JZL Capital區塊鏈行業週報第18期
本週摘要：
本週摘要：
- 比特幣也是科技股嗎？自2022年初以來，BTC與納斯達克指數呈現前所未有的高相關性，這對後市又意味著什麼?
一、 上周行業動態：
一、 上周行業動態：
一、 上周行業動態：
一、 上周行業動態：
上週幣市基本處於橫盤，截至撰稿比特幣收於39500，較前一周下跌2.3%。本週二土耳其對伊拉克北部庫爾德工人黨武裝分子展開空中和地面打擊，導致當地對加密貨幣避險屬性需求上升，交易量活躍，幣價有所上漲，幣價短暫與美股背離；週四，又是土耳其，Coinbase稱正在就收購當地最大交易所BTCTurk進行談判，交易價值可能約32億美元，當地交易量再次激增，幣價小幅拉升。但這等小打小鬧在加息面前毫無招架之力，本週五美聯儲主席鮑威爾表示五月份的FOMC會議將對50個基點的加息“提上檯面”，同時不排除在接下來的會議上繼續大幅加息的可能，鷹派的言論帶來的必然是市場的拋售，一來一回，本週比特幣較上週基本處於橫盤。
NFT仍是在交易寡淡的市場中最火熱的存在，上周先是Moonbirds一經發出，至今已積累交易量11.12萬枚ETH，一周內躍升為全球總交易量第九的NFT項目，地板價從2.5 ETH的Mint Price上升到38.5ETH（關於Moonbirds的概覽將在本週報元宇宙板塊介紹）。後有BAYC緊隨其後，在Yuga Labs公佈新項目”Otherside“宣傳視頻，並宣布將於5月1日啟動元宇宙項目Otherside之後，BAYC的交易量包括其代幣APE均有不同程度上漲。
高相關性也不會是永久的，關鍵在於短期波動對於相關性的影響，例如二月末受地緣政治誘因，比特幣與納指出現短暫背離，如果這類短期波動次數增加，一定週期內的相關性會相應走低，作用於相關性的對沖算法會短期忽視比特幣，那比特幣便有希望走出當前的“納指黑洞”，重新成為一個具有獨立屬性的金融資產，預計這樣的變化會在年底產生。
二、 宏觀與技術分析：
二、 宏觀與技術分析
二、 宏觀與技術分析
二、 宏觀與技術分析
市場在短期一波拉升之後，繼續往下進行探底，我們判斷短期依舊處於一個探底的情況，趨勢方面依舊下行，建議謹慎。 5月美聯儲加息之後，市場預計會迎來一波短期反彈，建議謹慎小倉位網格方法參與。
BTC短期支撐位在38,000美元，目前沿著布林線下軌運行。
納斯達克指數本次下跌過程中應該會去下探本年度新低。
1. 技術指標：
1. 技術指標：
1）Ahr999：0.88，短期的性價比逐步體現，如果繼續下跌，有博反彈機會。
3）BTC地址數變化：持幣地址數10以下的增長速度較快，持幣地址數10以上的處於緩慢下跌。散戶加速入場。
4）ETH地址數變化：以持幣100地址數為分界點，100以下的緩慢增長，持幣地址數100以上的基本平穩。
4）ETH地址數變化：以持幣100地址數為分界點，100以下的緩慢增長，持幣地址數100以上的基本平穩。
我們認為短期的機會在5月份加息縮表之後，隨著利空落地，市場大概率會迎來一波反彈，但是中期來看，依舊是處於一個橫盤震盪下行趨勢，輕倉位博反彈即可，整體上倉位的機會需要等待趨勢。
1）Sandbox：
1.Metaverse元宇宙
三、 加密生態跟踪：
1.Metaverse元宇宙
2）Moonbirds：
•Sandbox分別以350枚ETH，以及64.9枚ETH購入兩枚MoonbirdsNFT，Sandbox曾以740枚ETH買下一枚BAYC NFT，並將其陳列在了alpha測試中，未來Sandbox或將Moonbirds、BAYC等多種NFT呈現在一個世界中。
•The Sandbox宣布將把所有的LAND遷移至Layer 2，為Polygon網絡的部署和橋接做準備，本次遷移所產生的gas fee將全部由Sandbox承擔。
•香港鐵路有限公司MTR Corporation與Sandbox建立合作關係，將以鐵路為概念構建一個虛擬空間，通過遊戲創造身臨其境的體驗，預計將是類似鐵路大亨類的模擬建設類遊戲。
