ดังคำกล่าวที่ว่า ความมั่นใจสำคัญกว่าทองคำ หลังจากที่ตลาด cryptocurrency ประสบปัญหาการล่มสลายของสถาบันแบบรวมศูนย์และเหตุการณ์การแฮ็กที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในปี 2022 นักลงทุนรายย่อยก็รักษากระเป๋าเงินของพวกเขาให้แน่นและเริ่มถอนเงินออกจากแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบรวมศูนย์ ก้าวของการเข้ามาของสถาบันแบบดั้งเดิมตามข้อมูลเชิงลบที่ตามมาก็ชะลอตัวลงเช่นกัน ดังนั้น การสร้างความเชื่อมั่นใหม่จึงกลายเป็นหนึ่งในรูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมในปี 2566
ชื่อระดับแรก
วิกฤติของความไว้วางใจต้องได้รับการแก้ไขด้วยเทคโนโลยีโดยปราศจากสมมติฐานของความไว้วางใจ
การล่มสลายของสถาบันที่รวมศูนย์ เช่น FTX ไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านความไว้วางใจอย่างรุนแรงซึ่งเกิดจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องและการยักยอกทรัพย์สินของผู้ใช้ เป็นเวลานานหลังจากเหตุการณ์ FTX แม้ว่าการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ได้แสดงหลักฐานของทรัพย์สิน แต่ยอดคงเหลือยังคงลดลงอย่างรวดเร็ว และยอดคงเหลือในกระเป๋าเงินของทั้งวาฬยักษ์และผู้ถือสกุลเงินธรรมดามียอดสุทธิเพิ่มขึ้น
ในความเป็นจริงแม้ว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบรวมศูนย์จะเป็นพื้นที่จัดเก็บสินทรัพย์ส่วนใหญ่เนื่องจากความสะดวกในการดำเนินการและการทำธุรกรรม แต่ แพลตฟอร์มเหล่านี้ไม่เพียงแต่เผชิญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสถาบันแบบรวมศูนย์ที่ทำสิ่งชั่วร้ายแต่ยังมีการโจมตีต่างๆ โดยแฮกเกอร์ และปัจจัยที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เป็นการสูญเสียเหรียญ อุตสาหกรรมการเข้ารหัสได้รับการยกย่องจากแฮ็กเกอร์ว่าเป็นดินแดนแห่งน้ำนมและน้ำผึ้ง ตามสถิติของ SlowMist Hacked จะมีเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยทั้งหมด 306 เหตุการณ์ในปี 2565 โดยสูญเสียสูงถึง 4.382 พันล้านเหรียญสหรัฐ (อ้างอิงจาก คำนวณราคาเหตุการณ์)
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ FTX สำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐได้ตรวจสอบที่ปรึกษาการลงทุนเกี่ยวกับประเด็นการดูแล crypto ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาหากที่ปรึกษาการลงทุนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดบางประการสำหรับการปกป้องทรัพย์สินจะไม่สามารถดูแลกองทุนหรือหลักทรัพย์ของลูกค้าได้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศต่างๆ จะมีนโยบายการกำกับดูแลที่รัดกุมเนื่องจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น FTX แต่ก็ไม่ง่ายที่จะลดความเสี่ยงด้านสินทรัพย์ของ CEX (การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์) ผ่านกฎระเบียบ และความยากลำบากในการประสานงานข้ามพรมแดนก็ปรากฏชัดในตัวเอง
