原題: 暗号 AI の堀: 資本とエージェントが収束する場所
原作者: @ Defi0xJeff 、@steak_studio 代表
原文翻訳: zhouzhou、BlockBeats
編集者注: Crypto AI は、自律的なインテリジェント エンティティを強化し、資産の管理、資本フローの最適化、DeFi エコシステム内での自律的な運用を可能にします。 Web2 AIと比較すると、分散型データにアクセスし、オープンモデルを使用して連携し、進化を加速することができます。 DeFi、ダーウィンのAI、分散型インフラストラクチャの発展により、AIはアシスタントになるだけでなく、オンチェーン経済の直接的な参加者となり、資産の保有、取引、価値の創造が可能になります。 Crypto AI は、プログラム可能な通貨とインテリジェントエンティティを組み合わせて、分散型経済システムを構築し、自律型インテリジェント経済の到来を加速し、Web2 AI の限界を打ち破ります。
以下は元のコンテンツです（読みやすく理解しやすいように、元のコンテンツを再編成しました）。
市場が逼迫し、資本がより強力なファンダメンタルズに集中するにつれて、AI 分野における次のイノベーションの波が加速し、暗号通貨の世界の核となる堀と衝突しています。
ここでは、暗号通貨 x AI がさらに融合し、暗号通貨ネイティブ AI の使用事例を実証し、強化する可能性がある重要な領域をいくつか紹介します。
AI と暗号化の最も直接的な相乗効果: 資本効率と収益の最適化。
DeFi - オンチェーン収入
ステーブルコイン
RWA
スポットおよび永久契約取引
貸出市場
利回り市場（金利/ポイント）
DeFi は常に暗号通貨の世界の中心であり、世界的にアクセス可能なオンチェーンの利回りと取引機会を提供してきました。 AIを追加することで、これらの価値をより効率的に捉えて最適化し、遊休資本をより有効に活用できるようになります。たとえば、DeFi はインフレをヘッジしたり、AI 戦略を通じて超過収益を得たりするためのツールとして使用できます。
ステーブルコイン: 暗号通貨のコアユースケースとして、ほぼすべてのオンチェーントランザクションシナリオをカバーします。
RWA: 国債、債券、不動産、DePIN ローン、GPU コンピューティング パワーなどの資産をトークン化し、チェーン上に持ち込みます。
スポットおよび永久契約取引: 取引手数料と収益を最適化します。
融資市場: より効率的な融資メカニズムを通じて資本利用率を改善し、より良い収益を実現します。
利回り市場: 新しい金利市場を導入し、利回り最適化機能を向上させます。
暗号通貨 = DeFi = 資本の流れと価値の向上。ブロックチェーンとトークンエコノミーのオープン性とインセンティブにより、AI は資金をより効率的に管理できるため、Web3 AI は閉鎖的な Web2 システムよりもこの点で優れている可能性があります。
DeFi AIはまだ初期段階ですが、いくつかの興味深い開発が行われています。
@gizatechxyz のステーブルコイン利回り最適化 AI エージェントは、取引量 600 万ドルで TVL 100 万ドルを超え、その利回りは従来の貸付戦略よりも 83% 以上高くなっています。
@ Cod3xOrg は、エージェントが 150 万ドルの報酬を競い合い、データを通じて AI 取引機能を最適化できる Sophon Spark 取引エージェント コンペティションを開始しました。
@autonolas による Modius と Optimus は、個人のポートフォリオ管理 AI エージェントとして機能します。同社のチームは、ユーザーが AI エージェントをローカルで実行できるようにする唯一のチームであり、最近 100 万ドルの Olas アクセラレーター プログラムを立ち上げました。
@HeyAnonai、@AIWayfinder、@slate_ceo などのプロジェクトは、まだ初期段階ではありますが、より使いやすい DeFi エントリ ポイントを模索しています。
AI エージェントが DeFi に適している理由は何ですか?
