關鍵要點
全球加密貨幣總市值為 3.92 兆美元，較上週 3.84 兆美元，本週內加密貨幣總市值漲幅為 2% 。截止至 2024.12.16 ，美國比特幣現貨 ETF 累計總淨流入約 356 億美元，美國以太坊現貨 ETF 累計總淨流入約 22.6 億美元。
穩定幣總市值為 2, 080 億美元，佔加密貨幣總市值的5.3% 。其中USDT 市值為1, 401 億美元，佔穩定幣總市值的67.4% ；USDC 市值為421 億美元，佔穩定幣總市值的20% ；DAI 市值為53 億美元，佔穩定幣總市值的2.5% 。本週內，Tether 在Tron 鏈上增發10 億枚USDT，在Ethereum鏈上增發 10 億枚USDT，總計增發 20 億枚 USDT。截止至 12 月 16 日，本月Tether共鑄造了50 億美元的USDT ，本週內漲幅為 40% 。
本週 DeFi 總 TVL 為 1, 413 億美元，較上週漲幅為 2.7% 。以公鏈劃分，TVL 最高的三條公鏈中，分別是 Ethereum 鏈佔比 57% ；Solana 鏈佔 7% ；Tron 鏈佔 6% 。 ETH 仍然是 DeFi 領域的絕對領跑者，其 DeFi TVL 達到 787 億美元，流通市值達到 4, 823 億美元。本週 Hyperliquid 鏈 TVL 成長明顯，截止至 12 月 16 日，Hyperliquid 鏈 TVL 為 25.2 億美元，Hyperliquid 鏈佔 DeFi 總 TVL 的 3% ，月內漲幅為 75% 。
從鏈數據來看，日成交量中，本週 BNB 和 SUI 漲幅較為明顯，BNB 較上週漲幅為 52% ，SUI 較上週漲幅為 45% 。從每日活躍地址上看，本週內除 ETH 鏈以及 APT 鏈數據有所下降，其他鏈均是增長的趨勢，SOL 鏈上活躍地址增長顯著，較上週漲幅為 12% 。
創新專案關注： Katōshi ：Katoshi 是Hyperliquid 的自動交易層，支援一鍵整合TradingView。 Meritt :是基於 Worldcoin 支持的社交網絡，專案發布一個月用戶數已超過3 萬，瀏覽量超過600 萬。 246 Club：提出借貸市場整合為統一層的概念，目前官網還未上線。
一、市場概覽
1.加密貨幣總市值/比特幣市值佔比
全球加密貨幣總市值為 3.92 兆美元，較上週 3.84 兆美元，本週內加密貨幣總市值漲幅為 2% 。
資料來源：cryptorank
截至發稿， 比特幣(BTC)的市值為 2.09 兆美元，佔總市值的 53.18% 。同時，穩定幣的市值為2, 080 億美元，佔加密貨幣總市值的5.3% 。
資料來源：coingeck
2.恐慌指數與 ETF 流入流出數據
加密貨幣恐慌指數為 83 ，顯示為極度貪婪。
資料來源：coinglass
3.ETF 流入流出數據
截止至 2024.12.16 ，美國比特幣現貨 ETF 累計總淨流入約 356 億美元，美國以太坊現貨 ETF 累計總淨流入約 22.6 億美元，續創歷史新高。其中至 12 月 14 日，美國現貨 BTC ETF 連續4 個交易日淨流入，達16.88 億美元。期間流入最多的是IBIT，共11.20 億美元，其次為FBTC，共4.23 億美元。
資料來源：sosovalue
4.ETH/BTC 和 ETH/USD 兌換比例
ETHUSD ：目前3, 997 美元，歷史最高價4, 878 美元
ETHBTC ：目前為0.038006 ，歷史最高為 0.1238 ，跌幅約 69.3%
資料來源：ratiogang
5. Decentralized Finance (DeFi)
根據 DeFiLlama 的數據，本週 DeFi 總 TVL 為 1, 413 億美元，較上週漲幅為 2.7% 。
資料來源：defillama
