Tuần trước (29 tháng 4 - 5 tháng 5), giá BTC nói chung đã biến động mạnh sau khi ổn định ở mức cao. Vào ngày 30 tháng 4, giá BTC chạm mức thấp nhất là 92.910 đô la rồi phục hồi, ổn định ở mức cao giữa 96.000 đô la và 97.000 đô la, đạt mức cao nhất là 97.895,68 đô la. Vào ngày 2 tháng 5, BTC bắt đầu giảm sau khi thử mức 98.000 đô la nhiều lần mà không thành công. Giá hiện tại ổn định ở mức khoảng 94.372 đô la và có biến động lớn, với mức biến động tối đa là 5,36% trong tuần.
ETH nhìn chung có biến động hình chữ M trong tuần này. Vào ngày 30 tháng 4, ETH đã tăng từ mức thấp là 1.731,70 đô la lên khoảng 1.800 đô la, sau đó không thể kiểm tra mức hỗ trợ 1.900 đô la hai lần, tăng lên mức cao là 1.873,17 đô la, với mức biến động trong ngày tối đa là 8,16%. Hiện tại, giá ETH đã giảm xuống khoảng 1.700 - 1.800 đô la và đang dần ổn định. Giá hiện tại là 1.801,72 đô la (nguồn dữ liệu: Binance spot, ngày 6 tháng 5, 17:00).
Điểm nóng thị trường
Thị trường ngoại hối biến động, có thể trở thành chỉ báo mới về chính sách kinh tế vĩ mô
Trong tuần qua, tiền tệ ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nhìn chung đã tăng giá, với tỷ giá hối đoái của đồng won Hàn Quốc và nhân dân tệ đều tăng, còn đồng đô la Đài Loan tăng hơn 8% trong một tuần. Chênh lệch giữa giá giao ngay đô la Đài Loan và hợp đồng kỳ hạn một năm đạt mức cao nhất trong 20 năm. Sự gia tăng của đồng đô la Đài Loan có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố sau: sự gia tăng đồn đoán về một hiệp định thương mại Hoa Kỳ-Đài Loan, các tổ chức bảo hiểm Đài Loan tăng cường phòng ngừa tài sản bằng đô la và các giao dịch hoán đổi thương mại quy mô lớn lấy đô la.
Do đồng yên Nhật đã có những biến động lớn vào năm ngoái do thay đổi trong chênh lệch lãi suất, nên không loại trừ khả năng biến động này trong tỷ giá đô la Đài Loan là tín hiệu sớm cho thấy sự điều chỉnh trong dòng vốn toàn cầu và thị trường ngoại hối có thể trở thành thước đo những thay đổi vĩ mô.
Các ngân hàng trung ương giảm mua vàng, đúc vàng đạt mức cao nhất trong ba năm
Thị trường vàng đang trải qua sự thay đổi về mặt cấu trúc khi hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương chậm lại. Dữ liệu cho thấy hoạt động đúc tiền mã hóa được hỗ trợ bằng vàng đã vượt quá 80 triệu đô la vào tháng 4, mức cao nhất trong ba năm, giá trị thị trường của ngành tăng lên 1,43 tỷ đô la và khối lượng chuyển khoản hàng tháng tăng vọt 77% lên 1,27 tỷ đô la.
Trong quý đầu tiên, nhu cầu vàng toàn cầu đạt 1.206 tấn, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lượng mua ròng của các ngân hàng trung ương giảm xuống còn 244 tấn, giảm đáng kể so với quý trước. Cùng lúc đó, nhu cầu về quỹ ETF vàng tăng gấp đôi lên 552 tấn, trở thành nguồn tiền chính thúc đẩy giá vàng tăng cao.
Bảng lương phi nông nghiệp vượt quá kỳ vọng và sự phục hồi của thị trường thúc đẩy khẩu vị rủi ro
Dữ liệu phi nông nghiệp mới nhất cho thấy Hoa Kỳ đã tạo thêm 177.000 việc làm mới vào tháng 4, cao hơn kỳ vọng của thị trường là 138.000 và tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức 4,2%. Mặc dù tăng trưởng chậm lại, thị trường việc làm vẫn cho thấy một mức độ phục hồi nhất định và sự hoảng loạn của thị trường về suy thoái đã giảm bớt.
Sau khi dữ liệu được công bố, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ phục hồi, đồng đô la Mỹ phục hồi và ba chỉ số chứng khoán tương lai chính đều tăng, trong đó chỉ số Dow tương lai tăng hơn 1%. Tuy nhiên, chịu ảnh hưởng bởi thông tin của Trump về chính sách thuế quan dược phẩm, ba chỉ số chính đều đóng cửa giảm vào ngày 5, và Dow Jones và SP đã chấm dứt chuỗi 9 phiên tăng điểm.
Mặc dù bảng lương phi nông nghiệp vượt quá kỳ vọng, Cục Dự trữ Liên bang vẫn kỳ vọng có 97,3% khả năng giữ nguyên lãi suất trong tháng 5 và thị trường vẫn thận trọng về triển vọng kinh tế trung và dài hạn. Cục Dự trữ Liên bang hiện không có ý định rõ ràng về việc thay đổi hướng đi và lộ trình chính sách vẫn phụ thuộc vào hiệu quả của dữ liệu tiếp theo và tác động không chắc chắn của chính sách thuế quan.
