 지난 3개월 동안 DeFi 생태 서약 자산의 총 가치는 10억 달러로 돌아왔고 DiFi 프로젝트의 총 시장 가치는 30억 달러를 초과했습니다.6월 16일 Maker의 시장 가치, 선두 디파이 프로젝트가 컴파운드를 추월하면서 트랙에서의 경쟁은 더욱 치열해졌고, 기관들도 디파이 생태계 구축에 투자를 하고 있으며, 다양한 디파이 프로젝트의 토큰이 폭등하고 있는 현상은 모두 문제를 일으킵니다. 여전히 업계에서 가장 중요한 개발 추세입니다.
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지난 3개월 동안 DeFi가 경험한 것
3월 12일, 디지털 통화 시장이 폭락하면서 이더리움 기반 DeFi 프로젝트가 도미노 효과를 일으켰고, 최대 모기지 대출 플랫폼인 MakerDAO에 예상치 못한 블랙스완 이벤트가 발생하여 모두가 DeFi의 전망에 대해 걱정하게 되었습니다.
이더리움이 24시간 만에 50% 이상 하락하면서 MakerDAO의 운영 메커니즘이 궤도를 벗어나기 시작했고, Maker가 보유한 담보 ETH의 가치는 그들이 출시한 안정적인 통화 DAI보다 적었습니다.Ethereum 네트워크도 정체되었고, 그리고 많은 청산인들이 경매를 하고 있었습니다. 경매에서 ETH는 0달러의 가격에 팔렸고, Maker의 대차대조표에는 500만 달러의 구멍이 생겼고 커뮤니티에는 패닉이 만연했습니다.
쉽게 말해 대부분의 담보 ETH가 아주 짧은 시간에 갑자기 급격하게 하락했기 때문에 이더리움 네트워크가 폭주했고 플랫폼의 청산 합의가 대폭 할인된 상태에서 진행됐다. 담보를 포기하고 사람들은 손해를 입게 되었고, 안타깝게 자연스레 청산된 대부업자들은 이 사실을 받아들일 수 없습니다.
다행히 Maker는 이를 적시에 처리하고 신속하게 해결책을 마련했습니다.3월 19일 아침 Maker Foundation은 부채를 상환하기 위해 새로 추가된 MKR 생태 거버넌스 토큰을 경매하기 시작했습니다.MKR의 모든 보유자는 자산 희석에 직면하지만 이 움직임은 또한 Maker가 성공적으로 어려움을 극복할 수 있게 해주었습니다.
머피의 법칙에 따르면 확률이 작은 파국적 사건이라도 언젠가는 일어난다 금융시장은 항상 그랬지만 위기는 배우고 개선할 수 있는 절호의 기회입니다 이번 사고로 MakerDAO든 다른 DeFi든 의정서는 극한 상황에 대처하기 위한 조치를 강화하기 시작했으며, 이는 투자자들이 자신감을 회복하는 주요 이유이기도 합니다.
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DeFi 강세장 엔진
3월부터 자본 기관은 DeFi 생태계로 기울기 시작했습니다.자금의 소재는 사람을 속이지 않을 것입니다.이 시장에서 투자자의 낙관론을 가장 직관적으로 나타냅니다. 3월 27일 크로스체인 DeFi 플랫폼 Acala는 150만 달러의 시드 라운드 파이낸싱을 완료했다고 발표했으며, 4월 2일에는 중앙화 거래소인 Uniswap과 분산형 복권 PoolTogether가 110만 달러의 투자를 받았습니다. 체인 BTC 프로젝트 tBTC의 프로젝트 소유자인 Thesis는 770만 달러의 자금 조달 완료를 발표했습니다...
DeFi는 개방적이고 투명한 코드로 다양한 금융 계약을 구현하여 사람들에게 무한한 상상력을 제공했습니다. 잘 알려진 투자 기관 Placeholder 논평: "DeFi가 IC0보다 ETH에 미치는 영향이 적다고 생각한다면, 그것은 당신이 그것을 눈치채지 못했다는 것을 의미합니다. IC0의 번영은 금융 서비스를 제공하는 이더리움의 능력을 변화시켰습니다: 초기 자본의 형성. 그리고 DeFi는 이더리움을 유연하게 활용하여 모든 금융 서비스를 실행할 수 있는 능력을 갖게 될 것입니다."
