原作者：ChainCatcher、Tesa
2024年、ミームコインは仮想通貨界最大のホットスポットとなった。 Memecoin の市場価値は、2023 年の 200 億米ドルから 2024 年には 1,000 億米ドルを超えるまで急速に上昇しました。Memecoin は暗号化市場での地位を強化しただけでなく、そのパフォーマンスはビットコインやビットコインなどの主流の暗号通貨のベンチマークインデックスをはるかに上回っています。イーサリアムは今年最も魅力的な資産クラスになります。
この取引ブームの中で、多数の「クリプトンゴールド」プレイヤーが出現しました。彼らは Memecoin 取引に巨額の手数料を支払い、Solana などのパブリック チェーンの繁栄を直接促進し、Raydium、Jito、Pump.fun などの Memecoin インフラストラクチャ プラットフォームにも多額の利益をもたらしました。
最近、ChainCatcherは、Memecoinインテリジェント取引プラットフォームTesaおよびMemecoinプロジェクトEvan the Hoboと共同で、「2024年Memecoin年間消費レポート」を発表しました。このレポートは、2024年のSolanaチェーン上の約400万のユーザーアドレスのうち、取引額が1,000ドルを超えるMemecoinプレイヤーの消費データを深く分析しています。手数料の分布から始まり、今年のMemecoinユーザーの消費行動を包括的に示し、各プラットフォームのパフォーマンスの状況。
2024 年の個人的な Solana 消費レポートを確認する必要がある場合は、このリンクを確認してください: https://report.tesa.top/
コアデータの概要
Solana チェーン Memecoin の取引手数料総額: 30 億 9,300 万ドル以上。
主要なコアプラットフォームの収入:
Raydium などの DEX: 手数料で 17 億米ドルを稼ぎ、56% を占めました。
トランザクションBOT: 累積手数料は7億5,000万米ドルで24%を占め、そのうちPhotonが33%のシェアで首位に立っている。
MEV インフラストラクチャー Jito: 3 億 4,000 万ドルを稼ぎ、11% を占めました。
Pump.fun: 2 億 4,000 万ドル (8%) を稼ぎました。
ユーザーの集中: ユーザーの上位 10% が手数料の 90% を負担しており、クジラ ユーザーの平均消費額は 13,000 ドルにも上ります。
トップ ユーザー: Raydium の最大の「クリプトン ゴールド プレーヤー」は、年間 1 億 3,000 万ドル近くを費やしています。
Memecoinの手数料総額と消費分配金の規模
1. 手数料総額が30億米ドルを超える
2024 年に最も人気のある Memecoin パブリック チェーンとして、Solana のオンチェーン手数料データは、Memecoin 市場全体の消費状況の縮図となっています。 2024 年に取引額が 1,000 米ドルを超える約 400 万の Solana ユーザー アドレスを数えたところ、Solana チェーンだけで、Memecoin 取引によって発生した手数料の合計は 30 億 9,300 万米ドルに上ることが判明し、Memecoin 取引における Solana の支配的な地位を示しています。 。
2. DEX Raydium およびその他の DEX が最大の受益者であり、17 億米ドルを超える手数料を稼いでいます
Memecoin ユーザーから拠出された 30 億米ドルを超える手数料は、主に分散型取引所 (DEX) Raydium など、取引 BOT (Photon など)、MEV インフラストラクチャー Jito、ワンクリック通貨発行プラットフォーム Pump.fun の 4 つの主要プラットフォームに流れます。 。
その中で、Raydium などの DEX が 17 億ドル以上の手数料収入で第 1 位となり、全体の 56% を占め、そのうち Raydium の手数料収入は Dex 全体の 80% を占めています。トランザクション BOT は 7 億 5,000 万米ドルで 2 位となり、24% を占めました。
優先トランザクション (ピンチ防止) サービスを提供する Jito は、その独占的な機能から 3 億 4,000 万ドル (11%) を稼ぎました。 Pump.fun は通貨発行プロセスの簡素化により、8% に相当する 2 億 4,000 万米ドルを獲得しました。
