A&T Capital: ConsenSys에 투자한 이유는 무엇입니까?

원본 소스:A&T Capital

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머리말

1. ConsenSys에 투자해야 하는 이유

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머리말

ConsenSys는 최근 4억 5천만 달러 규모의 시리즈 D 자금 조달을 완료했으며, 최근 자금 조달 후 ConsenSys의 가치는 70억 달러 이상으로 2021년 11월 2억 달러 시리즈 C 자금 조달을 완료했을 때의 두 배 이상입니다. 올해 1월 MetaMask를 통해 Web3 애플리케이션에 액세스하는 월 활성 사용자 수가 4개월 만에 42% 증가한 3천만 명을 넘어섰습니다. Infura의 이더리움 온체인 트랜잭션은 1조 달러를 초과했습니다.

ConsenSys CEO Joe Lubin은 Decrypt와의 인터뷰에서 MetaMask가 곧 탈중앙화 자율 조직(DAO)을 시작할 것이라고 말했습니다. DAO만 런칭하고 Token도 발행할 계획입니다. ConsenSys의 자금 조달 및 통화 발행 두 가지 소식은 사용자의 열광을 불러일으켰습니다.

• 2021년 11월, ConsenSys는 JPMorgan Chase와 MasterCard로부터 6,500만 달러를 조달하여 회사 가치를 32억 달러로 평가한 지 불과 6개월 만에 32억 달러의 가치로 2억 달러의 Series C 라운드를 완료했습니다. A&T Capital이 이번 라운드에 참여했습니다. ConsenSys 마지막 라운드의 투자자로서 A&T는 ConsenSys에 대한 투자 논리를 소개하고 ConsenSys 제품의 전반적인 그림을 보여드리고자 합니다.

• ConsenSys에 투자한 이유는 무엇입니까?

• 2021년으로 돌아가서 엔터프라이즈 블록체인이 주류 개발 트렌드가 될 것이라고 믿습니다.

해외 시장의 양대 얼라이언스 체인 기술 서비스 제공자인 IBM Blockchain과 R3 Corda를 예로 들면, 2019년 이후 2년 반 동안 공식 웹 사이트에 게시된 비즈니스 사례의 수가 매년 감소하고 있으며, 특히 2021년 상반기. 연초 두 회사는 대규모 정리 해고와 블록 체인 부분으로의 이적을 단행했다. 일반 환경에서 블록체인에 대한 이해가 점차 심화됨에 따라 제휴 체인은 더 ​​이상 전통적인 기업이 블록체인을 사용하는 유일한 선택이 아닙니다. 기업의 "블록체인화"가 점차 심화됨에 따라 이 프로세스는 협력을 변경하고 이러한 변화는 외부 서비스 제공자가 할 수 없으며 기업 내부 팀의 의사 결정 및 승진이 필요하므로 전체 블록체인 솔루션을 모듈로 분해하고 필요에 따라 로드합니다.

Defi의 인기는 점차 높아지고 있으며, Defi의 총 시장 가치가 약 200억 달러에 육박하면서 중앙화 거래소에 비해 탈중앙화 거래소의 거래가 점점 더 많아지고 Dapps와 상호 작용하는 지갑 주소도 증가하고 있습니다.

이더리움 솔루션이 선호되고 퍼블릭 체인 시스템이 기업의 비전에 진입했습니다.이더리움이 퍼블릭 체인 세계에서 절대적인 선두 위치와 강력한 혁신 덕분에 엔터프라이즈급 이더리움(Quorum&Besu)은 다른 제휴 체인 솔루션보다 더 많은 이점을 가지고 있습니다. 큰 잠재적 가치와 공간은 대다수의 전통적인 기업이 선호했습니다.

그리고 퍼블릭 체인 시장의 절대 강자인 이더리움은 이 가치 네트워크의 핵심 가치 저장 계층이 되었습니다.

이더리움 생태계에는 현재 이더리움의 세 가지 주요 트래픽 포털 유형인 탐색 웹사이트, 집계 플랫폼 및 지갑이 있습니다. 그중 내비게이션 웹 사이트는 가장 낮은 끈적임과 가장 낮은 기술 임계값을 가지고 있습니다.집계 플랫폼은 상대적으로 상승 시간이 짧고 사용자 끈적임은 상대적으로 양호합니다.기술 임계값은 낮고 작동 임계값은 높습니다.

