프로젝트 합병, Yearn의 DeFi 생태 자원 통합
머리말
지난 12월 1일 DeFi 애그리게이터 프로젝트 yearn은 Uniswap 포크 프로젝트인 Sushiswap과의 합병을 발표했으며, 이는 피클파이낸스, 크림파이낸스, 커버프로토콜, 아크로폴리스와의 합병에 이은 5번째 합병이다. 3분기 DeFi 붐 속에서 떠오르는 신규 프로젝트로 Yearn은 빠른 시일 내에 많은 양의 락업 가치를 축적했을 뿐만 아니라 DeFi 역사상 일련의 프로젝트 합병을 성공적으로 시작했습니다. 그러나 사실 합병 이전에 Yearn 설립자 Andre Cronje(AC)의 행보는 결코 멈추지 않았습니다.
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2020년 11월 24일, Yearn은 Pickle Finance와의 합병을 발표했습니다. 이번 합병은 DeFi 역사상 최초의 합병이고, Yearn, Yearn 설립자 AC와 "food" 프로젝트 자체가 높은 수준의 커뮤니티 열정과 토론을 가지고 있기 때문에 합병이 발표된 후 광범위한 관심을 끌었습니다. 그러나 Yearn의 합병 목표는 Pickle에 국한되지 않습니다. 다음 주에 Yearn은 5개의 합병을 연속적으로 발표했습니다. 합병 프로젝트는 대출, 거래, 보험 및 소득 집계를 포함하여 DeFi 생태계의 여러 분야를 포괄합니다.
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출처: Andre Cronje Twitter
합병된 5개 프로젝트 중 4개 프로젝트(Pickle Finance, Cream Finance, Cover Protocol, Sushiswap)는 2020년 신규 DeFi 프로젝트로, 그 중 3개 프로젝트(Pickle Finance, Cream Finance, Sushiswap)는 포크에서 시작되었으며, 2개 프로젝트(Pickle Finance, Cream Finance, Sushiswap)는 Finance, Ankropolis)는 합병 직전에 해킹을 당했습니다.
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결합된 프로젝트 특성 통계, 출처: TokenInsight
병합된 5개 프로젝트의 서비스 유형은 다르지만 병합에는 다음과 같은 공통점이 있습니다.
① 5개의 합병에서 양 당사자의 개발 팀이 합병되었습니다.
② 프로젝트의 원래 토큰의 경제 메커니즘 및 발행 계획은 기본적으로 변경되지 않았습니다.
③ 해커의 공격을 받은 프로젝트는 Yearn의 지원을 받아 신규 토큰을 발행하여 피해를 입은 사용자를 보상하고 프로젝트의 명성을 회복할 계획입니다.
④ 보험계약 Cover를 제외한 나머지 4개 프로젝트는 Yearn TVL과 합병하였다.
그러나 동시에 서로 다른 합병 프로젝트로 인해 다섯 가지 합병에도 차이가 있습니다.
① 이전에 공격을 받은 적이 있고 락업 가치가 상대적으로 작은 프로젝트는 합병 시 Yearn 생태계에 통합될 가능성이 높습니다.예를 들어 합병 후 Akropolis는 Yearn의 기관 서비스 라인이 되었습니다. 그리고 Pickle과 Akropolis의 금고는 Yearn의 금고에 통합됩니다.
대체로 5개 합병의 세부 사항에서 Yearn의 이 일련의 조치는 DeFi 분야에서 프로젝트 제품 및 서비스의 풍부화 및 확장을 위한 새로운 아이디어를 제공하는 생태 통합의 추세를 가지고 있음을 알 수 있습니다. 인적자원 확보. Yearn에서 이러한 합병 이전에 DeFi의 생태계 통합은 프로젝트 간의 협력 또는 주요 프로젝트에 의한 새로운 서비스 유형을 다루는 새로운 프로젝트의 시작에 관한 것이었습니다.
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2. Andre Cronje의 실험
Yearn의 일련의 합병은 커뮤니티에서 열띤 토론을 불러일으켰지만 실제로 합병 이전에 Yearn AC 설립자의 다른 행동도 커뮤니티에서 큰 관심을 받았습니다. 수익 애그리게이터 Yearn이 인기를 얻고 토큰 YFI가 매우 높은 수익을 달성한 이후 Andre Cronje는 한때 AC 효과를 일으켰고 그 자신도 DeFi 생태계를 개선하고 서비스를 최적화하기 위해 다양한 시도를 해왔습니다. 이러한 시도는 주로 애그리게이터 Yearn 자체의 확장과 새로운 프로젝트의 출시로 나눌 수 있습니다.
2.1 연의 연장
7월 중순에 토큰 YFI가 출시되었을 때 Yearn은 핵심 수익 집계기 외에 6개의 다른 모듈을 포함했습니다. 소득 집계자 yearn.finance는 Aave, dYdX 및 Compound의 소득 풀에서 유동성 공급자의 자금을 자동으로 이체하여 혜택을 극대화합니다. 다른 6개의 모듈 중 ytrade.finance, yswap.exchange 및 yleverage.finance는 거래 서비스를 제공하며 그 중 ytrade 및 yleverage는 스테이블코인의 레버리지 거래를 지원합니다. 다른 모듈에는 청산 서비스를 제공하는 yliquidate, ypool, 폐기된 자금 풀 및 신용 위탁 대출 계약이 포함됩니다.
