關鍵要點：
全球加密貨幣總市值為 3.63 兆美元，較上週 3.4 億美元，本週內加密貨幣總市值漲幅為 6.8% 。
本週 DeFi 總 TVL 為 1, 262 億美元，較上週漲幅為 1.39% 。以公鏈劃分，TVL 最高的三條公鏈中，分別是 Ethereum 鏈佔比 57% ；Solana 鏈佔 7% ；Tron 鏈佔 6% 。
穩定幣總市值現報1, 931 億美元，續創歷史新高，過去一週增幅達1.2% 。其中 USDT 市值為$ 1, 288 億美元，佔穩定幣總市值的 69.7% ；其次是 USDC 市值為$ 399 億美元，佔穩定幣總市值的 20.7% 。
從鏈上數據來看，日成交量中，SOL 依然處於領先的位置，但較上週 44.97 億美元，本週 SOL 整體日成交量下跌 37% 。從每日活躍地址上看，本週 SOL/BNB/SUI 鏈上活躍地址較上週整體都是下降的趨勢。其中 SUI 鏈上下降趨勢最明顯，整體下降近 70% 。從總鎖倉量（TVL）與流通市值來看，ETH 依然是DeFi 領域的絕對領跑者，其 DeFi TVL 達到$ 721 億美元，流通市值達到$ 4, 470 億美元，遠超其他公鏈。
創新專案關注： Agentstarter ：Virtuals Protocol AI Agent Launchpad； Polytrader ：由 AI 驅動的Polymarket 伴侶，搭建在 Base 鍊和 SOL 鏈上。借助 AI，可實現社交媒體分析、資料庫分析、Polymarket 預測和搜尋引擎模型等； AgentLayer ：去中心化的AI Agent 公鏈，支援L2區塊鏈上的 Agent 經濟和 AI 資產交易。 AgentLayer 即將推出一款全新的市場預測產品 Orbs ，Orbs 將以 Telegram bot 的形式開放交互，用戶可以直接在 Telegram 參加預測等。
一、市場概覽
1.加密貨幣總市值/比特幣市值佔比
全球加密貨幣總市值為 3.63 兆美元，較上週 3.4 億美元，本週內加密貨幣總市值漲幅為 6.8% 。
資料來源：cryptorank
截至今日， 比特幣(BTC)的市值為1.92 兆美元，佔53.03% 。同時，穩定幣的市值為1, 931 億美元，佔加密貨幣總市值的5.44% 。
資料來源：coingeck
2.恐慌指數與 ETF 流入流出數據
加密貨幣恐慌指數為 80 ，顯示為貪婪。
資料來源：coinglass
3.ETF 流入流出數據
截止至 2024.12.2 ，美國比特幣現貨 ETF 累計總淨流入約 307 億美元，美國以太坊現貨 ETF 淨流入約 5.73 億美元。其中 11 月30 日，根據Farside Investors 數據，美國以太坊現貨ETF 淨流入3.32 億美元，為歷史上首次超過比特幣現貨ETF。
資料來源：CoinW 研究院，sosovalue
4.ETH/BTC 和 ETH/USD 兌換比例
ETHUSD ：目前3, 703 美元，歷史最高價4, 878 美元
ETHBTC ：目前為0.037965 ，歷史最高為 0.1238 ，跌幅約 69.3%
資料來源：ratiogang
5. Decentralized Finance (DeFi)
根據 DeFiLlama 的數據，本週 DeFi 總 TVL 為 1, 262 億美元，較上週漲幅為 1.39% 。
資料來源：defillama
以公鏈劃分，TVL 最高的三條公鏈中，分別是 Ethereum 鏈佔比 57% ；Solana 鏈佔 7% ；Tron 鏈佔 6% 。
資料來源：CoinW 研究院，defillama
數據截止至 2024 年 12 月 2 日
6.鏈上數據
主要從每日交易量、每日活躍地址、交易費用和總鎖倉量（TVL），分析目前主要公鏈 ETH、SOL、BNB、TON、SUI 以及 APT 的相關數據。
資料來源：CoinW 研究院，defillama, Nansen
數據截止至 2024 年 12 月 2 日
