關鍵要點
全球加密貨幣總市值為 3.42 兆美元，較上週 3.4 兆美元，本週內加密貨幣總市值漲幅為 0.5% 。截止至 2024.12.30 ，美國比特幣現貨 ETF 累計總淨流入約 356.6 億美元，本週淨流出 3.88 億美元；美國以太坊現貨 ETF 累計總淨流入約 26.8 億美元，本週淨流入 3.5 億美元。
穩定幣總市值為 2, 110 億美元，佔加密貨幣總市值的 6.17% ，過去一週漲幅為 0.47% 。其中USDT 市值為1, 387 億美元，佔穩定幣總市值的65.7% ；其次是USDC 市值為436 億美元，佔穩定幣總市值的20.7% ；DAI 市值為54 億美元，佔穩定幣總市值的2.6% 。
本週 DeFi 總 TVL 為 1, 215 億美元，較上週漲幅為 2.2% 。以公鏈劃分，TVL 最高的三條公鏈中，分別是 Ethereum 鏈佔比 56% ；Solana 鏈佔比 7.01% ；Tron 鏈佔比 6% 。整體佔比較穩定，Ethereum 鏈仍是 DeFi 領域的領導者。
從鏈數據來看，本週 Layer 1 公鏈中，日成交量漲幅波動較大的是 BNB 和 SUI，漲幅較上週均超 50% 。交易費用上，整體波動不大，其中 ETH 費用出現下跌的趨勢，較上週跌幅為 33.3% 。從每日活躍地址來看，SOL 活躍地址回暖，較上週漲幅為 10.9% ；本週以太坊 Layer 2 總 TVL 達 469.9 億美元，較上週漲幅為 2.4% 。其中 Arbitrum One 和 Optimism 分別以39.09% 和24.31% 的市佔率佔據前排，但兩者均出現小幅下降。
創新專案關注：DeTrading：DeTrading 是一個用於所有鏈之間原子交換的無需信任的跨鏈平台；stMOVE：Movement 網路的首個流動性質押解決方案。透過安全、透明、無憂的非託管 Liquid 質押服務賺取 stMOVE 協議獎勵；Resupply：去中心化的穩定幣協議，Resupply 允許用戶透過Curve Lend 或Fraxlend 借出穩定幣，並進行再次抵押挖礦。
目錄
關鍵要點
一.市場概覽
1.加密貨幣總市值/比特幣市值佔比
2.恐慌指數
3.ETF 流入流出數據
4.ETH/BTC 和 ETH/USD 兌換比例
5. Decentralized Finance (DeFi)
6.鏈上數據
7. 穩定幣市值與增發狀況
二.本週熱錢動向
1.本週漲幅前五名的 VC 幣和 Meme 幣
2.新專案洞察
三.產業新動態
1.本週行業大事件
2.下週即將發生的大事件
3.上週重要投融資
一、市場概覽
1.加密貨幣總市值/比特幣市值佔比
全球加密貨幣總市值為 3.42 兆美元，較上週 3.4 兆美元，本週內加密貨幣總市值漲幅為 0.5% 。
資料來源：cryptorank
截至發稿，比特幣(BTC)的市值為 1.85 兆美元，佔加密貨幣總市值的 54.14% 。同時，穩定幣的市值為2, 110 億美元，佔加密貨幣總市值的 6.17% 。
資料來源：coingeck
2.恐慌指數
加密貨幣恐慌指數為 65 ，顯示為貪婪。
資料來源：coinglass
3.ETF 流入流出數據
截止至 2024.12.30 ，美國比特幣現貨 ETF 累計總淨流入約 356.6 億美元，本週淨流出 3.88 億美元；美國以太坊現貨 ETF 累計總淨流入約 26.8 億美元，本週淨流入 3.5 億美元。
資料來源：sosovalue
4.ETH/BTC 和 ETH/USD 兌換比例
ETHUSD ：現價3, 422 美元，歷史最高價4, 878 美元，距最高價跌幅約 30.69%
ETHBTC ：目前為0.036536 ，歷史最高為 0.1238
資料來源：ratiogang
5. Decentralized Finance (DeFi)
根據 DeFiLlama 的數據，本週 DeFi 總 TVL 為 1, 215 億美元，較上週漲幅為 2.2% 。
資料來源：defillama
以公鏈劃分，TVL 最高的三條公鏈中，分別是 Ethereum 鏈佔比 56% ；Solana 鏈佔比 7.01% ；Tron 鏈佔比 6% 。整體佔比較穩定，Ethereum 鏈仍是 DeFi 領域的領導者。