AC의 아이디어는 처음부터 끝까지 단일 프로젝트를 수행하는 것이 아니라 AC 자신이 DeFi와 그 안에 존재하는 문제에 대해 매우 잘 알고 있으며 새로운 시도를 하는 것을 좋아합니다. DeFi 생태계에서 역할을 확인했습니다. 확장 기능을 기반으로 합니다.
① 보험 : yinsure.finance. "토큰화된" 보험, 탈중앙화 보험 메커니즘의 탐색. Yearn 팀은 yinsure 개발 과정에서 Cover Protocol 팀과 긴밀히 협력했으며, 이는 이후 Cover Protocol과의 합병으로 이어졌습니다.
② DAO 파이낸싱: 위임된 펀딩 DAO 금고. YFI와 yearn의 거버넌스 메커니즘을 통해 2018년 이더리움 설립자 Vitalik Buterin이 제안한 탈중앙화 자율 금융(DAICO)에 대한 새로운 실용적인 시도입니다.
③ 안정통화 신용계약 : StableCredit. 스테이블 코인, 대출 및 AMM을 통합하는 분산형 대출 프로토콜입니다. 그 중 일방적인 자산 위험 노출 AMM을 지원하는 구성 요소는 yswap에서 확장됩니다. StableCredit은 본질적으로 새로운 프로토콜이지만 아직 개발 및 실험 중이기 때문에 아직 공식적으로 출시되지 않았습니다.
④ 인덱스: SytheticRebaseDollar. 모기지 자산의 달러 가치를 추적하는 지수는 혁신적인 아이디어에 가깝고 Yearn 팀은 아직 향후 응용 프로그램을 파악하지 못했습니다.
위의 시도 외에도 AC 팀은 비영구적 손실 문제를 완화하기 위해 유동성 토큰 및 유동성 거버넌스 등 개발자와 특별히 공유되는 몇 가지 개념도 도입했지만 이러한 개념은 커뮤니티, 특히 개발자와만 공유되는 것 같습니다. 커뮤니케이션 및 개발 과정에서 몇 가지 아이디어가 나왔지만 구체적인 구현 세부 사항은 명확하지 않습니다. 마찬가지로 위의 연 인기 소개 이후 연장된 4번의 시도 중 인슈어는 비교적 성숙된 시도이고, 나머지 3번은 공식적으로 공개된 중요한 진전이 없다.
Yearn 및 Hegic, Aave, Compound, Chainlink 등과 같은 다른 프로젝트 팀은 긴밀한 커뮤니케이션과 협력을 유지해 왔으며 이는 후속 합병의 핵심이기도 합니다. 합병은 성공적으로 발견된 실천 방법이며 지난 몇 달 동안 꾸준히 혁신적인 아이디어와 개발 시도를 거쳐 수립된 향후 구현 계획입니다.
2.2 신규 아이템
Yearn을 중심으로 끊임없이 새로운 아이디어를 전파하면서 AC 팀은 새로운 프로젝트도 개발했습니다. 이러한 새로운 프로젝트의 시작은 다른 팀과의 협력이 부족하지 않습니다.
① Keep3r: 인프라 프로젝트, P2P 스마트 계약 작업 실행 조정 시스템. 본 프로젝트 런칭의 의의는 스마트 컨트랙트의 번거로운 작업 수행 과정(유동성 채굴의 수입 획득 등)을 목표로 하고, 작업을 수행해야 하는 사용자가 실행자(Keepers)를 찾을 수 있도록 돕는 것입니다. KPR 토큰을 "급여"로. Keep3r은 오라클로 사용할 수 있습니다.UniswapV2Oracle 모듈은 Uniswap V2 거래 쌍을 위한 온체인 오라클이지만 다른 "성숙한" 오라클이 일반적으로 지원하지 않는 거래 쌍에 대한 가격을 제공하는 것을 목표로 합니다. 또한 Keep3r은 Chainlink와 파트너 관계를 맺었습니다.
② Deriswap: AMM, 옵션 및 대출을 통합하고 자본 활용도 향상을 약속하는 계약.
③ 에미넌스: 카드 게임 프로젝트가 완료되기 전에 해커의 공격을 받아 유동성 공급자로부터 1,500만 달러의 자금을 도난당했습니다.
④ Zlot: 탈중앙화 옵션 모기지 창고, Hegic과 공동으로 시작한 프로젝트. Hegic은 888k HEGIC를 보유한 사용자에게 모기지 포지션을 할당하고 모기지 포지션을 통해 소득을 분배하며, Zlot은 888k HEGIC 미만 사용자가 모기지 포지션의 혜택을 받을 수 있는 채널을 제공합니다.
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Andre Cronje Medium：https://andrecronje.medium.com/
Andre Cronje Twitter：https://twitter.com/andrecronjetech
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