DeFi+Layer2가 대세가 되었는데, Layer2에서 누가 더 인기가 있을까요? 어떤 기회가 있습니까?

DeFi 애플리케이션의 경우 옵션이 많지 않습니다. 다중 회선 작업을 위해 다른 퍼블릭 체인을 선택하거나 기존 기반에서 레이어 2를 사용합니다. 전자는 새로운 DeFi 팀에 대해 고려할 가치가 있을 수 있지만 베테랑 DeFi 플레이어는 당연히 레이어 2 솔루션을 선호합니다. 이는 여전히 친숙한 작업이고 성능이 여러 번 향상되었으며 사용자는 추가로 배울 필요가 거의 없습니다.

그렇다면 Layer2 두 번째 레이어 솔루션은 무엇입니까? 어떤 Layer2 솔루션을 사용할 수 있습니까? 주요 DeFi 프로젝트가 선택한 레이어 2 솔루션을 살펴보겠습니다.

이더리움의 트랜잭션 처리 능력은 지난 세기의 타자기와 같아서 조심하지 않으면 막히게 됩니다. 이더리움에서 높은 가치의 거래가 우선 순위가 될 수 있도록 하기 위해 거래 순서는 비트코인과 정확히 동일합니다. 거래 내역을 고려하여 가장 높은 가격이 승리합니다.

이더리움은 가스 메커니즘을 채택하여 거래량이 조금 더 크면 가스 수수료가 치솟고 소액 거래는 더 이상 완료될 것으로 예상되지 않습니다. 이것은 특히 DeFi 거래의 경우에 해당됩니다.결국 Uniswap 또는 AAVE에서 작업을 수행하려면 더 높은 복잡성과 더 높은 취급 수수료가 필요합니다.

이더리움 창시자인 비탈릭은 트위터에서 "프로젝트 당사자와 사용자는 하루빨리 롤업 방식의 2계층 네트워크로 전환해야 하며, 이는 하반기 디파이의 트렌드가 될 수 있다"고 말한 바 있다. Vitalik은 다른 솔루션에 대해서도 언급했습니다. 토큰 전송 트랜잭션만 있으면 LoopRing, OMG도 사용할 수 있습니다.

문제는 객관적으로 존재하지만 해결책은 다릅니다.

Ethereum 2.0은 PoW 메커니즘을 사용하여 PoS 메커니즘으로 마이그레이션하여 트랜잭션 처리량을 높이고 조각난 트랜잭션 처리 메커니즘과 결합하여 현상 유지를 크게 개선할 것으로 예상됩니다. 그러나 장거리는 가까운 갈증을 해소할 수 없습니다.Ethereum 2.0은 단계적으로 업그레이드되었으며 이제 절반이 아닙니다.Ethereum 2.0이 DeFi와 같은 복잡한 응용 프로그램을 완벽하게 지원하면 새로 태어난 귀염둥이가 간장으로 갈 수 있습니다. .

다른 방법인 레이어 2는 확장 솔루션으로 기존 이더리움 네트워크에 두 번째 레이어를 구축하는 것으로, 보다 실용적이고 접근 가능한 옵션이 되었습니다. 특히 인기가 높고 더 많은 사용자를 확보하려는 DeFi의 경우 거대한 고래에게는 거래 수수료가 사치 점심에 불과하지만 개인 투자자에게는 높은 수수료가 높은 벽과 같은 현실이 우리 앞에 있습니다. 벅찬 방법입니다. 이더리움에서 시작된 DeFi가 점차 다른 퍼블릭 체인으로 넘쳐나는 이유 중 하나이기도 합니다.

Layer2는 보다 원활한 거래 경험과 낮은 거래 수수료로 DeFi에 불을 붙일 것으로 예상됩니다. 물론 Layer 2 솔루션은 통합되지 않으며 각 솔루션에는 고유한 장점과 단점이 있으며 이는 모두 프로젝트 당사자의 선택과 균형에 달려 있습니다. 이제 Layer2 확장 계획이 무엇에 유용한지 알게 되었으므로 자신을 프로젝트 파티로 상상하는 것이 좋습니다. 연회가 열려 있는데 Layer2 메뉴에서 무엇을 주문할 수 있습니까? 각 가족의 맛은 어느 정도인지, 일단 봐야 알 수 있습니다.

