原文はEdgyから
総集編｜デイリープラネット デイリーゴーレム ( @web3_golem )
編集者注: 過去数週間、私たちは AI エージェント トラックのフレームワークとインフラストラクチャをめぐる戦いを経験してきましたが、ai16z と Virtuals が依然としてトップの座を維持していますが、ダークホースの群れは追いつくのに苦労しており、競争が激しいです。同時に、市場ではAIエージェントの専門分野、つまり実用性のあるAIエージェントに徐々に注目が集まっています。その中で、AIとDeFiの統合は、爆発的に発展する最初の専門的なAIエージェント分野であると考えられています。海外の有名なDeFi KOLであるEdgy氏は、これについての見解を共有し、これまでに発行されたコインと未発行のコインを発行したDeFAIプロジェクトを紹介しました。注目すべきはOdaily Planet Dailyが特別にまとめたもの。
AI返信ボットには誰もがうんざりしており、今では少し飽和状態になっています。現在は、実用的な用途を持つ AI エージェントに焦点が当てられています。 AI エージェントの実用性が爆発的に高まる最初の分野が登場しました。DeFAI (AiFi または AgentFi とも呼ばれます) です。その核心は、人々が AI エージェントを使用して DeFi を簡素化し、より多くの利益をもたらすことができるということです。
私がこの分野について楽観的である理由は次のとおりです。
• 抽象化: 自然言語インターフェイスを通じて DeFi の UI/UX の複雑さを解決します。
• ユーザーの収益性: 自動取引、利回りの最適化、およびコストのかかる人的エラーを削減する AI 強化の取引戦略を通じて、より多くの利益を獲得します。
• 収益の可能性: Bananagun や Photon など、トランザクションを容易にするプロトコルがすでに存在しており、今すぐにお金を稼ぐ能力はお金を印刷するようなものです。プロダクト マーケット フィットが確立されれば、DeFAI 分野で興味深いトークン エコノミクスが出現する可能性があります。
ついに市場の熱が高まり、DeFAI に対するエネルギーとセンチメントが感じられるようになりました。今後数か月以内にこの分野に数十億ドルが流入すると信じており、今が絶好のチャンスです。
コインを発行したDeFAIプロジェクト
グリフィン
時価総額: 3億9,300万ドル
契約: KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP
Griffain は、Solana の OG ビルダーである @tonyplasencia 3によって構築されました。彼は以前、 Underdog Protocolとblnk.funの構築を手伝っていました。 Griffin を使用すると、ユーザーは自然言語コマンドを使用してオンチェーン操作を検索し、完了できます。
これは、ユーザーがさまざまなエージェントを使用して、ウォレット トランザクションのコピー、Meme コインの作成、自動収益などのさまざまなタスクを完了できる Appstore のようなものだと考えてください。
ヘイ・アノン
時価総額: 1億3,700万ドル
契約: 9McvH6w97oewLmPxqQEoHUAv3u5iYMyQ9AeZZhguYf1T
Hey Anon は、自然言語取引インターフェイス、自律型 DeFi エージェント、研究およびコミュニケーション エージェントに焦点を当てています。 DWF Labs は AI エージェンシー基金を設立し、Hey Anon に 2,000 万ドルの資金を提供しました。現在、プロジェクトの製品を紹介するビデオデモがいくつか公開されており、パブリックベータ版は1月末に公開される予定だ。
Anon が広く注目を集めているもう 1 つの理由は、物議を醸している創設者のダニエレ・セスタです。彼は前回のサイクル (Spell と Wonderland) で 20 億ドル相当のプロトコルを作成しましたが、おそらく今サイクルでも同じことができるでしょう。
モード
時価総額: 9,730万ドル
契約: 0xdfc7c877a950e49d2610114102175a06c2e3167a
Mode Networkは、AIエージェントによって完全に運営されるDeFi経済システムの構築に焦点を当てたイーサリアムレイヤー2です。 Mode Network 上には 129 を超える AI エージェントが構築されています。これらのエージェントは現在、1,600 件を超える DeFi 取引を実施しています。これらのブローカーの中にはまだトークンを発行していないブローカーもありますが、人気のあるブローカーの一部は次のとおりです。
