關鍵要點：
全球加密貨幣總市值為 3.84 兆美元，較上週 3.63 兆美元，本週加密貨幣總市值漲幅為 5.2% 。比特幣市值為 1.98 兆美元，佔51.44% 。
穩定幣總市值為2, 040 億美元，佔加密貨幣總市值的5.32% 。其中USDT 市值為1, 380 億美元，佔穩定幣總市值的67.6% ；其次是USDC 市值為410 億美元，佔穩定幣總市值的20% ；DAI 市值為53.7 億美元，佔穩定幣總市值2.6 % 。
本週 DeFi 總 TVL 為 1, 374 億美元，比較上週漲幅為 8.8% 。以公鏈劃分，TVL 最高的三條公鏈中，分別是 Ethereum 鏈佔比 57% ；Solana 鏈佔 7% ；Tron 鏈佔 6% 。
從鏈上數據來看，日成交量中，ETH 和 BNB 成交量有下降的趨勢，SOL 整體變化不大。此外，SUI 鏈上日成交量上漲趨勢明顯，較上週 1.2 億美元，漲幅為 75% 。從每日活躍地址成長趨勢來看，本週 BNB 日活躍地址成長明顯，漲幅為 10.4% 。 ETH DeFi TVL 為 789 億美元，流通市值為 4, 472 億美元，仍遠超其他公鏈。
創新項目關注： Jade.Money ： Jade 是一個去中心化穩定幣平台，允許用戶鑄造$JSD。 $JSD 是一種和$USDC 1 ： 1 兌換的收益穩定幣。使用者透過將USDC 存入Jade，可以在保持資產穩定價值的同時賺取收益； Nerocity： Nerocity 是一個基於Solana 區塊鏈構建的平台，可以創建和部署自主AI 代理。作為一個去中心化的啟動平台，它允許創建者快速部署能夠與Telegram 和X 上的用戶交互的人工智慧代理； Econyx AI：用AI 代理實現代幣經濟學的優化，AI 代理實現代幣的平衡供應、需求和成長，提供永續的經濟機制。
一、市場概覽
1.加密貨幣總市值/比特幣市值佔比
全球加密貨幣總市值為 3.84 兆美元，較上週 3.63 兆美元，本週內加密貨幣總市值漲幅為 5.2% 。
資料來源：cryptorank
截至發稿， 比特幣(BTC)的市值為 1.98 兆美元，佔51.44% 。同時，穩定幣的市值為2, 040 億美元，佔加密貨幣總市值的5.32% 。
資料來源：coingeck
2.恐慌指數與 ETF 流入流出數據
加密貨幣恐慌指數為 78 ，顯示為貪婪。
資料來源：coinglass
3.ETF 流入流出數據
截止至 2024.12.9 ，美國比特幣現貨 ETF 累計總淨流入約 334 億美元，美國以太坊現貨 ETF 累計總淨流入約 14 億美元。其中 12 月8 日，The ETF Store 總裁Nate Geraci 在社群平台上表示，以太坊現貨ETF 已連續 10 天淨流入。其中的兩天的流入量創自 7 月推出以來新高，這表明顧問和機構投資者才剛開始關注這一領域。
資料來源：CoinW 研究院，sosovalue
4.ETH/BTC 和 ETH/USD 兌換比例
ETHUSD ：目前3, 954 美元，歷史最高價4, 878 美元
ETHBTC ：目前為0.039685 ，歷史最高為 0.1238 ，跌幅約 67.9%
資料來源：ratiogang
5.Decentralized Finance (DeFi)
根據 DeFiLlama 的數據，本週 DeFi 總 TVL 為 1, 374 億美元，較上週漲幅為 8.8% 。
資料來源：defillama
以公鏈劃分，TVL 最高的三條公鏈中，分別是 Ethereum 鏈佔比 57% ；Solana 鏈佔 7% ；Tron 鏈佔 6% 。
資料來源：CoinW 研究院，defillama
數據截止至 2024 年 12 月 9 日
6.鏈上數據
主要從每日交易量、每日活躍地址、交易費用和總鎖倉量（TVL）等，分析目前主要公鏈 ETH、SOL、BNB、TON、SUI 以及 APT 的相關數據。
