Tác giả gốc:stella@footprint.network
Tháng 11 tràn ngập các sự kiện lớn trong thị trường tiền điện tử, từ tin đồn về Bitcoin ETF cho đến vụ thanh toán 4 tỷ USD của Binance, đã thu hút được rất nhiều sự chú ý. Trong khi Ethereum tiếp tục thống trị TVL và Lớp 2 giống như Arbitrum chiếm được sự chú ý, chúng ta cũng đã chứng kiến sự hồi sinh ngoạn mục của Solana và sự trỗi dậy nhanh chóng của Blast. Cùng với nhau, những phát triển này đã thúc đẩy sự nhiệt tình của nhà đầu tư và nâng cao kỳ vọng về đợt tăng giá tiếp theo của blockchain.
Dữ liệu cho báo cáo này đến từ Footprint AnalyticsTrang nghiên cứu chuỗi công cộng. Trang này cung cấp bảng điều khiển dễ sử dụng chứa các số liệu thống kê và chỉ báo quan trọng nhất để hiểu lĩnh vực chuỗi công cộng, được cập nhật theo thời gian thực.
Tổng quan về điểm chính
Tổng quan về thị trường tiền điện tử
Những kỳ vọng về việc phê duyệt Bitcoin ETF giao ngay đã thúc đẩy tâm lý lạc quan, trong khi những diễn biến tích cực trong cuộc xung đột ở Trung Đông đã làm giảm bớt lo ngại về sự bất ổn trong khu vực rộng lớn hơn.
Việc dàn xếp của Binance nhìn chung là lạc quan vì nó làm giảm rủi ro hệ thống trong ngành tiền điện tử và nâng cao niềm tin của nhà đầu tư.
Tổng quan về chuỗi công khai
Giá trị thị trường của tiền điện tử chuỗi công cộng đã đạt 1,14 nghìn tỷ USD, trong đó Bitcoin, Ethereum và BNB dẫn đầu thị trường với thị phần lần lượt là 64,7%, 21,6% và 3,1%.
Solana đứng thứ 5, chiếm 1,7% thị phần, với TVL là 1,14 tỷ USD, tăng 51,64% so với tháng 10. Kết hợp với sự gia tăng giá token, Solana tiếp tục thể hiện sự lạc quan về sự phục hồi của mình.
Layer 2
Đáng chú ý là sự gia tăng nhanh chóng của Blast, một người chơi mới trong không gian Lớp 2, thu hút khoảng 700 triệu USD TVL chỉ sau 10 ngày.
Trò chơi chuỗi khối
Tổng giá trị thị trường của token trò chơi đã tăng đáng kể trong tháng 11, tăng từ 49,2 tỷ USD vào ngày 1 tháng 11 lên 66,1 tỷ USD vào ngày 30 tháng 11.
Từ góc độ thị phần giao dịch, Solana hoạt động tốt, với thị phần tăng lên 13,6%, vượt xa mức 4,2% trong tháng 10.
Ronin hoạt động đặc biệt tốt trong tháng 11, với khối lượng giao dịch chiếm 21,2% thị trường.
NFT
Trong tháng 11, Ethereum tiếp tục thống trị thị trường NFT, với khối lượng giao dịch đạt 630 triệu USD, chiếm 98,5% tổng khối lượng giao dịch, tăng 50,4% so với tháng 10.
Số lượng người dùng chuỗi BNB giảm 4% xuống còn 17.000 so với tháng 10 và giảm 73,5% so với 63.000 trong tháng 7.
Tình hình đầu tư và tài trợ
Tổng cộng có mười vòng tài trợ đã được hoàn thành trong lĩnh vực chuỗi công cộng, huy động được tổng cộng 54,9 triệu USD.
Animoca Brands đã trở thành nhà xác nhận lớn nhất của TON thông qua khoản đầu tư không được tiết lộ.