Arma by Giza: ユーザーがモード アプリケーション全体で USDC 流動性マイニングの収益を最適化するのを支援するエージェント。
ブライアン: ユーザーが自然言語を使用してトランザクションを実行し、契約を簡単に展開できるようにします。
堅牢: AI を活用した収益保管庫で収益を集約し、最適化します。
Olas の MODIUS:ユーザーが独自の AI エージェントを共同所有または起動して、流動性マイニング戦略を最適化できるようにします。
Amplifi: フルチェーンの流動性と AI の最適化を活用することで、ユーザーは複数のチェーンで最高のリターンを得ることができます。
ハイブ
トークンBUZZの市場価値：9,000万ドル
契約: 9DHe3pycTuymFk4H4bbPoAJ4hQrr2kaLDF6J6aAKpump
Hive は、構成可能なオンチェーン AI エージェントを通じて DeFi 取引を簡素化することを目指しており、自然言語コマンド エージェントを通じてオンチェーン操作を自律的に完了する統合取引端末です。 Hive は以前、DeFi プロキシ スイートを強化するクラスター通信インフラストラクチャを構築するために Zerebro と提携することを発表しており、Hive はすでに Apple Pay と Google Pay をサポートしています。
Hive の創設者であるジェイソン ヘドマンは、Microsoft の本番 AI ハカソンで優勝するなど、複数の AI ハカソン チャンピオンシップで優勝しています。これまでの「記録」に基づくと、これも Solana AI の優勝候補です。ハッカソン。
軌道
トークンGRIFT 市場価値: 4,800 万ドル
契約: GekTNfm84QfyP2GdAHZ5AgACBRd69aNmgA5FDhZupump
Orbitのプロキシを使用すると、ユーザーは異なるチェーン上の複数のプロトコルを操作できます。このプロジェクトは、暗号通貨決済プラットフォームのSphereOneチームによって構築され、2023年に250万ドルを調達し、現在EVM、Solana、Aptos、Sui、Cosmos、ビットコインネットワークを含む100以上のチェーンをサポートしています。
SphereOne は、暗号通貨の購入から AI エージェントを使用したオンチェーン操作の実行までの完全な「オンボーディング プロセス」を作成することを目指しています。
ニュール
時価総額: 5,300万ドル
契約: 3N2ETvNpPNAxhcaXgkhKoY1yDnQfs41Wnxsx5qNJpump
Binance Alpha は最近、ユーザーが自然言語を使用してヘッドの Solana ネイティブ プロトコルと対話できるようにするNeurを開始しました。このプロトコルは完全にオープンソースでコミュニティ主導型であり、チームは開発者の貢献を奨励する継続的な報奨金プログラムを用意しています。 Neur の GitHub はこれまでに 350 個以上のスターを獲得していますが、この製品はまだベータ版です。ユーザーは、限定された初期製品を体験するには 1 SOL を支払う必要があります。
ハイロ
トークン HTERM 市場価値: 1,300 万ドル
契約: BDW8YHasD3NSDjSHU9Xy6KXtshGayMGQfj5bJpLcpump
Hiero は、現在 Solana チェーンと Base チェーンで実行されているマルチチェーン AI エージェントです。また、HIERO では、ユーザーが自然言語を使用して、トークンの売買、簡単なトークン分析の実行などのトランザクションを自律的に完了するようエージェントに命令することもできます。また、将来的には、ツイート、DCA、およびコインの指値売買エージェントなどを運営しており、最近ではDeFiプロキシインフラも構築すると述べた。
Hiero の創設者はJohannesです。彼はデータ サイエンスと DeFi スタートアップ向けの Web3 スタートアップ スタジオ corpus.io の共同創設者でもあり、かつては ConsenSys のチーフ データ サイエンティストを務めていました。
非同期
時価総額: 1,100万ドル
契約: DNMTk67urDBxEEVRx9HjVzCVu8en4Kgg5HfZy3E6pump
