原文来自 Edgy
编译｜Odaily星球日报 Golem（@web3_golem）
编者按：前几周，我们已经经历了 AI Agent 赛道框架和基础设施之争，ai16z 和 Virtuals 依旧稳占鳌头，黑马 swarms 奋力追赶，竞争力强劲。与此同时，市场也逐渐关注到了 AI Agent 专业化领域，即具有实际效用的 AI 代理。其中 AI 与 DeFi 的融合被认为是第一个将要爆发的专业化 AI Agent 领域，对此海外知名 DeFi KOL Edgy分享了自己的看法，并介绍了值得关注的已发币和未发币的 DeFAI 项目，Odaily星球日报特对此进行编译。
每个人都厌倦了 AI 回复机器人，它们现在有点饱和了。现在的焦点转向了具有实际用途的 AI 代理。而第一个要爆发的实际效用 AI 代理领域已经到来：DeFAI（也称为 AiFi 或 AgentFi），其核心在于人们可以使用 AI 代理来简化 DeFi 并带来更多利润。
以下是我看好这个领域的理由：
• 抽象：它通过自然语言界面解决了 DeFi 的 UI / UX 复杂性问题；
• 用户盈利能力：通过自动交易、收益优化和 AI 增强交易策略获得更多利润，可以减少代价高昂的人为错误；
• 收入潜力：已经有使交易更容易的协议，例如 Bananagun 和 Photon，而他们现在的收入能力就像在印钞票一样。一旦建立产品市场契合度，我们就可以看到 DeFAI 领域一些有趣的代币经济学出现。
最后市场的热度正在上升，可以感受到转向 DeFAI 的能量和情绪。我相信未来几个月将有数十亿美元流入该领域，现在正是布局的好时机。
已发币的 DeFAI 项目
Griffain
市值： 3.93 亿美元
合约：KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP
Griffain 由 Solana 的 OG 建设者 @tonyplasencia 3 构建。他之前参与构建了Underdog Protocol 和 blnk.fun。Griffain 允许用户使用自然语言命令搜索和完成任何链上操作。
可以将其想象成一个 Appstore，用户可以在其中使用不同的代理来完成不同的任务，其中包括跟单钱包交易、创建 Meme 币以及自动话获利等。
Hey Anon
市值： 1.37 亿美元
合约： 9McvH6w97oewLmPxqQEoHUAv3u5iYMyQ9AeZZhguYf1T
Hey Anon 专注于自然语言交易接口、自主 DeFi 代理以及研究和通信代理。DWF Labs 组建了一个 AI 代理基金，并已向 Hey Anon 授予 2000 万美元的资金。目前有一些视频演示介绍了项目的产品，预计公测将于 1 月底开放。
Anon 能引起广泛关注的另一个原因是其具有争议性的创始人 Daniele Sesta。他在上个周期创建了价值 20 亿美元的协议（Spell 和 Wonderland），在这个周期或许他也能做到。
Mode
市值： 9730 万美元
合约：0xdfc7c877a950e49d2610114102175a06c2e3167a
Mode Network是一个以太坊 Layer 2 ，专注于构建完全由 AI 代理运行的 DeFi 经济系统。Mode Network 上已经构建了超 129 个 AI 代理。这些代理目前已进行超过 1600 次 DeFi 交易。虽然其中一些代理仍然没有发行代币，部分热门代理如下：
Arma by Giza：一个可帮助用户跨 Mode 应用程序优化 USDC 流动性挖矿收益的代理；
Brian：允许用户使用自然语言执行交易并轻松部署合约；
Sturdy：利用 AI 驱动的收益金库来聚合和优化化回报；
MODIUS by Olas：允许用户共同拥有或启动自己的 AI 代理来优化流动性挖矿策略；
Amplifi：通过利用全链流动性和 AI 优化，使用户在多个链上获得最佳回报。
Hive
代币 BUZZ 市值： 9000 万美元
合约： 9DHe3pycTuymFk4H4bbPoAJ4hQrr2kaLDF6J6aAKpump
Hive旨在通过可组合的链上 AI 代理简化 DeFi 交易，通过自然语言命令代理自主完成链上操作的一体化交易终端。Hive 此前已宣布与 Zerebro 合作构建集群通信基础设施，以增强 DeFi 代理套件，同时 Hive 已经支持 Apple Pay 和 Google Pay。
Hive 创始人Jason Hedman曾获多个 AI 黑客松冠军，包括微软生产式 AI 黑客松的第一名，同时其也参加了 Solana 链的 AI 黑客松比赛，基于此前的“战绩”，也是本次 Solana AI 黑客松夺冠大热门。
Orbit
代币 GRIFT 市值： 4800 万美元
合约：GekTNfm84QfyP2GdAHZ5AgACBRd69aNmgA5FDhZupump
Orbit的代理允许用户与不同链上的多种协议进行交互。该项目由加密支付平台 SphereOne 团队构建，在 2023 年融资了 250 万美元，目前已经支持 100 多条链，包括 EVM、Solana、Aptos、Sui、Cosmos 和比特币网络。