以公鏈劃分，TVL 最高的三條公鏈中，分別是 Ethereum 鏈佔比 57% ；Solana 鏈佔 7% ；Tron 鏈佔 6% 。本週 Hyperliquid 鏈 TVL 成長明顯，截止至 12 月 16 日，Hyperliquid 鏈 TVL 為 25.2 億美元，Hyperliquid 鏈佔 DeFi 總 TVL 的 3% ，月內漲幅為 75% 。
資料來源：CoinW 研究院，defillama
數據截止至 2024 年 12 月 16 日
6.鏈上數據
主要從每日交易量、每日活躍地址、交易費用和總鎖倉量（TVL），分析目前主要公鏈 ETH、SOL、BNB、TON、SUI 以及 APT 的相關數據。
資料來源：CoinW 研究院，defillama, Nansen
數據截止至 2024 年 12 月 16 日
日成交量與交易費用：每日成交量和交易費用是衡量公鏈活躍度和用戶體驗的核心指標。日成交量中，本週 BNB 和 SUI 漲幅較為明顯，BNB 較上週漲幅為 52% ，SUI 較上週漲幅為 45% 。交易費用上，ETH 鏈費用成長明顯，較上週漲幅為 28% 。
日活躍地址:日活躍地址反映了公鏈的生態參與度和用戶黏性。從每日活躍地址上看，SOL 依然是佔據第一的位置。本週內除 ETH 鏈以及 APT 鏈數據有下降，其他鏈均是成長的趨勢。其中 SOL 鏈上活躍地址成長明顯，較上週增幅為 12% 。
總鎖倉量（TVL）與流通市值：反應DeFi 的成熟度與使用者對平台的信任程度。從 TVL 來看，ETH 仍然是 DeFi 領域的絕對領跑者，其 DeFi TVL 達到 787 億美元，流通市值達到 4, 823 億美元，依然是公鏈的佼佼者。
7. 穩定幣市值與增發狀況
根據 Coinglass 數據，穩定幣總市值現報2, 080 億美元，續創歷史新高，過去一週增幅達 5.6% 。其中USDT 市值為1, 401 億美元，佔穩定幣總市值的67.4% ；其次是USDC 市值為421 億美元，佔穩定幣總市值的20% ；DAI 市值為53 億美元，佔穩定幣總市值的2.5% 。
資料來源：CoinW 研究院，Coinglass
數據截止至 2024 年 12 月 16 日
本週內，Tether 在Tron 鏈上增發10 億枚USDT，在Ethereum鏈上增發 10 億枚USDT，總計增發 20 億枚 USDT。截止至 12 月 16 日，本月Tether共鑄造了50 億美元的USDT ，本週內漲幅為 40% 。
資料來源：intel.arkm
數據截止至 2024 年 12 月 16 日
二、本週熱錢動向
1.本週漲幅前五名的 VC 幣和 Meme 幣
過去一周漲幅前五名的 VC 幣
資料來源：CoinW 研究院，Coingeck
數據截止至 2024 年 12 月 16 日
過去一週內漲幅前五名的 Meme 幣
資料來源：CoinW 研究院，coinmarketcap
數據截止至 2024 年 12 月 16 日
2.新專案洞察
Katōshi ：Katoshi 是Hyperliquid 的自動交易層，支援一鍵整合TradingView。
Meritt :是基於 Worldcoin 支持的社交網絡，專案發布一個月用戶數已超過3 萬，瀏覽量超過600 萬。
246 Club：提出借貸市場整合為統一層的概念，目前官網還未上線。
三、產業新動態
1.本週行業大事件
Morph 發布三層成長策略：DeFi、應用場景與支付佈局。消費級公鏈Morph 聯合創辦人Cecilia Hsueh 表示，Morph 提出三層成長策略，致力於透過消費者友善的方式推動Web3 的大規模應用。第一層：改造DeFi 專案（Morph 將傳統DeFi 專案變得更易於一般使用者接觸；第二層：鏈上應用情境聚焦如何將日常使用者帶到鏈上。例如正在早期階段的Impackt 項目，透過AI 物理教練幫助用戶鍛煉，同時賺取代幣獎勵作為激勵；第三層：支付解決方案，Morph 將推出Morph Pay，支持法幣和加密支付，簡化交易流程，助力用戶更輕鬆地使用區塊鏈服務。
Arweave 運算網路AO 主網將於2025 年2 月8 日推出。
