先週の欧州議会選挙で同盟国が惨敗したことを受け、フランスのマクロン大統領が予期せず議会解散と新たな選挙の実施を発表し、世界政治が再び注目を集めている。ルペン率いるRN/国民集会は世論調査で大幅な進歩を遂げており、6月30日の選挙で極右政党が絶対多数を獲得すると予想されており、「フランスのEU離脱」のリスクが高まっていることを示しているようだ。 」が増加しており、現在の財務大臣も金融危機の可能性を警告しています。
NRの台頭は欧州政治の激動期を示しており、移民政策や生活コストの上昇による圧力を受けて極右政党が主流与党に対して大幅な躍進を遂げている。今年は民主主義選挙にとって歴史的な年で、ドイツ、フランス、オランダ、スペイン、アルゼンチンなどで右派政治家が選挙を続けている。これは次の米国選挙で国家主義的な問題への更なる移行の前兆でしょうか？確かにそう思われます。
市場心理は当初から悪化し、最初はフランスの株式と債券で、その後すぐにクレジット市場にも広がり、米国の5年投資適格CDSスプレッドは短期間で2.5標準偏差拡大し、市場の流動性は全般に乏しかった。 from 欧州における一方的なリスク回避フローが、歴史的高水準の米国のクレジット市場の重しとなっている。
AI に対する楽観的な見方のおかげで、他のほとんどのマクロ資産は安定を保っており、SPX 指数とナスダック指数は依然として年初来高値付近で推移しています。ただし、縮小する主要グループの問題は依然として明らかであり、AI 関連株のみがその傾向にあります。が特に顕著です。
金曜日の経済指標は役に立たず、UMの消費者信頼感指数は65.6に低下し、予想の72を大幅に下回り、11月以来の低水準となった。さらに、インフレ期待も間違った方向に進んでおり、主要な5～10年のインフレ期待中央値は3.3％にとどまり、長期平均期待値は1994年以来の高水準となる5.3％に急上昇している。
先週も仮想通貨市場のセンチメントは、触媒の欠如と価格パフォーマンスの低迷により依然として低迷しており、過去２週間は先物ロングの決済が遅いことが相次いだ。仮想通貨も5％減と低迷し、新規登録ビットコインアドレスが年初来で減少したが、これは現在の上昇が世界の株式、コモディティ、通貨の広範な上昇と一致しているという当社の長期的主張と一致している。主に少数のコイン（実際には単なるBTC）に対するTradFiの関心によって動かされていた以前のサイクルとは異なり、一般投資家の関心が次の大きなもの（AI）に移り、残りのビルダーが縮小するにつれて、暗号通貨自体が勢いを増しています。業界では、主にブロックチェーンと資本市場の効率を改善することに重点を置いていますが、これらのプロジェクトには高い目標がありますが、仮想通貨が慣れ親しんでいる「一攫千金」のテーマに比べて時間がかかることがよくあります。より成熟した？
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