3. Photon は最も人気のある取引 BOT であり、手数料が 33% 以上を占めています。
さまざまな種類の取引BOTの中で、Photonが最も顕著な業績を上げ、2024年には総額2億5,000万米ドルの手数料を稼ぎ出し、全取引BOTの総手数料の33.3%を占めました。次いで、Trojan と Bullx がそれぞれ 1 億 2,300 万米ドルと 9,400 米ドル以上の手数料を受け取り、それぞれ 16.2% と 12.4% を占めました。
さらに、他の BOT の収入も大きく、PepeBoost は 6,510 万米ドルで 8.6%、BonkBot は 6,317 万米ドルで 8.3%、GMGM と BananaGun はそれぞれ 2,376 万米ドルと 2,053 万米ドルで、8.3 % を占めています。 3.1％と2.70％。
同時に、このレポートのデータプロバイダーである Tesa ミーム取引プラットフォームは、ユーザーにまったく異なるオプションを提供します。トランザクション量の 1% を請求する従来の BOT と比較して、Tesa はサブスクリプション モデルを採用してユーザーのトランザクション コストを削減します。さらに、 Tesa は CEX 通貨スナイピング機能を開始しました。
4. Whale ユーザーは 2024 年に Memecoin 取引に平均 13,000 米ドルの手数料を費やすでしょう
2024 年には、さまざまな主要プラットフォームでの Memecoin プレイヤーの平均手数料支出に大きな違いが見られるでしょう。
レイジウム: $445.45/ユーザー
トランザクションBOT: $193.89/ユーザー
ジト: $87.07/ユーザー
Pump.fun: $63.13/ユーザー
手数料の額に応じて利用者は以下の3つに分類されます。
クジラのユーザー (手数料が最も高い上位 5%): 1 人当たりの年間平均支出額は 13,000 ドルにも上ります。
一般ユーザー (料金が 20 ～ 30 パーセンタイルの範囲): 1 人当たりの支出額は 171.28 ドルです。
初心者ユーザー (料金が最も低い 25%): ユーザー 1 人あたりの平均支出額はわずか 17.67 ドルです。
プラットフォームの好みに関しては、Raydium と取引 BOT がクジラ ユーザーと一般ユーザーの主な料金支払い場所となっていますが、初心者ユーザーは取引 BOT と Pump.fun を選択する傾向が高くなります。
5. 単一プラットフォームの最大の「クリプトンゴールドプレイヤー」は、手数料に1億2,900万米ドルを費やした
2024年、ミームコイン市場は真の「クリプトンゴールドプレーヤー」を生み出すでしょう。そのうち、Raydium などのプラットフォーム上のユーザー アドレス MfDuWeq は、他のプラットフォームを大きくリードし、1 年以内に 1 億 2,900 万米ドルもの手数料を支払っています。
比較すると、他のプラットフォームの最大手数料は比較的「中程度」です。
トランザクションBOT: 143万ドル
地頭：613万9900ドル
Pump.fun: 239 万 2000 ドル
この大きな違いは、Memecoin 取引市場における Raydium の優位性をさらに強調しています。
2. Memecoin ユーザーの消費集中とクロスプラットフォームの特性
1. 利用額上位10％の利用者が手数料の90％以上を負担
Memecoin ユーザーの消費行動は明らかな「80/20 ルール」を示しています。つまり、少数の上位ユーザーが手数料のほとんどを負担しています。具体的なデータは以下の通りです。
ユーザーの上位 1% が手数料の 67.46% を負担し、一人当たりの手数料額は 53,000 米ドルに達しました。
ユーザーの上位 10% が 90.97% を寄付し、一人当たりの手数料額は約 7,182 米ドルでした。
ユーザーの上位 20% が 95.24% に貢献しています。一人当たりの料金額は約 3,760 ドルです。
この非常に集中した消費パターンは、ミームコイン市場の手数料収入が主に少数の高額支出ユーザーに依存している一方で、ほとんどの一般ユーザーが手数料支出に占める割合が低いことを示しています。
2. Raydium の消費濃度は最も高く、Pump.fun の濃度は最も低くなります。