Thông tin thêm
Niềm tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ đạt mức thấp mới kể từ khi dịch bệnh bùng phát, với thuế quan và kỳ vọng lạm phát trở thành lực cản chính
Dữ liệu mới nhất cho thấy chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Hoa Kỳ đã giảm mạnh vào tháng 4, với chỉ số của Conference Board giảm xuống 86,0, mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020; giá trị ban đầu của Đại học Michigan chỉ là 50,8, gần chạm mức thấp thứ hai trong lịch sử. Nhìn chung, thị trường tin rằng việc chính quyền Trump gần đây tăng thuế quan và tác động dự kiến của nó đối với giá cả trong tương lai là những yếu tố chính gây ra đợt sụp đổ niềm tin này.
Kỳ vọng lạm phát cao cùng với sự gia tăng hàng tồn kho trong ngắn hạn đã dẫn đến rủi ro cấu trúc là thổi phồng GDP trong quý đầu tiên và thị trường trở nên thận trọng hơn về triển vọng tăng trưởng cả năm. Việc các công ty nhập khẩu hàng hóa trong hoảng loạn rất khó có thể duy trì, và đà suy yếu của nhu cầu tiêu dùng cốt lõi đã trở thành một tín hiệu đáng báo động hơn.
Cục Dự trữ Liên bang đang phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan lạm phát cao + tăng trưởng thấp. Biến động của cổ phiếu và trái phiếu tăng mạnh, vàng được hưởng lợi từ tâm lý tránh rủi ro và thị trường tiền điện tử cho thấy sự khác biệt trong trò chơi giữa kỳ vọng kinh tế và thanh khoản.
Thuế quan có thể kéo giảm hiệu suất của Mag 7, AI trở thành bước ngoặt cho cổ phiếu công nghệ
Dưới áp lực nặng nề từ chính sách thuế quan của Trump và dự báo mức tiêu thụ yếu, có sự phân hóa rõ ràng giữa các gã khổng lồ công nghệ trong mùa báo cáo thu nhập. Microsoft đã mang lại kết quả tốt hơn mong đợi nhờ sức mạnh liên tục của hoạt động kinh doanh đám mây Azure và sự tiến bộ của chiến lược AI. Giá cổ phiếu của công ty đã tăng hơn 11% trong tuần sau báo cáo thu nhập và giá trị thị trường của công ty đã trở lại mức cao nhất thế giới, trở thành công ty duy nhất trong Mag 7 có giá cổ phiếu tăng trưởng tích cực trong năm nay.
Ngược lại, Apple và Amazon chịu áp lực từ chi phí phần cứng tăng cao và mức tiêu thụ giảm, khiến tổng vốn hóa thị trường của hai công ty này bốc hơi gần 180 tỷ đô la. Apple tiết lộ rằng thuế quan khiến hãng thiệt hại khoảng 900 triệu đô la mỗi quý và Amazon đã cắt giảm dự báo thu nhập.
Dữ liệu của Bloomberg cho thấy các công ty Mag 7 dự kiến sẽ chứng kiến thu nhập tăng 21,6% và doanh thu tăng 9,7% vào năm 2025, cả hai đều cao hơn tuần trước. Chi tiêu vốn liên quan đến AI vẫn tiếp tục tăng mạnh, thúc đẩy sự phục hồi của các cổ phiếu chip và phần cứng như Nvidia và Broadcom. Mặc dù báo cáo tài chính của Apple và Tesla đang chịu áp lực, nhìn chung, các công ty công nghệ đã chứng minh khả năng chống chịu áp lực và tăng trưởng mạnh mẽ.
Hạ viện Hoa Kỳ đã công bố dự thảo quy định về tiền điện tử để làm rõ phân loại và ranh giới quy định của tài sản kỹ thuật số
Vào ngày 5 tháng 5, hai ủy ban quan trọng của Hạ viện Hoa Kỳ đã cùng nhau công bố dự thảo thảo luận về quy định đối với tài sản tiền điện tử, đề xuất thiết lập một khuôn khổ quản lý liên bang thống nhất, làm rõ sự phân chia trách nhiệm giữa SEC và CFTC và đưa ra định nghĩa pháp lý cho các khái niệm chính như tài sản kỹ thuật số, hệ thống blockchain và stablecoin. Vào ngày 6 tháng 5, Hạ viện sẽ mở phiên điều trần công khai để lắng nghe ý kiến từ ngành công nghiệp và công chúng.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung trên không cấu thành lời khuyên đầu tư, lời đề nghị bán hoặc chào mời mua cho cư dân của Đặc khu hành chính Hồng Kông, Hoa Kỳ, Singapore và các quốc gia hoặc khu vực khác mà lời đề nghị hoặc chào mời đó có thể bị pháp luật nghiêm cấm. Giao dịch tài sản kỹ thuật số có thể cực kỳ rủi ro và biến động. Quyết định đầu tư nên được đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng hoàn cảnh cá nhân của bạn và tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính. Matrixport không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định đầu tư nào dựa trên thông tin được cung cấp trong nội dung này.
