Aptos 생태 초종합 인벤토리: 주목할 가치가 있는 Defi 프로젝트는 무엇입니까?

Aptos 생태계는 단 8개월 만에 개발 및 테스트 중인 160개 이상의 프로젝트를 보유하고 있습니다. 그 중 DeFi 프로젝트의 범주는 DEX, 대출, 안정적인 통화에서 유동성 담보 및 총 수입에 이르기까지 다양하며 그 수는 40개에 가깝습니다.

아래에서 OKLink는 Aptos 체인에 있는 다양한 DeFi 범주의 프로젝트를 나열하고 그 중 상위 프로젝트를 선택하여 모두가 프로젝트의 운영 메커니즘, 혁신 및 완성도의 관점에서 Aptos의 DeFi 생태를 이해하도록 합니다.

보도 시간 현재 Aptos 메인넷에 배포된 DeFi 프로젝트에는 Argo, Tortuga Finance, Ditto, Liquidswap 및 Animeswap이 포함됩니다. OKX Dex, Aptin 및 Enchanter와 같은 다른 주요 프로젝트는 곧 메인넷에서 출시될 것이라고 발표했습니다.

우리는 Aptos 체인의 생태적 발전에 지속적으로 관심을 기울일 것이며,OKLink 프로젝트 라이브러리최신 프로젝트 정보를 제공하기 위해 계속 업데이트됩니다.

첫 번째 레벨 제목

1. 대출

Aptin

앱틴은 탈중앙화 대출 플랫폼으로 앱토스의 DeFi 프로젝트 중 더욱 독특하고 혁신적인 프로젝트입니다. 금리 계산 모델은 Compound와 비슷하지만 약간 다릅니다. 시장의 지배적인 시장 이자율과 Aptin 계약의 자본 활용률(u)에 의해 공동으로 결정됩니다. 활용률이 높을수록 풀에서 빌릴 수 있는 자금이 적어지고 차입 비율이 높아집니다. 또한 프로토콜은 RateCurve 상수를 통해 다양한 전략을 조정할 수 있습니다.

Mining Reward: 약정 참여에 대한 보조금(프리미엄)으로 $APN을 각 블록마다 균등하게 채굴하고 차용인과 대출자는 참여 비율에 따라 채굴된 APN을 공유하여 거래 상쇄에 사용 절차 수수료.

위의 액세스, 대출, 반환 및 마이닝 기능은 이미 테스트 네트워크에서 정상적으로 작동할 수 있습니다.

자금 활용률에 따라 플랫폼은 대출 풀('Aptin Finance'라고 하는 펀드 풀)의 잉여 예비 자산을 Compound, AAVE 및 기타 계약에 대출하여 더 많은 계약 수입을 얻습니다.

생태계 협력 측면에서: 청산 메커니즘에 필요한 자산 가격을 제공하기 위해 오라클(Switchboard & Pyth) 도입을 통해 교차 체인 프로젝트 OmniBTC의 $xBTC 및 Tortuga의 서약 인증서 $APT를 담보 자산으로 받아 다른 토큰을 빌려줍니다.

Aptin의 로드맵에 따르면: Aptin의 V2 버전은 크로스체인 대출 및 자산 담보를 허용하는 크로스체인 브리지를 추가할 예정입니다. .

Argo

Argo는 Maker와 유사한 대출 프로젝트입니다. 안정적인 통화 USDA를 빌려 Aptos 생태계의 유휴 자산에 대한 유동성을 제공하기 위한 자산(예: $APT)을 약속합니다. 차용에 참여하는 사용자는 차용 이자를 지불하면서 모기지 토큰에서 생성된 유동성 채굴 보상을 받게 됩니다. 대출 이자의 일부는 계약 수입으로 Argo Treasury에 들어갑니다.

Argo에서는 사용자의 모기지 자산과 USDA 부채가 함께 부채 위치(Vault)를 형성합니다. USDA를 채굴하는 데 사용되는 일종의 모기지 자산은 Argo에서 펀드 풀(Engine)을 형성합니다. Stablecoin 프로젝트는 종종 해커의 표적이 되므로 프로토콜의 보안이 특히 중요합니다. $USDA의 분리를 방지하기 위해 이 펀드 풀은 계약의 부채 위치의 위험을 제어하고 가격이 조작 시 청산 소멸).