เมื่อเปรียบเทียบกับ CEX แล้ว กระเป๋าเงินและ DEX (การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ) ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกหลักสำหรับผู้ใช้จำนวนมากขึ้นในการจัดเก็บสินทรัพย์ แต่ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่มีเงินทุนจำนวนมาก ในหมู่พวกเขา กระเป๋าเงินมีความเสี่ยงจากการโจมตีของแฮ็กเกอร์และการสูญเสียคีย์ส่วนตัว แม้ว่า DEX จะโฮสต์สินทรัพย์ของผู้ใช้ในสัญญาอัจฉริยะซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาความเสี่ยงในการดำเนินงานที่เกิดจากปัจจัยมนุษย์ เช่น การยักยอกเงิน ประสบการณ์ไม่สามารถเทียบ CEX ได้ เปรียบเทียบได้
เบื้องหลังความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของสินทรัพย์ เช่น CEX ในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้าย ธุรกรรมและเงินทุนจะผสมกัน ในความเป็นจริง การแยกการซื้อขาย การหักบัญชี และการชำระบัญชีอย่างเข้มงวดเป็นหนึ่งในวิธีการป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพของการเงินแบบดั้งเดิม ดังนั้น จะเห็นได้ว่าในอุตสาหกรรมการดูแลแบบดั้งเดิม ผลประโยชน์ของทุกๆ ฝ่าย สินทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายจะไม่รวมอยู่ในสินทรัพย์การชำระบัญชี เช่น FTX เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ลูกค้าตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของการคุ้มครองสิทธิ์ที่ยากลำบาก แต่แม้ว่า CEX จะตระหนักถึงการแยกธุรกรรมและหน้าที่การดูแลกองทุน ความเสี่ยงที่เกิดจากสถาบันรวมศูนย์เองยังคงไม่สามารถแก้ไขได้อย่างแท้จริง
ในบริบทนี้ ตลาดต้องการโซลูชันที่ให้บริการโดยบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ ผลิตภัณฑ์ SuperLoop ที่อัปเกรดใหม่ของ Cobo เป็นความพยายามที่จะรับประกันความปลอดภัยของเงินทุนที่เป็นอิสระผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และช่วย CEX และผู้ใช้สร้างความไว้วางใจอีกครั้ง Loop Alliance รุ่นก่อนหน้าของ SuperLoop เปิดตัวโดย Cobo ในปี 2019 ช่วยให้สมาชิกของพันธมิตร (เช่น ตลาดแลกเปลี่ยน สถาบันการค้า ฯลฯ) สามารถชำระธุรกรรมนอกเครือข่ายได้ทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการดูแลกองทุน และ SuperLoop ที่อัปเกรดจะกลายเป็น การดูแลนอกสถานที่ของการแลกเปลี่ยนและเครือข่ายการชำระบัญชีที่อนุญาตให้ผู้ใช้ซื้อขายแลกเปลี่ยนในขณะที่ยังคงควบคุมเงินทุนของพวกเขา
จะบรรลุได้อย่างไร? SuperLoop อนุญาตให้ผู้ใช้ใช้โซลูชันการประสานงานหลายฝ่ายที่ใช้ MPC (Multi-Party Computation, Multi-Party Secure Computing) โดยไม่ต้องเติมเงินในบัญชีล่วงหน้าในการแลกเปลี่ยน พวกเขาสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนผ่านกองทุนมิเรอร์ได้ Cobo ในฐานะบุคคลที่สามของเอสโครว์ทางเทคนิคสามารถช่วยเหลือผู้ใช้ในการล็อกเงินที่เอสโครว์ไว้ใน Cobo ได้ตามต้องการ ก่อนการทำธุรกรรม เงินจะถูกแมปในอัตราส่วน 1:1 (นั่นคือไม่มีการโอนเงินจริง) ไปยังแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ผู้ใช้เลือก ผู้ใช้สามารถใช้เงินที่แมปไว้เพื่อซื้อขายได้อย่างอิสระบนแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เลือก จากนั้นชำระผ่าน SuperLoop หลังจากการทำธุรกรรมเสร็จสิ้น