ConsenSys의 트래픽 이점으로 돌아가서 Consensys의 Metamask는 사용자 수가 가장 많은 비수탁형 지갑입니다.

Consensys는 Infura, Truffle, Ganache, Metamask 등을 포함하여 주류 개발자 도구 분야에서 과점적 위치에 있습니다.

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2. ConsenSys 개요

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• 회사 프로필

• Consensys는 2014년 이더리움 COO Joseph Lubin(줄여서 "Joe")에 의해 설립되었습니다. 이더리움을 핵심으로 하는 개발, 인큐베이션 및 엔터프라이즈 서비스를 포함한 종합 서비스 회사입니다.

• Consensys는 세 가지 유형의 고객 그룹에 해당하는 제품을 제공합니다.

개발자 고객: Ethereum 개발자를 위한 "필수" 개발 도구인 계약 개발 프레임워크(Truffle)는 무료로 유료 서비스를 시작하고 API 서비스 공급자(Infura)는 계속해서 다양한 수준에서 요금을 부과합니다.

Consensys가 Infura, Truffle, Metamask 및 기타 제품과 결합된 전체 솔루션의 모듈화를 완료한 후 향후 Consensys의 핵심 방향은 Ethereum 프로젝트 당사자 및 엔터프라이즈 수준 블록체인 고객, 고객을 위한 완전한 모듈식 제품 라이브러리를 제공하는 것입니다. 모듈을 별도로 구매하고 필요에 따라 조합할 수 있습니다. (아래 그림 참조)

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3. 제품 소개

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메타마스크 — 퍼블릭 체인 생태학의 가장 큰 흐름 입구

메타마스크는 지갑 섹션에 있는 이더리움의 모든 애플리케이션에 대한 기본 옵션이며, 작년에 이더리움 외부의 다른 주류 퍼블릭 체인(예: BSC, Algorand)으로 확장되었습니다.

2020년 DeFi 애플리케이션이 급증하면서 MetaMask 사용자 수가 급격히 증가했습니다. 2020년에는 새로운 모바일 클라이언트 및 거래 기능(Swap)이 추가될 예정입니다.

2021년 5월에 Metamask 기관용 버전이 출시되어 기관 사용자가 Metamask를 기관 수준의 호스팅과 결합하여 작업 흐름 관리를 용이하게 하고 보고를 쉽게 할 수 있습니다.

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개발자 사용자: Infura Truffle

Consensys는 주로 퍼블릭 체인의 개발자와 사용자를 위해 Infura와 Truffle의 두 가지 유형의 제품을 제공합니다. 이에 대해서는 아래에서 자세히 설명합니다.

Infura - 블록체인 시대의 AWS

Infura는 퍼블릭 체인의 노드 아웃소싱 서비스 제공자(API 형태의 접근) 2016년 시작하여 이더리움 노드의 약 10%를 운영 이더리움에 대한 빠르고 안정적인 접근(자세한 내용은 아래 그림 참조):

Uniswap < > Infura：

유추 이해:

인터넷 회사는 AWS 클라우드 서비스를 구매하여 클라우드에 애플리케이션을 쉽게 배포할 수 있으며 개발자는 Infura의 API를 통해 Ethereum과 같은 블록체인에 애플리케이션을 쉽게 배포할 수 있습니다.

역 이해: 일반적으로 시작하기만 하면 기업은 블록체인을 해석하고 쓸 수 있는 노드를 설정하고 운영하는 데 수만 달러를 지출해야 합니다. 이는 느리고 비쌀 뿐만 아니라 많은 엔지니어링 리소스를 소비합니다. 더 나쁜 것은 노드 아키텍처가 대규모 확장을 정상적으로 지원하지 않을 수 있다는 것입니다. 노드가 실수로 블록 번호를 동기화하지 않으면 서버 간 로드 밸런싱(전통적으로 웹 애플리케이션의 경우)이 중단됩니다.

배경: 이더리움에서 가장 성공적인 애플리케이션인 Uniswap은 2018년 출시 이후 데이터 요구 사항을 충족하기 위해 Infura API 제품군을 사용해 왔습니다.