Aptos 메인넷이 런칭된 지 얼마 되지 않았기 때문에 자체 전략을 수립하고 포지션의 위험도를 평가하기 위해서는 Vault의 다양한 매개변수 설정에 주의를 기울여야 합니다.

생태 협력 측면에서:

• 동시에 Tortuga Finance 및 Ditto의 약속된 토큰($tAPT, $stAPT)은 $USDA 대출을 위한 담보로 도입됩니다.

• Oracle Switchboard를 도입하여 청산 메커니즘에 필요한 자산 가격을 제공합니다.

• $USDA를 LaminarMarkets에 추가합니다(주문서 DEX).

현재 Argo는 $Argo를 출시할 계획이 없습니다.

Arco

Arco는 Aptos 및 Sui 블록체인의 대출 프로젝트이며 안정적인 코인을 대출하기 위해 자산을 저당할 수도 있습니다.

대출 부분의 경우 Arco는 일반적인 초과 담보 방법을 채택하고 대출 풀은 서로 격리됩니다. 이자율 모델은 컴파운드의 스테이블 코인의 꼬임 방식과 유사합니다. 즉, 꼬임 이전에는 자금의 활용률에 따라 차입 비율이 완만하게 증가하다가 꼬임 후에는 급격히 상승합니다. 그러나 현재 모델 디자인은 상대적으로 거칠고 나중에 조정될 수 있습니다.

동시에 Arco는 사용자가 유동성을 제공하여 $ARC 보상을 얻을 수 있도록 합니다.

안정적인 통화: Arco는 토큰 자산을 스테이킹하여 안정적인 통화인 $USDO도 빌려줄 수 있습니다. USDO는 현재 Arco DAO가 투표하는 고정 차입 금리를 채택합니다. USDO 마이닝에 참여하는 첫 번째 사용자 배치도 특정 금리 할인을 받을 수 있습니다. 그러나 Arco의 로드맵에 따르면 $USDO는 네 번째 단계(메인넷이 활성화된 후)까지 공식적으로 출시되지 않을 것입니다.

Mobius & Vial

Mobius는 Aptos에서 실행되는 분산형 교차 체인 자산 대출 플랫폼으로, Aptos 체인에서 5개의 지갑 상호 작용을 지원합니다. 현재 기능은 비교적 기본적이며 두 개의 외부 체인 통화인 APT와 ETH, BTC 간의 예금 및 대출 서비스만 제공합니다. 8월 3일 테스트 네트워크에 배포되었습니다. 수도꼭지 코인 테스트 후 Mobius는 테스트 네트워크에서 기본 예치, 상환, 대출 및 반환 작업을 실현할 수 있었습니다. 그러나 프로젝트 문서(이자율 모델 포함), 개발 코드 또는 감사 정보는 노출되지 않았습니다.

지금까지 공개된 정보를 보면 Vial은 Mobius와 유사하며 APT, BTC, USDC 간의 예금 및 대출 서비스만 제공합니다.

Abel Finance

Mobius와 마찬가지로 Abel Finance도 크로스체인 자산 대출 플랫폼입니다. 일반적인 단일 통화 모기지 대출 외에도 Abel은 스테이블 코인 대출을 위한 담보로 LP 토큰과 NFT를 지원합니다. 또한 ABEL 또는 USDT가 포함된 LP 토큰을 스테이킹하면 특정 $ABEL 보상도 받을 수 있습니다.

앞으로 Abel은 유동성을 개방하기 위해 교차 체인 대출 기능을 시작할 계획입니다.

다른

위의 대표적인 렌딩 프로젝트 외에도 Leizd, Anchotos, Aptoslend, Cedro 등이 있지만 프로젝트는 아직 시작 단계에 있으며 사용 가능한 DApp, 공식 웹 사이트 또는 완전한 문서가 없으며 완성도가 낮다.

일반적으로 Aptos의 현재 대출 프로젝트는 기본적으로 Compound 및 AAVE의 대출 모델 및 유동성 보상 메커니즘을 따르고 일부 프로토콜 맞춤형 금리 및 프로토콜 수입 메커니즘으로 보완되며 스테이블 코인을 발행하는 프로젝트는 Maker의 안정적인 코인 채굴 메커니즘을 상속합니다.