Layer2가 유용할 것이기 때문에 어느 것이 더 좋은지 항상 구분해야 합니다. 이 기사는 Layer 2에 대한 DeFi 애플리케이션의 요구 사항으로 시작하여 현재 사용 가능한 Layer 2 솔루션을 확인합니다.그러나 저자의 지식과 비전에 의해 제한되고 주관적인 요소가 너무 많은 것은 불가피하며 독자는 배우고 비판하고 수정하도록 초대됩니다.

테이블부터 시작합니다.

이미지 설명

출처: MatterLabs, 중국어 번역: Jing Kai

위의 메뉴에 따라 DeFi 크리에이터라고 가정할 때 어떤 유형의 Layer2를 고려할 수 있습니까?

우선, DeFi 애플리케이션은 스마트 계약, 가급적 강력한 유연성을 갖춘 스마트 계약을 지원해야 합니다.

이에 따르면,상태 채널(State Channel)과 Plasma의 두 가지 솔루션은 필요하지 않은 경우 선호되는 선택이 아닙니다. 스마트 계약에 대한 지원이 제한적이기 때문입니다.

둘째, 재정적 안정에 대한 고려.

DeFi는 자산이 많은 애플리케이션이므로 Layer 2 솔루션이 경쟁력이 있으려면 확실성이 더 좋고 위험 요소가 적어야 합니다.DeFi 제작자는 다른 측면에서 자금의 보안을 지속적으로 개선할 수 있는 여력이 있습니다. 레이어 2는 종종 검증자를 사용하여 중개자 역할을 해야 하므로 중개인의 위험이 따릅니다. 검증자는 자금을 동결하거나 사용자 자금을 분할하고 돈을 가지고 도망칠 수 있는 권한이 있습니까? 이것은 DeFi에 특히 중요합니다.

MatterLabs의 평가에 따르면 SideChain과 Validum은 중간 유효성 검사기에 더 많이 의존하며 DeFi는 Layer 2 솔루션을 선택할 때 신중하게 고려해야 합니다. 위 그림에서 MatterLabs가 나열한 평가 기준에 따르면 사이드 체인 방식의 잠재적 위험은 핫 월렛 유출 공격 위험과 토큰 설계 메커니즘에 대한 공격에 직면할 위험 측면에서 상대적으로 높습니다.

또한 일부 리뷰어는 SideChain의 사이드 체인 방식이 엄밀히 말하면 레이어 2로 간주될 수 없다고 생각합니다. 사이드체인 솔루션에는 몇 가지 가능한 문제가 있지만 SideChain은 더 유연하고 범위가 더 넓기 때문에 특정 보안 및 실용성은 특정 구현에 따라 다릅니다.

MatterLabs가 몇 가지 주요 솔루션을 나열하지만 실제 구현에서는 둘 중 하나가 아님을 상기해야 합니다. 예를 들어, MaticNetwork는 Plasma와 사이드체인 솔루션을 결합한 Layer-2 확장 솔루션입니다.

8월 3일 코인데스크 보고서에 따르면 매틱네트워크는 500만 달러 규모의 디파이 인큐베이션 펀드를 조성해 디파이 프로젝트를 유치해 솔루션을 만들고 이미 다수의 디파이 프로젝트를 유치했다. 인도 최대 거래소인 WazirX는 Matic에서 AMM Swap DeFi 프로젝트를 만들었으며 Matic Network의 Layer 2 DeFi 대출 계약을 기반으로 EasyFi의 예도 있습니다.

셋째, Layer2 솔루션은 결국 자산 처리 효율성 문제를 수반하게 될 것입니다.