Raydium、Trading BOT、Jito、Pump.fun を含む 4 つの Memecoin プラットフォームの中で、Raydium は最も消費が集中しています。データによると、上位 1% のユーザーが 13 億 5,800 万米ドルの手数料を拠出し、総額 17 億米ドルの 79.88% を占め、一人当たりの手数料は 34,700 米ドルに達しました。 2～20% にランクされるロングテール ユーザーの一人当たりの手数料は 800 米ドル未満であり、20% 以降にランクされるロングテール ユーザーの一人当たりの手数料は 100 米ドル未満です。これは、Raydium がヘッド ユーザーに大きく依存しているという事実も反映しています。
対照的に、Jito の手数料は上位 1% のユーザーが 1 億 8,600 万ドルを占め、54.55% を占めています。Raydium よりも集中度は低いものの、それでも半分以上です。また、Jito のトップユーザーとロングテールユーザーの間では、一人当たりの手数料にも大きな差があり、上位 1% のユーザーは約 4,759 ドルであるのに対し、2% ～ 10% のユーザーは 300 ドルに下がります。ロングテール ユーザーは 10% 未満にランクされています。一人当たりの手数料は 50 ドル未満です。
取引 BOT と Pump.fun の消費集中のトップは比較的低いです。
取引ボット: ユーザーの上位 1% が 3 億 1,300 万ドルを寄付し、41.24% を占めました。
Pump.fun: ユーザーの上位 1% が 9,662 万ドルを寄付し、39.07% を占めました。
この違いは、異なるプラットフォームのユーザー構造と収益モデルに大きな違いがあることを示しています。
一人当たりの手数料の観点から見ると、Trading BOT と Pump.fun の上位ユーザーとロングテール ユーザーの間には大きな差があり、Trading BOT の上位 1% のユーザーの一人当たりの手数料は 7,990 米ドルです。一方、ユーザーの 2% ～ 10% にランクされているユーザーの所持金は 1,000 ドル未満、上位 20% の所持金は 60 ドル未満です。
Pump.fun の上位 1% のユーザーの一人当たりの手数料は 2,467 米ドル、2% ～ 10% のユーザーは 300 米ドル未満、下位 20% のユーザーは 50 米ドル未満です。
3. Raydium の使用率が最も高く、ユーザーの半数以上が取引 BOT に依存しています
Solana DEX エコシステムでは、Raydium の取引手数料が高く (0.25%)、Meteora の取引手数料が低い (0.16%) にもかかわらず、Raydium はその強力な市場優位性により依然として大多数のユーザーを魅了しています。統計によると次のとおりです。
約 400 万の Solana アドレスのうち、約 89.27% (349 万 6800 アドレス) のユーザーが Raydium を使用しています。
これに対し、Meteora と他の DEX の合計使用率は 35.53% (1,391,700 アドレス) にすぎません。
この現象は、Memecoin ユーザーが取引プラットフォームを選択する際に、単にレートを決定要因として使用するのではなく、流動性、ユーザー エクスペリエンス、プラットフォームの安定性などの総合的な要因にもっと注意を払っていることを示しています。
さらに、トランザクション BOT の使用も非常に一般的です。
211 万以上のアドレスがトランザクション BOT を使用しており、使用率は 53.83% です。
これに対し、Pump.fun と Jito の利用率はそれぞれ 46.43%、45.01% で、まだ半分を超えていません。
これらのデータは、ユーザーが効率的で便利な取引ツールに大きく依存していることを反映しており、また、Raydium が市場で絶対的な優位性を持っていることも示しています。
4. ボット ユーザーの半数以上が単一のボット プラットフォームのみを使用しています
取引BOT市場では、ユーザーの選択が明らかに集中しています。データは次のことを示しています。
BOT ユーザー アドレスの 66% (1,399 万 5,000) は単一トランザクション BOT のみを使用しています。