2. 덱스

OKX Dex

OKX DEX - 다중 체인, 교차 체인 집계 거래 플랫폼. 자체 개발한 지능형 라우팅 분할 알고리즘 X Routing을 통해 최적의 거래 경로와 거래량 분할이 자동으로 계산되어 다중 체인 및 교차 체인 시나리오에서 낮은 슬리피지와 낮은 네트워크 수수료로 사용자에게 최적의 거래 가격을 제공합니다.

또한 DEX는 이더리움, OKC, BSC, Arbitrum을 포함한 12개의 퍼블릭 체인에서 제3자 크로스체인 브릿지에 연결하여 모든 통화의 원클릭 크로스체인 거래를 실현합니다.

현재 Aptos 및 기타 퍼블릭 체인과 적극적으로 협력하고 있는 크로스 체인 브리지는 Aptos 및 기타 퍼블릭 체인의 크로스 체인 트랜잭션 서비스와 집중적으로 연결되어 있으며 Aptos 생태 헤드 DEX의 액세스 작업은 기본적으로 완료되었으며 서비스는 2022년 10월 27일 오픈 예정입니다. 11 이달 초 앱토스 메인넷에 정식 런칭하여 사용자에게 가장 생태학적으로 최적의 자산 거래 가격을 제공합니다.

Liquidswap

Liquidswap은 AMM(Automatic Market Maker)을 채택한 Aptos에서 개발된 최초의 DEX입니다.Liquidswap은 Uniswap과 Solidly를 기반으로 교환된 자산의 거래 수수료에서 수동 소득을 얻고 사용자는 유동성을 추가할 수도 있습니다.

Liquidswap의 DEX 풀은 두 가지 유형으로 나뉩니다.

1) USDT-USDC와 같은 관련 통화 쌍. 큰 거래에서 더 작은 미끄러짐을 달성하기 위해 Liquidswap은 Solidly와 유사한 곡선을 사용합니다. x^3*y + x*y^3 = k

2) APT-USDT와 같이 상관관계가 없는 통화 쌍은 Uniswap V2와 동일한 표준 AMM 곡선을 사용합니다. x * y = k

동시에 Liquidswap은 현재 플래시 론을 지원하는 Aptos 체인의 몇 안 되는 DeFi 프로토콜 중 하나입니다.사용자는 Liquidswap 풀에서 자산을 빌려 제3자 또는 다른 Liquidswap 풀에 넣어 농사를 지을 수 있습니다.

Aptos가 크로스 체인 상호 운용성 프로토콜인 LayerZero의 통합을 발표한 후 Liquidswap은 LayerZero의 크로스 체인 브리지 UI 인터페이스를 신속하게 출시했습니다.현재 테스트넷이 열려 있으며 사용자는 곧 ETH를 Aptos에 크로스 체인할 수 있습니다.

현재 Liquidswap은 Aptos 메인넷에서 출시되었습니다. 곧 메인넷이 출시되기 때문에 거래 시 각 풀의 유동성이 충분한지 주의를 기울여야 합니다.

OmniBTC

10월 11일 퍼블릭 체인 프로젝트 Aptos는 교차 체인 상호 운용성 프로토콜 LayerZero를 통합했으며 Aptos 생태계는 LayerZero를 사용하여 교차 체인 기회를 열 것입니다. OmniBTC는 Aptos 및 Sui 체인에서 LayerZero가 배포한 교차 체인 트랜잭션 및 대출 프로젝트입니다. Bitcoin의 두 번째 레이어 프로토콜인 ChainX와 협력하여 EVM 및 MOVE 생태계를 여는 데 앞장서고 $xBTC를 Aptos로 가져왔습니다.

현재 DEX 프로젝트 Enchanter와 협력 관계에 도달했으며 사용자는 이미 Aptos의 Devnet에서 $xBTC를 거래할 수 있으며 xBTC-APT 유동성 쌍을 제공하여 수수료 수입을 얻을 수 있습니다.