日成交量與交易費用：每日成交量和交易費用是衡量公鏈活躍度和用戶體驗的核心指標。日成交量中，SOL 依然處於領先的位置，但較上週 44.97 億美元的成交量，本週 SOL 整體日成交量下跌 37% 。這也反應了 Meme 幣較高峰 PVP 時期，熱度已經出現下降的趨勢。在交易費用中，SOL 相比較 ETH 鏈，GAS 有明顯的優勢。
日活躍地址:日活躍地址反映了公鏈的生態參與度和用戶黏性。從每日活躍地址上看，本週 SOL/BNB/SUI 鏈上活躍地址較上週整體都是下降的趨勢。其中 SUI 鏈下降趨勢最明顯，較上週 1, 579, 833 ，整體下降近 70% ，這也反應了 SUI 鏈的 Meme 玩家逐步退出，SUI 需要新的敘事來進一步拉動。
總鎖倉量（TVL）與流通市值：反應DeFi 的成熟度與使用者對平台的信任程度。從 TVL 來看，ETH 仍然是DeFi 領域的絕對領跑者，其 DeFi TVL 達到$ 721 億美元，流通市值達到$ 4, 470 億美元，遠超其他公鏈。
7. 穩定幣市值與增發狀況
根據 Coinglass 數據，穩定幣總市值現報1, 931 億美元，續創歷史新高，過去一週增幅達1.2% 。其中USDT 市值為$ 1, 288 億美元，佔穩定幣總市值的69.7% ；其次是USDC 市值為$ 399 億美元，佔穩定幣總市值的20.7% ；DAI 市值為$ 53.6 億美元，佔穩定幣總市值的2.8% 。
資料來源：CoinW 研究院，Coinglass
數據截止至 2024 年 12 月 2 日
本週根據Whale Alert 監測，USDC Treasury 於 11 月 28 日在以太坊上共增發超2.9 億枚USDC。
資料來源： Whale Alert
二、本週熱錢動向
1.本週漲幅前五名的 VC 幣和 Meme 幣
過去一周漲幅前五名的 VC 幣
資料來源：CoinW 研究院，Coingeck
數據截止至 2024 年 12 月 2 日
過去一週內漲幅前五名的 Meme 幣
資料來源：CoinW 研究院，coinmarketcap
數據截止至 2024 年 12 月 2 日
2.新專案洞察
Agentstarter ：Virtuals Protocol AI Agent Launchpad。
Polytrader ：由 AI 驅動的Polymarket 伴侶，搭建在 Base 鍊和 SOL 鏈上。借助 AI，可實現社交媒體分析、資料庫分析、Polymarket 預測和搜尋引擎模型等。
AgentLayer ：去中心化的AI Agent 公鏈，支援L2區塊鏈上的 Agent 經濟和 AI 資產交易。 AgentLayer 即將推出一款全新的市場預測產品 Orbs ，Orbs 將以 Telegram bot 的形式開放交互，用戶可以直接在 Telegram 參加預測，產品收入將用於回購項目代幣$AGENT。
三、產業新動態
1.本週行業大事件
一體化公鏈Supra 上線主網並啟動TGE:一體化公鏈Supra 宣佈上線主網，TGE 的SUPRA 代幣於2024 年11 月27 日上線。 Supra 是垂直整合一體化L1 公鏈，提供MultiVM 支援、原生預言機、鏈上隨機數、跨鏈通訊及自動化功能。 Supra 總共完成 3,800 萬美元融資，投資機構包括 Coinbase 和Animoca 等。 Supra 的測試網自2024 年8 月上線以來，已處理超過900 萬筆交易。
比特幣金融公鏈 SideProtocol 於 11 月 26 日開啟空投註冊：比特幣金融公鏈Side Protocol 開啟空投，空投註冊於11 月26 日開放，總計發放1 億枚SIDE 代幣。代幣$SIDE 將首先以Solana 上的SPL 標準發行，主網預計於2025 年1 月上線，屆時可轉換為主網代幣並參與質押和治理。
daos.fun 核心成員表示 daos.fun x pump.fun 指數即將發布：DAO 啟動平台daos.fun 核心成員 baoskee 發推表示，daos.fun x pump.fun 指數即將發布。
MetaMask 支援美國用戶使用Venmo 購買加密貨幣：加密錢包MetaMask 發推文表示，其美國用戶（除德克薩斯州和紐約州以外）可使用Venmo 購買加密貨幣，並由MoonPay 提供支援。使用者可透過MetaMask 擴充程式和行動裝置啟動Venmo。
