關鍵要點
全球加密貨幣總市值為 3.5 兆美元，較上週 3.65 兆美元，本週內加密貨幣總市值跌幅為 4% 。截止至 2025.1.13 ，美國比特幣現貨 ETF 累計總淨流入約 362 億美元，本週淨流入 3 億美元；美國以太坊現貨 ETF 累計總淨流入約 24.5 億美元，本週淨流出 1.8 億美元。
穩定幣總市值為 2, 130 億美元，佔加密貨幣總市值的 6% 。其中USDT 市值為1, 374 億美元，佔穩定幣總市值的64.7% ；其次是USDC 市值為457 億美元，佔穩定幣總市值的21.5% ；DAI 市值為54 億美元，佔穩定幣總市值的2.5% 。
本週 DeFi 總 TVL 為 1, 187 億美元，較上週跌幅為 7.7% 。以公鏈劃分，TVL 最高的三條公鏈中，分別是 Ethereum 鏈佔比 55.75% ；Solana 鏈佔比 7.29% ；Tron 鏈佔比 5.81% 。
從鏈上數據來看，本週Layer 1 公鏈的日成交量中，本週除APT 鏈，其他公鏈成交量都是下跌的趨勢，其中SUI 成交量下跌最為顯著，較上週跌幅為54% 。交易費用上，ETH 較上週跌幅為 75.7% 。以太坊Layer 2 總 TVL 達 506.8 億美元，本週較上週整體漲幅為 11.8% 。 Arbitrum 和Base 分別以38.77% 和24.58% 的市佔率佔據前排。
創新專案關注：Cleopetra，簡化DEX 的LP 操作，並透過倉位監控，降低無償損失，幫助用戶實現利益最大化；Neur，提供開源的AI 模型，用於交易、NFT 管理和投資組合跟踪，並稱為是Solana 的助手；Roastmaster 9000 ，第一位AI Roast 虛擬喜劇演員，有趣的吐槽方式吸引Elon Musk 和Anatoly Yakovenko 等的注意。
目錄
關鍵要點
一.市場概覽
1.加密貨幣總市值/比特幣市值佔比
2.恐慌指數
3.ETF 流入流出數據
4.ETH/BTC 和 ETH/USD 兌換比例
5. Decentralized Finance (DeFi)
6.鏈上數據
7. 穩定幣市值與增發狀況
二.本週熱錢動向
1.本週漲幅前五名的 VC 幣和 Meme 幣
2.新專案洞察
三.產業新動態
1.本週行業大事件
2.下週即將發生的大事件
3.上週重要投融資
一、 市場概覽
1.加密貨幣總市值/比特幣市值佔比
全球加密貨幣總市值為 3.5 兆美元，較上週 3.65 兆美元，本週內加密貨幣總市值跌幅為 4% 。
資料來源：cryptorank
截至發稿，比特幣(BTC)的市值為 1.9 兆美元，佔加密貨幣總市值的 54.2% 。同時，穩定幣的市值為2, 130 億美元，佔加密貨幣總市值的 6% 。
資料來源：coingecko
2.恐慌指數
加密貨幣恐慌指數為 61 ，顯示為貪婪。
資料來源：coinglass
3.ETF 流入流出數據
截止至 2025.1.13 ，美國比特幣現貨 ETF 累計總淨流入約 362 億美元，本週淨流入 3 億美元；美國以太坊現貨 ETF 累計總淨流入約 24.5 億美元，本週淨流出 1.8 億美元。
資料來源：sosovalue
4.ETH/BTC 和 ETH/USD 兌換比例
ETHUSD ：現價3, 305 美元，歷史最高價4, 878 美元，距最高價跌幅約 32.2%
ETHBTC ：目前為0.034747 ，歷史最高為 0.1238
資料來源：ratiogang
5. Decentralized Finance (DeFi)
根據 DeFiLlama 的數據，本週 DeFi 總 TVL 為 1, 187 億美元，較上週跌幅為 7.7% 。
資料來源：defillama
以公鏈劃分，TVL 最高的三條公鏈中，分別是 Ethereum 鏈佔比 55.75% ；Solana 鏈佔比 7.29% ；Tron 鏈佔比 5.81% 。整體佔比較穩定，Ethereum 鏈仍是 DeFi 領域的領導者。
資料來源：CoinW 研究院，defillama