Sei Network đã nhận được khoản đầu tư chiến lược từ Circle Ventures, công ty sẽ hỗ trợ việc ra mắt USDC gốc của mạng.
Tin tức chính
Khi Bitcoin vượt quá 38.000 USD, Solana đã dẫn đầu mức tăng ở Lớp 1.
LayerZero sẽ ra mắt Mạng hàng hóa công cộng lớp 2 (PGN).
Starknet thực hiện nâng cấp phiên bản và di chuyển testnet sang Sepolia.
Mô hình gọi vụ phóng bùng nổ của Blast là vượt quá giới hạn.
Tổng quan về thị trường tiền điện tử
Thị trường tài chính đã phản ứng tương đối khiêm tốn trước một số rủi ro tiềm ẩn. Những kỳ vọng về việc phê duyệt Bitcoin ETF giao ngay đã thúc đẩy tâm lý lạc quan, trong khi những diễn biến tích cực trong cuộc xung đột ở Trung Đông đã làm giảm bớt lo ngại về sự bất ổn trong khu vực rộng lớn hơn. Tương tự, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ duy trì xu hướng giảm, làm tăng kỳ vọng lạc quan của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất và nền kinh tế Mỹ có thể “hạ cánh mềm”.
Changpeng Zhao (CZ) đã từ chức Giám đốc điều hành Binance vào ngày 21 tháng 11 như một phần của thỏa thuận trị giá 4 tỷ USD với các tổ chức Hoa Kỳ. Thỏa thuận giải quyết kết thúc cuộc điều tra trên phạm vi rộng của nhiều cơ quan quản lý Hoa Kỳ, bao gồm cả Bộ Tư pháp, về các cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền và các quy định khác của Binance. Ngay sau khi tin tức thanh toán của Binance được công bố, giá Bitcoin đã giảm xuống còn 35.800 USD nhưng ổn định ở mức trung bình 36.000 USD vào sáng hôm sau. Thị trường nhìn chung nhìn nhận việc giải quyết một cách tích cực, tin rằng nó làm giảm rủi ro hệ thống trong ngành công nghiệp tiền điện tử và tăng niềm tin của nhà đầu tư.
Tổng quan về chuỗi công khai
Tính đến ngày 30 tháng 11, giá trị thị trường của tiền điện tử chuỗi công cộng đạt 1,14 nghìn tỷ USD, trong đó Bitcoin, Ethereum và BNB dẫn đầu thị trường với thị phần lần lượt là 64,7%, 21,6% và 3,1%.
Nguồn dữ liệu:Total Chain Token Market Cap Share
Giá Bitcoin đã tăng 9,72% trong tháng 11, đóng cửa ở mức 37.848 USD. Ethereum tăng 12,06% để kết thúc tháng ở mức 2.028 USD. Đồng thời, giá BNB biến động mạnh hơn, với mức giảm cuối cùng là 0,36%. Điều đáng chú ý là giá BNB đã giảm mạnh 10,02% vào ngày 22 tháng 11, từ 253,4 USD xuống còn 228,0 USD, sau khi đạt được thỏa thuận với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ.
Vào tháng 11, giá của Avalanche đã tăng 89,12%, đóng cửa ở mức 21,37 USD vào cuối tháng. Solana cũng cho thấy đà phục hồi mạnh mẽ khi giá tăng 54,19% đạt 59,21 USD.
Nguồn dữ liệu:Chain Market Data
Vào tháng 11, tổng TVL của chuỗi công cộng là 68,3 tỷ USD. Ethereum duy trì sự thống trị của mình với 75,6% thị phần và TVL là 50,25 tỷ USD. Tron giữ vị trí thứ hai với TVL là 7,2 tỷ USD, chiếm 10,8% thị phần. Chuỗi BNB đứng thứ ba với thị phần 4,4% và TVL là 2,91 tỷ USD.