法國金融集團Oddo 正開發歐元穩定幣，預計明年推出。總部位於巴黎的金融集團Oddo BHF SCA 正與加密技術公司Fireblocks 合作研發以歐元計價的穩定幣，Oddo 預計將於明年推出該代幣，但需等待監管部門的批准。
根據Google 官方博客，Google發布新一代人工智慧模型Gemini 2.0 。 Gemini 2.0 支援文字、影像、視訊、音訊等多模態輸入，具備原生影像產生、多語言文字轉語音（TTS）等多模態輸出功能。相較Gemini 1.5 Pro，模型速度提升至兩倍，並優化多模態推理、複雜指令執行和工具使用能力，支援呼叫Google 搜尋、程式碼執行和第三方功能。實驗版本Gemini 2.0 Flash 現已向開發者開放， 2025 年1 月將全面推廣多模態功能，並推出多模態即時API，為開發者提供更多應用支援。
川普當選《時代》雜誌 2024 年年度人物，據《時代》雜誌報道，美國當選總統唐納德·川普被評為2024 年度人物，並拍攝了封面照片。這是其贏得大選後的首次重大攝影活動，由著名攝影師Platon 掌鏡。 Platon 先前曾為多位全球領導人拍攝，包括歐巴馬、普丁等，這次在川普位於Mar-a-Lago 的私人俱樂部完成拍攝。
2.下週即將發生的大事件
代幣創建和分發基礎設施Streamflow 於2024 年12 月17 日啟動STREAM TGE。
Swan Chain 將於12 月16 日啟動SWAN 代幣TGE，SWAN 代幣總供應量為10 億枚，其中20% 代幣將分配用於早期用戶以及未來社群獎勵空投、 20% 代幣將分配給投資者、 20% 代幣將分配給DAO 國庫、 25% 代幣將分配給生態基金、 15% 代幣將分配給重要開發者和團隊成員。
以太坊L2 Taiko Season 2 持續時間為2024 年9 月17 日-12 月16 日，將提供600 萬枚TAIKO 代幣獎勵，其中500 萬枚面向參與者， 100 萬枚面向DApp。
Telegram 生態應用Tomarket 宣布代幣TOMA 將於12 月20 日上線，在代幣上線之前將進行一輪空投活動，分配代幣總量30% 的TOMA 獎勵在上幣前積極參與平台活動的用戶。此次空投的最低門檻為Silver I 等級，所有達到此等級及以上的用戶均可參與。空投金額將依照使用者的等級，綜合考慮盲盒、簽到等活動的參與情況進行分配，快照將於2024 年12 月19 日進行。
TON 全球生態冬季競賽Hackers League 於9 月12 日至12 月20 日舉行，總獎金池200 萬美元，包含DeFi、社群網路與實用工具、GameFi Onboarding、鏈上資料分析互通性五個賽道。
3.上週重要投融資
Klickl Group，Series A，融資 2,500 萬美元，投資機構 Aptos、Web3Port等。 Klickl 是一家全球虛擬資產服務供應商，提供現貨、期貨交易、法幣 OTC、B2B機構解決方案、付款、錢包、主機、財富管理等服務。 Klickl 取得阿布達比全球市場(ADGM) 金融服務許可(FSP) 原則批准(IPA) ，可作為經紀自營商運作並提供數位資產託管服務。 （12 月 10 日）
Relai，Series A，融資 1,200 萬美元，投資機構 Ego Death Capital、Timechain、Plan B Bitcoin Fund 等。 Relai 平台允許散戶投資者買賣比特幣且無需進行額外註冊、驗證，也沒有存款限制，該平台還支持投資者透過非託管比特幣錢包完全控制自己的資金。 （12 月 10 日）
Exabits，Seed，融資 1500 萬美元，投資機構 Hack VC 等。 Exabits 是用於人工智慧和運算密集型應用程式的去中心化基礎架構。 Exabits 使用戶能夠向AI 社群提供分散式GPU 服務、資料儲存或專業知識，而無需中央機構或中介機構。參與者可以使用他們的web3 身份，例如區塊鏈錢包地址或去中心化身份(DID)，參與市場並向AI 生態系統提供服務。 （12 月 11 日）
