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"유동성 채굴"을 따라갈 수 없습니까? 다음 DeFi가 어디에 있는지 연구하지 않겠습니까?

黄雪姣

2020-08-14 13:55 (UTC+8)

本文约4438字，阅读全文需要约18分钟

아마도 YAM의 "붕괴의 상징"은 적시에 찾아왔을 것이다. 투자자와 실무자에게 언제라도 제품 자체의 지지점을 버리지 말 것을 상기시켜줍니다.

제작 | 오데일리(ID: 오데일리)

이 2주는 "통화권의 하루, 세계의 1년"을 다시 한 번 확인했습니다.

DeFi의 속도는 급상승했고 "클래식 부추"가 참지 못하고 "뉴 부추"를 인수하기 위해 시장에 진입하려고 할 때 YAM이 갑자기 무너지고 죽인 모든 DeFi 토큰이 전멸되었습니다.

노파들은 저렴한 가격에 시장에 진출할지 망설이는 가운데 '다음 기회'를 연구하기 위해 부단히 노력하고 있다. 그리고 이미 DeFi 자동차에 탑승한 Leek은 이 자동차가 어디로 돌진할지에 대해 다소 회의적입니다.

"디파이 구축은 하루이틀 문제가 아니다. 어느 정도는 병목 현상이 생기고 암호화 분야의 트렌드도 주기적으로 바뀔 것이다."

"현재 주식 게임이고 DeFi 시장이 끝나고 있습니다."

이미지 설명

통화 가격이 움직이지 않고 P 차트가 앞서 있습니다.

외침에 따라 지난 주 DAO의 주요 통화는 1-3배 증가했으며 NFT 개념 통화의 증가는 거의 두 배였으며 Binance와 같은 거래소는 "강력히 권장"했습니다.

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"형이상학" DAO에 아이디어가 있습니까?

DAO (Distributed Autonomous Organization), 중국어 번역 분산 자율 조직은 약간의 "형이상학"입니다.

비트코인의 탄생이 통화 시스템을 변화시키는 것이라면 DAO는 조직 시스템을 최적화하는 것을 목표로 합니다.

소규모 가족, 기업, 기관에서 대규모 정부 기관에 이르기까지 모두 하나의 조직입니다. 센터에 가는 것은 무엇을 가져옵니까?

즉, DAO는 스마트 계약을 통해 운영되고, 회원은 자유롭게 가입 및 탈퇴할 수 있으며, 조직 규칙을 사용자 정의할 수 있고, 코드가 공개되고 시행되며, 인적 운영이 제거되고, 법인이 없으며, 아무도 개입할 수 없습니다.

이것은 단순히 21세기의 "유토피아"입니다.이 때문에 2016년 설립자 "The DAO"는 "분산형 VC"로 1억 6천만 달러를 벌어들여 당시 역사상 가장 큰 ICO가 되었습니다.

"The DAO"는 시작하기도 전에 죽었지만, 실제 조직 시스템에 있어서 DAO는 여전히 변화에 대한 잠재적인 매력으로 가득 차 있습니다.

그 전에 DAO는 지난 4년 동안 체인에 세계를 건설하면서 많은 프로젝트의 필수적인 부분이 되었습니다.

예를 들어, Nervos, IoTeX 및 AElf와 같은 퍼블릭 체인은 커뮤니티에 DAO를 설정하여 재단을 잠그고, 파괴하고, 관리합니다. Ethereum 기반 노동 매칭 시장 LexDAO, 분산형 VC PieDAO와 같은 DApp과 MakerDAO, KyberDAO, Synthetix, Aave 및 CurveDAO와 같은 DeFi 프로젝트는 모두 DAO를 사용하여 일상적인 작업과 토론을 완료합니다. 이 DeFi의 티핑 포인트조차도 Compound의 인센티브 거버넌스 토큰 발행입니다.

따라서 일부 낙관적인 DAO 신자들은 DeFi 거버넌스 토큰 발행의 물결이 계속됨에 따라 거버넌스 도구 플랫폼에 대한 수요가 많을 것이며 조만간 DAO의 인기가 높아질 것이라고 믿습니다.

그렇다면 투자자(xin jiu cai)는 수천 개의 DAO 중 어떤 코인에 주목해야 할까요?

시장에 나와 있는 DAO 프로젝트는 주로 두 가지 범주로 나뉩니다.

하나는 Aragon(ANT), DaoStack(GEN) 및 Kleros(PNK)를 포함한 주요 플레이어가 있는 범용 DAO 플랫폼입니다.

