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@lanhubiji
加密領域其實一直處於拉扯搖擺狀態。這並不是這週期獨有現象,今日之狀態是過去十年逐漸累積演化的結果。 加密領域一開始是靠社區支撐發展起來的。以太坊本身也是靠ico資助破土而出,也反映了加密領域原本的社群精神。 但後來由於ico亂象引來監管,導致vc這個web2機構的進入,本來加密領域不應該有vc這樣的存在,但監管反而導致了vc的增強,vc因此有機會獲得監管套利,但並沒改變加密領域項目參差不齊現狀,反而苦了一些可以本來以較低價格參與的散戶,也導致這個週期部分vc在加密領域獲得碾壓性價格優勢,但由於fdv太高,市場嚴重不滿,一些項目雖然品質可能不錯,但散戶棄vc幣轉而投向meme懷抱,這是一種反抗,也是另一種形式的「ico」。但缺點也明顯,大多數meme由於無法持續提供價值,上限也終歸有限。因此,由於這種拉扯,導致加密領域進入一個來回搖擺的狀態。這種難受直接反映在市場上,財富效應的規模和範圍都大幅下降,進而導致對外部資金的流入缺乏足夠吸引力,導致市場整體的落寞和迷茫。 這種狀態的打破,需要vc和專案方降低預期,降低初始估值,給予市場足夠的空間,但這一點又很難做到,只能透過市場的蕭條來實現下降,因此這會有一個稍微漫長的等待時期,也產生更迷惘的市場。 上述是偏消極產業狀態,但即便如此,整個產業的成長也是肉眼可見的。以太坊僅用一個週期就在一定程度上解決了可擴展性問題,同時也兼顧了去中心化和安全,這為下個週期應用的爆發提供了堅實基礎。這算是了不起的成就。 L2在這個週期不爆發,不等於未來沒有機會。 除了基礎設施的逐步完善,其實應用方面也發展也不錯,除了defi方面的dex、perp以及借貸等持續發展之外,穩定幣已成為整個加密領域最大的應用案例。 未來加密支付的滲透率會進一步發展,加上rwa、AI、depin以及遊戲等方面持續投入與探索,未來兩三年大機率會有較為可觀的突破。去中心化的預測市場polymarket只是開了一個小頭,更多突破還在路上。 總的來說,加密領域原生精神受到傳統世界力量的“血脈壓制”,要想獨立發展幾無可能,在這種夾縫中,它只能妥協一部分,然後逐步融合以及重塑傳統世界。在這個過程中,隨著以太坊等基礎設施的逐步完善,各種新的事物會逐步誕生並發展,這是一種不以人的意志為轉移的演化。 乾坤化物,萬物並生。
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