개요
개요
탈중앙화 금융(DeFi)은 2020-2021년에 폭발할 것이며 DeFi의 가치는 주로 DEX에 예치됩니다. defillama의 최신 데이터에 따르면 2022년 4월 현재 DeFi 시장의 총 락업 가치는 US$2095.2억으로 작년 4월보다 거의 290% 증가했습니다. 데이터로 보면 전체 DEX 산업의 추세는 상승세지만 거래 활동의 활동에 영향을 미치는 요소는 여전히 존재합니다.
첫 번째 레벨 제목
Astroport
웹사이트 주소: https://astroport.fi/en
Astroport는 IDEO CoLab Ventures에 의해 인큐베이션되었으며 Terraform Labs와 긴밀히 협력하여 Terra 체인에서 애플리케이션 자산의 발행 및 교환을 지원하는 Terra의 차세대 자동 마켓 메이커(AMM)가 되는 것을 목표로 합니다.
보조 제목
핵심 팀
Astroport는 Terraform Labs(Terra 개발자)가 직접 구성하고 개발합니다. Evan Kereiakes, Do Kwon, Marco Di Maggio 및 Nicholas Platias는 Terraform Labs의 핵심 인물입니다.
경제 모델
경제 모델
$ASTRO
많은 DeFi 프로토콜은 AMM 유동성 공급자에게 거버넌스 권한을 할당하고 Astroport는 유동성 마이닝을 통해 LP에 배포되는 거버넌스 토큰 $ASTRO를 소유합니다. 최대 공급량은 10억개이며 순환 공급량은 1억 2천만개이며 아래 그림과 같이 분배됩니다.
토큰 배포는 Terra 커뮤니티가 목소리를 낼 수 있도록 설계되었습니다. 락업 후 커뮤니티는 1억 1천만 개의 ASTRO(총 공급량의 11%)를 갖게 되며, 공급량의 49%는 69년 이내에 Astroport LP에 할당됩니다. 공급량의 10%는 Astral Assembly(일명 Astroport DAO)를 위해 예약되어 있습니다. 나머지는 3년 락인 기간으로 Astroport 빌더에게 할당됩니다.
Astroport에는 ASTRO, xASTRO, vxASTRO의 세 가지 토큰이 있습니다.
ASTRO——LP 사용자는 유동성을 제공하여 ASTRO를 얻을 수 있으며 거버넌스 권한만 있습니다.
xASTRO - Sushiswap의 xSUSHI와 유사하게 ASTRO를 잠그고 거래 수수료의 일부를 얻기 위해 보유함으로써 얻습니다.
vxASTR - Curve의 VeCRV와 마찬가지로 향후 유동성 기여 보상을 높이는 데 사용할 수 있는 xASTRO를 잠그면 획득됩니다.
프로젝트 혜택
다중 풀 지원
Astroport는 다양한 풀 유형을 지원하여 AMM이 다양한 토큰 시장에 적응할 수 있도록 합니다. 그리고 토큰의 수와 이들이 유입되는 풀은 프로토콜에 ASTRO를 스테이킹하는 사람들(예: Astral Assembly 구성원)에 의해 결정됩니다.
집중된 유동성
크로스체인
크로스체인
보조 제목
계약 상태
2022년 4월 12일 아스트로포트는 24시간 거래량 5억 6900만 달러로 세계 2위 DEX가 되었으며, 3월 합의 평균 거래량은 2억 4000만 달러였다. 이는 2월보다 54% 증가한 것으로, Astroport의 고정 총 가치(TVL)는 현재 15억 달러로 2월보다 33% 증가했습니다.
프로젝트 요약
올해 초부터 Terra의 생태 토착 Token LUNA는 폭발적인 성장을 달성했고 Terra 생태계는 형태를 갖추기 시작했으며 분산형 투자 플랫폼 Mirror와 고정 금리 대출 프로젝트 Anchor는 그 생태계에서 좋은 발전을 이루었습니다. Astroport는 출시 이후 TVL에서 좋은 성장을 유지했으며 거래 효율성을 매우 잘 향상시킬 수 있는 최고의 알고리즘을 통합합니다. 동시에 우수한 UI는 락업 금액, 수익률, 수입 금액 및 위험 노출을 한 눈에 명확하게 만듭니다.