Solana đứng thứ 5, chiếm 1,7% thị phần, với TVL là 1,14 tỷ USD, tăng 51,64% so với tháng 10. Kết hợp với sự gia tăng giá token, Solana tiếp tục thể hiện sự lạc quan về sự phục hồi của mình.
Solana đã phải đối mặt với hàng loạt khó khăn do liên kết với FTX trong thời kỳ hỗn loạn tại FTX. Mặc dù vậy, Solana đã vượt qua những khó khăn này và đang trên đường phục hồi vào năm 2023. Vào tháng 8, Solana Pay đã công bố tích hợp với Shopify, cho phép hàng triệu thương nhân sử dụng giải pháp thanh toán của mình. Sau đó vào tháng 9, gã khổng lồ thẻ tín dụng Visa đã bổ sung hỗ trợ cho Solana và triển khai chức năng thanh toán USDC trên Solana. Ngoài ra, Solana Foundation đã nỗ lực làm việc để nâng cao tính ổn định của mạng, thúc đẩy phân cấp và truyền cảm hứng đổi mới thông qua các sự kiện như Hyperdrive Hackathon và các kế hoạch mở rộng ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Những sáng kiến có mục tiêu này rất quan trọng để xây dựng một hệ sinh thái Solana mạnh mẽ và đa dạng hơn.
Nguồn dữ liệu:Chain TVL Ranking
Trong hệ sinh thái DeFi của Ethereum, đặt cược thanh khoản, DEX và các giao thức cho vay là những danh mục hoạt động chính, chiếm lần lượt 38,0%, 14,3% và 12,6% thị phần. Lido và MakerDAO là những dự án nổi bật nhất, chiếm lần lượt 37,6% và 10,9% thị trường.
Nguồn dữ liệu:Ethereum Chain Stats
Trên chuỗi BNB, DEX và các giao thức cho vay chiếm ưu thế, với thị phần lần lượt là 52,3% và 23,8%. PancakeSwap và Venus là những dự án hàng đầu trên chuỗi, lần lượt chiếm 46,8% và 23,3% thị phần.
Nguồn dữ liệu:BNB Chain Stats
Layer 2
Tính đến cuối tháng 11, Arbitrum nổi bật trong không gian Ethereum Lớp 2, chiếm 55,97% thị phần với TVL là 7,14 tỷ USD. Sự lạc quan đứng thứ hai với TVL là 3,36 tỷ USD và thị phần là 26,33%. Các chuỗi khác có thị phần dưới 6% tạo thành cấp thứ hai, với Blast chiếm 5,85%, Base chiếm 4,02%, zkSync Era chiếm 3,84%, v.v. Đáng chú ý là sự gia tăng nhanh chóng của Blast, một người chơi mới trong không gian Lớp 2, thu hút khoảng 700 triệu USD TVL chỉ sau 10 ngày. (“TVL” ở đây đề cập đến số tiền tích lũy được lưu trữ và khóa trong hợp đồng thông minh Lớp 2.)
Về mức độ tương tác của người dùng, zkSync Era dẫn đầu với 2,77 triệu giao dịch và 2,31 triệu người dùng duy nhất. Những người dùng này là những người tương tác từ Ethereum và liên kết tiền với Lớp 2. Sự gia tăng hoạt động của người dùng có thể là do chiến dịch airdrop ban đầu do zkSync Era thực hiện, đã thu hút một lượng lớn người dùng. Kể từ đó, Kỷ nguyên zkSync đã trở thành nền tảng hoạt động tích cực nhất. Starknet là đối thủ cạnh tranh mạnh về khối lượng giao dịch, với 1,78 triệu giao dịch.
Nguồn dữ liệu:Layer 2 Overview
Phiên bản beta kín của Blast ra mắt vào ngày 21 tháng 11, gây sốt trên mạng xã hội. Một trong những lý do khiến Blast trở nên phổ biến là do nó được định vị là giải pháp Ethereum Lớp 2 đầu tiên có mô hình doanh thu gốc. Được dẫn dắt bởi Tieshun Roquerre, người đồng sáng lập thị trường giao dịch NFT hàng đầu Blur, Blast đã nhanh chóng thu về 745 triệu USD TVL vào cuối tháng 11.
