今年のBTCエコシステムのハイライトパフォーマンスは次々と言えるもので、様々な新しいネイティブプロトコルが次々と登場しており、Ordinals、Atomics、Stacks、RGBなどプロトコルを巡るエコシステムが急速に充実しつつあります。注目に値する潜在的なプロジェクトが数多くあるので、みんなと共有する価値があります。さらに重要なことは、ビットコインの最近の好調なパフォーマンスが市場のホットスポットを占め、より多くの資本流入を引きつけていること、BRC-20とBTCエコトークンが急騰しており、多くの投資機会があることです。この号では、現時点での BTC エコロジカル市場への投資の長所と短所を分析し、潜在的な Defi プロジェクトの一覧を共有します。
画像出典: Coinmarketcap 2023 年 11 月 21 日
ビットコインの生態学的利点と欠点の分析
利点分析:
1. 市場のホットスポット
ビットコインの価格は 1 か月以上で 25,000 ドルから 37,000 ドルまで大幅に上昇したため、40% 以上上昇しました。この上昇傾向は短期的には市場の注目を集めるのに十分であり、プロの投資機関であろうと、多数の個人投資家や投機家であろうと、多額の資本がBTCの生態系トラックに参入しています。
2. 市場のホットマネーと市場の新規参入者
BTC 価格の継続的な上昇によって引き起こされた注目と議論により、BTC エコシステム内のプロジェクトに多額の資本が導入されました。これらの資本が BTC エコシステムに入ると、既存の新しいプロジェクトの開発を促進するだけでなく、最も必要な栄養素。そして、半年にわたる市場テストを経た今年のオーディナルズやBRC 20などの新しいコンセプトにより、このエコロジートークンの波の急増により、これまで様子見の姿勢を取っていたより多くの新規参入者が市場に参入できるようになりました。自信。ファンドとプレーヤーの成長により、BTC エコシステム全体が健全なサイクルで動作し、エコシステム全体をより持続可能なものにすることもできます。
3. 既存プロトコルのアップグレードと新しいプロトコルの出現
BTCエコシステムは、年初のOrdinalsプロトコルやBRC 20トークンなどのイノベーションから生まれ、BTCエコシステムを活性化しました。その後、ORC 20、Atimicals、Stacks、Lightning Network、RGB、Taproot、BRC 100、BRC 420、Rootstock、BEVM などの BTC 生態プロトコルやその他の BTC 生態プロトコルが生態学的発展を支援してきました。極めて重要であり、活発な開発段階にあります。今回、多次元の力がビットコインチェーンに注入されることで、より多くの新しいプロトコルが登場し、より多くのプロトコル計画が計画通りに進められることが予想され、例えば、トークンの発行がスムーズになり、Defiの流動性がより豊富で安定するようになります。 、取引ペアはより安定します. 豊富で、Gamefiは実際に実行してより多くのプレイヤーを引き付けることができます、NFTと爆発性アイテムの種類が増えています、そしてインフラストラクチャは常に改善されています、など。
4. 少ない投資で大きな利益を得るチャンス
まず、投資参加の敷居が低いという点が挙げられますが、初期刻印など新しいゲームプレイが多いため、BTCエコシステムではこのメリットがより一般的であり、プレイヤーは気軽に最新のゲームプレイを体験できるほか、ユーザーとして参加することも可能です。投資行動。たとえば、ミント SATS トークンに参加したプレイヤーの場合、価格はこれまでに 10 倍、最高価格は 15 倍以上に上昇しました。確立されたエコシステムに参加するプロジェクトと比較すると、このような高収益の機会は実際にはまれです。 BTC エコシステムは開発の新たな段階にあり、新しいプロトコルや新しいプレイ方法が次々に登場し、通貨サークルに新たな興奮とより多くの機会をもたらしています。
リスク分析:
1. 生態学的開発の初期段階では、インフラストラクチャは完全ではなく、ハードウェアの導入などの基本的な操作は困難でコストがかかり、実現可能な取引のほとんどは依然としてオフラインの OTC で実行する必要があります。
2. 間接的なセキュリティ問題。オフライン OTC 取引の使用により、リスクや詐欺が発生します。
3. ユーザーエクスペリエンスが悪く、新しいプロトコルのほとんどは注文を出すまでに長い待ち時間を必要とし、トランザクションは長時間ブロックされます。
4. 人気や市場のホットスポットはいつ後退するのでしょうか? BTC 価格が下落すると、生態系やバブルへの影響を慎重に検討する必要があります。
プロジェクトの共有を強調する
1.ALEX
ALEX は、Stacks エコシステムに基づくオープンソースの Bitcoin DeFi プラットフォームです。現在、Stacks で最も重要なプロトコルの 1 つです。この記事の執筆時点で、Stacks の TVL は 18 M に達しており、ALEX の TVL は 14 M を占めています。 ALEX が提供する製品には、クレジット ラウンチパッド、DEX、オーダーブック、先物契約が含まれており、BTC チェーンの Uniswap のようなもので、ユーザーは完全に分散された方法でビットコイン チェーン上でスワップ、プレッジ、融資、流動性マイニングを行うことができます。