สำหรับทีมธุรกรรม เช่น เฮดจ์ฟันด์/ผู้ดูแลสภาพคล่อง, โบรกเกอร์ชั้นนำ, ทีมบริหารสินทรัพย์, กองทุน VC และสำนักงานครอบครัว การทำแผนที่กองทุนบน CEX ผ่าน SuperLoop ไม่เพียงแต่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการโอนเงินในห่วงโซ่เท่านั้น แต่ยังปรับปรุงประสิทธิภาพอีกด้วย ของการใช้เงินทุน เพื่อลดต้นทุนและเกณฑ์สำหรับสถาบันในการเข้าถึงการแลกเปลี่ยนที่หลากหลาย แน่นอนว่าสำหรับการแลกเปลี่ยน SuperLoop รุ่นนี้จะช่วยเพิ่มการเปิดเผยของการแลกเปลี่ยน ลดความเสี่ยงของคู่สัญญา ดึงดูดทีมซื้อขายมากขึ้นและปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น เพิ่มกิจกรรมการซื้อขายและแม้แต่รับประกันความสามารถของทีมซื้อขายในการดำเนินการก่อนหน้า เพื่อดำเนินการจัดการ
เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญว่าหากทั้งผู้ใช้การซื้อขายและการแลกเปลี่ยนเปิดบัญชีการดูแลเต็มรูปแบบใน Cobo การซื้อขายผ่าน Cobo SuperLoop ยังสามารถหลีกเลี่ยงการดำเนินการในห่วงโซ่ที่มักจะแออัด และเพลิดเพลินกับค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเป็นศูนย์และการเข้าถึงเงินทันที ประสบการณ์สองเท่า
ชื่อระดับแรก
แผนคู่เป็นบรรทัดล่างสุดสำหรับการรักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์
ผู้เล่นในโลกแบบดั้งเดิมยังเร่งก้าวเข้าสู่ตลาดการเข้ารหัส อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ใช้สถาบันที่มีเงินทุนจำนวนมาก นอกเหนือไปจากการโจมตีของแฮ็กเกอร์แล้ว ยังมีความเสี่ยงในการสำรองข้อมูลคีย์ส่วนตัวและใครเป็นผู้เก็บรักษาคีย์ส่วนตัว และภายใต้ข้อกำหนดการทำธุรกรรม จะมีความเสี่ยงด้านทรัพย์สินเนื่องจากการอนุญาตหลายครั้งระหว่างการเข้าสู่ระบบและการทำธุรกรรมหลายครั้งบน แพลตฟอร์มการซื้อขายที่หลากหลาย นอกจากนี้ แม้ว่า CEX หลายแห่งได้เปิดตัวโซลูชันการโฮสต์ที่เกี่ยวข้องสำหรับลูกค้าสถาบัน แต่วิธีการ เป็นทั้งนักกีฬาและผู้ตัดสิน นี้มีความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่
ในทางตรงกันข้าม การดูแลทรัพย์สินของบุคคลที่สามซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานของสกุลเงินดิจิตอลได้กลายเป็นสะพานเชื่อมที่สำคัญสำหรับผู้ใช้สถาบันแบบดั้งเดิมในการเข้าสู่ตลาด และการรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นภารกิจหลักของผู้ดูแลก็เป็นหนึ่งในปัจจัยการแข่งขันหลักเช่นกัน การแข่งขันในตลาด เพื่อวางรากฐานที่ดีสำหรับการรักษาความปลอดภัยของกองทุน SuperLoop ได้ติดตั้งโซลูชั่นคู่ของ MPC (Multi-Party Computation, multi-party secure computing) การจัดการร่วมและการดูแลเต็มรูปแบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากกล่องนิรภัย
โซลูชันการจัดการร่วม Cobo MPC ใช้เทคโนโลยี MPC-TSS (Threshold Signature Scheme) ที่ล้ำสมัยที่สุด การใช้เทคโนโลยี MPC-TSS ทำให้หลายฝ่าย (นั่นคือ ลูกค้า Cobo และบุคคลที่สามที่กำหนดโดยลูกค้า) ต่างฝ่ายต่างจัดการส่วนคีย์ส่วนตัวและดำเนินการให้เสร็จสิ้น เช่น การสร้าง การลงนาม และการกู้คืนคีย์ส่วนตัวผ่านการประมวลผลแบบกระจาย รหัสส่วนตัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่รั่วไหลเนื่องจากการโต้ตอบร่วมกัน และรหัสส่วนตัวก่อนการแยกจะไม่อยู่ที่ใดในรูปแบบใดก็ตาม