이것은 유용성 범주에 속합니다.출금 시점과 거래 즉시 확인 가능 여부는 주목해야 할 두 가지 측면이다.Plasma 및 Optimistic rollup 솔루션의 경우 인출 시간이 더 길어질 것으로 예상되는 것을 표에서 볼 수 있습니다. 다만, 유동성 공급자가 도입되면 해당 출금 시간이 크게 줄어들게 되며 현재 DeFi 솔루션은 보통 LP 설계를 하고 있기 때문에 그림에 표시된 1주일의 출금 시간이 기이하게 길어 보이지만 이론상일 뿐입니다. 추정치일 뿐이며 실제로 실현되는 시간은 이 값보다 훨씬 적을 것입니다.

마지막으로 성능 측면을 살펴보겠습니다.

마지막에 넣은 이유는 성능이 중요하지 않아서가 아니라 Layer 2 솔루션으로 해결해야 하는 문제이기 때문에 사실 각 회사의 차이는 그리 크지 않습니다. ETH를 기반으로 하든 ETH2.0을 기반으로 하든 여러 Layer 2 솔루션을 크게 개선할 수 있습니다. 이 영역의 지표는 계층 2 솔루션을 제외하는 데 그다지 유익하지 않습니다. 물론 여기에서의 평가 관점은 다르며 Layer 2는 구현 관점에서만 볼 수 있습니다.

간단히 요약하면,MatterLabs에서 요약한 목록의 도움으로 우리는 처음에 DeFi 프로젝트 당사자의 관점에서 다양한 레이어 2 솔루션을 평가했습니다. 전반적으로 zkRollup과 OptimisticRollup의 솔루션이 상대적으로 더 유리한 반면 State Channel(State Channel)과 Plasma의 두 솔루션은 스마트 계약에 대한 제한된 지원으로 인해 DeFi의 선호 선택이 되지 않을 것입니다.

여기에서는 zkRollup과 OptimisticRollUp이라는 두 가지 체계를 언급하고 간략하게 소개합니다. 이 기사 뒷부분에서 롤업 체계를 사용하는 여러 DeFi 프로젝트를 볼 수 있습니다.

롤업은 블록이 생성되고 스냅샷이 주기적으로 메인 이더리움 체인으로 전송되기 때문에 사이드체인으로 생각할 수 있습니다.

많은 프로젝트 당사자들이 롤업을 선호하는 이유는 신뢰를 없애려는 노력과 불가분의 관계입니다. 롤업의 솔루션은 운영자를 신뢰할 수 없고, 속임수를 쓰며, 게으르고 체인을 끊거나, 포크 및 기타 악의적인 행동을 공유한다고 가정합니다. 롤업 체계는 이것이 프로토콜의 작동에 영향을 주지 않도록 방지합니다. 또한, 중요한 점은 그들이 협력할 수 있는 한, Rollup 상의 노드나 검증자들이 즉각적인 퇴장을 실현할 수 있다는 것입니다.

제한된 공간으로 인해 롤업의 두 가지 솔루션(zkrollup 및 OptimisticRollup)을 자세히 다루지는 않지만 Vitalik이 이에 대해 어떻게 생각하는지 살펴보겠습니다.

레이어 2 솔루션으로서의 롤업에 대한 Vitalik의 견해

9월 2일, Vitalik은 이더리움의 거래 공급 및 수요 메커니즘과 Twitter에서 성능을 개선하기 위한 몇 가지 솔루션에 대해 논의했습니다. Vitalik의 관점에서 거래 수수료는 높으며 용량 확장을 통해서만 해결할 수 있습니다. 성능을 향상시키는 두 가지 유형의 솔루션이 있습니다.

• 롤업 방식

• 조각화 메커니즘

Tether, Gitcoin 및 기타 애플리케이션은 성능 향상을 위해 zkrollup 솔루션을 선택했습니다. 곧 출시될 Optimistic Rollup 솔루션은 EVM 계약에 대한 포괄적인 지원을 제공하므로 보다 일반적인 솔루션을 제공합니다.

