DeFiとAIを深く統合したDeFAIは、AIエージェントの新たな波を生み出すことができるだろうか？

原著者: YBB Capital 研究員 Ac-Core

1. DeFAI はどのようなストーリーを語りますか?

1.1 DeFAIとは

簡潔かつ明確に言うと、DeFAI は AI+DeFi です。 AI に関しては、市場は、AI のコンピューティング能力から AI ミームに至るまで、さまざまな技術アーキテクチャからさまざまなインフラストラクチャに至るまで、一連の誇大宣伝を完了しました。 AI エージェントの全体的な市場価値は最近全体的に低下していますが、DeFAI の概念は新たな画期的なトレンドになりつつあります。現在の DeFAI は、AI 抽象化、自律型 DeFi エージェント、市場分析と予測の 3 つのカテゴリに大別できます。主要なカテゴリの具体的な部門は次の図に示されています。

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1.2 DeFAI の仕組み

DeFiシステムでは、AIエージェントの背後にあるコアはLLM（ラージ言語モデル）であり、その動作にはマルチレベルのプロセスとテクノロジーが含まれ、データ収集から意思決定の実行までのすべての側面をカバーします。 IOSG 記事の @ 3 シグマの調査によると、ほとんどのモデルは、データ収集、モデル推論、意思決定、ホスティングと運用、相互運用性、ウォレットの 6 つの特定のワークフローに従っています。要約は次のとおりです。

1. データ収集: AI エージェントの主なタスクは、その動作環境を包括的に理解することです。これには、複数のソースからのリアルタイム データの取得が含まれます。

• オンチェーン データ: インデクサー、オラクル、その他の手段を通じて、トランザクション レコード、スマート コントラクトのステータス、ネットワーク アクティビティなどのリアルタイムのブロックチェーン データを取得します。これにより、エージェントは市場動向と同期し続けることができます。

• オフチェーン データ: 外部データ プロバイダー (CoinMarketCap、Coingecko など) から価格情報、市場ニュース、マクロ経済指標を取得して、エージェントが外部市場の状況を確実に理解できるようにします。このデータは通常、API インターフェイスを通じてエージェントに提供されます。

• 分散型データ ソース: 一部のエージェントは、データの分散化と信頼性を確保するために、分散型データ フィード プロトコルを通じて価格オラクル データを取得する場合があります。

2.モデル推論：データ収集が完了すると、AIエージェントは推論と計算の段階に入ります。ここで、エージェントは複雑な推論と予測のために複数の AI モデルに依存しています。

• 教師あり学習と教師なし学習: ラベル付きまたはラベルなしのデータでトレーニングすることにより、AI モデルは市場やガバナンス フォーラムの動作を分析できます。たとえば、過去の取引データを分析して将来の市場動向を予測したり、ガバナンス フォーラムのデータを分析して特定の投票提案の結果を推測したりできます。

• 強化学習: 試行錯誤とフィードバック メカニズムを通じて、AI モデルは自律的に戦略を最適化できます。たとえば、トークン取引では、AI エージェントが複数の取引戦略をシミュレーションすることで、売買に最適なタイミングを決定できます。この学習方法により、エージェントは市場状況が変化しても継続的に改善することができます。

• 自然言語処理 (NLP): ユーザーの自然言語入力を理解して処理することで、エージェントはガバナンス提案や市場ディスカッションから重要な情報を抽出し、ユーザーがより適切な意思決定を行えるようにします。これは、分散型ガバナンス フォーラムをスキャンしたり、ユーザーの指示を処理したりする場合に特に重要です。

3. 意思決定：収集したデータと推論の結果に基づいて、AI エージェントは意思決定段階に入ります。この段階で、エージェントは現在の市場状況を分析するだけでなく、複数の変数間のトレードオフも行う必要があります。

• 最適化エンジン: エージェントは最適化エンジンを使用して、さまざまな条件下で最適な実行プランを見つけます。たとえば、流動性供給または裁定取引戦略を実行する場合、エージェントは最適な実行パスを見つけるために、スリッページ、取引手数料、ネットワーク遅延、資金サイズなどの要因を考慮する必要があります。

• マルチエージェント システムのコラボレーション: 複雑な市場状況に対処するために、単一のエージェントがすべての意思決定を完全に最適化できない場合があります。この場合、複数の AI エージェントをデプロイし、それぞれが異なるタスク領域に焦点を当て、コラボレーションを通じてシステム全体の意思決定の効率を向上させることができます。たとえば、あるエージェントは市場分析に重点を置き、別のエージェントは取引戦略の実行に重点を置きます。

