オリジナル｜Odaily Planet Daily（ @OdailyChina ）
著者｜ウェンザー（ @wenser 2010 ）
仮想通貨市場はここ数日で全体的な調整を経験しているが、先月のソラナエコシステムのパフォーマンスは依然として非常に印象的であり、価格を迅速に修復し、環境に優しい強気市場を継続すると予想されている。
統計によると、2024年11月にSolanaのネイティブDAppは3億6,500万米ドルの収益を上げ、月間最高額を記録しました。収益のほぼ84%がDeFiエコシステムによるもので、ウォレットとインフラストラクチャが占める割合は15%未満でした。さらに、月間収益が 100 万米ドルを超える Solana DApp が 20 個あり、pump.fun は「月間収益が 1 億米ドルを超える史上初の Solana プロトコル」になりました。 Odaily Planet Daily は、読者の参考のために、Syndica の関連レポートを組み合わせて、11 月のソラナ エコシステムの関連パフォーマンスをこの記事で整理します。
ソラナから始まる: エコロジー収益とプロトコル収益は両方とも新最高値を記録
統計によると、11月のSolanaのエコロジー収益とDApps収益はそれぞれ9,200万米ドルと3億6,500万米ドルに達し、どちらも「今年の新高値」を記録した。このうち前者は年初時点でわずか600万ドルで15倍、後者は年初時点でわずか2,600万ドルで14倍となっている。
Solana のエコロジー収益の 50% は、主に SOL トークンの買い戻しと破棄に使用されていることに注意してください。DApps の収益統計は主にヘッド プロトコル データから得られており、これは不完全な統計です。
同時に、Coingeckoのデータによると、 SOLの価格は年初にはわずか101米ドル程度で、11月23日に一時263米ドルの新高値を突破したが、現在は188米ドル程度まで下落している。年間増加率は依然として約 88% にとどまっています。
Solana エコシステムと DApps の収益グラフ
Solana の生態学的プロトコル: pump.fun が際立っており、月収 1,000 万を超えるプロトコルが 10 件あります
Solana エコシステムの急速な発展のもう 1 つの例は、11 月に月収が 10 万ドルを超えたプロトコルが 41 件あり、月収が 1000 万ドルを超えたプロトコルが 20 件ありました。は10人で、月収1億ドルを超えるpump.funは1人だけです。
Syndica の統計によると、pump.fun は 11 月に 1 億 600 万米ドルの収益をあげて Solana プロトコルの収益をリードし、 「Photon を含む他の上位 Dapps の中で、Solana エコシステム初の月間収益が 1 億米ドルを超えた」という称号を獲得しました。 、Raydium、BullX、Trojan、BONKbot、Phantom、Jupiter、その他の DEX、Telegram Bot、ウォレット、その他のインフラストラクチャ プロジェクト。
Solana の生態 Dapps 月収セグメンテーション統計
プロトコル収益別上位 8 位のデータ
Solana の成長の主な理由: DeFi セクターが王者であり、Meme エコシステムは 300 倍以上に急増
統計によると、Solana エコロジカル プロトコルの収益の 83.7% は DeFi セクターからのものであり、対照的に、ウォレット関連のプロトコル収益は 3.4% を占め、ゲーム セクターの収益は 2.2% にすぎません。この割合はさらに小さく、わずか 0.9% を占め、最も小さいのは決済部門と DePIN 部門であり、1% 未満を占めています。
別の観点から見ると、Solana エコシステムにはまだ多くの市場スペースがあり、ゲーム分野、決済分野、DePIN 分野には大きな可能性があります。
Solana エコシステムが優勢な DeFi セクターでは、Meme コインと Meme コインをサポートするプロトコルが収益の最大のシェアを占め、年間収益は最大 5 億 900 万米ドルで、これに僅差で年間収益 3 億米ドルの Telegram Bot セクターが続きます。 ; スポット DEX は 3 位で、年間収益は 1 億 4,100 万ドルです。特筆すべきは、ミームの通貨関連DAppsの月間収益が1月の60万米ドルから11月には1億8,300万米ドルへと305倍の成長率で増加し、これは「業界の奇跡」と言えるだろう。
さらに、pump.fun のおかげで、Raydium はこの分野の「最大の受益者」にもなりました。11 月には、プラットフォームの月間収益が 3,200 万米ドルに達し、Orca と Lifinity の 8 倍に相当します。 Lifinity の月収の 32 倍。さらに、4月以降、プロトコルの月間収益に対するDEXトークンのFDVの比率は徐々に安定し、徐々に85％±10％の範囲内に留まりました。
プロジェクトの好成績のおかげで、Raydium は 11 月にステーカー分配のために合計 540 万 RAY、最大 2,800 万ドル相当を買い戻しました。
ソラナ生態系セクターの収益シェア統計
ミームコイン関連のDAppsがリード