첫 번째 레벨 제목
EdgeSwap
웹사이트 주소: https://www.edgeswap.io/
EdgeSwap은 시장에 고성능 및 비용 효율적인 트랜잭션 서비스를 제공하는 Ethereum 기반의 레이어 2 트랜잭션 프로토콜입니다. 동시에 ZK Rollup 기술을 채택하여 사용자의 자산과 개인 정보를 보호합니다.
핵심 팀
경제 모델
경제 모델
EdgeSwap의 기본 토큰은 EGS이며 총 10억 개이며 구체적인 분포는 다음과 같습니다.
토큰 권한 부여 상황을 알 수 없으며 특정 상황을 쿼리할 수 없습니다.
프로젝트 혜택
ZK 롤업에서 EdgeSwap 개선:
결제 시스템은 이더리움 레이어 2에 구축되어 있으며 2단계 확인 및 가스 수수료가 없습니다.
인출은 ZK Rollup을 통해 몇 분 안에 실현될 수 있습니다. 레이어 2에서 레이어 1로 자금을 이체하는 속도는 기존 솔루션보다 3~5배 빨라 가스 비용을 98% 절감합니다.
실행 환경 루프를 최적화하여 레이어 2에서 스테이킹하고 보상을 받을 수 있습니다.
Layer 2가 실패하면 사용자는 계약의 거래 기록에서 데이터를 가져와 Layer 2 상태 트리를 복원하고 인증서를 생성하여 자금을 회수할 수 있습니다.
계약 상태
공식 홈페이지 데이터에 따르면 2022년 4월 13일 현재 유동성 풀은 3억 달러의 자금을 보유하고 있지만 24시간 트래픽과 거래량이 높지 않고 낮은 수준이라는 점은 주목할 만하다. TVL 데이터는 정확하지 않으며 프로토콜은 베타 버전입니다.
이 단계에서 네트워크는 아직 공개 테스트 단계에 있으며 메인 네트워크 TGE의 실행 및 투표 모드가 준비 중이며 NFT 브리지의 소각 메커니즘은 다음 분기에 개선될 예정입니다.
프로젝트 요약
첫 번째 레벨 제목
CoW Protocol
웹사이트 주소: https://cow.fi/
CoW 프로토콜은 일괄 경매를 가격 발견 메커니즘으로 활용하는 완전히 무허가 거래 프로토콜입니다. CoW 프로토콜은 필요할 때 사용 가능한 모든 온체인 유동성을 활용하는 것 외에도 배치 경매를 통해 수요 매칭(CoW)을 통해 유동성을 극대화할 수 있습니다. 배치 경매는 배치에 대한 최상의 솔루션을 찾는 책임이 있는 솔버가 이를 해결하기 위해 경쟁하기 때문에 프로토콜에 의해 지속적으로 실행됩니다. 승리하는 솔버는 최고의 CoW를 보유하거나 최고의 유동성 공급원을 찾거나 두 가지를 단일 결제로 결합하여 트레이더의 잉여를 극대화하는 솔버가 될 것입니다.
핵심 팀
경제 모델
경제 모델
CoW 프로토콜의 기본 거버넌스 토큰은 총 공급량이 1,000,000,000(10억)인 $COW입니다.
COW 토큰은 소지자에게 CowDAO 내에서 투표권을 부여합니다. CoWDAO의 주요 목적은 다음을 포함하여 CoW 프로토콜 생태계의 기본 인프라 구성 요소를 관리하는 것입니다.
시스템 매개변수
CowDAO는 솔루션 스코어링 및 솔버 가지치기 조건에 대한 목적 함수와 같은 모든 시스템 매개변수를 관리합니다.
Khazanah 및 계약 수익
약속
약속
CoW 프로토콜 솔버는 참여 가치를 포착하여 최고의 솔루션을 제공하기 위해 경쟁하도록 장려됩니다. 이것은 거래 수수료, 솔루션 토큰 보상 또는 둘 다의 형태로 올 수 있습니다. 솔버는 솔루션 제출에 참여하기 위해 COW를 스테이킹해야 할 수 있습니다. CoW 프로토콜 사용자는 거래 수수료 할인을 위해 COW 토큰을 잠글 수 있습니다. 이것은 모든 CoW 트랜잭션을 용이하게 하는 토큰에 유형의 유틸리티를 제공합니다.