Sự thống trị của Blur trên thị trường NFT đã hỗ trợ mạnh mẽ cho sự phổ biến nhanh chóng của Blast. Ngoài ra, nền tảng của nhóm phát triển Blast cũng góp phần nâng cao vị thế của họ trên thị trường. Các thành viên trong nhóm đến từ các tổ chức nổi tiếng như MakerDAO, MIT, Đại học Yale và Đại học Quốc gia Seoul, cùng với khoản tài trợ 20 triệu USD do Paradigm và Standard dẫn đầu. Crypto May mắn, những yếu tố này càng củng cố thêm sự gia tăng nhanh chóng của Blast. Mặc dù tạo được tiếng vang trên mạng xã hội, Blast cũng bị chỉ trích vì hợp đồng nhiều chữ ký, giới hạn rút tiền và quy tắc giới thiệu.
Trò chơi chuỗi khối
Tổng giá trị thị trường của mã thông báo trò chơi đã tăng đáng kể trong tháng 11, tăng từ 49,2 tỷ USD vào ngày 1 tháng 11 lên 66,1 tỷ USD vào ngày 30 tháng 11, phản ánh sự phát triển đáng kể của ngành trò chơi Web3 trong tháng này. đồng thời,Ví hoạt độngCon số này cũng tăng 18,7% trong tháng 11, từ 1,1 triệu vào ngày 1 tháng 11 lên 1,3 triệu vào ngày 30 tháng 11, phù hợp với xu hướng tăng trưởng nhanh chóng của giá trị thị trường mã thông báo trò chơi.
Xét về số lượng trò chơi, các chuỗi công khai cũ BNB Chain, Ethereum và Polygon vẫn ở vị trí dẫn đầu, với lần lượt 964, 781 và 479 trò chơi.
Trong 5 tháng qua, tổng khối lượng giao dịch của ngành game tiếp tục giảm. Cụ thể, hoạt động giao dịch trên blockchain Wax bị ảnh hưởng đặc biệt. So với tháng 10, khối lượng giao dịch đã giảm tới 89 triệu.
Nguồn dữ liệu:Monthly Txns Shared
Từ góc độ thị phần giao dịch, Solana hoạt động tốt, với thị phần tăng lên 13,6%, vượt xa mức 4,2% trong tháng 10. Ngoài ra, Ronin hoạt động đặc biệt tốt trong tháng 11, với khối lượng giao dịch chiếm 21,2% thị trường.
Nguồn dữ liệu:Monthly Volume Shared
Nếu muốn tìm hiểu thêm về xu hướng của ngành trò chơi Web3 và hiệu suất dữ liệu trong tháng 11, bạn có thể xem báo cáo liên quan Tổng quan ngành trò chơi Web3 tháng 11: phục hồi thị trường, xu hướng tương lai》。
NFT
Trong tháng 11, Ethereum tiếp tục thống trị thị trường NFT, với khối lượng giao dịch đạt 630 triệu USD, chiếm 98,5% tổng khối lượng giao dịch, tăng 50,4% so với tháng 10.
Nguồn dữ liệu:Monthly Volume by Chain./a>
Vào tháng 11, số lượng người dùng Ethereum (số lượng ví) đã tăng 7,6% lên 140.000. Ngược lại, số lượng người dùng chuỗi BNB giảm 4% từ tháng 10 xuống còn 17.000 và giảm 73,5% từ 63.000 vào tháng Bảy. Đồng thời, số lượng người dùng của Polygon giảm đáng kể 35,3%, đạt tổng cộng 92.000.