Defiプラットフォームとして、ALEXは清算リスクのない融資も提供しており、これによりユーザーは市場の変動を心配することなく、利息を得るために契約に資産を固定したり、その他の金融操作を実行したりするための安全な方法が提供されます。
将来的には、Stacks プラットフォームの発展とビットコイン技術の反復により、Stacks 上に構築されるプロジェクトがますます増えていくでしょうが、ALEX が提供する Launchpad サービスは、これらのプロジェクトのスタート地点を提供します。これは、ALEX プラットフォームの開発の持続可能性を大幅に高める非常に前向きな機能です。
ALEX は独自のプロジェクト ガバナンス トークン $ALEX を立ち上げました, 現在の市場価値は 3,600 万米ドル、発行部数は 6 億です. このアクションはまた、ユーザーにプラットフォームに参加し、将来の潜在的な付加価値を享受する機会を提供します。このプロジェクトは以前、2021年11月に580万米ドル、2023年3月に250万米ドル、合計830万米ドルを調達した。
2.Arkadiko
プロトコル Arkadiko は、スタックに基づく分散型流動性プロトコルです。このプロジェクトの焦点は、すべてのエコシステムが分散型ステーブルコインを必要とすることであり、Arkadiko はビットコイン スタック エコシステムのステーブルコイン プロジェクトです。
Arkadikoを通じて、ユーザーはArkadikos独自のステーブルコインUSDAを鋳造するための担保としてスタックのネイティブトークン$STXを使用でき、このプロジェクトはスワップと融資もサポートしています。 USDA は、Arkadiko プロトコル内で農業を行ってローンを返済するために使用でき、農場からの収益は Proof of Transfer (POX) と呼ばれる Stacks のコンセンサス メカニズムに参加することで生成されます。
関連URL: https://app.vedao.com/projects/4739bc9a8ecb74dc8f25e46080a18c091adc2c0784a4dbaf88d6c8ba1f615559
3.Sovryn
Sovryn は、Rootstock ネットワーク上でのビットコイン貸付と証拠金取引のための初の非保管スマート コントラクト アプリケーションです。 Sovryn は従来のイーサリアム DeFi モデルではなく、ユーザーが鍵の保管を犠牲にすることなくビットコイン固有の資産を借りたり、貸したり、活用したりできるようにします。同時に、ユーザーは Bitocracy システム プロトコルの開発とガバナンスについて直接発言することができます。ソヴリン氏はまた、EVM互換のビットコイン用イーサリアムスタイルのスマートコントラクトを導入した。これは非常に重要なイノベーションである。開発者らは、ビットコインが暗号通貨の中心であり、より多くのユーザーと流動性があり、主要な機関によって使用されていると信じているからだ。
Sovryn はユーザーに次の特定のサービスを提供します。
- 貸付プール: ユーザーは、借り手や証拠金トレーダーにトークンを貸すことで利息を得ることができます。
-マージン取引: ユーザーは最大 5 倍のレバレッジでロングおよびショートの取引を作成できます。
- スポット交換: プラットフォームは自動マーケットメーカー (AMM) として機能し、低コストかつ低スリッページで異なるトークン間の即時取引を可能にします。
-高速BTCリレー:ユーザーは、任意のBTCウォレットを使用して、スマートコントラクトやその他の分散型製品からビットコインを即座に活用できます。
このプロジェクトはトークン SOV を所有しており、現在の市場価値は 1,100 万ドル、流通供給量は 3,700 万です。このプロジェクトは2020年に210万米ドルの資金調達を行い、2021年には250万米ドル、1,000万米ドル、900万米ドルの3回の資金調達、2022年には540万米ドルの合計2,900万米ドルを調達した。
関連ウェブサイト: https://app.vedao.com/projects/d58aeeb08941cc23cac2a10b7b0ad001af4ca82d12ba6fddc6272aeb97e7a631
4.MoneyOnchain
MoneyOnChain は、RSK に基づいて構築された、ビットコインに裏付けされた分散型のステーブルコイン プロトコルです。ビットコインを利用したこのプロトコルは 4 つのトークンで構成され、ビットコイン保有者にレバレッジ ビットコイン操作を含むいくつかのユースケースを提供します。
-最初のトークンは、Dollar on Chain/span>Dollar on Chain (DOC) は、2019 年に開始された暗号通貨で、RSK RBTC プラットフォームで実行されます。続きを見る/span>Dollar on Chain (DOC) は、2019 年に開始された暗号通貨で、RSK RBTC プラットフォームで実行されます。続きを見る(DOC) は 2019 年に開始された暗号通貨で、RSK RBTC プラットフォーム上で実行されます。 DOC は米ドルにペッグされたステーブルコインです。ユーザーは、必要な量の DOC をすぐに送受信できます。