과제: Uniswap 인터페이스를 통해 사용자는 쉽게 토큰을 거래하고, 유동성을 추가하고, 유동성 피드를 생성할 수 있습니다. 배후에서 Uniswap은 Ethereum 블록체인의 스마트 계약에서 일련의 정보를 추출하여 인터페이스에 들어가 토큰 가격, 사용자 잔액 및 금리와 같은 데이터를 채워야 합니다. Uniswap 팀은 증가하는 요청 볼륨을 충족하도록 확장할 수 있는 이 데이터에 액세스하기 위해 통합하기 쉬운 솔루션이 필요했습니다.

솔루션: 사용자가 UIUX에 액세스하면 Uniswap은 Infura를 사용하여 정보를 쿼리하고 Infura를 web3-react와 연결하여 Uniswap 스마트 계약에서 토큰 환율, 토큰 잔액 및 기타 정보와 같은 데이터를 가져옵니다.

Truffle 

작동 상태:

Infura는 이더리움에서 가장 인기 있는 노드 아웃소싱 서비스 제공업체로서 이더리움 관련 애플리케이션(예: Metamask, Binance, Uniswap, Coinbase)의 거의 절반을 지원하고 있으며 Infura의 API는 현재 하루 평균 약 120억 회 호출됩니다.

트러플은 이더리움의 솔리디티(Solidity) 언어를 기반으로 한 오픈소스 스마트 컨트랙트 개발 프레임워크로 2015년에 시작되어 IDE로 알려져 있으며 개발부터 배포까지의 툴을 제공한다(Ganache가 이에 속함).가장 포괄적인 컨트랙트 프레임워크이다.

이더리움의 전문 개발자를 위한 가장 인기 있는 계약 프레임워크인 Truffle에는 Consensys의 Truffle 팀 외에도 지속적으로 Truffle을 확장하고 최적화하는 많은 활동적인 커뮤니티 개발자가 있습니다.

Truffle의 기본 도구는 무료이며 더 많은 리소스와 서비스가 포함된 유료 패키지인 Truffle Teams가 2021년 2월에 출시될 예정입니다.

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기업 사용자를 위한 제품

• 맞춤형 서비스

• 엔터프라이즈급 맞춤형 블록체인 서비스는 Consensys가 다른 블록체인 기술 회사와 차별화되는 가장 큰 특징이었습니다.Consensys(분할 전 포함)는 금융, 부동산, 공급망, 지자체 및 기타 분야에서 수십 개의 회사에 서비스를 제공했습니다. 맞춤형 블록체인 솔루션 서비스의 대표적인 사례는 다음과 같습니다.

• 정부 재정:

싱가포르 통화청과 협력하여 실시간 총액 결제 시스템(2018년 PoC 완료, MAS 오픈 소스 코드)을 탐색합니다.

• 남아프리카 준비 은행과 함께 중앙 결제 및 결제 시스템을 탐색합니다(MAS 사례 코드를 사용하여 2019년에 POC 완료).

• 호주중앙은행, 태국은행, Societe Generale, Hong Kong Monetary Authority의 CBDC 테스트 프로젝트에 참여;

국경 간 무역:

• ING, BNP, Shell 및 기타 거대 기업이 시작한 국경 간 무역 관리 및 금융 플랫폼 프로젝트인 Komgo에 참여합니다(MVP는 2018년 말 완료, 월 1000건 이상의 거래).

• COFCO, Cargill 등 거대 기업이 주도한 농업 무역 체인 플랫폼 프로젝트 Covantis에 참여(2020년 3월 출범, 첫 번째 사례는 브라질에서 중국으로의 대두 운송 무역)

금융 시장:

JP Morgan이 Quorum을 Consensys에 매각한 후 Consensys는 비즈니스 수준에서 Besu와 Quorum을 통합하고 외부 서비스도 제공했습니다.

컨센시스는 맞춤형 블록체인 서비스가 '힘든 일'이고 소득 안정성이 충분하지 않다고 판단해 앞으로 코데파이, 인퓨라 등 모듈형 SaaS 제품을 활용해 가치를 재생하고, 맞춤형 서비스 양을 줄이고, 맞춤형 서비스를 더 많이 만들 계획이다. Consensys가 브랜드 가치를 외부 세계로 내보낼 수 있는 창구 역할을 합니다.

독점 Azure 블록체인: Azure는 올해 9월 블록체인 서비스의 Azure 버전을 종료하고 Quorum으로 교체할 것이라고 발표했습니다. .

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