資料來源：CoinW 研究院，defillama, Nansen
數據截止至 2024 年 12 月 9 日
日成交量與交易費用：每日成交量和交易費用是衡量公鏈活躍度和用戶體驗的核心指標。日成交量中，ETH 和 BNB 成交量有下降的趨勢，SOL 整體變化不大。此外，SUI 鏈上成交量增加趨勢明顯，較上週 1.2 億美元，本週漲幅為 75% 。這也反應了隨著 SUI 代幣的突破新高，鏈上成交量也有顯著的變化。
日活躍地址:日活躍地址反映了公鏈的生態參與度和用戶黏性。從每日活躍地址上看，SOL 依然是佔據第一的位置。從每日活躍地址成長趨勢來看，本週 BNB 日活躍地址成長明顯，漲幅為 10.4% 。
總鎖倉量（TVL）與流通市值：反應DeFi 的成熟度與使用者對平台的信任程度。從 TVL 來看，ETH 仍然是DeFi 領域的絕對領跑者，其 DeFi TVL 達到 789 億美元，流通市值達到 4, 472 億美元，依然遠超其他公鏈。
7.穩定幣市值與增發狀況
根據 Coinglass 數據，穩定幣總市值為 2, 040 億美元，續創歷史新高，過去一週增幅達 5.6% 。其中USDT 市值為1, 380 億美元，佔穩定幣總市值的67.6% ；其次是USDC 市值為410 億美元，佔穩定幣總市值的20% ；DAI 市值為53.7 億美元，佔穩定幣總市值的2.6% 。
資料來源：CoinW 研究院，Coinglass
數據截止至 2024 年 12 月 9 日
根據Cointelegraph 數據，Tether 自11 月6 日以來已累計鑄造200 億枚USDT。
資料來源： Cointelegraph
二、本週熱錢動向
1.本週漲幅前五名的 VC 幣和 Meme 幣
過去一周漲幅前五名的 VC 幣
資料來源：CoinW 研究院，Coingeck
數據截止至 2024 年 12 月 9 日
過去一週內漲幅前五名的 Meme 幣
資料來源：CoinW 研究院，coinmarketcap
數據截止至 2024 年 12 月 9 日
2.新專案洞察
Jade.Money ： Jade 是一個去中心化穩定幣平台，允許用戶鑄造$JSD。 $JSD 是一種和$USDC 1 ： 1 兌換的收益穩定幣。用戶透過將USDC 存入Jade，可以在保持資產穩定價值的同時賺取收益。
Nerocity： Nerocity 是一個基於Solana 區塊鏈建構的平台，可以創建和部署自主AI 代理。作為一個去中心化的啟動平台，它允許創建者快速部署能夠與Telegram 和X 上的使用者互動的人工智慧代理。
Econyx AI：以 AI 代理實現代幣經濟學的優化，AI 代理實現代幣的平衡供應、需求和成長，提供可持續的經濟機制。
三、產業新動態
1.本週行業大事件
Gravity 公佈Litepaper，將於2025 年第一季上線測試網：Galxe 團隊推出的L1 區塊鏈Gravity 發表Litepaper，將於2025 年第一季上線測試網。團隊表示，Gravity 可實現每秒超10 億次雜湊運算、毫秒級終結時間和並行EVM 運算功能，並透過再質押協議提供企業級安全性，同時兼顧無縫的跨鏈互通性。
Wormhole 開啟質押獎勵計劃，首期獎勵5000 萬枚W：跨鏈互通平台Wormhole 宣佈於12 月4 日開啟W 質押獎勵計劃（SRP），支持Solana 及所有EVM 鏈。用戶參與治理質押可獲得獎勵，首期獎勵池將分配不少於5,000 萬枚 W 代幣。
Manta Gas Gain 第一輪獎勵開放領取，單一地址平均收益超1000 美元：模組化L2 專案Manta Network 推出的Gas Gain 活動第一輪獎勵已開放領取，排名前400 用戶可在Gas Gain 官網申領，單一地址真實平均收益超1000 美元。