數據截止至 2025 年 1 月 13 日
6.鏈上數據
Layer 1 相關數據
主要從每日交易量、每日活躍地址、交易費用分析目前主要 Layer 1 含 ETH、SOL、BNB、TON、SUI 以及 APT 的相關數據。
資料來源：CoinW 研究院，defillama, Nansen
數據截止至 2025 年 1 月 13 日
日成交量與交易費用：每日成交量和交易費用是衡量公鏈活躍度和用戶體驗的核心指標。日成交量中，本週除 APT 鏈，其他公鏈成交量都是下跌的趨勢，其中 SUI 成交量下跌最為顯著，較上週跌幅為 54% 。交易費用上，ETH 交易費用下跌幅度最大，較上週跌幅為 75.7% 。
日活躍地址與 TVL:日活躍地址反應了公鏈的生態參與度和用戶黏性，TVL 反應了用戶對平台的信任程度。從每日活躍地址上看，除 BNB 之外整體趨勢活躍度都下降。從 TVL 來看，下跌趨勢顯著，頭部公鏈 ETH 較上週跌幅為 7.5% 。
Layer 2 相關數據
根據 L 2B eat 數據顯示，以太坊Layer 2 總 TVL 達 506.8 億美元，本週較上週整體漲幅為 11.8% 。
資料來源：L 2B eat
數據截止至 2025 年 1 月 13 日
Arbitrum 和Base 分別以38.77% 和24.58% 的市佔率佔據前排。
數據來源：footprint
數據截止至 2025 年 1 月 13 日
7. 穩定幣市值與增發狀況
根據 Coinglass 數據，穩定幣總市值現報2, 130 億美元，續創歷史新高，過去一週漲幅為 0.5% 。其中USDT 市值為1, 374 億美元，佔穩定幣總市值的64.7% ；其次是USDC 市值為457 億美元，佔穩定幣總市值的21.5% ；DAI 市值為54 億美元，佔穩定幣總市值的2.5% 。
資料來源：CoinW 研究院，Coinglass
數據截止至 2025 年 1 月 13 日
根據 Whale Alert 數據顯示，本週內 USDC 國庫總計增發 6.5 億枚 USDC，較上週穩定幣增發總量跌幅為 64.9% 。
資料來源：Whale Alert
數據截止至 2025 年 1 月 13 日
二、本週熱錢動向
1.本週漲幅前五名的 VC 幣和 Meme 幣
過去一周漲幅前五名的 VC 幣
資料來源：CoinW 研究院，coinmarketcap
數據截止至 2025 年 1 月 13 日
過去一週內漲幅前五名的 Meme 幣
資料來源：CoinW 研究院，coinmarketcap
數據截止至 2025 年 1 月 13 日
2.新專案洞察
Cleopetra：簡化 DEX 的 LP 操作，並透過倉位監控，降低無償損失，幫助使用者實現利益最大化。
Neur：提供開源的 AI 模型，用於交易、NFT 管理和投資組合跟踪，並稱為是 Solana 的助理。
Roastmaster 9000 ：第一位AI Roast 虛擬喜劇演員，有趣的吐槽方式吸引Elon Musk 和Anatoly Yakovenko 等的注意。
三.產業新動態
1.本週行業大事件
全鏈AI Agent 網路Artela Network 公佈ART 代幣經濟模型與社區空投時間表。 ART 總量為10 億枚， 62% 將分配給社區，其中，社區空投Wave 1 部分將於1 月14 日開放查詢，並在1 月17 日至1 月23 日期間開放申領。
此外， 18% 分配給投資者，鎖倉期為1 年，之後24 個月線性解鎖；15% 分配給團隊，鎖倉期為1 年，之後36 個月線性解鎖； 5% 分配給早期貢獻者，鎖倉1 年，之後24 個月線性解鎖。
鏈上選擇權協議Derive 發布2025 年路線圖，宣布將於第一季推出DeFAI 交易平台Derive Pro，將與Messari 合作從頭開始重新設計以代理為中心的交易體驗。 Derive Pro 使用大型語言模型來增強交易流程的3 個部分，研究、執行和投資組合管理。此外，Derive 還將在2025 年擴大其dUSD 效用和為其選擇權AMM 配備可自訂演算法。