•Moonbirds在過去30天以11.1萬枚ETH的交易量成為最火熱的NFT項目。 Moonbirds是著名投資人Kevin Rose的PROOF Collective項目的PFP頭像NFT，既為Proof社區提供了身份認同也為其他參與者提供了進入社群的入場券。
3) Yuga Labs
•PROOF Collective是一個專注於NFT藏品的私人加密社區，起源於Kevin 2021年3月創辦的一個播客，期間有多位知名大咖參與如Beeple、SébastienBorget等。 12月上線通證NFT，共發行1000枚，MintPrice5ETH。持有者享有參與線下活動、合作藝術家項目NFT發售早鳥權益、專屬Discord頻道、接收教學等服務。 PROOF在發售期間價格一度降至1ETH，但如今受Moonbirds及社群的影響，當前地板價為122.7ETH。
•PROOF持有者在這段時間享有過三次實際利益事件。分別為兩次NFT發售，和Moonbirds提前mint的權利。前兩次NFT發售PROOF持有者均可以以0.05ETH的價格mint相關NFT，後續市場分別漲幅為120倍和7倍。而Moonbirds則是從2.5ETH的地板價上漲超13倍。
•Yuga Labs元宇宙項目Otherside將於5月1日啟動，同時Otherside已開通Discord頻道。據傳聞，Otherside將會有元宇宙地塊拍賣，拍賣將採用荷蘭式拍賣，以600APE的價格起拍。
1）Polygon
2. Scalability 擴容
4) 奢侈品巨頭LVMH，奢侈品巨頭愛馬仕以及美國交易平台Fidelity Investments紛紛試水元宇宙。
2）Scroll
2. Scalability 擴容
•央視網宣布將於4月21日至24日推出航天紀念款數字藏品“陽陽”和“師師”，發行平台為“頭號藏品”，頭號藏品是一個基於Polygon的NFT交易平台，此前並未出現在大眾眼前，該平台也將是央視網確認的唯一發售渠道。
•Polygon推出Supernet鏈，這是一條開發者友好，無需託管或運營成本的鏈條，旨在為Polygon開發者提供更便捷的開發工具。開發者可以選擇使用Supernet Sovereign Chain或者Supernet Shared Security Chain，前者僅依靠一個驗證節點運行，這樣也節省了維護成本；後者提供了共享的專業驗證者。同時Polygon也計劃向開發者分配1億美元資金，來支持想在其上構建內容的開發者。
3）SKALE
•以太坊擴容協議SKALE完成V2升級，並推出了新的Hub架構。 SKALE Hub類似於Cosmos，任何人都可以創建一個Hub，並且可以通過SKALE V2讓Hub上的鏈條直接以零成本鑄造ERC代幣或NFT。
3. GameFi鏈遊
3. GameFi鏈遊
3. GameFi鏈遊
3. GameFi鏈遊
1）Ronin側鏈黑客攻擊（四）-- Binance截獲小額被盜資產，攻擊者操作頻率加劇
•回顧：攻擊事件發生2週內，攻擊者地址通過多層錢包結構分寫向中心化交易所（FTX、Huobi）轉入價值2,072萬美元ETH，向Tornado Cash轉入價值約9,000萬美元ETH。
•幣安CEO趙長鵬22日在Twitter表示，“朝鮮黑客組織今天開始轉移他們從AxieInfinity側鏈Ronin竊取的資金。部分資金通過86個地址轉入幣安，目前幣安已追回580萬美元的被盜資產。”攻擊者地址的一舉一動已被密切跟踪，即使通過多層地址結構（非加密操作）轉至中心化交易所的操作均會面臨被凍結的情況。
•4月24日，Ronin Network攻擊者地址於4 月24日轉出33568.152枚ETH至新地址，目前攻擊者地址餘額61,253.4枚ETH。
•F1® Delta Time