AI エージェントは、24 時間 365 日継続的に収益を最適化し、リスクを管理し、ポジションをインテリジェントに調整できます。 MCP (マルチプロトコル互換性) は、DeFi と AI の緊密な統合を促進し、AI エージェントがオンチェーン データにアクセスして、より多くのプロトコルを統合できるようにします。来年には、AI エージェントが大量のオンチェーントランザクションを処理し、DeFi 操作を自動化し、収益最適化機能を向上させる可能性があります。
注目すべき領域:
技術の進歩を促進し、開発者エコシステムを構築するチーム (ハッカソン、コンテスト、ワークショップなど)。
ユーザーが AI エージェントを真に制御できるように、プライバシー、検証可能性、非管理モデルに重点を置いたチーム。
AUA (エージェンシー運用資産) / TVL (ロック済みボリューム) などの AI エージェントの成長データ。
DeFiを超えて、AIは進化の競争を引き起こしています。 Crypto AI は単なる収益最適化ツールではなく、AI エージェントとチームの自然淘汰を加速させ、最も強いものだけが生き残り、繁栄します。
ダーウィンのAI進化の法則（自然選択）
@opentensor (AI コンピューティング ネットワーク)
@AlloraNetwork (機械学習/予測)
@BitRobotNetwork (ロボット)
ダーウィニズム：つまり「自然選択による種の進化」。言い換えれば、これは AI チームにとっての「ハンガー ゲーム」であり、技術の進歩を推進してインセンティブを得るか、市場から排除されるかのどちらかです。
Web3 AI は、トークンインセンティブとインフレ/破壊メカニズムを通じて適者生存のプロセスを加速し、AI の進化に最適なインフラストラクチャを提供します。 Bittensor はこのトレンドの先駆者であり、多くのチームがそのサブネット (SN 6、41、44 など) を中心に、特に GambleFAI (予測市場) の分野でテクノロジーを構築し、AI/ML 予測機能を使用して市場での競争上の優位性を獲得しています。
Allora は機械学習の力を活用して、幅広い財務予測アプリケーションにわたってモデルを高速化し、強化しています。 Allora のモデルは Bittensor に似ていますが、財務予測に重点を置いています。サブネットを使用する代わりに、開発チームが競争できる「トピック」(特定の財務予測ユースケース) を設定し、最も優れたパフォーマンスを発揮したチームが最大のインセンティブを受け取ります。
ベストプラクティス:
Allora は @steerprotocol と提携し、AI 主導の流動性提供戦略を活用して、一時損失 (IL) を削減しながらポジションの収益を高めています。
Bit Robot は @frodobots チームによって開発されています。このチームは @SamIsMoving (@virtuals_io エコシステム内) の背後にあるチームでもあります。現時点では Bit Robot に関する情報はほとんどありませんが、ロボット工学に重点を置いた Bittensor に似たエコシステムを構築する予定です。そのサブネットは、データ、ハードウェア、ビジュアル モデル、LLM など、ロボット工学の分野におけるさまざまなセクターを表します。
焦点: $TAO の価格変動、dTAO エコシステムの成長、コンシューマー アプリケーション/エージェントがサブネット テクノロジーを活用する方法、Allora エコシステムの統合、ケース スタディ、および TGE (トークン生成イベント)。
分散型インフラストラクチャの主要要素:
データ
モデル作成/トレーニング
検証可能性
機密保持
デピン（GPU）
このタイプのインフラストラクチャは、オープンなコラボレーション、オープンなイノベーションをサポートし、技術革新が少数の中央集権的なプレーヤーによって独占されることを防ぎます。前回の記事でもこの分野について触れました。DeFAI とダーウィンの AI 進化が進むにつれて、特により成熟した明確なアプリケーション シナリオが出現するにつれて、これらのインフラストラクチャの採用が継続することになります。
短期から中期的には、私の主な関心分野は
ソーシャルおよび感情データ:
@KaitoAI Yap リーダーボードと最近リリースされた Yaps オープン プロトコルにより、チームは Yap スコアに基づいて製品を構築できます。
·@aixbt_agent Twitter 上の Project Alpha / ソーシャル トレンドの追跡とマッピング
@cookiedotfunはAIエージェントの市場/ソーシャルインテリジェンスを提供します
オンチェーンデータ:
現在、ソーシャルデータや感情データなどのオンチェーンデータの分野には絶対的なリーダーは存在しません。
その他のデータプレーヤー
データスクレイピング: @getgrass_io はアイドル帯域幅を使用してデータを収集します
データ所有権: @vana は DataDAO を通じてデータ所有権を奨励しています
機密コンピューティング: @nillionnetwork によるブラインド コンピューティング、関連アプリケーション、および今後の $NIL TGE (近日公開)
データ フィールドに関する詳細な情報:
DePIN (GPU) について
現在、オンチェーン融資を通じて GPU 資産の金融化を促進し、データセンターやオペレーターが GPU ビジネスをハイパースケール化できるようにする、興味深いプロトコルが 2 つ登場しています。
AI が成長し続けるにつれて、コンピューティング能力の需要が枯渇することはなく、データセンターは運用を拡大するために常に資本を必要とします。その結果、@gaib_ai や @metastreetxyz などのプロジェクトは DeFi の流動性と借入需要を結び付け、DePIN の利回りをオンチェーンで実現しながら、GPU オペレーターに資本サポートを提供しています。
ガイブAIドル:
メタストリート USDAI:
コア視点
暗号ネイティブ AI は、Web2 AI が克服できない課題を解決します。 Crypto AI は、インテリジェントなエンティティにコンピューティング能力を提供するだけでなく、取引機能も提供し、AI が資産を管理し、資本フローを最適化し、オープンで許可のないネットワークで自律的に動作できるようにします。 Crypto AI は、インテリジェントエージェントが以下のことを可能にするまったく新しい世界を形成しています。
中央集権的な仲介者を必要とせずに、DeFi エコシステム内で資金を自由に循環させます。
Web2 がアクセスできない分散データ ストリームにアクセスし、より豊富な情報ソースを取得します。
オープン モデルと共同エコシステムを活用して、クローズド システムよりも速く進化します。
簡単に言えば、暗号 AI は、Web2 AI が大規模に再現できないシナリオを現実のものにします。つまり、プログラム可能な通貨と自律的なインテリジェント エンティティを組み合わせて、完全に検証可能で構成可能な経済システムを実現します。 DeFi、ダーウィンのAI、分散型インフラストラクチャが成熟し続けるにつれて、AIはアシスタントとしてだけでなく、オンチェーン経済の直接的な参加者となるでしょう。
AI は単に賢いだけでなく、自律的に保有、取引、最適化、価値創造を行うことができます。これが暗号 AI の真の強みです。