다른 유형은 MakerDAO, KyberDAO, Synthetix, Yearn.finance 및 기타 임베디드 DAO와 같은 특수 목적 DAO이며, 모두 고유한 기능을 달성하도록 설계되었으며 가격 상승 및 하락이 반드시 DAO를 따르지는 않습니다. 개념 섹션", 그러나 더 많은 대출, 지불 등과 같은 주요 사업을 따르거나 유동성 마이닝과 같은 "강력한 자극제"를 출시할지 여부는 여기서 자세히 설명하지 않겠습니다.

세 가지 원본 DAO 플랫폼을 살펴보겠습니다.

일반적으로 3대 플랫폼은 일찍이 구축되어 지금까지 가장 높은 증가율은 23배(PNK)에 달할 수 있으며, 가장 낮은 증가율은 GEN(-31%)으로 아직 브레이크아웃 상태입니다. 둘 다 시장 가치는 2천만 달러 이상이며 DAO의 리더인 Aragon(ANT)의 시장 가치는 그 10배 이상이며 1개월 동안 410% 증가했습니다.

이 지도자의 힘은 어디에 있습니까? 오데일리는"여전히 거버넌스 프로젝트가 섹시하지 않다고 말합니까? 이 DAO는 반년 만에 700만 달러를 모았습니다."기사에 자세히 설명된 바와 같이 Aragon은 DAO "제조 공장"으로 포지셔닝되어 몇 분 및 몇 달러로 DAO를 만들고 운영할 수 있습니다(가스 요금이 급등하지 않는 경우).

The DAO와 같은 기간의 프로젝트로 Aragon은 ICO를 통해 2,500만 달러를 조달하고 2019년 말 메인넷을 출시했습니다. 올해 5월 말 현재 약 1,400개의 Aragon DAO에 5,700개 이상의 주소가 생성/참여했으며, 관리 중인 디지털 자산은 700만 달러에 이릅니다. 위에서 언급한 Aave, CurveDAO, Synthetix 등은 모두 Aragon을 기반으로 만들어졌습니다.

실리콘밸리에서는 고가용성 혁신 프로젝트인 아라곤도 실리콘밸리 벤처캐피탈의 대부인 팀 드레이퍼, 뉴욕 벤처캐피털 플레이스홀더, 코인펀드, 실리콘밸리 벤처캐피털 부스트VC 등 많은 팬을 거느리고 있다.

지난해 10월 아라곤은 코스모스를 기반으로 자체 사이드체인을 개발하겠다고 돌연 발표해 이더리움 커뮤니티에서 적잖은 소동을 일으켰다. 그러나 이 결정은 주로 단일 플랫폼의 위험을 피하고 사용자 비용을 줄이기 위한 것입니다.이더리움의 가스가 급증하는 오늘날 Aragon의 선택은 현명하지 않습니다.

DAODaoStack(GEN)은 Aragon과 유사하며 DAO의 구축 프레임워크 및 플랫폼으로도 포지셔닝됩니다. Kleros(PNK)는 온체인 중재 기계의 단일 기능에 중점을 둡니다. 현재 Kleros Court 플랫폼에는 200명 이상의 배심원이 있으며 총 150개 이상의 분쟁이 처리되었습니다.

이러한 도구가 매우 전위적이고 응용 시나리오가 있다는 것은 의심의 여지가 없지만 대부분의 사람들의 눈에 완전한 자율성은 절대 중앙 집중화만큼 극단적이며 구현하기가 매우 어렵습니다.

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NFT가 주도하는 틈새 "체인 게임"이 폭발할 것인가?

8월 13일 오후, Binance는 새로운 IEO 구독을 시작했으며 나열된 프로젝트는 NFT 토큰 Sand였습니다.

현재 "새로운 통화 강세장"은 많은 투자자들로부터 "높은 평가"를 받았으며 많은 투자자들도 NFT 부문을 기대하고 있습니다. 이에 따라 지난 7일 샌드의 거래량은 150% 폭등했고, 구 NFT 프로젝트 '리더'인 MANA의 가격은 일주일 만에 87% 급등했다.

NFT(Non-Fungible Token), 비균질 토큰, 각 토큰은 고유하고 나눌 수 없으며 교환할 수 있습니다. 주로 게임, 예술품, 도메인 이름, 수집품, 실물 자산 토큰화(STO) 및 기타 분야, 특히 예술품 및 게임에서 사용됩니다.

"CryptoKitties"는 그 중 가장 성공적인 사례입니다. 오늘 현재 280만 개의 크립토키티가 판매되었으며 총 매출은 미화 3,700만 달러 이상입니다.

그렇다면 NFT는 어떻게 작동하며 다음 MANA 또는 CryptoKitties는 누가 될까요?