•過去一周，攻擊者地址累計完成4次轉出操作，轉出數量超過83,582枚ETH，約2.5億美元。值得注意的是接收方均為新設地址，上述新地址暫無進一步操作，不排除攻擊者僅將其作為中間地址，下一步Deposit至Tornado Cash擺脫地址跟踪。
•目前Tornado Cash累計存有287.35萬枚ETH，足夠處理本次黑客攻擊涉及的約17萬枚ETH。
2）機構跟踪– Animoca Brands
AnimocaBrands曾經主打的賽車類項目F1® Delta Time（項目代幣REVV），近期由於其與F1方程式賽車的授權合作到期且未續約，於2022 年3 月底正式停運。 F1® Delta Time的停運也給REVV Motorsport 生態帶來重創，REVV代幣價格近期持續走低；
為不失去賽車類項目戰場，Animoca Brands從Engine Gaming & Media（納斯達克股票代碼：GAME；多倫多證券交易所代碼：GAME）收購Eden Games SAS的100%已發行資本;
Eden Games 成立於1998 年，總部位於法國。該公司在開發移動端、掌機端和PC 端的獲獎賽車遊戲方面具有豐富的經驗，代表作包括《極品飛車：保時捷之旅》、《F1® 移動賽車》、《極速俱樂部》、《無限試駕》和《V 拉力》。並與包括寶馬、布加迪、保時捷、蓮花、帕加尼在內的業內30 多個知名品牌建立了長期合作夥伴關係;
AnimocaBrands 將利用Eden Games 的專業知識和能力來開發REVV Motorsport 生態系統中的現有以及新的遊戲，並將一系列新的基於區塊鏈的賽車遊戲推向市場。兼具收益性、可玩性的賽車類項目（並非幾張JPG 就湊成的區塊鏈遊戲）將更具有市場吸引力，符合GameFi的發展路徑，才可能創造出AnimocaBrands旗下的下一個“AxieInfinity ”。
•除此以外，AnimocaBrands繼續在影視、音樂、體育領域開展投資&合作，包括：
與Planet Hollywood Group成立合資公司MetaHollywood，為電影愛好者打造元宇宙社區。用戶將能夠在以好萊塢為主題的元宇宙中進行互動，還可在社區中使用MetaHollywood的原生代幣購買電影、海報和剪輯片段等形式的NFT；
參與板球NFT平台Rario完成1.2億美元融資。板球是受歡迎程度僅次於足球的第二大運動，全球有超過25 億的球迷。 Rario通過建立NFT 平台，使板球迷能夠與世界知名球員互動，並通過區塊鏈技術捕捉比賽高光時刻；
與澳大利亞澳式足球聯盟（AFL）達成5 年的元宇宙合作關係，將合作推出AFL Mint品牌並發行NFT。該NFT 與NBA TopShot類似，主要記錄AFL 男子和女子比賽中的高光時刻；
音樂NFT平台SoundMint宣布完成170萬美元種子輪融資，Animoca Brands領投，Castle Island Ventures、Focus Labs、Sfermion、Sky Vision、Tess Capital、Goodwater Capital等參投，投後估值為3000萬美元。據了解，本輪資金將用於擴大SoundMint的團隊，加速產品開發，擴大實用性和品牌知名度。
3）重要項目–Game Space
•Game Space是首個面向大型遊戲公司提供GameFi一站式服務，解決了傳統遊戲廠商進入Web3.0 最大的困難，即缺乏區塊鏈、智能合約開發人才，並且短期內很難快速招募一支有經驗的區塊鏈開發團隊。
4.Platform公鏈
4.Platform公鏈
4.Platform公鏈
1）公鏈動態匯總：
1）公鏈動態匯總：
1）公鏈動態匯總：
1）公鏈動態匯總：
•上周公鏈整體鎖倉量（包含Staking）由1846億美元下降至1812億美元，變化比例較小，不到-2%。前五名分別為Curve、Lido、Anchor、MakerDAO和Convex Finance，以太坊的應用的統治力依舊強勢。