4. ホスティングと運用: AI エージェントは大量の計算を処理する必要があるため、通常、そのモデルはオフチェーン サーバーまたは分散コンピューティング ネットワークでホストされる必要があります。

• 集中型ホスティング: 一部の AI エージェントは、コンピューティングとストレージのニーズをホストするために AWS などの集中型クラウド コンピューティング サービスに依存する場合があります。このアプローチはモデルの効率的な運用を保証するのに役立ちますが、集中化による潜在的なリスクももたらします。

• 分散型ホスティング: 集中化のリスクを軽減するために、一部のエージェントは分散型分散コンピューティング ネットワーク (Akash など) と分散ストレージ ソリューション (Arweave など) を使用してモデルとデータをホストします。このようなソリューションは、データ ストレージの耐久性を提供しながら、モデルの分散運用を保証します。

• オンチェーン対話: モデル自体はオフチェーンでホストされていますが、AI エージェントはスマート コントラクト機能 (取引執行、流動性管理など) を実行し、資産を管理するためにオンチェーン プロトコルと対話する必要があります。これには、安全なキー管理と、MPC (マルチパーティ コンピューテーション) ウォレットやスマート コントラクト ウォレットなどのトランザクション署名メカニズムが必要です。

5. 相互運用性: DeFi エコシステムにおける AI エージェントの重要な役割は、複数の異なる DeFi プロトコルおよびプラットフォームとシームレスに対話することです。

• API 統合: エージェントはデータを交換し、API ブリッジを通じてさまざまな分散型取引所、流動性プール、融資プロトコルと対話します。これにより、エージェントは市場価格、取引相手、貸出金利などの重要な情報にリアルタイムでアクセスし、これに基づいて取引の意思決定を行うことができます。

• 分散型メッセージング: エージェントとオンチェーン プロトコルの同期を確実にするために、エージェントは IPFS や Webhook などの分散型メッセージング プロトコルを介して更新を受信できます。これにより、AI エージェントはガバナンス提案の投票結果や流動性プールの変更などの外部イベントをリアルタイムで処理し、戦略を調整することができます。

6. ウォレット管理: AI エージェントはブロックチェーン上で実際の操作を実行できる必要があり、これはすべてウォレットとキー管理メカニズムに依存します。

• MPC ウォレット: マルチパーティ コンピューティング ウォレットは、秘密鍵を複数の参加者間で分割するため、エージェントは単一点の鍵のリスクを回避して安全にトランザクションを実行できます。たとえば、Coinbase Replit のウォレットは、MPC を活用して安全なキー管理を実現する方法を示しています。これにより、ユーザーはある程度の制御を維持しながら、自律的な操作の一部を AI エージェントに委任できるようになります。

• TEE (信頼された実行環境): キーを管理するもう 1 つの一般的な方法は、TEE テクノロジを使用して秘密キーを保護されたハードウェア エンクレーブに保存することです。このアプローチにより、AI エージェントはサードパーティの介入に依存することなく、完全に自律的な環境でトランザクションを実行し、意思決定を行うことができます。ただし、TEE は現在、ハードウェアの集中化とパフォーマンスのオーバーヘッドという問題に直面していますが、これらの課題が解決されれば、完全に自律的な AI システムが可能になります。

1.3 宗派の起源は何ですか?意図からDeFAIまで

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DeFAI のビジョンが、ユーザーが AI エージェントやさまざまな AI プラットフォームを通じて自分のポートフォリオを自律的に管理できるようにし、誰もが仮想通貨市場取引に簡単に参加できるようにすることである場合、このビジョンは自然に「意図」の概念を思い出させますか?

パラダイムが開拓した「意図」という概念を振り返ってみましょう。通常のトランザクションでは、Uniswap でトークン A をトークン B に交換するなど、明確な実行パスを指定する必要がありますが、インテント駆動型のシナリオでは、実行パスがソルバーと AI によって照合され、最終的に決定されます。つまり、トランザクション = 送信の実行方法を指定します。インテント = 送信結果だけが必要ですが、実行プロセスには注意を払いません。バックミラーの観点から見ると、DeFAI の物語は AI エージェントの最終コンセプトに近いだけでなく、意図を実現するというビジョンにも完全に適合しています。全体として、DeFAI は意図を追加するための新しい道に近いものです。

将来のブロックチェーンの大規模適用を実現する究極版は AI Agent + Solver + Intent - Centric + DeFAI = Future?