-2 番目のトークンは BitPRO (BPRO) で、ビットコイン所有者がトークンで受動的収入を得るために特別に設計されています。 BPRO 保有者にはいくつかの収入源があります。プラットフォームから請求される手数料の一部、金利、およびビットコイン価格のわずかなレバレッジを受け取ります。 BPRO は DOC から不要なビットコインの変動を吸収し、BTC 2X で販売します。
-3番目のトークンはBTC2Xで、ビットコインの2倍の価格を狙うトレーダー向けのトークンです。トレーダーはこれらのロングポジションに対して利息を支払い、その利息がビットプロに支払われ、プラットフォーム手数料の一部も得られ、MOCトークンの形で補助金が支払われます。
-Money On Chain (MoC トークン) は 4 番目のトークンです。これは分散型自律組織 (DAO) を管理するように設計されており、BTC よりも低いレートでプラットフォームの使用料の支払いにも使用できます。 MoC 保有者は、プラットフォームにサービスを提供することで報酬を獲得することもできます。 MoC トークン所有者は、契約の変更と新機能について投票します。基本レベルでは、DAO はスマート コントラクトのコードを更新するかどうかを決定します。
関連ウェブサイト:https://app.vedao.com/projects/8e91a9755178d698483a2770b9727a0038573fa645cbde5dad9bc6747d0338a6
5.BEVM
BEVM は EVM と互換性のある BTC レイヤー 2 です。その中心的な目標は、ビットコインのスマート コントラクト シナリオを拡張し、チューリングが完了しておらずスマート コントラクトをサポートしていないビットコイン ブロックチェーンの制約を BTC が突破できるようにすることであり、BTC がBEVM のレイヤー 2 で使用され、BTC をネイティブ GAS として使用して分散アプリケーションを構築します。
BEVM の設計コンセプトは、ビットコインの元の技術フレームワークを変更することなく、ビットコインのネイティブ テクノロジーを直接使用して分散型 BTC レイヤー 2 を実装することです。具体的な方法は、マルチシグネチャ技術とビットコインライトノードのMusig 2アグリゲーションにより、BTCの分散化とBTCレイヤー2へのクロスチェーンを実現します。レイヤー2はEVMと完全互換であるため、BTCはさまざまな分散型アプリケーションを簡単に実装できます。
BEVM は EVM とレイヤー 2 互換であるため、ETH EVM にデプロイできる DeFi、GameFi、SocialFi、NFTFi などのすべての分散アプリケーションを BEVM にデプロイできます。唯一の違いは、ETH レイヤー 2 は ETH を GAS として使用し、BTC レイヤー 2 は BTC をガスとして使用することです。 BTC レイヤ 2 上のすべてのトランザクションは、10:1 の比率でシーケンサを使用して BTC レイヤ 1 にパッケージ化され、BTC レイヤ 2 が BTC レイヤ 1 のセキュリティを共有できるようになります。長期的には、拡張性の向上、手数料の削減、より安全で分散型の金融エコシステムの育成を目的とした BTC レイヤー 2 ソリューションである BVEM は、ビットコインの長期的な発展にとって非常に重要です。
6.HOTFI
HOTFIは、Ordinal ProtocolとEVMプロトコルに基づくBRC20標準トークンに構築された流動性ソリューションであり、高品質プロジェクトの立ち上げを促進するLaunchpad機能を導入し、DeFiエコシステム内のDeFiエコシステムに継続的な発展のモメンタムを提供することに尽力します。序数。
HOTFI は、一般ユーザー向けに次の機能を提供します。
-BRC20標準トークンの分散型ピアツーピアマッチングトランザクション機能。
-リアルタイムスワップ機能;
- ユーザーが AMM を通じて流動性を提供し、受動的収入を得ることができるようにします。
-ユーザーがBRC20トークンを預けてファーミング報酬を受け取ることができるステークセクション。
-コミュニティサポートとオープンDAOガバナンスにより、ユーザーと一緒にDEFIエコシステムを構築します。
HOTFIが提供するDeFi機能サービスは、ユーザーの共通ニーズをほぼカバーしており、これに基づいて、より多くのコミュニティ参加とDAOガバナンスメカニズム、将来の高品質プロジェクトの注目と導入を通じて、Ordiエコシステムは徐々に改善されていくでしょう。力を集めます。 BTC エコシステムと BRC20 トークンが将来的に発展し成長し続けるにつれて、HOTFI もエコシステムの重要な部分になることが期待されています。
7.Orders