•橫向對比各公鏈的鎖倉量，以太坊佔比繼續下降，從上週的52.90%下降至52.70%。排名前五的公鏈較上週沒有變化，其中Terra較上週再次上漲7.9%，雖然幣價處於下降態勢，但生態基礎持續增強，走出獨立態勢。
•本週增幅較多的公鍊是Aurora和Parallel，增長原因分別為原生穩定幣交易項目（類Curve）Bastion的發展和AMM交易的上線。
•Aurora是基於NEAR的EVM擴容網絡，對於Aurora自身來講，上週與Immunefi合作推出漏洞賞金計劃，主要覆蓋包括彩虹橋、治理資金、智能合約等方面。智能合約漏洞方面，依據漏洞的威脅等級，賞金金額從1000美元至600萬美元不等；網站和應用程序方面，依據漏洞的威脅等級，賞金金額從2000美元至10萬美元不等。進一步在安全性方面提高自身能力。
•Bastion 是建立在NEAR 的EVM 兼容層Aurora上的借貸和穩定交換協議。在Aurora的基礎上，Bastion 能夠創建一個自主利率引擎，具有優化的資本效率、低滑點掉期、快速交易、超低費用、精確清算，並利用NEAR 的基本用戶體驗優勢。
•Bastion 努力成為Aurora 的流動性基礎，通過Stableswap和Lending疊加收益。自一個半月前推出以來，Bastion 已經積累了超過6億美元的TVL，並涵蓋了NEAR/Aurora 生態系統中的大部分穩定幣流動性。隨著即將推出的$USN，Bastion 將被戰略性地定位為基本的DeFiLego，以促進NEAR 的原生穩定幣計劃的採用。同時其也推出BSTN治理代幣，總量50億枚，15%分配給投資者，25%將用於團隊成員和顧問，30%的代幣將用於流動性挖礦激勵，30%用於協議的資金庫。
•Bastion上週完成900萬美元A輪融資，Three Arrows Capital領投，FTX Ventures、Jump Crypto、Jane Street、CMS Holdings、Crypto.com Capital等參投。 Bastion創始人N^2表示， Bastion計劃通過新融資進一步擴大其生態系統。為此，該項目計劃招聘市場營銷和業務發展職能人員。我們也將在之後的專欄中針對穩定幣設立專欄，敬請關注。
•自Parallel Finance於今年三月推出基於Polkadot生態的多功能、一站式DeFi平台“Super App”後，吸引了很多投資者。最近於4月5日完成500萬美元的天使投資，由Coinbase, StarkWare領投。 4月15日，Parallel Finance AMM (Automated Market Maker) 正式上線，用戶可以開始進行交易。
2）基礎層投資情況：
•4月19日，區塊鏈數據分析公司Flipside Crypto宣布完成5000萬美元融資，本輪融資由Republic Capital 領投，True Ventures、Galaxy Digital、Terra、Dapper Labs、M13、BlockchainCoinvestors、Collab Currency、Hashkey、 Avon Ventures（Fidelity Investments 的VC基金）等參投。
•Flipside支持區塊鏈按需分析，推動生態系統增長和用戶留存。通過一個免費、開放的數據平台，成千上萬的分析師可以通過結構化獎勵計劃學習、合作和競爭來解決分析方面的挑戰。
•4 月19 日，企業元宇宙基礎設施公司Mytaverse宣布完成760 萬美元種子輪融資，本輪融資由Blumberg Capital 領投，BaselayerVentures、Correlation Ventures、Accelerator Ventures 等參投。本輪資金將用於加速產品開發，擴大銷售和技術團隊，以及進一步深化與品牌商的互動和戰略合作夥伴關係。據悉Mytaverse已向百事可樂、扎哈·哈迪德建築事務所、達索航空和包裝製造商Tekni-Plex等企業提供了商業元宇宙解決方案。雖然最初推出的雲平台側重於會議室、培訓模擬、交互式大型活動和展覽空間，但Mytaverse正在為新的多維度和跨平台使用案例進行建設，包括品牌參與、NFT 畫廊、娛樂、人力資源和協同工作。