資料來源：CoinW 研究院，defillama
數據截止至 2024 年 12 月 30 日
6.鏈上數據
Layer 1 相關數據
主要從每日交易量、每日活躍地址、交易費用分析目前主要 Layer 1 含 ETH、SOL、BNB、TON、SUI 以及 APT 的相關數據。
資料來源：CoinW 研究院，defillama, Nansen
數據截止至 2024 年 12 月 30 日
日成交量與交易費用：每日成交量和交易費用是衡量公鏈活躍度和用戶體驗的核心指標。日成交量中，本週 BNB 和 SUI 漲幅波動較大，漲幅較上週超 50% 。交易費用上，整體波動不大，其中 ETH 費用出現下跌的趨勢，較上週跌幅為 33.3% 。
日活躍地址與 TVL:日活躍地址反應了公鏈的生態參與度和用戶黏性，TVL 反應了用戶對平台的信任程度。從每日活躍地址來看，SOL 活躍地址回暖，較上週漲幅 10.9% 。從 TVL 看，ETH 依然是公鏈中的佼佼者。
Layer 2 相關數據
根據L2 Beat 數據顯示，以太坊Layer 2 總 TVL 達 469.9 億美元，本週較上週整體漲幅為 2.4% 。
資料來源：L2 Beat
數據截止至 2024 年 12 月 30 日
Arbitrum One 和Optimism 分別以39.09% 和24.31% 的市佔率佔據前排，但兩者均出現小幅下降。
數據來源：footprint
數據截止至 2024 年 12 月 30 日
7. 穩定幣市值與增發狀況
根據 Coinglass 數據，穩定幣總市值現報2, 110 億美元，續創歷史新高，過去一週漲幅為 0.47% 。其中USDT 市值為1, 387 億美元，佔穩定幣總市值的65.7% ；其次是USDC 市值為436 億美元，佔穩定幣總市值的20.7% ；DAI 市值為54 億美元，佔穩定幣總市值的2.6% 。
資料來源：CoinW 研究院，Coinglass
數據截止至 2024 年 12 月 30 日
根據 Whale Alert 數據顯示，本週內 USDC 國庫總計增發 5.5 億枚 USDC，較上週穩定幣增發總量漲幅為 175% 。
資料來源：Whale Alert
數據截止至 2024 年 12 月 30 日
二、本週熱錢動向
1.本週漲幅前五名的 VC 幣和 Meme 幣
過去一周漲幅前五名的 VC 幣
資料來源：CoinW 研究院，coinmarketcap
數據截止至 2024 年 12 月 30 日
過去一週內漲幅前五名的 Meme 幣
資料來源：CoinW 研究院，coinmarketcap
數據截止至 2024 年 12 月 30 日
2.新專案洞察
DeTrading：DeTrading 是一個用於所有鏈之間原子交換的無需信任的跨鏈平台。
stMOVE：Movement 網路的首個流動性質押解決方案。透過安全、透明、無憂的非託管Liquid 質押服務賺取 stMOVE 協議獎勵。
Resupply：去中心化的穩定幣協議，Resupply 允許用戶透過Curve Lend 或Fraxlend 借出穩定幣，並進行再次抵押挖礦。
三、產業新動態
1.本週行業大事件
Network 3 啟動 Pre-TGE 空投活動，早期節點使用者可透過綁定錢包取得空投資格。目前空投活動已開啟綁定錢包功能，新用戶、早期節點用戶需要在 TGE 之前完成錢包綁定，以確保後續獲得申領空投的資格。本次空投的額度為 5,000 萬枚N3代幣，可透過下載節點綁定錢包，運行節點挖礦；完成任務活動；邀請新用戶獲得邀請加成獎勵等方式獲取空投。此外根據 Network 3 團隊消息，Network 3 計劃在明年一月上線交易所。
Eliza 將於1 月1 日左右公佈新代幣經濟學提案，據Eliza 團隊成員在社區交流會上透露，專案方計劃發布兩項重要公告。首先，專案方將正式公佈所有合作夥伴名單，以提高專案透明度，幫助社區更清楚地了解各方合作關係及其具體範圍。關於代幣經濟學方面，團隊將於1 月1 日前後公佈全新的代幣經濟學提案。該提案由來自多個團隊的專業人士共同設計，將包含LP 配對機制、DeFi 功能整合等內容。此外，專案方還透露他們已收購了一家Launchpad 公司，未來將用於代理商的官方發布。
