DeFi에는 거품이 있지만 유기적 성장을 위한 마법의 무기가 있습니다.
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, 저자: Vadym Nesterenko, Atomica 제품 관리자, Risk Transfer Protocol, 컴파일러: Perry Wang, 허가와 함께 게시됨.
DeFi 프로젝트가 유동성 채굴 전략을 널리 도입했기 때문에 DeFi 계약에 묶인 총 자산이 빠르게 증가했으며, 이는 이러한 계약이 유동성을 콜드 스타트하거나 확장하려는 경우 유동성 채굴이 단기적으로 효과적인 방법임을 보여줍니다. 그러나 높은 APY는 영원히 지속되지 않으므로 이러한 성장이 논쟁의 여지가 있습니다. 지속 가능한 프로토콜 개발, 기능 설계 개선 및 대상 고객 확보에 기여하고 있습니까? 말할 필요도 없이, 초기 유동성을 높이고 더 중요한 것은 프로토콜의 미래에 대한 토큰 보유자 제어권을 궁극적인 목표로 프로토콜 사용자에게 거버넌스 토큰을 배포하는 훌륭한 도구입니다.
전통적인 분야에서 제품 관리 및 마케팅의 유기적 성장은 유료 광고 없이 사용자를 확보하는 것을 의미합니다. 암호화 공간에서 이러한 종류의 유료 광고는 유동성 채굴과 동일할 수 있습니다. 유동성 채굴이 DeFi의 유기적 성장을 촉진하는 핵심 수단인지 잘 살펴봐야 합니다. 동시에 개척자들의 경험을 바탕으로 훌륭한 제품을 만들고 확장할 수 있도록 새로운 참가자들에게 플레이북을 제공하기를 희망합니다.
즉시 질문이 생깁니다. DeFi 공간에서 무엇이 그렇게 특별한가요? 결국 스타트업의 성장에 관한 자료는 무수히 많다.
이 질문은 매우 흥미롭습니다.먼저 DeFi 제품의 본질적인 한계를 명확히 합시다.
이 시장에서는 사용자를 유치하기 위해 비용을 지불하는 것이 일반적이지 않습니다. 우선, 신생 기업이 제품을 검증하고 확장해야 하며 명확한 비즈니스 모델을 만들어야 할 때 추천 비용을 지불하는 것이 합리적입니다. 현재 논의 중인 DeFi는 이 단계에 있지 않습니다. 둘째, 강제 광고는 더 많은 부정적인 영향을 가져올 가능성이 있습니다.
결합성
탈중앙화는 개발자에 대한 더 많은 책임을 의미하며, 이는 DeFi 제품이 빠른 MVP(Minimum Viable Product) 접근 방식을 실험하면 사용자 자금 손실로 이어질 수 있음을 의미합니다. 그러나 "프로덕션 테스트"는 위험이 투명하다면 완벽하게 허용되는 접근 방식입니다.
결합성
프로토콜 계층
또한 DeFi 구축은 린 스타트업 개념에 적합하며 단일 설계 내에서 제품을 제공하고 시장을 통해 직접 검증할 수도 있습니다. 이전에는 복잡성과 분산형 프로토콜의 사용자 부족으로 인해 구축하고 있는 것이 가치 있는 것인지 알 수 없었기 때문에 이것은 많은 의미가 있습니다. 이더리움에서 제품을 구축할 수 있는 기회가 늘어난 주된 이유는 네트워크 효과입니다.
프로토콜 계층
프로토콜의 주요 임무는 가능한 한 많은 다른 분산 응용 프로그램(DApp)에 의해 통합되어 프로토콜이 기하급수적으로 성장할 수 있는 최상의 기회를 제공하는 것입니다. 가장 좋은 예는 MakerDAO의 Dai뿐만 아니라 Aave, Compound 및 Uniswap입니다. 따라서 프로토콜 통합 수와 TVL(Total Value Locked)/트랜잭션 볼륨 사이의 명확한 상관관계를 관찰할 수 있습니다.
Maker, Aave, Compound는 DeFi 분야에서 TVL 상위 7위에 올랐으며 Uniswap은 거래량 측면에서 1위를 차지했습니다. 출처: DeFi Pulse, Dune Analytics
이전 기사에서는 B2B 사용 사례에 대해 더 많이 언급했지만 최종 사용자의 경우 DeFi 프로토콜에 쉽게 액세스해야 하는 긴급한 요구가 있습니다. Zerion, Zapper 및 Argent는 dApp과 상호 작용할 수 있는 더 나은 사용자 경험을 제공합니다.Source
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Zion 및 Zapper의 월별 방문자 수(지난 3개월 데이터 기준)
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일일 신규 및 누적 Argent 지갑의 총 수입니다.
애그리게이터
DeFi 사용에 자신이 있다고 해도 다양한 거래소에서 최고의 호가, 최저 수수료, 최고 수익률을 직접 추적하는 것은 복잡한 작업입니다. 애그리게이터는 다음과 같이 탄생했습니다.
탈중앙화 거래소 DEX 애그리게이터: 1inch, Paraswap, Totle, DEX.ag, dex.blue
수익률 애그리게이터: Yearn, RAY, Rari Capital, Idle
자동 거래: DefiZap, Furucombo
그러나 외부 세계는 애그리게이터와 장기 운영 간의 관계에 대해 매우 다른 견해를 가지고 있습니다.