Base 創辦人聲稱沒有發幣計劃：Base 創辦人Jesse Pollak 發文強調Base 網路沒有推出代幣的計劃，重點是建立人們喜愛且能解決實際問題的全球產品。同時他提到了Hyperliquid 的例子，說明在產品推出之前不添加價格複雜性是有益的。
2.下週即將發生的大事件
RWA 穩定幣USDz 發行商Anzen Finance 於12 月2 日在Fjord Foundry 和Starship 上進行ANZ 的公開銷售，同時Anzen 的第一季社區空投也將隨之進行。
Solana 基金會支持的2024 年台北區塊鏈週（TBW 2024）黑客松已於11 月11 日線上開賽，該活動將持續至12 月4 日結束。
Web3 遊戲分發基礎設施MATR1X 將於12 月5 日發布重要消息，與veMax 相關，或暗示開放MAX 質押功能。
以太坊L2 Taiko Season 2 持續時間為2024 年9 月17 日-12 月16 日，將提供600 萬枚TAIKO 代幣獎勵，其中500 萬枚面向參與者， 100 萬枚面向DApp。
芝加哥選擇權交易所（Cboe）將於12 月2 日推出首款與現貨比特幣相關的現金結算指數選擇權，選擇權基於新的Cboe 比特幣美國ETF 指數。這些選擇權將受SEC 監管，除了現金結算外，這些指數選擇權還將提供歐式行使。
3.上週重要投融資
Schuman Financial，種子輪，融資金額 736 萬美元，投資機構包括 RockawayX、Faction、Bankless Ventures、Kraken Ventures、Gnosis VC、Daedalus、Nexo Ventures、Delta Blockchain Fund、Archblock 等。 Schuman Financial 是一家穩定幣發行商，推出了EURØP，這是一種由歐元支持的穩定幣，旨在簡化全球數位支付、鏈上外匯交易和代幣化現實世界資產。 Schuman Financial 已經在法國獲得穩定幣發行商牌照，正在圍繞EURØP 建立一個生態系統，包括SEPA 整合、銀行通路以及與法國興業銀行等一級全球銀行的託管合作夥伴關係。 （11 月 26 日）
Balance，融資金額$ 1000 萬美元，投資機構包括 Animoca Brands, Amber Group, Mask Network, GSR, MARBLEX, Web3Port, Nonagon Capital, MetaBlast Group 等。 Balance 是由Epal 團隊打造的大規模用戶採用的Web3 體驗基礎設施，透過 AI 和區塊鏈技術的結合，致力於為Web2 用戶提供順暢的Web3 過渡體驗。 （11 月 26 日）
Partior，B 1 輪，融資金額 2,000 萬美元，投資機構包括德意志銀行、淡馬錫、摩根大通、Jump Trading 等。 Partior 是由Ubin 專案合作發展而來的支付清算和結算區塊鏈平台，由JP Morgan、DBS 和淡馬錫在MAS 的支持下創建，以實現多種貨幣的端到端原子結算，並取代順序方式的支付結算。 （11 月 27 日）
U 2 U Network，融資金額 1,380 萬美元，投資機構包括 Kucoin Ventures、Cointelegraph、Chain Capital、IDG Blockchain、Maxx Capital、V3 V Ventures、JDI Global、IBG 等。 U 2 U Network 是一個基於DAG 且相容EVM 的區塊鏈，專注於提供無限的可擴展性和按需去中心化。 （11 月 28 日）
usdx.money，融資金額為 4,500 萬美元，投資機構包括 NGC、BAI Capital、Generative Ventures、UOB Venture Management 等。 usdx.money 的首個穩定幣產品為USDX，新資金將用於推動穩定幣USDX 和sUSDX 在多個領域的應用。 （11 月 29 日）