穩定幣發行商Tether 將擴展至人工智慧(AI) 電影製作領域，作為增強其品牌影響力的一部分。 Tether 正在招募新的人工智慧電影製作人職位，該職位將使用人工智慧工具來製作短片和影片。根據職位描述，這些作品將展示Tether 的產品。該公司在過去幾個月已經聘請了30 名專業人士來建立其人工智慧平台，並計劃在亞太、歐洲、巴西、阿根廷和哥倫比亞等地區聘請更多電影製片人。
WA 穩定幣發行商Usual 在X 平台發文稱，已意識到其質押穩定幣USD 0++ 從1 美元大幅脫錨引發社區關注，因此將推出一系列措施來解決用戶擔憂並穩定生態系統。 Usual 於1 月13 日啟動收益開關（Revenue Switch）功能，與社區分享其從現實世界資產和協議營運中獲得的收益。該團隊預計每月收入約為500 萬美元，在當前條件下年回報率將超過50% ，分配將每週進行一次，以此鞏固USUAL 的實際價值、平衡其經濟模式和協議產生的收入。此外，Usual Protocol 團隊也表示將於下週啟動 1: 1 提前解質押功能，允許用戶以1 美元的匯率兌換USD 0++，但需放棄部分累積獎勵作為懲罰。
跨鏈結算層Union 宣布推出Union 基金會，Union 基金會是一個致力於建立更安全、去中心化和可互通的Web3 獨立組織，其核心重點是資助支持Union 網路的舉措，並透過維護、持續開發和去中心化應用程式(dApp) 創建來激勵其發展，包括贈款計劃和Union Fellowship 計劃。 Union 基金會宣布即將發布代幣經濟模型，Union 主網也即將推出。
2.下週即將發生的大事件
社群銷售平台BuidlPad 宣布推出Solayer 社群銷售活動，購買者有資格在Solayer 的代幣產生活動中領取100% 的LAYER 代幣分配，而無需鎖定。在社區銷售過程中，參與者有機會獲得Solayer 發行的加密借記卡。此次銷售的認購期為1 月13 日至1 月15 日。
Puffer Finance (PUFFER) 空投領取期間為2024 年10 月14 日至2025 年1 月14 日。
鏈上期權協議Derive 發文 DRV 15.01.25 ，或表明其將於2025 年1 月15 日推出DRV 代幣。
Shiba Inu 生態代幣 TREAT 宣布其推出時間為 1 月 14 日。先前去年 4 月消息，Shiba Inu 團隊透過向非美國創投投資者出售尚未發行的 TREAT 代幣籌集了 1,200 萬美元，用於開發其新的注重隱私的 Layer 3 區塊鏈。根官方消息，TREAT 代幣是其新的注重隱私的 Layer 3 區塊鏈的“實用和治理代幣”，該區塊鏈是在以太坊 Layer 2 區塊鏈 Shibarium 上構建的。
Ethena 發文表示，Derive（DRV）將於 1 月 15 日推出，供應量的 5% 將分配給 sENA 質押者。
3.上週重要投融資
SoSoValue，融資金額 1,500 萬美元，投資機構含 Hongshan, Mirana Ventures, SafePal 等（2025 年 1 月 8 日）
Sol Strategies，融資金額 2,750 萬美元，投資機構含 ParaFi Capital 等。 Sol Strategies 公司（CSE：HODL | OTC：CYFRF）致力於在傳統金融和Solana 生態系統之間架起一座橋樑。 作為北美唯一一家專門投資和參與Solana 的上市公司，其主要致力於探索區塊鏈領域的創新機會。 （2025 年 1 月 9 日）
0G，融資金額 3000 萬美元，投資機構含 Hack VC、Delphi Digital 等。 0G 是一個模組化AI 區塊鏈，具有適用於AI dapp 的可擴展可程式DA 層。 其模組化技術將實現鏈之間的無摩擦互通性，同時確保安全性，消除碎片並最大限度地提高連接性，以實現失重和開放的元宇宙。 （2025 年 1 月 9 日）
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