ASYM は、NEUR や GRAPH などのトークンのライブ取引で 3 ～ 4 倍の ROI を達成した AI 主導の取引エージェントです。代理店取引から得た利益は ASYM に還元され、買い注文が増加し、供給量の 28% が確保されます。 ASYMは、DeFi自動化と代理店インフラストラクチャに焦点を当てており、オンチェーンデータとソーシャルデータを使用して現在のミーム通貨トレンドを特定し、市場を常に上回るパフォーマンスを目指すことを目指しています。
月光AI
時価総額: 1,500万ドル
契約: 0xf7b0dd0B642a6ccc2fc4d8FfE2BfFb0caC8C43C8
Gekko AIは、 Axalが Virtuals プラットフォームを通じて立ち上げた取引エージェントです。 Axal チームはトークンを保有していませんが、Gekko は Axal の Autopilot と統合してトラフィックをもたらすだけでなく製品を完成させる大胆な暗号戦略を提供する取引エージェントです。
Axal は、a16z と Unusual Ventures が支援する検証可能なプロキシ ネットワークです。現在クローズドベータ版のAxalは、トランザクションから航空券の予約などに至るまで、自律型エージェントを日常業務に統合することを目指している。
まだコインを発行していないが注目に値するDeFAIプロジェクト
タラ 3×
Cod 3xは、トレーディング エージェントのコード不要の作成をサポートする DeFAI エコシステムであり、増え続ける戦略と API のライブラリを使用して誰でもトレーディング エージェントを作成できます。高度な戦略のためにAlloraの機械学習モデルを統合し、安定性のために cdxUSD ベースの流動性を使用します。その主力エージェントであるBig Tony (時価総額 690 万ドル) は、AI 主導の予測を使用してトークンを取引します。 Cod 3x は、経済 AI エージェントの最大のフリートを構築することを目指しています。
年鑑
Almanak は、機関レベルのツールを使用して自律的な金融エージェントを構築する DeFi プラットフォームです。 EVM チェーンをフォークすることで現実世界の戦略テストを実行し、MEV とガスの複雑さを組み合わせます。プライバシーのために TEE を使用し、非保管資金処理には Almanak ウォレットを使用します。同時に、Legion 起動プラットフォームで 100 万米ドルを調達し、2025 年の第 2 四半期にベータ版エージェントを起動する予定です。
ウェイファインダープロトコル
WayFinder プロトコルは、たった 1 つのテキスト メッセージでユーザー独自の AI エージェントを展開することを目的としています。その「ウェイファインディング パス」により、エージェントはコマンド 1 つで DeFi、トークン スワップ、流動性マイニング、NFT オファリングなどをシームレスにナビゲートできるようになり、イーサリアム、ソラナ、ベースなどの他のチェーンもサポートされます。
WayFinder のユニークな点は、エージェントがネットワーク全体で学習を共有できることです。ただし、トークンはまだオンラインではありませんが、プライムステーカーは即時トークン供給の 40% を受け取ります。
スレート
Slateは、Telegram、Discord、X、およびオンチェーン チャネル上のリアルタイム コンバージェンス アラートを組み合わせて取引を自動化する AI ツールです。しかし、これは単なる通知ではなく、Solana、Base、Hyperliquid での取引の即時実行、MEV 保護、最適化されたルーティング機能も可能にします。手動操作を必要とせず、正確さとスピードを求めるトレーダー向けに設計されています。
結論
私は2020年末からDeFi分野で働いています。私はその可能性の時代が大好きです。まったく新しいトケノミクスのデザインやイノベーションが毎週登場しているように感じます。しかし、DeFiが成熟しイノベーションが鈍化し始めた今、AIの追加がDeFiを新たなルネサンスへと導くことになるだろう。
現在、市場の状況は不安定ですが、FOMO する必要はなく、徐々に一般のアクセスが増え、どのプロトコルが約束を果たしているかを確認できるようになります。いずれにせよ、これは注力すべき領域です。
他にも次のようなアイデアがあります。
古いDeFi巨人のいずれかが近いうちにAIベースのフロントエンドの作成を開始するかどうかを見るのは興味深いでしょう。
まだ初期段階なので、私たちは「夢を売る」段階にいます。多くの実行リスクがあるため、リスクは高くなります。数か月以内に多くのプロトコルがテスト用に公開され、プロトコルの実行に基づいて判断が行われることになります。
DexScreener などのツールを使用して、DeFAI プロジェクトの独自のウォッチリストを作成します。