DeFi에 대한 이해가 깊어질수록 이 구절의 의미를 더 잘 이해할 수 있습니다. DeFi는 BTC 달러 대출 금리 측면에서 CeFi(중앙화 금융)를 넘어섰고, 탈중앙화 스테이블코인 DAI의 공급은 꾸준히 증가했으며, DeFi 모기지 자산 규모는 점차 증가했습니다. DeFi는 모든 유휴 자산을 완전히 흡수하고 많은 기관이 알고 있는 유동성 블랙홀을 형성할 수 있기 때문에 다음 강세장의 엔진이 될 것으로 예상됩니다.
현재 시장 환경에서 DeFi 분야를 제외하고 다른 분야에 투자한 기관은 거의 없습니다. 왜냐하면 현재 DeFi 생태계만 호황을 누리고 있고 그 중 가장 뛰어난 것은 안정적인 통화이기 때문입니다.
USDT, USDC, PAX 또는 DAI 모두 공통점이 있습니다. 즉, 유통량이 꾸준히 증가하고 있습니다. 풍부한 스테이블 코인 시스템은 자산 담보 및 P2P 대출과 같은 사용자의 기본 금융 요구를 충족하고 많은 신규 사용자를 수용하는 기반이 되는 접근 불가능한 DeFi 생태계의 초기 형성을 가능하게 합니다.
또한 미국의 유명한 컴플라이언스 거래소인 코인베이스가 조사 중인 코인 목록인 코인베이스 거래 영역에 상장될 수 있는 프로젝트라는 더 분명한 징후가 있습니다.
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DeFi 분야의 경쟁은 치열합니다
6월 16일 이전까지 디파이 선두 프로젝트인 메이커(Maker)는 항상 디파이 프로젝트 중 시가총액이 가장 높았다. 오늘날 Compound는 이 지위를 깨뜨렸습니다.다음은 시가 총액 기준 상위 10개 DeFi 프로젝트입니다.기본적으로 상대적으로 성숙하고 활동적인 방향을 다룹니다.
컴파운드가 메이커를 제치고 디파이 1위가 되는 이유 동시대에 자리잡은 두 개의 대출 플랫폼으로서 컴파운드가 리더가 된 이유는?
이것은 컴파운드가 6월 16일 이른 아침에 출시한 거버넌스 토큰 COMP의 "대출이 마이닝" 활동을 언급해야 합니다. 사용자를 계약의 이해 관계자로 전환하고 커뮤니티 거버넌스 모델에서 함께 개발합니다.
이 활동은 FCoin 거래소의 트레이딩-마이닝 모델과 매우 유사합니다.COMP의 가격이 높을수록 사용자가 돈을 저축하고 빌리려는 동기가 강해집니다.현재 상황에서 판단하면 사용자는 Compound에서 돈을 빌리는 것뿐만 아니라 돈을 쓰지 않아도 돈을 벌 수 있습니다.현재 Compound에서 USDT의 이자율은 11.66%입니다.
발문
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DeFi 트랙을 장악하는 것은 현재 많은 기관의 합의가 되었으며 DeFi 생태계의 가장 큰 기반인 이더리움은 가장 큰 수혜자에 해당합니다.이더리움이 글로벌 "금융 결제 레이어"가 되는 목표는 점점 더 명확해졌습니다.
DeFi의 부상은 많은 퍼블릭 체인이 이더리움을 둘러싸고 억압하지 못한 후 예상치 못한 이익으로 이해할 수 있습니다.사람들이 퍼블릭 체인 트랙이 돌파할 수 없다는 것을 알게 되면 이상주의에서 현실주의로 돌아가 디지털 통화와 가장 기본적인 재무 속성 , 가치 수익을 달성합니다.
금융자본은 새로운 기술의 존재에 대한 투기를 담당하기 때문에 자본은 분명히 기술 구현보다 앞서 있을 것입니다. 투기는 자본의 성장을 촉진합니다.자본으로 일부 사람들은 자원을 가지고 있으며 공통의 비전을 위해 대규모로 배치할 수 있습니다.마지막 강세장의 IC0와 마찬가지로 이번에 DeFi도 예외는 아닙니다.