낙관적이고 영지식은 zkrollup이 15tps에서 약 3000tps까지 Layer2에서 대부분의 트랜잭션을 처리하여 성능을 약 200배 높일 수 있음을 증명합니다. 이런 식으로 체인의 가스 요금은 줄어들지 않지만 대부분의 트랜잭션이 롤업 상태이기 때문에 사용자가 지불하는 실제 수수료는 수백 배로 줄었습니다. 장기적으로 Ethereum 2.0의 샤딩 메커니즘은 성능을 향상시키고 확장성을 높일 수 있습니다.

다음으로 Uniswap, AAVE, Synthetix 및 기타 프로젝트와 같은 현재 핫한 DeFi 프로젝트가 어떻게 Layer 2 솔루션을 적용하여 성능을 향상시킬 계획인지 살펴보겠습니다.

Synthetix의 레이어 2 솔루션: Optimistic Rollup을 사용하여 테스트 네트워크가 첫 번째 단계에 진입합니다.

Synthetix는 Ethereum의 최초의 합성 자산 관리 및 거래 플랫폼입니다.최근 Synthetix는 Optimism 팀과 협력하여 Synthetix 플랫폼에서 Optimistic Rollup의 적용을 촉진하고 더 나은 사용자 경험을 제공하는 Layer 2 솔루션을 만들었습니다. 특히, 최하위 계층은 모든 Layer2 프로토콜을 지원하는 가상 머신으로 Optimism에서 만든 OVM(Optimistic Virtual Machine)에 의존합니다.

9월 25일 Synthetix는 Ethereum Layer 2 확장 솔루션의 낙관적 테스트넷을 출시했으며 사용자는 Layer 2 네트워크에서 빠른 트랜잭션을 수행할 수 있습니다. 1~2500 SNX를 보유한 스테이커는 테스트에 참여하고 보상을 받을 수 있습니다. SynthetixDAO는 테스트넷 참여에 대한 모기지 보상으로 매주 50,000 SNX를 제공할 예정이며 보상 분배는 총 4주 동안 지속됩니다.

Synthetix의 블로그에 따르면 OE(Optimistic Etherum, 즉 Optimistic Rollup 방식을 채택한 사이드 체인)에서 SNX를 사용하는 것은 DeFi 생태계의 빠른 개발을 위한 핵심 단계로 완전한 확장성을 달성하여 전 세계 누구나 ​​DeFi를 사용할 수 있도록 합니다. 높은 가스 비용 없이.

요컨대, Synthetix는 낙관적 롤업 솔루션을 사용하여 레이어 2 확장을 달성하고 좋은 진전을 이루고 있습니다. 현재 단계는 Fomalhaut라고 부릅니다. 이 단계에서 목적은 SNX 소액 스테이커에 대한 보상을 받는 비용을 테스트하고 줄이는 것입니다. Deneb라는 두 번째 업그레이드는 가스 비용 절감을 위해 9월 29일에 수행될 예정입니다.

Unipig: Uniswap이 Layer 2 확장 계획을 충족할 때

Uniswap은 V3 버전에서 작업하고 있습니다. Uniswap의 창립자인 Hayden Adams는 트위터에서 V3가 "모든 문제를 해결할 것"이라고 말했습니다. 그러나 이에 대한 공식적인 소개는 없다.

Uniswap Layer2의 샘플 데모로 Unipig의 솔루션은 이미 2019년 10월에 출시되어 Uniswap + Layer2의 기본 작동을 보여줍니다. 주소 보기: https://unipig.exchange

Synthetix와 마찬가지로 Unipig도 Optimistic Rollup 방식 확장을 채택하여 Layer2를 사용하여 가능한 UX 개선을 보여줍니다. Uniswap과 Plasma Group이 공동으로 만들었습니다.