수수료 및 인센티브
거래자, 해결사, 프런트엔드, 개발자 및 기타 생태계 참여자는 항상 강력한 생태계에 지속적으로 기여하고 유지할 수 있도록 충분한 인센티브를 받아야 합니다. 인센티브는 볼륨 솔루션 보상, 거래자 인센티브, 생태계 보조금 등의 형태로 제공될 수 있습니다.
프로젝트 혜택
필요 일치(CoW)는 프로젝트의 가장 혁신적인 측면입니다. CoW는 지정가 주문이 일치하는 모든 주문 간에 유동성을 공유하는 합의입니다. CoW 프로토콜은 AMM 또는 CLOB가 아니지만 배치 경매를 핵심 메커니즘으로 사용하여 CoW를 촉진합니다. 일괄 경매를 사용하면 개인 거래자에게 더 나은 가격을 제공하고 가스 최적화 및 유동성 공급자 수수료를 크게 절감할 수 있습니다. 또한 CoW는 일괄 경매의 균일한 청산 가격으로 인해 온체인 유동성에 대한 액세스가 필요하지 않으며 CoW 프로토콜은 다른 프로토콜에서 달성할 수 없는 수준의 MEV 보호를 사용자에게 제공할 수 있습니다.
CoW 프로토콜은 기술적으로나 기능적으로 많은 이점이 있습니다.
완전히 무허가형 메타 DEX 애그리게이터
공정한 균일 청산 가격으로 일괄 경매 촉진
트랜잭션은 샌드위치 공격과 같은 다양한 유형의 MEV로 보호됩니다.
유동성을 극대화하고 모든 온체인 유동성에 대한 액세스 권한을 얻습니다.
주문 매칭을 위한 공개 경쟁이 중앙 운영자 또는 일정한 기능의 마켓 메이커를 대체하는 공정하고 분산된 결제
계약 상태
2월 12일, vCOW 토큰의 에어드롭은 2주 동안 지속됩니다.받은 토큰은 4년 이내에 선형적으로 릴리스됩니다.vCOW 보유자는 CoWDAO의 거버넌스에 참여하여 생태계의 개발 및 방향을 안내할 수 있습니다.
3월 29일, CoWSwap 프로토콜 관리팀인 CoWDAO는 1kx와 Delphi Ventures가 이끄는 2,300만 달러의 자금 조달이 완료되었다고 발표했습니다. 자금은 CoW 프로토콜 생태계를 개발하고, 더 많은 팀원을 고용하고, MEV 보호가 가장 필요한 새로운 체인으로 프로젝트를 확장하고, 프로토콜의 마케팅 캠페인을 확장하는 데 사용될 것입니다.
프로젝트 요약
CoW 프로토콜은 현재 AMM 메커니즘의 일부 문제를 어느 정도 해결했으며 MEV 공격을 줄이는 것 외에도 Gas 수수료를 줄이고 사용자 트랜잭션 매칭을 개선했습니다. 투자자들은 CoW 프로토콜을 Web3에서 탈중앙화된 거래를 위한 핵심 결제 계층으로 생각합니다. CoW Protocol의 일괄 경매를 통해 거래자들은 P2P 거래를 통해 훨씬 더 나은 가격을 얻을 수 있고, 실행 비용을 함께 공유하며, 지대를 추구하는 제3자에 의한 가치 추출을 피할 수 있습니다.
첫 번째 레벨 제목
MAD Bucks
웹사이트 주소: https://mm.finance/
MM Finance는 Cronos 체인의 첫 번째 AMM 및 DEX입니다.트레이드 마이닝을 통해 수수료 리베이트를 제공합니다.체인에서 가장 낮은 거래 수수료(0.17%)일 뿐만 아니라 프로토콜(POL)에 유동성이 있는 최초입니다. ) DEX에 도입되어 높은 이율과 APY로 $MMF 토큰 보상을 얻습니다.
핵심 팀
경제 모델
경제 모델
MMF는 MM 금융 생태계를 지원하는 핵심 토큰이자 총 공급량이 500,000,000개인 유틸리티 토큰입니다.
프로젝트 혁신
우선, MMF(이전에는 Croswap으로 알려짐)는 Cronos 체인의 첫 번째 AMM 및 DEX이며 이후 Mad Meerkat에 인수되어 MM.Finance로 이름이 변경되었습니다. 이 Dex의 특징은 트레이드 마이닝을 통해 수수료 리베이트를 제공하는 것이며 취급 수수료는 이더리움보다 거의 100배 저렴합니다.