เทคโนโลยี MPC-TSS ช่วยให้มั่นใจได้ว่าบุคคลและองค์กรสามารถใช้คีย์ได้สะดวก ปลอดภัย และสอดคล้องกับตรรกะทางธุรกิจ เมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยี เช่น มัลติซิกเนเจอร์ MPC-TSS มีข้อได้เปรียบในการขจัดความล้มเหลวเพียงจุดเดียว ลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน รองรับการปรับใช้ที่ยืดหยุ่น และจัดเก็บคีย์ส่วนตัวอย่างปลอดภัย
ภายใต้โซลูชันการดูแลอย่างเต็มรูปแบบของ Cobo เงินของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ภายใต้แพลตฟอร์ม Cobo Custody และผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินกับการปกป้องเงินทุนในระดับธนาคารของ Cobo โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจัดการการแชร์คีย์หรือการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์
ชื่อระดับแรก
ข้อดีของ SuperLoop ในการแข่งขันกับแพลตฟอร์มโฮสติ้งที่เข้ารหัสคืออะไร
เนื่องจากผู้เล่นแบบดั้งเดิมจำนวนมากขึ้นรวมถึงสินทรัพย์ที่เข้ารหัสเป็นเป้าหมายการลงทุน ขนาดของสินทรัพย์ภายใต้การดูแล (AUC) ของแพลตฟอร์มที่เข้ารหัสก็เติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกัน ตามรายงานการวิจัยล่าสุดโดยนักวิเคราะห์ตลาด Bernstein โอกาสรายได้จากการโฮสต์อาจเติบโตจากน้อยกว่า 300 ล้านดอลลาร์ในวันนี้เป็น 8 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2576
นอกจากนี้ยังเป็นการยืนยันว่าการโฮสต์แบบเข้ารหัสยังคงเป็นสนามรบใหม่ที่ควรค่าแก่การสำรวจต่อไป เค้กชิ้นใหญ่ นี้ย่อมดึงดูดผู้เล่นจากทั้งโลกเก่าและโลกใหม่ให้แบ่งปัน ตัวอย่างเช่น Citibank ดำเนินการดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลผ่าน Metaco ซึ่งเป็นบริษัทดูแลสกุลเงินดิจิทัลของสวิส Goldman Sachs กำลังสำรวจธุรกิจการดูแลทรัพย์สินของตลาดสินทรัพย์เข้ารหัส Fidelity ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มการดูแลการลงทุนระดับสถาบันสำหรับสกุลเงินดิจิทัล บริการโฮสติ้ง Crypto และอีกมากมาย
เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งจากเส้นทางการโฮสต์ที่มีการแข่งขันสูง การสร้างจุดขายที่แตกต่างเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้คือกุญแจสำคัญ เมื่อพิจารณาถึงอุตสาหกรรมโฮสติ้งเข้ารหัสทั้งหมด พวกเขายังกำหนดเป้าหมายโอกาสทางการตลาดนี้และกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับ Cobo SuperLoop อย่างจริงจัง สำหรับการแลกเปลี่ยนและทีมซื้อขาย การพิจารณาในปัจจุบันอาจไม่ใช่ว่าจะยอมรับการดูแลโดยบุคคลที่สามหรือไม่ แต่จะเลือกการดูแลโดยบุคคลที่สามที่เหมาะสมกว่าได้อย่างไร