Econia

Econia는 오픈 소스 및 분산형 CLOB(Central Limit Order Book) 거래 플랫폼입니다. Econia는 Aptos 블록체인의 핵심 기술 혁신, 즉 Block-STM이라는 낙관적 동시 실행 방법을 활용하여 병렬 트랜잭션을 가능하게 합니다. 특히, 예를 들어 시장 참가자가 동시에 두 개의 주문을 하면 Econia는 이 두 거래를 순차적으로 처리하는 대신 동시에 청산할 수 있습니다.

Enchanter Finance

Enchanter DEX는 크로스 체인 자산 거래에 더 많은 관심을 기울이고 두 개의 크로스 체인 프로토콜 Multichain 및 Layerzero와 협력에 도달했습니다.

세 가지 Enchantment Spell 활동의 출시를 통해 사용자는 미션에 지정된 작업을 완료한 후 Discord 역할을 획득하여 향후 $ENT 에어드롭의 기회와 수량을 늘릴 수 있습니다. 그 결과 그는 Twitter와 Discord에서 많은 팔로워를 확보했습니다.

현재 Enchanter의 주요 Swap 및 Pool 기능은 Devnet에서만 사용할 수 있습니다. 에어드롭된 $APT는 $xBTC로 변환된 다음 APT-XBTC 쌍으로 결합되어 유동성을 추가할 수 있습니다.

Aries Markets

Aries Markets은 Aptos의 가장 완벽한 DeFi 기능인 거래(AMM+CLOB), 대출, 마진 거래를 제공합니다.

Tsunami Finance

Tsunami는 Aptos 생태계에서 가장 우려되는 프로젝트 중 하나로 제로 슬립 현물 거래와 높은 레버리지 마진 거래를 제공합니다.

현물 거래는 Balancer와 유사한 AMM 메커니즘을 채택하는 반면, 마진 거래는 최대 30배의 레버리지 거래를 제공할 수 있는 중앙 집중식 거래소와 유사합니다.

Animeswap

Animeswap은 AMM DEX의 기본 기능을 제공하며, 현재 Celer Network와 협력하여 자산 크로스 체인($ceToken) 기능을 추가하여 자본 풀에 더 많은 유동성을 제공합니다. 또한 Tortuga Finance와 협력하여 서약된 인증서 $tAPT와 $APT 간의 스왑을 제공합니다.

Animeswap은 메인넷에서 출시되었지만 현재 유동성이 부족하여 아직 거래할 수 없습니다.

3. 스테이킹

이더리움의 Lido와 유사하게 사용자는 메인 체인 통화를 Staking 프로젝트의 스마트 계약에 서약함으로써 간접적으로 POS 합의의 검증자가 되고 프로젝트의 블록 보상에서 비례하여 자신의 수입을 얻습니다. 이 방법은 소매 투자자가 POS 검증자가 되기 위한 문턱을 낮추는 동시에 사용자에게 상대적으로 위험도가 낮은 소득 방법을 제공합니다.

Ditto

사용자는 Ditto에 $APT를 서약하여 $stAPT를 서약 인증서로 획득하고 Ditto는 적절한 검증인을 찾아 Aptos POS 합의에 참여하고 블록 보상을 얻습니다.

계약의 장기적인 안정성을 위해 Ditto는 $APT를 즉시 출금해야 하는 사용자에게 일정 수수료를 책정하고 장기간(최대 30일) 약정한 사용자는 $stAPT를 $APT로 무료로 교환할 수 있습니다. 그러나 사용자는 Liquidswap 및 Foil(DEX)에서 직접 $stAPT를 거래할 수도 있습니다. 또한 사용자는 $stAPT를 담보로 사용하여 Argo에서 스테이블 코인 $USDA의 발행에 참여합니다.

Ditto 재무부는 $APT 스테이킹 수익금의 5%를 청구하며, 또한 Ditto에서 Aptos 네트워크를 수행하는 모든 검증인은 각 블록에 대한 스테이킹 보상의 5%를 받을 수 있습니다. 총 10%, 나머지 90%는 Ditto 사용자에게 제공됩니다.