2. DeFAI関連プロジェクト

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2.1 グリフィン

@griffaindotcom $GRIFFAIN: AI エージェントとブロックチェーンを組み合わせて、ユーザーが AI エージェントを発行できるようにする革新的なプラットフォームであり、シームレスなトークンの生成、流動性の提供、エコシステムをサポートする強力でスケーラブルな分散型金融 (DeFi) ソリューションを作成することに重点を置いています。成長。ウォレット、トランザクション、NFTを簡単に管理し、Memecoinの発行やエアドロップなどのタスクを自動化します。

2.2 ヘイ・アノン

@HeyAnonai $ANON: は、対話を簡素化し、リアルタイムのプロジェクト データを集約し、自然言語処理を通じて複雑な操作を実行する AI 主導の DeFi プロトコルであり、ユーザー フレンドリーな DeFi 抽象化レイヤーです。 DWF Labs は、AI Agent Fund を通じて DeFAI プロジェクト Hey Anon への支援を発表し、1 月 14 日に Moonshot を開始しました。

2.3 軌道

@orbitcryptoai $GRIFT: 複雑な DeFi インターフェースと操作を簡素化し、一般の人々の参加閾値を下げます。

現在、100 を超えるブロックチェーンと 200 を超えるプロトコル (EVM および Solana) をサポートしており、プラットフォームに活力を注入するためにトークン GRIFT が使用されています。

2.4神経

@neur_sh $NEUR: LLM モデルとブロックチェーン テクノロジー機能を統合するオープン ソースのフルスタック アプリケーションであり、Solana エコシステム用に特別に設計されており、Solana Agent Kit を使用してシームレスなプロトコル インタラクションを実現します。

2.5モードネットワーク

@modenetwork $MODE: イーサリアム レイヤー 2 における AI x DeFi イノベーションの中心的なプラットフォームとして位置付けられています。保有者は MODE を誓約して veMODE を取得することができ、それによって AI エージェントのエアドロップを享受し、DeFAI スタックになることに尽力します。

2.6 ハイブ

@askthehive_ai $BUZZ: Solana 上に構築されており、OpenAI、Anthropic、XAI、Gemini などを含む複数のモデルを統合して、取引、ステーキング、融資などの複雑な DeFi 操作を実装します。

2.7 バンカー

@bankrbot $BNKR: 人工知能主導の暗号通貨コンパニオンで、ユーザーがメッセージを送信するだけで簡単に売買、交換、指値注文、ウォレットの管理を行うことができます。トークンスワップやオンチェーン追跡機能を追加する予定です。近い将来、誰もが DeFi を使用して自動取引を実現できるようにすることがビジョンです。

2.8 ホットキースワップ

@HotKeySwap $HOTKEY: AI 主導の DEX アグリゲーターや分析ツール、クロスチェーン トランザクションなどの DeFi ツールの完全なセットを提供し、クロスチェーン トランザクションと分析をサポートします。

2.9 月光AI

@Gekko_Agent $GEKKO: Virtuals プロトコルによって作成された AI エージェント。包括的な自動取引ソリューションの提供に焦点を当てており、予測市場向けに特別に作られた AI エージェントです。 GEKKO トークンの自動取引戦略には、自動リバランス、利回り収穫、新しいトークン インデックス機能の作成が含まれます。

2.10 非同期

@ASYM 41 b 07 $ASYM: 高い ROI の機会を特定し、生成された利益を $ASYM で決済する AI 主導の DEX アグリゲーターと分析ツールを提供します。

2.11 ウェイファインダー財団

@AIWayfinder $Wayfinder: カード ゲーム チェーン ゲーム Parallel によって起動された AI フルチェーン インタラクティブ ツール。エージェントがオンチェーン環境で移動し、トランザクションを実行し、分散アプリケーションと対話するのを支援します。

2.12 スレート

@slate_ceo $Slate: これは、一般的な人工知能エージェントとエージェントの接続インフラストラクチャ層であり、自然言語コマンドによる自動取引戦略の実行と、それをオンチェーン操作に変換し、特定の条件下で売買することに焦点を当てています。チェーンの操作は考えるだけで簡単です。

2.13 タラ3x

@Cod 3 xOrg $Cod 3 x: Solana AI ハッカソン プロジェクトは、DeFi 戦略を自動化できるエージェントを構築するためのコードなしの開発ツールを提供します。そのエージェント インターフェイスは、インテント式のみを使用して複雑な操作を実行できるツールです。