각 코인이 고유하기 때문에 이 문제를 알아차렸을 수도 있습니다. 거래소에서 거래하는 방법은 무엇입니까? 실제로 대부분의 NFT 토큰은 Binance와 같은 인기 있는 거래소에 상장되어 있지 않으며, 고유한 토큰은 선택 및 입찰이 수반될 수밖에 없으며, 그 중 상당수는 경매 형태로 거래되기도 합니다.

따라서 ERC-20 토큰을 사용하는 소수의 특수 게임만 인기 있는 거래소에서 출시할 수 있습니다. 예를 들어 다음 3개의 상위 토큰인 ENJ, MANA 및 FFF가 있습니다.

ENJ(Enjin Coin)는 세계적인 온라인 게임 제작 플랫폼인 Enjin을 기반으로 합니다. 이 플랫폼은 2009년에 출시되어 수년 동안 운영되고 있으며 250,000개의 게임 커뮤니티 길드, e-스포츠 팀, 게임 커뮤니티, 게임 클랜, 롤 플레잉 그룹, 팬 사이트 등을 보유하고 있으며 1,870만 명의 등록 사용자와 월 600,000개의 UV 커뮤니티의 게임 자산 상점은 매달 수백만 달러를 판매합니다.

ENJ는 일반 ERC-20 토큰으로 Mint 플랫폼에서 고유한 게임 자산을 채굴하는 데 사용할 수 있으며 이러한 자산은 언제든지 ENJ로 변환할 수 있으므로 ENJ는 NFT와 유사한 기능을 합니다.

ENJ는 2017년에 공식 출시되었으며 현재까지 유통되는 시가는 수억 달러에 달했으며 통화 가격은 6.2배 증가했으며 지난 한 달 동안의 증가율은 20%에 불과했습니다.

MANA는 "Minecraft" Decentraland의 온체인 버전의 유통 토큰입니다. MANA는 게임 내에서 NFT 토큰 LAND와 교환할 수 있으므로 특수 자산과의 앵커링을 실현하고 시장에서 자금을 흡수하여 프로젝트를 확장할 수 있습니다.

2017-18년에는 실제로 가상 세계와 실물 자산이 앵커링되는 이야기를 하는 블록체인 프로젝트가 많았지만 현재까지 살아남은 것은 소수에 불과하며 MANA가 그 원조입니다.

MANA는 2017년에 출시되었습니다. 최대 규모의 "체인 게임" 중 하나로 토큰 유통량의 시장 가치가 1억을 넘어섰고 누적 증가율은 3배 이상이며 최근 7일 동안 최고 증가율은 80%입니다.

FFF는 올해 출시된 최첨단 NFT로 자동차 부품 등 고유 디지털 자산을 FFF를 통해 구매할 수 있는 카 레이싱 플랫폼에 포지셔닝하고 있다.

현재 FFF의 시가는 140만 달러에 불과한 작은 규모지만 발행가 대비 6.2배나 거래 시장이 상당히 밀집되어 있다(MXC와 Hobbit).

거래소에서 직접 구매할 수 있는 ERC-20 토큰 외에도 투자자는 실제 NFT 토큰을 구매하기 위해 특정 시장(예: 거래 플랫폼 OpenSea)에 갈 수도 있습니다.

Nonfungible.com 웹 사이트에서 최신 "고수익" NFT 토큰을 찾을 수 있습니다. 아래 그림과 같이 7일 NFT 토큰의 총 판매량 및 회전율 순위 등의 데이터를 투자자에게 제공할 수 있습니다.

위 그림에서 알 수 있듯이 예술 창작 & 거래 플랫폼 SuperRare, "Minecraft"의 온체인 버전 Decentraland, 스타 카드 게임 Sorare, 샌드박스 게임 The Sandbox, 고유 도메인을 제공하는 Ethereum Name Service 7 지갑 주소에 대한 이름 서비스 가장 높은 일일 회전율.

그 중 Decentraland와 The Sandbox는 2차 시장에서 인기가 있으며 지난 7일 동안 회전율이 50%와 150% 증가했으며 Ethereum Name Service의 회전율도 170% 증가했습니다.

전체적으로 CryptoKitties(미화 3,700만 달러)와 Decentraland(미화 2,400만 달러)만이 NFT에서 수천만 달러의 총 매출에 도달했습니다. 전체 시장에서 거의 500만 개의 NFT가 판매되었으며 총 매출은 미화 1억 달러가 넘습니다.

월간 회전율의 관점에서 NFT 시장은 월간 자본 흐름이 710,000달러에 불과하고 시장은 상당히 작지만 NFT의 평균 가격을 보면 역사적 평균 거래 가격은 21달러이며 최근 7일 24시간 동안 급등하여 4.5배, 5.9배 증가하여 자산프리미엄이 크게 나타날 조짐이 보인다.