XION 公佈代幣經濟模型，社區與Launch 佔15.19% ：Layer 1 項目XION 發布代幣經濟白皮書，介紹了其基於抽象證明（Proof of Abstraction）機制的代幣模型。 XION 代幣總供應量為2 億枚，初始流通量為25, 559, 333 枚，佔12.78% 。在代幣分配方案中，生態激勵與專案孵化佔23% ，策略投資者佔27% ，團隊佔20% ，協議開發與基金會佔15% ，社區與Launch 佔15.19% 。
川普提名Paul Atkins 為SEC 主席：美國候任總統川普已選擇Paul Atkins 擔任證券交易委員會（SEC）主席。這項任命若最終確認，將成為川普兌現競選承諾的重要一步，為加密貨幣產業帶來更友善的監管環境。
2.下週即將發生的大事件
以太坊Layer 2 Superseed 於12 月9 日開啟代幣銷售。
Magic Eden 基金會宣布ME 代幣將在12 月10 日進行TGE。
Sui 生態借貸協議Suilend 將於12 月12 日推出代幣SEND。
Optimism Governance Season 6 將持續到2024 年12 月11 日。第六季的主題是 Optimizing to Support the Superchain。
Cardano（ADA）將於 12 月 11 日解鎖約 1,853 萬枚代幣，與現流通量的比例為 0.05% ，價值約 2,200 萬美元；
美國金融會計準則委員會（FASB）的比特幣公允價值計帳新規要求，企業在 12 月 15 日之後開始的財政年度將正式採用比特幣公允價值會計記帳。
3.上週重要投融資
Public ，Series A，融資 1.35 億美元，投資機構 Accel。 Public 於2021 年宣布推出加密貨幣交易服務，此前使用該平台的個人投資者只能交易在美國上市的股票和ETF，目前擴展至加密貨幣、國債以及藝術品。 （12 月 3 日）
Brighty，Series A，融資 1000 萬美元，投資機構 Futurecraft Ventures。 Brighty 是一個集數位銀行和加密銀行於一體的一體化應用程序，用戶可以使用穩定幣儲蓄、發送、消費並賺取每年高達10% 的收益，每日支付。 Brighty 致力於讓個人購買加密貨幣並更安全地進入加密經濟。 （12 月 3 日）
Union，Series A，融資 1200 萬美元，投資機構包括 gumi Cryptos Capital, LongHash Ventures, Borderless Capital, Blockchange Ventures, Foresight Ventures, Dispersion Capital, TRGC, Gate Ventures 等。 Union 是一個高效的互通協議，連接了任何生態系統中的所有區塊鏈和rollup。它基於共識驗證，不依賴受信任的第三方、預言機、多重簽名或MPC。 （12 月 4 日）
Interlace，Series B，融資 1000 萬美元，Bitrock 領投。 Interlace 是一家總部位於新加坡的企業級全球發卡和數位資產管理公司，成立於2019 年，為Web3、跨境電商、B2B 貿易、開發者等提供跨國、跨幣種、跨系統金融解決方案。 （12 月 4 日）
Earos，Pre-Seed 輪，融資 1000 萬美元，Lemon Ltd 領投。 Earos 是一個利用數位孿生技術來挖掘AI Agent 潛力的平台，目前正在建立一個融合AI Agent 模型層的去中心化AI 生態系統，允許全球節點在人工智慧模型訓練、部署和驗證方面進行協作，開發者也可以創建、部署自己的AI 代理，據悉該專案將利用代幣為提供算力、進行AI 代理工作站驗證、以及運行節點的參與者提供獎勵。 （12 月 4 日）