การพิจารณาหลักสำหรับการแลกเปลี่ยนคือขอบเขตที่การดูแลของบุคคลที่สามสามารถก้าวก่ายธุรกิจของตนเองได้ แผนการดูแลของสถาบันบางแห่งต้องการให้ Exchange โฮสต์เงินทุนบนแพลตฟอร์มการดูแล และยิ่งกว่านั้น ต้องการให้ Exchange ถ่ายโอนข้อมูลธุรกรรมของลูกค้าบางส่วนบน Exchange ไปยังแพลตฟอร์มการดูแล เห็นได้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มภาระให้กับ Exchange และบางส่วน เงื่อนไขไม่สามารถใช้ได้กับการแลกเปลี่ยน ยอมรับไม่ได้
การที่แพลตฟอร์มโฮสติ้งสามารถบรรลุการประสานงานหลายฝ่ายตาม MPC ได้อย่างแท้จริงหรือไม่ก็เป็นข้อพิจารณาที่สำคัญเช่นกัน การจัดการร่วมของ MPC จำเป็นต้องมีการแจกจ่ายคีย์ส่วนตัวในมือต่างๆ กัน หากสินทรัพย์การดูแลถูกย้ายจากบัญชีการดูแลของ MPC แม้ว่าจะยังคงเก็บไว้ในแพลตฟอร์มความปลอดภัยของสินทรัพย์อาจลดลง นอกจากนี้ ความยากในการเทียบท่าและการลงทุนด้านกำลังคน ความสอดคล้องและระดับความปลอดภัยของแพลตฟอร์มโฮสติ้ง ฯลฯ จะส่งผลต่อทางเลือกของโซลูชั่นโฮสติ้งสำหรับแพลตฟอร์มการซื้อขาย
โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบธุรกิจ เนื่องจากการขาดการควบคุมดูแล crypto ในประเทศส่วนใหญ่ การดูแลสินทรัพย์ crypto ที่ครบกำหนดและเป็นไปตามข้อกำหนดได้กลายเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับสถาบันการเงินขนาดใหญ่แบบดั้งเดิมในการเข้าสู่ตลาด crypto และยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะได้รับความไว้วางใจจาก ผู้ใช้ที่เป็นสถาบันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบใบอนุญาตและการปฏิบัติตามกฎระเบียบสามารถนำไปสู่การรับรองเครดิตที่แข็งแกร่ง
ในด้านต่างๆ ข้างต้น Cobo SuperLoop ได้รับการปรับปรุงอย่างเต็มที่และจะไม่ก้าวก่ายธุรกิจแลกเปลี่ยน โดยใช้วิธี Fund Mapping เป็นช่องทางเสริมสำหรับการฝาก Exchange เท่านั้น ขั้นตอนการทำธุรกรรมระหว่าง Exchange และทีมซื้อขายยังคงเหมือนเดิม . นอกจากนี้ Cobo ยังมีใบอนุญาตในสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง ลิทัวเนีย และดูไบ และได้รับการรับรอง SOC 2 Type I ก่อนหน้านี้ Cobo Loop เข้าร่วมโดย bit.com, Deribit, F 2 pool, BitFuFu, Pionex, MXC และผู้ใช้อื่นๆ ครอบคลุมแพลตฟอร์มการซื้อขาย กลุ่มการขุด พลังการประมวลผลแบบคลาวด์ และสาขาอื่นๆ เนื่องจาก SuperLoop กำลังจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ BitMart ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะเข้าร่วมเครือข่าย SuperLoop และมีการแลกเปลี่ยนชั้นนำมากมายที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด
อุตสาหกรรมโฮสติ้งเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่เชื่อมต่อการเข้ารหัสและโลกกระแสหลัก ๆ การพัฒนาบริการซ้ำ ๆ อย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่เราสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดที่กว้างขึ้นได้ การอัปเกรดผลิตภัณฑ์ เช่น SuperLoop สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการดูแล ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาและความนิยมของอุตสาหกรรมการเข้ารหัสต่อไป และโลกของ Crypto ที่ตั้งโปรแกรมได้ก็หมายความว่า การดูแลการเข้ารหัสในอนาคตอาจให้บริการที่หลากหลายมากกว่าการดูแลทรัพย์สินแบบดั้งเดิม