MMF는 Cronos의 생태계에 프로토콜 소유 유동성(POL)을 도입하는 첫 번째 프로젝트이며, 프로토콜 자체가 유동성과 통제권을 가질 수 있습니다.
Cronos Chain의 거래 수수료는 0.17%로 가장 낮습니다. 그리고 0.05%는 MMF 재매입에 사용되며, 0.1%는 유동성 공급자에 대한 보상으로 유동성 풀에 반환되는 데 사용되며, 0.02%는 MMF 국채 매입에 사용됩니다.
MMF와 환매 수수료 LP의 조합은 플랫폼의 거래량이 확장되어 MMF 순환의 디플레이션을 유발하고 시간이 지남에 따라 가격이 상승하도록 하며 약세장에서도 이를 지원할 수 있는 충분한 유동성이 있도록 합니다.
자동 합성 최대화 장치 - 볼트를 보유하고 MMOptimizer Maximizer Vault에 스테이킹하면 (3,3)을 달성하고 생태계의 모든 사람이 윈윈할 수 있습니다.
계약 상태
2022년 4월 14일 현재 MMF 프로젝트의 총 락업 물량은 16억 3천만 달러에 이르며 유통 시가는 2억 달러를 넘어섰습니다. 수직 비교는 전월 대비 48.5% 증가했습니다. 총 금액은 급속한 발전 기간에 있습니다. 현재 토큰의 유통량은 1억 9,600만개이며, 소각된 토큰의 총 수는 900만개이며, 상당량의 토큰이 락업되어 있습니다. Defilama 데이터에 따르면 Cronos 퍼블릭 체인 Defi의 총 락업 볼륨은 전체 퍼블릭 체인 중 9위이며 총 서약 볼륨은 $3.1B이며 MMF는 그 가치의 50%를 차지하며 퍼블릭 체인 개혁에 앞장서고 있습니다. VVS 금융.
프로젝트 요약
MMF는 자체적으로몽구스 NFT ,발행가는 399CRO이며, 2022/04/14 기준 하한가는 약 20배 상승한 8887CRO입니다. 단일 NFT는 팜의 연간 비율에 3%를 추가할 수 있으며 단일 주소가 있는 단일 팜 풀은 최대 3개의 NFT를 추가할 수 있으며 이는 연간 채굴 비율 +9%입니다. 팀은 또한 이전에 ETH 퍼블릭 체인에서 동일한 NFT를 발행했습니다---Mad Meerkat, 하한 가격은 현재 6.29Eth입니다.
수평 비교
수평 비교
요약하다
요약하다
DeFi Llama의 데이터에 따르면 지금까지 DeFi에 잠긴 총 가치는 약 2,100억 달러입니다. 이는 2021년 말 2,550억 달러에서 소폭 감소했지만 여전히 시장의 대부분을 차지하고 있다. 분산형 거래소(DEX)에 관한 한, 월 거래량은 현재 약 700억 달러로 2021년 말 1,000억 달러 이상에서 감소했습니다.
표면적으로 DeFi는 냉각기에 접어든 것으로 보입니다. 그러나 모든 DeFi 프로토콜에 고정된 총 가치 또는 DEX의 거래량과 같은 일부 주요 DeFi 지표는 항상 현재 시장 상황과 관련되어 있기 때문에 전체 그림을 보여주지 않습니다. L2 확장성 솔루션은 분명히 비용을 줄이고 속도를 높여 DeFi 사용을 최적화할 수 있는 주요 개발이며 시도되고 구축되는 많은 새로운 기술이 있습니다. 이를 기반으로 DEX는 점점 더 편리해지고 슬리피지 및 수수료 문제가 해결되며 크로스체인 거래는 사용자 경험을 크게 향상시킬 것입니다.
현재 시장은 냉각기에 있지만 장기 개발자는 계속해서 가치를 창출하고 새로운 아이디어를 제시하여 다음 시장 주기에 영양분을 제공할 것입니다. 또한 미래의 사용자는 제품의 사용자일 뿐만 아니라 제품의 제작자이기도 해야 하며, 탈중앙화의 일반적인 추세는 점점 더 분명해질 것입니다. 따라서 관심이 마침내 DeFi로 돌아왔을 때 가장 큰 이익을 얻습니다.
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