34% (712,400) のユーザーが複数の BOT トランザクションを使用することを選択しています。
この比率は、ユーザーが選択した BOT プラットフォームに対する忠誠度が高いこと、またはプラットフォーム間の違いが明らかではないため、ユーザーが BOT を選択した後に複数のプラットフォームを変更したり取引したりする動機に欠けていることを示しています。
5. BOTを使用しないユーザーの取引量が大幅に増加
BOT を使用して取引するユーザーと比較して、BOT を使用しないユーザーの平均取引量は数倍になります。
BOT を使用しているユーザー: 平均取引額は 93,500 ドルです。
BOT を使用しないユーザー: 平均取引額は 678,800 ドルにもなります。
このデータは、一般ユーザーと初心者ユーザーが BOT ユーザー グループの大部分を占めていることを反映している可能性がありますが、トランザクション量の多いクジラ ユーザーは、より正確な制御を追求するために手動で操作するか、効率的なツールを使用する傾向があります。
6. Whale ユーザーは Photon を好みますが、一般ユーザーは Trojan を好みます。
消費レベルが異なるユーザーは、取引 BOT の選択に大きな違いを示しています。
クジラのユーザー (上位 5%)
Photon は最も人気のある取引 BOT であり、手数料の 38.9% を占めています。
Trojan が 15.02% で僅差で続きます。
この選択は、クジラのユーザーが強力で安定した Photon BOT の使用を好むことを示しています。
一般ユーザー (20 ～ 30 パーセンタイル)
トロイの木馬は一般ユーザーにとって最初の選択肢となっており、手数料総額の 19.27% を占めています。
Photon と Bullx はそれぞれ 17.34% と 14.71% で 2 位と 3 位にランクされました。
一般ユーザーの選択肢はより多様化しており、さまざまな BOT 機能が広く受け入れられていることがわかります。
初心者ユーザー (最低 25%)
初心者ユーザーの選択肢は比較的分散されており、Trojan、Photon、PepeBoost、および Bullx が主要な取引 BOT であり、これらはすべて手数料の 10% 以上を占めています。
この分布は、初心者ユーザーが BOT を使用するときに単一のプラットフォームの使用に重点を置くのではなく、複数のツールを試す傾向があることを反映しています。
3. 2024 年の Memecoin 年間消費アドレス上位 10 位の簡単な分析
1. 5 つのアドレスの手数料は 1,000 万ドルを超え、最高額は 1 億 3,300 万ドルに達しました。
2024 年の Memecoin 取引では、手数料総額上位 10 のユーザー アドレスに非常に高い消費集中が見られ、5 つのアドレスの手数料総額は 1,000 万ドルを超えました。
MfDuWe：1億3,300万米ドル（手数料率0.3％、総取引額448億5,500万米ドル）。
kpqUj 8: 1,986 万ドル。
YubQzu: 1,820 万ドル。
HBGダム：1190万ドル。
7 ビ 5 ディ: 1,189 万ドル。
2. 最高料金と最低料金のユーザーの比較
最も手数料が高いアドレスである MfDuWe では、取引規模と経費が膨大であり、手数料は総取引額の 0.3% を占めていました。
比較すると、アドレス 13 g 21 m および 89 VB 5 U の手数料はわずか 0.005% です。
このデータは、Memecoin 市場におけるさまざまなユーザー間の消費量の違い、および全体の手数料収入に対する上位ユーザーの多大な貢献を完全に反映しています。
3. Raydium、Jito、Pump.fun、その他のプラットフォームの合計手数料の上位 10 件のアドレスの詳細
Raydium プラットフォームの上位 10 のユーザー アドレスは、各アドレスの年間手数料支出のほぼすべてが Raydium プラットフォームに集中しています。上位 10 位の住所の詳細:
Jito の上位 10 アドレスの合計手数料は 120 万ドルから 620 万ドルの範囲です。上位 10 位の住所の詳細:
上位 10 アドレスに対する Pump.fun の手数料総額は、50 万ドルから 240 万ドルの範囲です。上位 10 位の住所の詳細:
4. 各種ボットの手数料トップ10と合計手数料詳細