다른 주요 구성 요소
데이터 레고: Dune Analytics, The Graph, Nansen
사용자 경험
포괄적인 콘텐츠 처리: Defiprime, DefiPulse
결합 가능성의 금상첨화는 플래쉬 론으로, 제로 담보 대출을 제공할 수 있는 유일한 조건이 있습니다. 대출자는 마치 한 번도 일어나지 않은 것처럼 동일한 블록에서 상환해야 합니다. 상상할 수 있듯이 플래시 대출은 이전에는 존재하지 않았던 차익 거래 기회로 이어질 수 있으며 더 중요한 것은 프로토콜이 대규모로 실행될 수 있는지 확인하기 위해 프로토콜을 테스트하는 데 도움이 됩니다.
사용자 경험
사용자 경험과 확장성은 탈중앙화 프로토콜의 가장 큰 과제이며 대량 채택을 방해합니다. 일반 사용자는 암호화된 지갑의 니모닉 단어를 기억하기를 원하지 않으며, 모든 작업에 미화 5-20달러의 비용이 들거나 자금의 안전을 보장할 수 없으므로 사용자 경험이 좋지 않습니다.
Argent 팀은 이와 관련하여 돌파구를 마련했습니다. 스마트 계약 지갑과 메타 트랜잭션을 구현함으로써 사용자를 대신하여 가스 요금을 지불할 수 있습니다. 또 다른 기능은 가디언(Guardian)으로 사용자가 사회적 관계를 통해 지갑을 백업할 수 있으며 비수탁 방식으로 지갑을 열기 위해 니모닉 단어를 사용할 필요가 없습니다.
Dharma의 스마트 지갑도 유사한 기능을 제공하여 사용자가 니모닉 단어와 가스 처리 수수료를 피할 수 있습니다.
가스 비용을 처리하는 또 다른 예는 1inch의 CHI 토큰 통합과 Loopring의 zkRollup 구현입니다. Matcha 프로젝트는 또한 메타 트랜잭션과 가스 수수료 토큰을 사용합니다.
DeFi 분야에는 사용자 경험을 개선할 여지가 여전히 많습니다. DeFi 활성화를 가장 방해하는 요소에 대한 DeFi 사용자 설문 조사에서 응답자의 답변은 주로 보안 및 보험에 관한 것입니다. Crypto-native FDIC 보험 상품은 주로 비 DeFi 사용자를 위한 대출 상품 및 애플리케이션과 밀접한 관련이 있습니다.
트렌드를 따라가는 것이 새롭거나 독특한 것은 아니지만, 특히 다양한 프로토콜을 다룰 때 테스트 환경을 설정하는 복잡성을 고려할 때 시장이 요구하는 새로운 기능을 즉시 구현하는 것은 칭찬할 만합니다. 시장 수요에 대한 신속한 대응은 사용자의 급속한 성장을 가져올 수 있습니다.
이 범위에서 최고의 영예는 Team Zapper에게 돌아갑니다. 이자 농사 추세가 나타나면서 Zapper는 모든 관련 신규 자산, 유동성을 나열하는 최초의 포트폴리오 추적기입니다. 이를 통해 DeFi 사용자는 전체 포트폴리오 잔액을 모니터링하고 효율적으로 관리할 수 있습니다.
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YAM TVL。Source
1inch USD 표시 일일 거래량. 출처: 듄 애널리틱스
수확량 농업의 절정은 YAM 프로토콜의 출시와 함께 왔습니다. 이 프로젝트는 거버넌스 토큰의 공정한 분배를 통해 프로젝트에 대한 분산된 제어를 달성하기 위한 사회적 실험으로 시작되었습니다. 감사 및 SSL 인증서 없이 단 10일 만에 구축된 이 프로토콜은 24시간 만에 5억 달러의 TVL을 확보했습니다.
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커뮤니티 소유권
커뮤니티는 항상 모든 오픈 소스 프로젝트의 기본 빌딩 블록입니다. 그러나 DeFi와 탈중앙화 조직인 DAO의 협력을 통해서만 커뮤니티의 역량을 강화하고 커뮤니티가 의사 결정에 적극적으로 참여할 수 있도록 경제적으로 인센티브를 제공할 수 있습니다.
암호화 프로젝트의 성공에는 세 가지 구성 요소가 있습니다.
제품/시장 적합성 찾기
커뮤니티 참여를 장려하기 위해 토큰 배포
궁극적으로 토큰화를 통한 프로젝트 소유권
Yearn.finance는 커뮤니티 기반 프로토콜 개발의 대표적인 예입니다. 왜?
커뮤니티는 데이터 대시보드, 도구, 디스코드 및 텔레그램 채팅을 구축합니다.
지정된 거버넌스 제안에 적극적으로 참여Source
DeFi 커뮤니티의 많은 거물급 지지자
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이들 중 하나를 현금화하는 것은 상당한 성과이며, 프로젝트에 위의 모든 항목이 포함되어 있다면 확실히 제대로 하고 있는 것입니다.
요약하다
프로젝트가 이제 막 시작되었고 얼리 어답터에게 인센티브를 제공할 높은 APY를 제공할 수 없다면 어떻게 됩니까? 새로운 DAO VC 유형 자금에서 자금을 조달하면 문제가 되지 않습니다. 주저하지 말고 MolochDAO, Metacartel DAO/Ventures 및 LAO에 연락하십시오. 그들은 초기 아이디어 검증 및 커뮤니티 구축을 도울 수 있습니다.
한편, 처음부터 커뮤니티가 획득, 소유 및 관리하는 새로운 암호화된 네트워크의 배포로 이어지는 공정한 릴리스의 경로를 선택할 수도 있습니다.
요약하다