2.14 年鑑

@Almanak__ $Almanak: エージェントベースのモデリングを使用して自律的にタスクを実行できる自己学習機能を備えた AI エージェント。その使命は、データ サイエンスとトランザクションの知識を使用してプロトコルの収益性を最大化することです。経済的安全を確保します。

2.15ヒエロ

@HieroHQ $HTERM: Solana および Base ネットワーク用のマルチチェーン スマート ツール。ユーザーが自然言語を使用して、トークンの売買、単純なトークン分析の実行などのトランザクションを自律的に完了するようエージェントに命令できるようにします。

3. AI エージェントのエンドポイントはどのシステムに属しますか?

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可能性は相互に重なり、DeFAI プロジェクトは雨後の筍のように湧き出ています。 1月13日にビットコインが90,000ドルを大幅に下回った後、翌日CoinGeckoデータのDeFAI関連トークンはトレンドに逆らって38.73%上昇し、$GRIFT、$BUZZ、$ANONが最大の上昇を記録した。しかし、AI Agent の財務方向は検討に値します。現在の釘の交差点は、左側が Game、右側が DeFi を指します。

3.1 左へのゲーム

M 3 (Metaverse Makers_) (@m 3 org) は、おそらく最も有望な代表者です。このプロジェクトは、ai16z の背後にある組織であると疑われるアーティストとオープンソース ハッカー コミュニティで構成されており、そのチームの中心メンバーには JIN (@dankvr) が含まれています。 、ルニール（@renei l1 337）、サオリ（@saori_xbt）、ショウ（@shawmakesmagic）など。しかし、Game の実際的な最大の障害は、人材とリソースが豊富な Web2 市場において、真に人気のある AI ゲームがこれまで存在しなかったことです。 2024年1月、話題を呼んだ「幻獣パル」は常人をはるかに超えた開発効率からAI設計を採用するかどうかで物議を醸したが、最終的にCEOはこの発言を否定した。また、ゲーム自体にも長い開発サイクルが必要であり、右のDeFIと比べてAIゲームはより市場の熱意が必要なようです。

3.2 DeFi を右に

プロジェクトの市場価値は $GRIFFAIN、$ANON、$OLAS、$GRIFT、$SPEC、$BUZZ、$RSS3、$SNAI、$GATSBY の順にランク付けされます。GRIFFAIN と ANON の合計市場価値は全体の 37.29% を占めます。 DeFAIの市場価値。

GRIFFAIN: Solana 上に構築されており、現在 DeFAI 市場価値ランキングで 1 位にランクされており、時価総額の優位性は 4 億 5,700 万ドルで、Twitter のフォロワー数は 103,000 人です。その中心的な機能は、ウォレットを生成することでポインティング トランザクション、高速トランザクション、その他の機能を完了することです。現在、エージェント エンジンの NFT キャストを完了するために 0.01 Sol を費やすことができます。

Hey Anon: マルチトレーニング モデルを使用して、現在、Sonic Insider、Solana、EVM、opBNB などのさまざまなパブリック チェーンをサポートしています。 $ANON の突然の疾走は、完全に創設者の Daniele (@danielesesta) のオーラによって推進されています。アブラカダブラのワンダーランドの創設者でもあり、WAGMI の創設者でもある彼は、トラフィックだけを頼りに $ANON に多くの活力を注入しました。彼の次の起業プロジェクトとして、Hey Anon は現在 2 億 4,800 万ドルで販売されています。時価総額では第2位。

4. まとめ

DeFAI の出現は偶然ではありません。ブロックチェーンの中心的な機能適応は、現在、左側の GameFAI と右側の DeFAI の両方が同等の市場可能性を示しています。左側のゲームの方向では、AI の助けを借りて、継承されたメタバースが継続する可能性があり、AI エージェントの増殖するミームの要素的なゲームプレイを使用できます。メタバースの自律性と繁栄を実現します。

DeFiが右肩上がりに発展するにつれ、必然的に、情熱的な感情的な誇大広告から、実際の価値を重視したエンドポイントへと移行することになります。 AIエージェントの価値は、市場のトレンドに応えるためのミームの発行に依存することはできませんが、AIエージェントの物語の継続は、DeFiのような収入のマトリョーシカによってサポートされなければなりません、そして、勝利した王は永遠に鎧を着ることはありません、そして、の最終結果。市場競争は私たちの熱意に値します。