현재 데모에서는 Layer 2 입금 및 출금 기능이 구현되지 않았습니다. 대신 사용자가 테스트 토큰을 에어드롭하여 참여하도록 하십시오. Unipig에는 OR 체계를 채택한 현재 데모에서 가져온 성능 향상을 나열하는 통계 페이지가 있습니다.

AAVE는 Ethereum에서 인기 있는 자산 대출 DeFi 플랫폼이며 현재 상위권에 랭크되어 있습니다. 지난 달 AAVE는 플랫폼에서 사용자의 모기지 자산이 획득한 이자부 토큰 "aTokens"(플랫폼에서 암호화된 모기지 자산을 나타내는 데 사용됨)가 EIP(Ethereum Improvement Proposal) 2612를 통합하여 승인을 얻을 수 있다고 밝혔습니다. 가스를 소비하지 않고 .

이더리움의 DeFi 애플리케이션에서는 다음 작업을 허용하기 전에 미리 트랜잭션 승인을 시작해야 하는 경우가 많습니다. 그리고 AAVE는 팀이 Layer2 솔루션에 aToken을 도입하기 위해 적극적으로 연구하고 있다고 말했습니다.

블록 리듬 보고서에 따르면 8월 21일 Graph 팀의 David Kajpust는 Twitter에서 Compound가 가스 요금이 너무 높기 때문에 레이어 2 또는 다른 퍼블릭 체인으로의 이전을 비밀리에 고려하고 있다고 말했습니다.

지금까지 컴파운드가 어떤 계획을 세울 것인지를 보여주는 추가 보고서는 없습니다. 그러나 위에서 언급한 EasyFi는 Compound의 모조품으로 Compound + Layer2가 어떤 경험을 하게 될지 보여주는 예시로 사용할 수 있습니다.

EasyFi 블로그에 따르면 EasyFi는 범용 2계층 디지털 자산 대출 프로토콜입니다. Matic 네트워크에 구축된 DeFi 시스템. Matic 네트워크는 Plasma를 스케일링 솔루션으로 사용하여 2020년 5월 31일에 가동되었습니다. EasyFi의 목표는 대출자가 모든 유형의 신용 자산에 쉽고 안정적으로 액세스할 수 있도록 하는 신용 ​​프로토콜에 집중하는 것입니다.

EasyFi가 시작되었을 때 V1은 이더리움 메인 체인에서 Matic 네트워크에 이르기까지 Compound Finance의 포크로 만들어졌으며 레이어 2 체계를 결합한 모기지 담보 대출 계약을 실현했습니다.

Curve: Layer 2 솔루션은 향후 채택될 예정입니다.

8월 17일, Charlie of the Curve 팀은 텔레그램 그룹의 네티즌들에게 다음과 같이 답했습니다.

요약

이 기사의 여러 주요 DeFi 프로젝트 분석에서 DeFi 프로젝트가 레이어 2 솔루션을 채택하는 것은 시간 문제라는 것을 알 수 있습니다. 전체 그림을 보지는 못했지만 여러 Layer2 확장 방식을 비교한 후 다양한 고려 사항에서 예비 결론을 도출할 수 있습니다 낙관적 롤업(또는 zkRollup도 그 중 고려될 수 있음) 방식이 Layer2 방식을 채택하는 DeFi가 될 수 있습니다.

Layer2의 중요한 역할은 DeFi의 중원전에서 없어서는 안 될 존재입니다. 각 Layer2 방식의 잠재적인 투자 기회는 무엇입니까? 함께 논의할 열린 주제로 남겨두고 싶을 수도 있습니다.

DeFi Investment Training Camp 2.0 업그레이드 버전 출시

면책 조항: 이 기사는 저자의 독립적인 의견이며 Blockchain Institute(공개 계정)의 입장을 대변하지 않으며 투자 의견이나 제안을 구성하지 않습니다.

면책 조항: 이 기사는 저자의 독립적인 의견이며 Blockchain Institute(공개 계정)의 입장을 대변하지 않으며 투자 의견이나 제안을 구성하지 않습니다.