ミーム通貨関連の DApps は驚くべき速度で成長
Raydium がスポット DEX トラックをリード
RAYトークン保有者はレイジウムの波及効果を楽しむ
無限の可能性を秘めた細分化されたトラック: Telegram Bot は環境に優しい富を生み出すマシンになります
また、急成長する Meme 通貨エコシステムの恩恵を受けている Solana は、多数の Telegram Bot に成長の土壌も提供してきました。
DEX 取引量の増加に伴い、テレグラム ボット関連プロトコルの全体収益は 8,200 万米ドルに達し、10 月の総収益の 2 倍となり、DEX 取引量シェアの 4.5% を占め、この割合はますます安定してきています。 BullX と Trojan はこのトラックのトップ 2 つの DApps となり、月間収益は 2,000 万米ドルを超え、総収益は 6,000 万米ドルに近づいています。
Telegram Bot は細分化されたトラックで資金を引き寄せる専門家になる
Solana エコシステムの「スーパー アプリケーション」: Jupiter の JLP が最良のターゲットとなる
11 月には、Jupiter の永久契約によりプロトコル収益が 1,700 万ドルに増加しました。永続手数料の 75% は JLP LP への報酬に割り当てられ、残りの 25% は Jupiter プロトコルに返還されるため、JLP は資金流入の人気の投資対象となっています。
Jupiter Swap API を統合したパートナーに関しては、今年これまでにプロトコル全体の収益が 1 億 5,300 万ドルに増加しており、Phantom Wallet が年間収益 9,100 万ドルで第 2 位にランクされています。バードアイもすぐ後ろに続いた。
2024年のジュピターの月収が一目でわかる
Jupiter Swap API パートナーの収益の概要
ファントムが最大の勝者となる
ソラナの生態学的潜在セクター: 融資、NFT、決済、DePIN
11 月には、Solana エコシステムの主要な融資プラットフォームである Kamino のプロトコル収益も非常に好調で、そのプロトコル収益は 290 万米ドルに達し、その 80% が融資によるものでした。
Solana のエコロジー NFT プラットフォームである Metaplex は、Solana ネットワーク上のほぼすべてのトークン、ミームコイン、NFT の基盤となるブロックチェーン プロトコルとして、11 月に記録的なプロトコル収益を記録しました。最大340万ドルに達し、FDV/プロトコル収益比率も1月の273から11月には113に低下した。 、プロジェクトの動作の安定性は大幅に向上し、以前よりも「ふわふわ」しなくなりました。そのトークンであるMPLXは、メタプレックス財団が9月にAuraネットワークの立ち上げを発表すると、一時20％以上上昇した。
決済分野では、現在ソラナエコシステムの多くのプロジェクトが爆発前夜にあるようだが、その中で暗号通貨決済会社ヘリオの月間収益は1月の4万3000米ドルから31万6000米ドルと、7倍近く増加した。 。このプロジェクトでは、送金の支払いごとに 2% の手数料がかかりますが、HelioX NFT 保有者はわずか 1% の手数料で 50% の割引を享受できます。
DePIN 分野では、Solana エコシステムの主なプロジェクトには、Render Network、Nosana、Helium、Hivemapper が含まれており、これら 4 つのプロジェクトの月間収益は 1 月の約 150,000 米ドルから着実に増加しており、11 月の総収益は 669,000 米ドルに達しました。増加率は約 446% です。なお、ここでの収入計算はRENDER、HONEY、NOSなどのトークンの破壊価値に基づいており、あくまで参考値です。
Kamino が大手融資プラットフォームとなる
Metaplex FDV/収益比率が大幅に低下
決済インフラは感染拡大の前夜にある
DePINセクターは着実に進歩しています
結論：ソラナは短期および中期的にはまだ「片足で歩いている」が、長期的にはトランプ大統領の仮想通貨経済の恩恵に期待している
短期および中期的には、Solana エコシステムの収益の大部分は依然として DeFi とミーム通貨セクターにあり、Solana Foundation と Solana コミュニティにとって常に大きな期待を寄せてきた DePIN トラックはまだ完全にオープンしていません。 SAGA 携帯電話の「夢のスタート」にもかかわらず、決済部門はソラナ財団の元メンバー、アンナ・ユアン氏が主導して開発の初期段階にある。設立されたステーブルコイン取引所プールプロジェクトPerenaは、現状に新たな変化をもたらすことが期待されているが、より多くの流動性を呼び込むにはまだ時間がかかるだろう。
長期的に見て、ソラナエコシステムの持続可能な発展は依然として、トランプ氏が正式に米国大統領に就任した後に開始された一連の暗号経済的恩恵に依存しており、より多くの資金、資本、ブロックチェーンインフラストラクチャの建設が米国に大きな影響を与えることを可能にしています経済性を組み合わせて「エコロジー、トークン市場価値、トークン価格」のWin-Winの状況を実現します。