3）具體公鏈生態：Cosmos——Juno
•繼Proposal#18 Harmony Proposal to end FUD遭到社區否決之後，CCN在Juno社區發出Proposal#19 Confirmation by CCN to agree to Unity Prop提案，繼續嘗試與社區和解，取回資產，改變Proposal#16的投票結果。
•CCN在提案中表示，將尋找獨立第三方審計，通過KYC的方式驗證CCN當初為客戶管理並通過質押ATOM領取JUNO空投的50個地址是真實存在的個人，而不是CCN“虛構”的錢包。 Unity Prop是Juno核心開發團隊在社區討論區發表的draft proposal，建議將CCN的資產轉移至一個由社區和CCN共同控制的智能合約，以激勵雙方共同尋找解決方案，避免在倉促之下銷毀資產，對社區造成傷害。
•Proposal#19已被社區拒絕（反對票占比73%），社區成員普遍反映了對CCN的不信任和反感。有人認為CCN實際上是中心化交易所，本應被排除在空投之外，並表示只有當Unity Prop得到社區通過之後CCN才有資格發起該提案。
•該巨鯨顯然不會輕易放棄努力，在Twitter上不斷發表評論和解釋，希望減少社區擔憂，達成和解，並多次表示JUNO價格在其賣出期間並未下跌，而是維持上漲，但Proposal # 16的通過導致了JUNO價格的腰斬；同時表示自己無力操縱社區投票或與社區對抗，Proposal#16的通過和後續提案的被拒絕就是最好的證明。但從Twitter回復來看，社區用戶並不買賬，普遍認為此人通過鑽空子侵害了社區利益且言行不一，不值得信任。
•原生代幣JUNO的價格跌至今年年初啟動前的位置，在15元左右贏來弱支撐，有所企穩；我們認為該價格已經具備一定的性價比。
•Osmosis是Cosmos生態內最大的DEX，也是IBC活動最活躍的公鏈，目前TVL約13.1億美元，月交易量超32億美元。原生代幣OSMO的價格自3月中旬見頂後一路下跌，目前已跌入前期箱體震盪區間，下跌速度有所減緩，性價比開始顯露，但仍處在下跌通道，建議持續觀察。
5. DAO 去中心化自治組織
1）DecentDAO
5. DAO 去中心化自治組織
5. DAO 去中心化自治組織
5. DAO 去中心化自治組織
•4月21日，Decent DAO宣布完成1,000萬美元種子輪融資，由BlockTowerCapital 和GSR 領投，Cumberland DRW、Digital Currency Group 和1kx 等參投，投後估值為5,600 萬美元。
•Decent DAO由Decent Labs推出，主要目的為投資和賦能Web3.0初創項目。該項目將自己定位為去中心化VC工作室（shared decentralized venture studio）。除被動投資外，該組織希望通過幫助開發、工具支持和人才支持等方式為項目賦能。 Decent Labs擁有5年以上在以太坊上開發去中心化金融(DeFi) 解決方案的經驗，而Decent DAO的願景更加廣泛，希望構建以代幣作為經濟驅動力的開源去中心化系統。
2）雲上國家
•雲上國家項目Nation3 DAO 公佈了代幣與經濟機制。代幣名為NATION，初始供應量為4,2069枚，80%將歸屬社區，20%將屬於團隊。
關於我們
JZL Capital 是一家註冊於海外，專注區塊鏈生態研究與投資的專業機構。創始人從業經驗豐富，曾經擔任過多家海外上市公司CEO和執行董事，並主導參與過eToro 的全球投資。
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