Aptos의 메인넷이 출시되는 순간 Ditto는 거버넌스 토큰 $DTO의 사전 채굴 활동을 시작했습니다. 메인넷이 가동된 다음날(10.19)부터 Ditto에서 $APT 서약 채굴에 참여하고 인증서 토큰 $stAPT를 넣어 지정된 사전 채굴 풀에 LP Token을 형성하면 $Discount Token을 다음으로 받을 수 있습니다. $ DTO 정식 런칭 후 "할인쿠폰"으로 $DTO를 시중보다 저렴한 가격으로 만나보실 수 있습니다.

Tortuga Finance

마찬가지로 사용자는 $APT를 Tortuga Finance에 서약하여 서약 인증서 $tAPT를 얻습니다.

Tortuga는 Aries Markets(DEX), ThalaLabs(안정 통화) 및 Aptin(대출)과 같은 프로젝트와 협력하여 $tAPT 거래, 유동 담보(LP) 및 모기지 대출 서비스를 시작하여 $tAPT를 보유한 사용자에게 추가 혜택을 제공합니다. 그리고 더 좋은 이동성.

4. 애그리게이터

Hippo

Aptos 체인의 DeFi 프로젝트(DEX, 대출 및 스테이블 코인 포함)는 Hippo Labs에 내장된 일련의 개발 도구를 제공하여 다양한 풀에 흩어져 있는 체인 자산의 유동성을 개방할 수 있습니다. 동시에 사용자는 더 나은 거래 및 투자 경험을 얻을 수 있습니다.

DEX 측면에서 현재 APT, BTC, DAI, USDC, USDT, USDA(Argo) 및 xBTC(ChainX)의 7개 토큰을 지원하여 Liquidswap, Tsunami Finance, Econia 및 Hippo DEX Sex와 같은 탈중앙화 거래소 간의 집계 흐름을 형성합니다. 풀은 최상의 가격, 최소 슬리피지 및 최저 수수료를 찾습니다. Hippo 거래에서 슬리피지 범위, 거래 기한 및 가스 수수료를 설정할 수 있습니다.

또한 Hippo는 액체 스테이킹 플랫폼인 Tortuga Finance 및 Ditto와 협력하여 모든 토큰을 약정된 $APT / $stAPT로 교환하여 계약의 약정 마이닝에 참여할 수 있습니다.

Satay

Satay는 Aptos의 수익 애그리게이터입니다. Satay의 첫 번째 수입 전략은 $APT의 50%를 USDT로 변환한 다음 APT-USDT LP 토큰을 Liquidswap의 거래 풀에 결합하여 DEX의 거래 수수료 수입을 얻는 것을 지원합니다.

V. 요약

인기 측면에서 Dex는 여전히 새로운 퍼블릭 체인의 사랑이며 전통적인 AMM 및 CLOB 외에도 마진 거래를 지원하는 프로젝트도 주목할 가치가 있습니다. 대출, 안정적인 통화 및 스테이킹 프로젝트가 뒤따르지만 혁신 부족은 프로젝트 개발의 병목 현상이 될 수 있습니다.

DeFi 프로젝트의 초점은 여전히 ​​유동성에 있습니다.

• 다양한 유동성 풀(DEX Pool, Lending Pool)은 다른 체인의 자산을 Aptos에 도입하여 전체 DeFi 생태계의 자산에 더 나은 유동성을 제공하기 위해 Layerzero, Multichain 및 CelerNetwork와 같은 교차 체인 프로토콜을 찾고 있습니다.

• Staking 프로젝트는 Lending 및 DEX와 협력하여 $stAPT(또는 $stAPT-$Token 통화 쌍)를 더 많은 풀에 추가하여 $stAPT의 유동성을 방출합니다.

기본 액세스 프로젝트의 트래픽에 의존하는 것 외에도 집계 제품의 개발은 전략적 도구 구성에서 높은 기술 및 사용 임계값을 가지며 어느 정도의 불확실성이 있습니다.

일반적으로 현재 Aptos 체인의 대부분의 DeFi 프로젝트는 여전히 Ethereum의 프로젝트를 모방하고 있으며 실제 비즈니스 혁신은 명확하지 않습니다. 프로젝트의 수입, 상호 작용 경험, DApp의 보안 및 안정성은 모두 TVL의 초기 경쟁에서 분수령이 될 수 있습니다.