REVOX 宣布 S 1 空投結束，並推出 Stake to AI 代幣經濟。 AI Agent 基礎設施REVOX 宣布S 1 空投結束，總申領錢包數超過900 萬個，其中超過122 萬用戶通過了Human Verification。根據白皮書顯示，REVOX 計劃推出Stake to AI 代幣經濟。用戶可以透過質押REX 代幣為sREX 代幣，獲得AI 積分，積分可用於支付 REVOX 生態中的AI 服務。同時，sREX 持有者還可以參與REVOX 生態系統中的早期項目，將有機會根據其參與程度和代幣持有量獲得生態項目的未來空投。
上市公司 KULR 買入 217.18 枚比特幣，均價 96, 556 美元。美股上市公司 KULR 已啟動其比特幣儲備策略，以2,100 萬美元購買了217.18 枚比特幣，每枚比特幣的平均價格為96, 556 美元。透過Coinbase Prime 平台進行託管和錢包管理，KULR 將最多將90% 的盈餘現金分配至比特幣。
川普上台為 DeFi 創造理想條件，新政將允許更多協議向代幣持有者分紅。 ETHDenver 創辦人John Paller 在接受採訪時表示，川普對放鬆管制和促進經濟成長的關注，可能為DeFi 的蓬勃發展創造理想條件。
2.下週即將發生的大事件
以太坊流動性再質押平台Kelp DAO 首個空投季（空投佔總供應量的10% ）快照日期為2024 年12 月31 日。
Solana 生態房地產交易協議Parcl 空投代幣PRCL 申領截止日期為12 月31 日。
再質押協議Swell Network 推出的Swellchain 將向在前兩週內跨鏈並持有Swellchain 上資產的用戶分配125 萬枚SWELL，用戶需於12 月31 日前完成跨鏈以獲得份額。
以太坊流動性再質押平台Kelp DAO 第二個空投季（空投佔總供應量的5% ）時間週期為2025 年1 月1 日至2025 年4 月30 日， 2025 年1 月15 日前再質押可額外獲得15% 的忠誠度獎勵；剩餘5% 的空投計畫待定。
ZK Nation 第二波ZK 代幣申領截止日期為2025 年1 月3 日， Protocol Guild 的成員、外部專案的貢獻者或被ZKsync 原生生態系統計畫提名的用戶可查領取。
3.上週重要投融資
Usual，Series A，融資金額 1, 000 萬美元，投資機構 Binance Labs、Kraken Ventures、Galaxy Digital、OKX Ventures、IOSG Ventures、Wintermute、Amber Group、GSR 等。 Usual 是一種穩定幣協議，其推出的USD 這是一種由現實世界資產(RWA) 1: 1 支持的無需許可且完全合規的穩定幣， USUAL 是一種治理代幣，允許社區指導網絡的未來發展。 Usual 透過向社區重新分配利潤、用RWA 產生的實際收益獎勵代幣持有者來解決當前的穩定幣市場問題。 （12 月 23 日）
Avalon Labs，Series A，融資金額 1, 000 萬美元，投資機構 Framework Ventures、Kenetic Capital、SNZ Holding 等。 Avalon Finance 是一個 BTCFi 協議，允許用戶使用其持有的比特幣作為抵押品來獲得USDa，從而解鎖其持有的價值，從而增加其平台內比特幣的使用。 Avalon Labs 還提供金融產品，如比特幣支持的貸款、有利息的儲蓄帳戶和信用卡。 （12 月 23 日）
ChainOpera，種子輪，融資金額 1, 700 萬美元，投資機構 Finality Capital Partners、IDG Capital、Road Capital 等。 ChainOpera AI 是一個真正去中心化、開放的 AI 平台，致力於實現簡單、可擴展、值得信賴的協作 AI 經濟，以及可訪問、民主化的 AI 應用生態系統。 （12 月 26 日）