Exchange Orders は、完全にビットコイン ネットワーク上で実行される最初の DEX であり、そのオーダーブックは完全にビットコイン ネットワーク上で実行されます。 Orders は、オーディナル プロトコル、PSBT テクノロジー、ビットコイン スクリプト、革新的な Nostr プロトコル サポートの組み合わせによって強化された、ビットコイン レイヤー 1 の可能性を最大限に活用する、トラストレスなオーダーブック DEX、流動性プール、取引所 DEX、および LaunchPad を目撃するように設計されています。
注文概要のハイライト:
-注文はブラーのNFTゲームプレイを巧みに学習し、現在複雑で取引が難しいBRC 20トークンをオンチェーンDEXシステムに提示しました。
- 流動性マイニング、オーダーブック、売買メカニズム (AskBid) を組み合わせます。 - シンプルでフレンドリーなユーザー インターフェイス。ブラー ゲームプレイによく似ており、使いやすいです。
-プロジェクトトークンRDEXトークンは実用的な価値があり、取引ペアとして優れた流動性を持っています。
-長年の専門的背景を持つチームであり、その技術力はホワイトペーパーから検証できます。
現在、Orders はベータ版をリリースしており、実際の実装シナリオと使用要件を備えたオンラインでの使用が可能です。ホワイトペーパーはチームの専門的能力を反映しており、人々がプロジェクトの発展について楽観的な気分にさせます。しかし、このプロジェクトも突然現れたものであり、ビットコインネットワーク上初のDEXとして、今後最適化が必要な仕組みが多く、トークン流通の仕組みを踏まえると、将来の市場暴落などの潜在的なリスクも存在します。 RDEX トークンへの投資を検討する前に、ぜひ参加してみてください。
8.MultiBit
MultiBit は、BRC20 トークンと ERC20 トークン間のクロスネットワーク転送用に設計された史上初の双方向ブリッジです。その最も重要な利点は、BRC20 トークンの流動性であり、これにより、異なるブロックチェーン ネットワーク間の以前の障壁が打ち破られます。この革新的な設計により、トークンのアクセシビリティも向上し、ユーザーが異なるネットワーク間をより便利かつ柔軟に転送できるようになります。
MultiBit は、ビットコイン BRC20 と EVM ネットワーク間のトークン転送プロセスを簡素化します。まず、ユーザーは BRC20 トークンを専用の BRC20 アドレスに転送します。確認されると、これらのトークンは EVM ネットワーク上で鋳造できるようになります。しかし、MultiBit をユニークなものにしているのは、EVM ネットワークからビットコインへのシームレスな転送を可能にする両面ブリッジ機能です。
MultiBit が BRC20 と外部世界との間の障壁を打ち破り、BTC エコシステムの発展を大きく促進することは間違いなく、これは予見可能であり、評価に値します。さらに、MultiBit は、安全かつユーザーフレンドリーな方法で BRC および ERC トークンの流動性とアクセシビリティを促進することにも重点を置き、ユーザーにセキュリティ保証による信頼と安心の環境を提供します。これを実現し保証することで、マルチビットのさらなる発展が期待できます。セキュリティと利便性は、クロスチェーン プロジェクトがさらに前進し、常緑であり続けるために必要な特性だからです。
関連ウェブサイト: https://app.vedao.com/projects/61a2110e7fda9645ccd1ee03e7db376c044c009dcc115b0aa9900e1eaa451150
9.Bitlight Labs（Cosminmart）
Bitlight Labs は、RGB プロトコルに基づいてインフラストラクチャを開発し、Lightning Network 上に複数のアプリケーションをデプロイします。その中には、Bitswap ウォレットや Bitlight ウォレットも含まれており、このエコシステムの確立により、ユーザーはより多くの取引方法と対話方法を提供し、より高速かつ最大限の取引が可能になります。
その特徴は次のとおりです。
-リッチステートを管理できるスマートコントラクトシステム;
- Peter Todd のクライアント検証の例を使用: データは公知ではなく「州の所有者」 (資産所有者など) によって保持されます。
- ビットコイン トランザクション チャートの操作は、ビットコイン ブロックチェーンの Lightning チャネルから行うことができます。
-スクリプトは、Turing 引数によって正式に検証されている Blockstream の Simplicity スクリプト言語を使用して作成できます。
Lightning Labs のオープンソースで安全かつスケーラブルな Lightning システムにより、ユーザーはこれまでより効率的に送金および受け取りができるようになります。 Lightning Labs は、Lightning Network に基づいた検証可能な非保管金融サービスも提供しています。
関連ウェブサイト: https://app.vedao.com/projects/305adabf878756efea2ebb55de51eb5f6d564e1657b01820ed8635f36b19a3dd
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