Nguồn dữ liệu:Monthly Uniques User by Chain
Nếu muốn tìm hiểu thêm về xu hướng của ngành NFT và hiệu suất dữ liệu trong tháng 11, bạn có thể xem báo cáo liên quan Xu hướng NFT trong tháng 11: Khối lượng giao dịch tăng, vị thế của Blur được củng cố.
Tình hình đầu tư và tài trợ
Vào tháng 11, một loạt hoạt động đầu tư đã làm nổi bật sự quan tâm ngày càng tăng của vốn đối với cơ sở hạ tầng blockchain. Tổng cộng có mười vòng tài trợ đã được hoàn thành trong lĩnh vực chuỗi công cộng, huy động được tổng cộng 54,9 triệu USD. Làn sóng vốn này đã đổ vào một nhóm dự án đổi mới đa dạng, bao gồm The Open Network (TON), Sei, Klever (đầu tư 20 triệu USD, tương tự bên dưới), Saga (5 triệu USD) và Waterfall Network (2 triệu USD). 1 dự án chuỗi công cộng bao gồm Blast (20 triệu USD), Kinto (5 triệu USD), Glacier Network (2,9 triệu USD), Layer N và INTMAX. Trong số đó, TON, Sei, Layer N và INTMAX chưa tiết lộ số tiền tài trợ của họ.
Animoca Brands đã trở thành nhà xác thực lớn nhất của TON thông qua khoản đầu tư không được tiết lộ, nhằm mục đích củng cố lĩnh vực GameFi của TON. Sự hợp tác này sẽ hỗ trợ TON Play, một dự án cho phép phát triển và tích hợp trò chơi với Telegram, cũng như cung cấp vốn, nghiên cứu và phân tích cho các ứng dụng trong hệ sinh thái TON.
Sei Network nhận được đầu tư chiến lược từ Circle Ventures. Circle Ventures là nhà phát hành USDC và sẽ hỗ trợ việc ra mắt USDC gốc của mạng lưới. Động thái này là một phần trong chiến lược mở rộng của USDC, với việc stablecoin gia nhập các mạng khác như NEAR và Optimism vào tháng 8, với Sei là blockchain mới nhất áp dụng nó.
Kinto là mạng Ethereum Lớp 2 sử dụng ngăn xếp công nghệ OP. Nó tuyên bố nó đã huy động được 5 triệu đô la tài trợ. Nền tảng này được thiết kế với các giao thức KYC tích hợp đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định chống rửa tiền. Kinto đặt mục tiêu liên kết các tổ chức tài chính và tài sản vật chất với cơ sở hạ tầng DeFi và mạng chính của nó sẽ được ra mắt hoàn chỉnh vào quý 1 năm 2024.
Nội dung của bài viết này chỉ dành cho mục đích nghiên cứu và truyền thông trong ngành và không mang tính chất tư vấn đầu tư. Rủi ro thị trường, việc đầu tư cần thận trọng.
Bài viết này được đóng góp bởi cộng đồng Footprint Analytics.
Cộng đồng Dấu chân là một cộng đồng dữ liệu toàn cầu, hỗ trợ lẫn nhau, nơi các thành viên sử dụng dữ liệu trực quan để làm việc cùng nhau nhằm tạo ra những hiểu biết sâu sắc có thể truyền tải. Trong cộng đồng Footprint, bạn có thể nhận trợ giúp, xây dựng liên kết và trao đổi về việc học tập và nghiên cứu liên quan đến blockchain trên Web 3, Metaverse, GameFi và DeFi. Với nhiều thành viên năng động, đa dạng và gắn kết cao, truyền cảm hứng và hỗ trợ lẫn nhau thông qua cộng đồng, cơ sở người dùng trên toàn thế giới đã được thành lập để đóng góp dữ liệu, chia sẻ thông tin chuyên sâu và thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng.
Footprint Analytics
Trang web chính thức:https://www.footprint.network
Discord:https://discord.gg/3HYaR6USM7
Twitter:https://twitter.com/Footprint_Data
Telegram:https://t.me/Footprint_Analytics