SphereOne 旨在创建一个完整的“新手流程”，从购买加密货币到使用 AI 代理执行链上操作。
Neur
市值： 5300 万美元
合约： 3N2ETvNpPNAxhcaXgkhKoY1yDnQfs41Wnxsx5qNJpump
Binance Alpha 近期上线了Neur，Neur 允许用户使用自然语言与头部的 Solana 原生协议进行交互。协议完全开源且由社区驱动，同时该团队不断推出赏金计划，以鼓励开发人员做出贡献。Neur 的 GitHub 迄今为止已获超 350 颗 Stars，但该产品仍处于测试版。用户必须支付 1 SOL 才能体验其有限的早期产品。
Hiero
代币 HTERM 市值： 1300 万美元
合约：BDW8YHasD3NSDjSHU9Xy6KXtshGayMGQfj5bJpLcpump
Hiero是一个多链 AI 代理，目前在 Solana 和 Base 链上运行。HIERO 同样允许用户使用自然语言命令代理自主完成交易，包括买卖代币、进行简单的代币分析等，同时其也宣布未来将有更多自主功能推出，如发布推文、DCA、限价买卖代币等，并且近期表示也将构建 DeFi 代理基础设施。
Hiero 的创始人是Johannes，其也是面向数据科学和 DeFi 初创公司的 Web3 创业工作室 corpus.io 的联合创始人，曾担任过 ConsenSys 的首席数据科学家。
ASYM
市值： 1100 万美元
合约：DNMTk67urDBxEEVRx9HjVzCVu8en4Kgg5HfZy3E6pump
ASYM是由 AI 驱动的交易代理，已在 NEUR 和 GRAPH 等代币的实盘交易中获得了 3-4 倍的投资回报率。其代理交易所获利润回归 ASYM，推动买盘，同时锁定 28% 的供应量。ASYM 专注于 DeFi 自动化和代理基础设施，使用链上和社交数据来识别当前 Meme 币趋势，旨在持续跑赢市场。
Gekko AI
市值： 1500 万美元
合约：0xf7b0dd0B642a6ccc2fc4d8FfE2BfFb0caC8C43C8
Gekko AI是由Axal通过 Virtuals 平台公平启动的交易代理。虽然 Axal 团队不持有任何代币，但 Gekko 是一个提供大胆加密策略的交易代理，与 Axal 的 Autopilot 集成，不仅带来流量而且能完善产品。
Axal 是一个可验证的代理网络，由 a16z 和 Unusual Ventures 支持。目前处于封闭测试阶段，Axal 旨在将自主代理集成到日常任务中，从交易到航班预订等。
未发币但值得关注的DeFAI 项目
Cod 3 x
Cod 3 x是一个支持无代码创建交易代理的 DeFAI 生态系统，任何人都可以使用一个不断增长的策略和 API 库来创建交易代理。它集成了Allora的机器学习模型以实现高级策略，并使用基于 cdxUSD 的流动性来保持稳定性。其旗舰代理 Big Tony (市值 690 万美元) 使用 AI 驱动的预测来交易代币。Cod 3 x 旨在建立最大的经济 AI 代理群。
Almanak
Almanak是一个使用机构级工具构建自主金融代理的 DeFi 平台。它通过分叉 EVM 链来进行现实策略测试，并结合 MEV 和 Gas 复杂性。它使用 TEE 保护隐私，使用 Almanak 钱包进行非托管资金处理。同时其已在 Legion 启动平台上筹集了 100 万美元，预计 2025 年第二季度推出测试版代理。
WayFinder Protocol
WayFinder Protocol旨在仅用一条短信即可部署用户自己的 AI 代理。他们的“wayfinding paths”使代理能够无缝导航 DeFi，代币 Swap、流动性挖矿、NFT 发售等，只需一个命令，其将支持以太坊、Solana、Base 等其他链。
WayFinder 的与众不同之处在于代理在整个网络中可以共享学习成果。不过目前该代币尚未上线，但 Prime 质押者将获得 prompt 代币供应量的 40% 。
Slate
Slate是一个通过结合 Telegram、Discord、X 和链上渠道的实时汇合警报来实现交易自动化的 AI 工具。但它不仅仅是通知，还可以在 Solana、Base 和 Hyperliquid 上即时执行交易，并提供 MEV 保护和优化路由功能。其专为追求精确和速度而无需手动操作的交易者而设计。
结语
自 2020 年底以来，我一直在 DeFi 领域工作。我喜欢那个充满可能性的时代。感觉好像每周都会出现一个全新的代币经济学设计或创新。但现在 DeFi 成熟了，创新开始放缓，加入 AI 将引领 DeFi 进入新的复兴。
现在的市场状况很不稳定，但我们不必 FOMO，我们将逐渐获得更多公共访问权限，看到哪些协议能够兑现他们的承诺。总之无论如何，这都是你应该关注的一个领域。
还有一些其他想法：
看看是否有任何较老的 DeFi 巨头很快开始创建基于 AI 的前端，这将会很有趣；
现在还处于早期阶段，所以我们处于“贩卖梦想”阶段。风险很大，因为存在很多执行风险，几个月后，会有很多协议开放测试，到时我们将根据协议的执行来做评判；
使用一些工具（如 DexScreener）创建自己的 DeFAI 项目监视列表。
